郭夢
隨著全球能源消費結構的轉型和環(huán)保意識的提高，可再生能源尤其是風能受到了越來越多的關注和重視。作為一種清潔、可再生的能源形式，風能不僅具有無限的資源潛力，而且在發(fā)電過程中不產生任何污染物排放，對環(huán)境的影響較小。近年來，中國風電場建設市場發(fā)展迅速，已經成為全球風力發(fā)電裝機容量最大、增長最快的市場。
一、風電場建設市場現狀
1. 裝機容量與市場規(guī)模
中國風力資源豐富，具有發(fā)展風力發(fā)電的資源優(yōu)勢。據中研普華產業(yè)院研究報告《2024-2029年中國風電場建設市場前瞻分析與投資戰(zhàn)略咨詢報告》分析，近年來，隨著風電場建設成本和投資規(guī)模的擴大，中國風力發(fā)電累計裝機容量整體呈現快速增長的趨勢。根據國家能源局數據，2024年1-11月，中國風力發(fā)電累計裝機容量同比增長19.2%至492.18GW。從細分市場來看，2024年前三季度，中國海上風力發(fā)電累計裝機容量為39.1GW，占比8.15%;陸上風力發(fā)電累計裝機容量為440.45GW，占比91.85%。
截至2024年三季度，中國海上風電累計裝機已連續(xù)三年穩(wěn)居全球第一位，超過第2至5名國家海上風電并網總和。海上風電的快速發(fā)展，得益于大型化進程的推進和低價主機產品的推出，多個海上風電項目已經成功實現平價。未來，海上風電的累計裝機容量預計將持續(xù)穩(wěn)步上揚，成為推動我國風電場裝機容量保持迅猛增長的關鍵力量。
2. 風電場產業(yè)鏈分析
風電場產業(yè)鏈主要包括上游設備制造、中游風電場建設和運營、下游風力發(fā)電及風電場維運等環(huán)節(jié)。
上游設備制造：包括風機設備、電纜、塔筒、測風防雷設備等核心設備及零部件。風機設備主要包括風電葉片、軸承、齒輪箱、變流器、輪轂、主軸等;電纜包括陸纜和海纜。風電設備環(huán)節(jié)的代表企業(yè)有金風科技、東方風電等，電纜的代表企業(yè)有中天科技、漢纜股份、東方電纜等，塔筒的代表企業(yè)有天順風能、泰勝風能等。
中游風電場建設和運營：主要為風電場的建設和運營方。風電場建設的代表企業(yè)有中國電建、華潤電力等，風電場運營的代表企業(yè)有天潤新能、中國華電、中廣核等。
下游風力發(fā)電及風電場維運：涉及風力發(fā)電及風電場維運市場，風電場維運包括設備運行管理、設備維護管理、配件管理、安全管理等。風電場維運的代表性企業(yè)包括安維士、優(yōu)利康達等。
3. 企業(yè)數量與市場份額
由于我國風電場行業(yè)技術壁壘較高，目前參與的主體較少，大多數為具有國資背景且具有資金實力的企業(yè)。這些企業(yè)包括國家能源集團、中國電建、華潤電力、國投電力、三峽能源、建投能源、節(jié)能風電、國家電投、中國大唐、中國華能、中國華電、天潤新能等。
從運營風電場的企業(yè)數量來看，2017-2023年，我國運營風電場的企業(yè)數量整體呈現波動增長。中電聯數據顯示，2023年，我國共有52家發(fā)電集團(投資)公司參與風電場的生產運行。從風電場數量來看，2017-2023年，我國風電場數量持續(xù)增長。2023年，共有52家發(fā)電集團(投資)公司所屬3485家風電場參加了年度對標，其中3430家風電場申報數據有效。
1. 海上風電的快速發(fā)展
海上風電因其風速穩(wěn)定、資源豐富的優(yōu)勢，逐漸成為未來風力發(fā)電發(fā)展的重要方向。數據顯示，2024年前三季度，中國海上風力發(fā)電新增裝機容量為2.47GW，占比6.31%;陸上風力發(fā)電新增裝機容量為36.65GW，占比93.69%。未來，海上風電的累計裝機容量預計將持續(xù)穩(wěn)步上揚，成為推動我國風電場裝機容量保持迅猛增長的關鍵力量。
海上風電的發(fā)展得到了國家政策的支持。2024年3月，國家能源局印發(fā)《2024年能源工作指導意見》，提出要穩(wěn)步推進大型風電光伏基地建設，有序推動項目建成投產。統(tǒng)籌優(yōu)化海上風電布局，推動海上風電基地建設，穩(wěn)妥有序推動海上風電向深水遠岸發(fā)展。
目前，我國海上風電限制性因素逐步解決，重點海風項目進展順利。例如，帆石一項目首回500kV海底電纜及敷設啟動招標，計劃第一批于2025年4月1日交付;青洲五、七項目海纜集中送出工程項目(海域部分)環(huán)境影響評價審查公示;國信大豐850MW項目開展升壓站建造相關、電氣二次設備相關招標，其中海上升壓站計劃2024年3月31日具備交付條件。
此外，深遠海風電規(guī)劃陸續(xù)公布，有望打開海上風電成長空間。2023年9月，廣西13.4GW深遠海海上風電項目啟動前期咨詢服務招標，其中6.5GW于2024年7月啟動競配招標。2024年3月，上海4.3GW深遠海海上風電項目啟動競配;2024年7月，上海深遠海風電規(guī)劃獲得國家批復，總規(guī)模為29.3GW。同時，江蘇、浙江、福建、天津等地區(qū)均出臺深遠海風電規(guī)劃或推動示范項目落地，有望帶動產業(yè)鏈景氣度向上。
2. 風機大型化與平價化
風機大型化是風電行業(yè)發(fā)展的一個重要趨勢。隨著風機容量的增大，單位成本及風電場建設、運營成本攤薄效應明顯，疊加風機價格下降，風電項目收益率有望持續(xù)提升，驅動風機招標高景氣。
例如，在2024北京國際風能大會暨展覽會(CWP2024)上，共有11家整機廠商參展，共計發(fā)布27款新機型，海上機型最大單機容量達到25MW。大型化對風機單位成本及風電場建設、運營成本攤薄效應明顯，疊加風機價格下降，風電項目經濟性提升，風機招標高景氣。
風機大型化和平價化進程加速了風電項目的經濟性提升，推動了風電裝機容量的快速增長。根據金風科技統(tǒng)計，2024年前三季度，國內風機招標規(guī)模達到119.1GW，同比上升93.0%，其中陸風/海風招標分別為111.5GW/7.6GW，同比+100.5%/+24.6%。
3. 國內外市場需求共振
國內外風電市場均呈現高景氣，盈利有望拐點向上。受益于經濟性提升，國內風機招標放量，有望驅動新增裝機保持增長。海外受益于降息周期與能源轉型目標，歐洲、亞非拉需求旺盛。風機價格觸底企穩(wěn)，原材料價格下行，海外訂單陸續(xù)突破，風機、零部件環(huán)節(jié)盈利能力有望持續(xù)改善。
國內市場：受益于大型化、風機價格下降，風電項目經濟性提升，國內風機招標同比高增。根據國家能源局數據，2024年前三季度，國內風電新增裝機39.12GW，同比增長16.85%，其中海風/陸風新增裝機2.47GW/36.65GW，同比+72.73%/+14.35%。
海外市場：受益于能源轉型目標、電價上調和利率下行，歐洲風電新增裝機有望保持較快增長。根據Wind Europe預測，2024-2030年歐洲地區(qū)海風/陸風新增裝機CAGR分別為9.6%/35.2%。在用電量增加、能源轉型目標和成本下降等因素的影響下，新興市場新增裝機需求旺盛。根據GWEC預測，2024-2028年中東非洲、亞太(除中國)陸風新增裝機CAGR分別為39%/17%。
4. 風電場建設和運營成本優(yōu)化
風電場建設和運營成本的優(yōu)化是風電行業(yè)發(fā)展的重要方向。通過技術創(chuàng)新和規(guī)?；a，風電設備成本不斷下降，風電場建設和運營成本也相應降低。此外，風電場運營方通過精細化管理，提高設備運行效率，降低維護成本，進一步提升了風電項目的經濟性。
未來，隨著智能化和數字化技術的發(fā)展，風電場建設和運營將更加高效和智能化。例如，通過物聯網技術，實現對風電設備的遠程監(jiān)控和故障預警，提高設備運行可靠性;通過大數據分析，優(yōu)化風電場運行策略，提高發(fā)電效率。
1. 面臨的挑戰(zhàn)
技術壁壘：風電場建設涉及多個技術領域，包括風電設備制造、風電場設計和建設、風電場運營和維護等。這些領域的技術壁壘較高，需要企業(yè)具備強大的技術實力和研發(fā)能力。
資金投入：風電場建設需要大量的資金投入，包括設備購置、土地租賃、建設施工、運營維護等費用。這要求企業(yè)具備雄厚的資金實力和良好的融資渠道。
政策不確定性：風電場建設受到國家政策的影響較大。政策的變化可能導致風電項目的盈利能力下降或投資回報周期延長。
市場競爭：隨著風電市場的快速發(fā)展，競爭日益激烈。企業(yè)需要不斷提高技術水平和服務質量，以在市場中立于不敗之地。
2. 面臨的機遇
政策支持：中國政府高度重視風電產業(yè)的發(fā)展，將其列為戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，并制定了一系列政策措施，推動風電場的建設和運營。這些政策為風電場建設市場提供了良好的發(fā)展環(huán)境。
市場需求：隨著全球能源消費結構的轉型和環(huán)保意識的提高，風電作為清潔能源發(fā)電的重要形式，受到了越來越多的關注和重視。國內外市場需求旺盛，為風電場建設市場提供了廣闊的發(fā)展空間。
欲獲悉更多關于風電場建設行業(yè)重點數據及未來五年投資趨勢預測，可點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2024-2029年中國風電場建設市場前瞻分析與投資戰(zhàn)略咨詢報告》。
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