一、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

定義與功能

虛擬電廠(VPP)是一種通過(guò)先進(jìn)信息通信技術(shù)和軟件系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)分布式能源(DG)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、可控負(fù)荷、電動(dòng)汽車(chē)等分布式能源資源(DER)的聚合和協(xié)調(diào)優(yōu)化，以作為一個(gè)特殊電廠參與電力市場(chǎng)和電網(wǎng)運(yùn)行的電源協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)。其核心在于資源的“聚合”和平臺(tái)的“通信”，能夠聚合DER參與電力市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)行，為配電網(wǎng)和輸電網(wǎng)提供管理和輔助服務(wù)。

市場(chǎng)規(guī)模

全球范圍：全球虛擬電廠示范工程率先在歐盟開(kāi)展，隨后美國(guó)、中國(guó)、澳大利亞等國(guó)家也紛紛開(kāi)展虛擬電廠建設(shè)。從聚合資源來(lái)看，大部分國(guó)家虛擬電廠聚合優(yōu)化分布式光伏、儲(chǔ)能電池、可控負(fù)荷等源網(wǎng)荷類資源。

2023年全球虛擬電廠市場(chǎng)投資規(guī)模達(dá)207.1億元，中國(guó)以349億元規(guī)模占比全球16.8%，成為增速最快的市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)虛擬電廠聚合容量突破935萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)87%，最大可調(diào)節(jié)能力達(dá)84萬(wàn)千瓦，累計(jì)調(diào)節(jié)電量560.3萬(wàn)千瓦時(shí)，創(chuàng)造直接經(jīng)濟(jì)效益1.7億元

表1：中國(guó)虛擬電廠市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)(2019-2030)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院、IDC

發(fā)展階段

全球虛擬電廠經(jīng)歷三個(gè)發(fā)展階段：邀約型、市場(chǎng)型和跨空間自主調(diào)度型階段。目前國(guó)內(nèi)虛擬電廠行業(yè)處于邀約型向市場(chǎng)型過(guò)渡的初級(jí)階段，而冀北VPP處于市場(chǎng)型階段。市場(chǎng)型階段是在電能量交易、輔助服務(wù)和容量市場(chǎng)建成后，虛擬電廠聚合商以類似于實(shí)體電廠的模式，分別參與這些市場(chǎng)獲得收益。在這個(gè)階段，也會(huì)同時(shí)存在邀約型模式，其邀約發(fā)出的主體是系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)。

政策扶持

國(guó)家發(fā)改委、能源局在新型儲(chǔ)能、電力市場(chǎng)體系、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、需求側(cè)管理、新型電力系統(tǒng)等政策中，均明確支持虛擬電廠發(fā)展。

2022年，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)電力需求側(cè)響應(yīng)能力建設(shè)，力爭(zhēng)到2025年，電力需求側(cè)響應(yīng)能力達(dá)到最大負(fù)荷的3%-5%;其中華東、華中、南方等地區(qū)達(dá)到最大負(fù)荷的5%左右。虛擬電廠作為需求側(cè)響應(yīng)主體，將成為電力需求側(cè)響應(yīng)能力建設(shè)的重點(diǎn)內(nèi)容。

2023年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《電力需求側(cè)管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》，加碼電力需求響應(yīng)能力的量化目標(biāo)，重點(diǎn)發(fā)揮虛擬電廠需求響應(yīng)的能力。

國(guó)家大力支持虛擬電廠建設(shè)的方向逐漸明朗，省市級(jí)層面的虛擬電廠政策也陸續(xù)發(fā)布。廣東和上海在新型儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車(chē)充換電以及碳達(dá)峰等政策中多次明確提到“積極推進(jìn)虛擬電廠建設(shè)”。多省市的《碳達(dá)峰實(shí)施方案》以及《能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》也從新型電力系統(tǒng)建設(shè)、需求側(cè)響應(yīng)等方面支持虛擬電廠發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

虛擬電廠產(chǎn)業(yè)鏈包括上游基礎(chǔ)資源、中游虛擬電廠運(yùn)營(yíng)以及下游電力需求市場(chǎng)。

上游基礎(chǔ)資源：包括工業(yè)負(fù)荷、商業(yè)和建筑物負(fù)荷、居民負(fù)荷等可控負(fù)荷，以及分布式能源和儲(chǔ)能。中游虛擬電廠運(yùn)營(yíng)：聚合上游各種分布式資源，通過(guò)先進(jìn)的信息通信和監(jiān)測(cè)控制技術(shù)進(jìn)行協(xié)調(diào)優(yōu)化。下游電力需求市場(chǎng)：包括電網(wǎng)公司、售電公司以及大用戶等，以國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)為主。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)虛擬電廠行業(yè)深度分析及發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

二、競(jìng)爭(zhēng)格局

市場(chǎng)集中度

近年來(lái)虛擬電廠解決方案行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)擴(kuò)展，占據(jù)較大市場(chǎng)份額。中小企業(yè)也通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)和靈活的市場(chǎng)策略，占據(jù)著一定的市場(chǎng)地位。

頭部企業(yè)影響力

2025年虛擬電廠解決方案行業(yè)頭部企業(yè)的影響力愈發(fā)突出。這些企業(yè)通過(guò)不斷并購(gòu)重組整合市場(chǎng)份額，占據(jù)了行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。頭部企業(yè)不僅能夠引領(lǐng)市場(chǎng)趨勢(shì)，還在價(jià)格制定、產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)拓展方面發(fā)揮著重要作用。

參與者與角色

虛擬電廠的參與者包括負(fù)荷聚合商、虛擬電廠組織、發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)和電力用戶等。負(fù)荷聚合商和虛擬電廠組織在電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，進(jìn)行削峰填谷等需求響應(yīng)，從電網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼中獲取收益。

三、未來(lái)趨勢(shì)分析

技術(shù)創(chuàng)新與成本降低

隨著能源管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能技術(shù)、智能電網(wǎng)技術(shù)等核心技術(shù)的不斷發(fā)展，虛擬電廠的響應(yīng)速度和效率將進(jìn)一步提高。數(shù)字化和自動(dòng)化技術(shù)的應(yīng)用將使得虛擬電廠的運(yùn)營(yíng)更加高效，從而降低成本。

市場(chǎng)機(jī)制完善

隨著全國(guó)統(tǒng)一電力交易市場(chǎng)的成熟和電力市場(chǎng)改革的深入推進(jìn)，虛擬電廠的商業(yè)模式將逐漸轉(zhuǎn)向參與電力市場(chǎng)交易。市場(chǎng)機(jī)制將不斷完善，包括電價(jià)機(jī)制、交易規(guī)則、市場(chǎng)準(zhǔn)入和退出機(jī)制等。

可再生能源整合

虛擬電廠將有效整合分布式能源資源、儲(chǔ)能系統(tǒng)和可調(diào)負(fù)荷等資源，提高可再生能源的系統(tǒng)整合能力和電網(wǎng)友好性。通過(guò)優(yōu)化供需平衡和增強(qiáng)可再生能源的利用率，虛擬電廠將提升電力系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。

政策支持與市場(chǎng)需求

政府對(duì)清潔能源的支持力度不斷加大，將推動(dòng)虛擬電廠的發(fā)展。隨著社會(huì)對(duì)清潔能源的需求不斷增加，虛擬電廠將有更大的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。

綜上所述，虛擬電廠行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，競(jìng)爭(zhēng)格局正在逐步形成并趨于激烈。未來(lái)隨著技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)機(jī)制完善以及可再生能源整合的推進(jìn)，虛擬電廠將發(fā)揮更大的作用并迎來(lái)更快的發(fā)展。

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