馮少杰
電鍍行業(yè)作為制造業(yè)的四大基礎(chǔ)工藝之一，通過電解原理在金屬表面覆蓋一層其他金屬或合金，旨在保護(hù)金屬免受氧化、提升耐磨性、導(dǎo)電性等多重性能。該行業(yè)不僅關(guān)乎產(chǎn)品的美觀，更對產(chǎn)品的實(shí)用性有著顯著影響。電鍍產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括化學(xué)品材料、塑膠材料和金屬部件等原材料;中游是電鍍加工行業(yè)，涉及鍍鋅、鍍銅、鍍鎳、鍍鉻等多種電鍍技術(shù)，其中鍍鋅的應(yīng)用最為廣泛;下游則廣泛應(yīng)用于汽車制造、機(jī)械制造、電子電器及航空航天等多個(gè)重要領(lǐng)域。近年來，電鍍行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，但隨著環(huán)保意識的增強(qiáng)，行業(yè)也面臨著轉(zhuǎn)型與升級的挑戰(zhàn)，需要更好地實(shí)現(xiàn)綠色、環(huán)保、低碳的生產(chǎn)方式。整體而言，電鍍行業(yè)在制造業(yè)中占據(jù)重要地位，具有廣闊的發(fā)展前景。
1.1 市場規(guī)模
近年來，電鍍行業(yè)迎來了空前的發(fā)展機(jī)遇，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年電鍍行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》分析，2021年我國電鍍市場規(guī)模約為1681.6億元，至2022年增長至1752.7億元，年增長率達(dá)到4.23%。而到了2023年，市場規(guī)模進(jìn)一步攀升至1822.9億元，顯示出行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)勁勢頭。
從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，我國電鍍行業(yè)的主要需求來自于汽車和航空航天領(lǐng)域。在2023年的下游結(jié)構(gòu)分布中，汽車、航空航天及國防三大領(lǐng)域分別占據(jù)了21.69%、16.89%的份額。特別值得一提的是，同年我國電鍍行業(yè)在汽車領(lǐng)域的市場規(guī)模已達(dá)到395.39億元，彰顯了該領(lǐng)域?qū)﹄婂冃袠I(yè)的巨大需求。同時(shí)，航空航天及國防領(lǐng)域?qū)﹄婂兊男枨笠渤掷m(xù)攀升，2023年該領(lǐng)域的電鍍規(guī)模高達(dá)307.89億元。
電鍍服務(wù)加工市場的均價(jià)也呈現(xiàn)出上漲趨勢。中國表面加工協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2011至2017年間，我國電鍍服務(wù)加工市場均價(jià)維持在120元/平方米左右。然而，隨著人力和原材料成本的上升，2017至2021年的均價(jià)已上漲至130元/平方米。
1.2 供應(yīng)規(guī)模
當(dāng)前，全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)顯著趨勢是以工業(yè)園區(qū)為平臺，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚。電鍍行業(yè)也積極響應(yīng)這一趨勢，越來越多的電鍍企業(yè)選擇入駐電鍍工業(yè)園，以實(shí)現(xiàn)資源的合理配置和集約化布局。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國電鍍工業(yè)園的數(shù)量從2021年的150個(gè)增加至2023年的162個(gè)，增長勢頭顯著。
電鍍工業(yè)園區(qū)的建設(shè)不僅有助于提升電鍍行業(yè)的整體競爭力，還能促進(jìn)電鍍技術(shù)的創(chuàng)新和升級。通過園區(qū)內(nèi)的資源共享和協(xié)同發(fā)展，電鍍企業(yè)能夠更好地應(yīng)對市場需求的變化，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
1.3 需求規(guī)模
在疫情的影響下，2020年我國電鍍行業(yè)的產(chǎn)品加工面積出現(xiàn)了18.4%的同比降幅。然而，隨著2021年國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推動(dòng)，該行業(yè)迎來了20%的同比增長。進(jìn)入2022年，隨著國家疫情政策的放開，國內(nèi)電鍍行業(yè)的產(chǎn)品加工面積進(jìn)一步增長，達(dá)到14.39億平方米。展望2023年，這一數(shù)字繼續(xù)攀升，達(dá)到了14.95億平方米。
電鍍行業(yè)的需求規(guī)模不斷擴(kuò)大，主要得益于下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展。汽車、航空航天、電子電器等行業(yè)對電鍍產(chǎn)品的需求持續(xù)增長，推動(dòng)了電鍍行業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)大。同時(shí)，隨著新興市場的崛起和全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，電鍍行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇。
電鍍行業(yè)的競爭格局相對分散，尚未出現(xiàn)全國性龍頭企業(yè)。然而，隨著行業(yè)的發(fā)展和市場的變化，競爭格局也在逐步調(diào)整和優(yōu)化。
2.1 競爭梯隊(duì)劃分
按照電鍍行業(yè)企業(yè)整體市場競爭力，可以將電鍍行業(yè)劃分為高端、中高端和中低端三個(gè)競爭梯隊(duì)。
高端市場：以安美樂、泛林集團(tuán)、麥德美、應(yīng)用材料等為代表的歐美及日系企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。這些企業(yè)擁有先進(jìn)的技術(shù)和豐富的經(jīng)驗(yàn)，在高端市場上具有較強(qiáng)的競爭力。
中高端市場：內(nèi)資企業(yè)如東威科技、上海新陽、盛美上海、風(fēng)帆科技等，以及港資企業(yè)如深圳寶龍、鷹普精密、東莞宇宙電路板等，在中高端市場上展現(xiàn)出較強(qiáng)的市場競爭力。這些企業(yè)擁有多年的電鍍行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備較好的技術(shù)實(shí)力和市場拓展能力。
中低端市場：三孚新科、文一科技等企業(yè)在電鍍業(yè)務(wù)上的布局較少，主要布局下游電子電路板塊。而昆山同心表面、蘇州康普來等企業(yè)則主要專注本土市場，在蘇州本地市場反饋較好，但業(yè)務(wù)規(guī)模仍有待提高。
2.2 主要企業(yè)分析
風(fēng)帆科技：專注于表面處理添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要涉及防腐性電鍍和裝飾性電鍍。與德國知名電鍍助劑供應(yīng)商實(shí)樂達(dá)及歐洲鋁表面處理行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)Italtecno建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，引入了歐洲前沿的產(chǎn)品和技術(shù)。
美暢股份：以電鍍金剛石線為主營，擁有該領(lǐng)域核心技術(shù)、工藝控制及裝備制造的自主知識產(chǎn)權(quán)，是我國電鍍行業(yè)資金規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的企業(yè)之一。
東威科技：在電鍍設(shè)備領(lǐng)域擁有較好的市場競爭力，其PCB垂直連續(xù)電鍍(VCP)等設(shè)備在業(yè)內(nèi)聞名。
鷹普：全球范圍內(nèi)領(lǐng)先的高精密度、高復(fù)雜度及性能關(guān)鍵的鑄件和機(jī)加工零部件制造商，提供包括電鍍和金屬表面處理在內(nèi)的全方位服務(wù)，電鍍工藝范疇涵蓋金屬制品的鍍鉻、鎳、鋅鎳等眾多領(lǐng)域。
電鍍行業(yè)作為工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，其未來發(fā)展趨勢將受到多種因素的影響。以下是對電鍍行業(yè)未來發(fā)展趨勢的詳細(xì)分析。
3.1 市場規(guī)模持續(xù)增長
隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和新興市場的崛起，對電鍍產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長。特別是汽車、航空航天、電子電器等行業(yè)對電鍍產(chǎn)品的需求將保持旺盛，推動(dòng)電鍍行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。此外，隨著電鍍技術(shù)的不斷創(chuàng)新和升級，電鍍產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域也將不斷拓展，為電鍍行業(yè)帶來新的增長點(diǎn)。
3.2 技術(shù)創(chuàng)新與升級
電鍍行業(yè)將不斷推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和升級，以滿足市場對高質(zhì)量、高效率、環(huán)保型電鍍產(chǎn)品的需求。納米電鍍、無鉛電鍍、高效電鍍等新技術(shù)將得到更廣泛的應(yīng)用，這些新技術(shù)將有助于提高電鍍產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)市場競爭力。同時(shí)，自動(dòng)化和智能化設(shè)備將進(jìn)一步普及，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
設(shè)備智能化：智能化電鍍裝備是未來電鍍裝備發(fā)展的必然趨勢。智能化設(shè)備不僅提升生產(chǎn)質(zhì)量和效率，還將改變傳統(tǒng)機(jī)械概念，更多地依賴于控制軟件和WMS、MOM系統(tǒng)。
流程數(shù)字化：通過將業(yè)務(wù)流程數(shù)字化，可以更好地應(yīng)用在線業(yè)務(wù)原則，加速創(chuàng)新，提高透明度，并確保與合作伙伴和客戶的實(shí)時(shí)、同步和最新互動(dòng)。
3.3 環(huán)保要求日益嚴(yán)格
隨著全球環(huán)保意識的提高，電鍍行業(yè)將面臨更嚴(yán)格的環(huán)保要求。企業(yè)需要加大環(huán)保投入，采用環(huán)保型電鍍技術(shù)和設(shè)備，減少廢水和廢氣的排放，實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)。同時(shí)，政府也將出臺更嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)，對不符合環(huán)保要求的企業(yè)進(jìn)行整治和處罰。
電鍍行業(yè)在政策的引導(dǎo)下逐步從高污染到清潔生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，部分政策對高污染的落后電鍍產(chǎn)能實(shí)行有序退出行業(yè)的指導(dǎo)工作，部分鼓勵(lì)電鍍企業(yè)入駐園區(qū)實(shí)行統(tǒng)一的廢水資源化處理，固廢無害化處理等。未來，電鍍行業(yè)將更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)綠色電鍍技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。
3.4 產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展
電鍍行業(yè)將逐漸向園區(qū)化、集群化方向發(fā)展，以提高資源利用效率、降低生產(chǎn)成本、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)作。這將有助于提升整個(gè)行業(yè)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。通過產(chǎn)業(yè)集聚和協(xié)同發(fā)展，電鍍企業(yè)能夠更好地應(yīng)對市場需求的變化，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
3.5 國際合作與交流加強(qiáng)
隨著全球化的深入發(fā)展，電鍍行業(yè)將加強(qiáng)與國際市場的合作與交流。通過引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提升國內(nèi)電鍍行業(yè)的整體水平。同時(shí)，國內(nèi)企業(yè)也將積極參與國際競爭，拓展海外市場。
電鍍行業(yè)作為制造業(yè)的重要組成部分，具有廣闊的發(fā)展前景。以下是對電鍍行業(yè)發(fā)展前景的詳細(xì)分析。
4.1 市場需求持續(xù)增長
電鍍產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車、機(jī)械制造、電子電器等行業(yè)，為這些行業(yè)的發(fā)展提供了重要的支持。隨著這些行業(yè)的快速發(fā)展和新興市場的崛起，電鍍產(chǎn)品的市場需求將持續(xù)增長。特別是汽車、航空航天等領(lǐng)域?qū)﹄婂儺a(chǎn)品的需求將保持旺盛，為電鍍行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。
4.2 技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級
電鍍行業(yè)將不斷推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和升級，以滿足市場對高質(zhì)量、高效率、環(huán)保型電鍍產(chǎn)品的需求。通過技術(shù)創(chuàng)新和升級，電鍍行業(yè)將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)市場競爭力。
4.3 環(huán)保政策引導(dǎo)綠色發(fā)展
隨著環(huán)保政策的不斷加強(qiáng)和完善，電鍍行業(yè)將更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。通過采用環(huán)保型電鍍技術(shù)和設(shè)備，減少廢水和廢氣的排放，實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)。同時(shí)，政府也將出臺更多支持綠色電鍍技術(shù)發(fā)展的政策措施，推動(dòng)電鍍行業(yè)向綠色、環(huán)保、低碳的方向發(fā)展。
4.4 產(chǎn)業(yè)集群提升競爭力
電鍍行業(yè)將逐漸向園區(qū)化、集群化方向發(fā)展，通過產(chǎn)業(yè)集聚和協(xié)同發(fā)展，提高資源利用效率、降低生產(chǎn)成本、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)作。這將有助于提升整個(gè)行業(yè)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。未來，電鍍行業(yè)將形成一批具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群和龍頭企業(yè)。
欲了解電鍍行業(yè)深度分析，請點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年電鍍行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。
研究院服務(wù)號
中研網(wǎng)訂閱號