旅游行業(yè)是以自然景觀、人文景觀或人造景觀為核心資源，通過開發(fā)、運(yùn)營和管理為游客提供觀光、休閑、娛樂、文化體驗(yàn)等服務(wù)的綜合性產(chǎn)業(yè)。

2025年，這一行業(yè)正經(jīng)歷從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量提升的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折，其驅(qū)動(dòng)力源于三大核心變量：

消費(fèi)代際更替催生情緒價(jià)值浪潮

Z世代(1995-2010年出生)與銀發(fā)族(60歲以上)構(gòu)成新消費(fèi)主力。Z世代追求“故事感”與“社交屬性”，如成都天府國際動(dòng)漫城國慶期間吸引超10萬人次打卡，漢服巡游、劇本殺旅行等新興業(yè)態(tài)崛起;銀發(fā)族則注重健康與文化體驗(yàn)，2024年60歲以上游客人次達(dá)2.8億，消費(fèi)規(guī)模8000億元，預(yù)計(jì)2027年將突破1.2萬億元?！扒榫w價(jià)值已成為文旅市場新引擎，游客愿意為治愈身心、實(shí)現(xiàn)自我表達(dá)的體驗(yàn)支付溢價(jià)?！?/p>

技術(shù)革命重構(gòu)服務(wù)鏈條

2025年，AI行程規(guī)劃、區(qū)塊鏈溯源等技術(shù)滲透率突破40%。例如，敦煌莫高窟的XR沉浸項(xiàng)目使游客停留時(shí)間延長40%，云南普洱茶旅游線路通過區(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)現(xiàn)茶葉種植、加工、銷售全程可追溯，產(chǎn)品溢價(jià)率提升25%。中研普華預(yù)測，到2030年，80%的5A級(jí)景區(qū)將完成數(shù)字化改造，虛擬旅游市場規(guī)模達(dá)500億元。

政策紅利釋放市場潛力

240小時(shí)過境免簽政策帶動(dòng)2025年上半年入境游增長30.2%，河北“旅游大巴周末高速免費(fèi)”政策刺激縣域旅游收入同比增長30%，國家移民管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年上半年外國人入出境數(shù)量達(dá)3805.3萬人次，其中免簽入境占比71.2%。

一、旅游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國旅游行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》研究表明，2023年中國旅游市場全面復(fù)蘇，國內(nèi)旅游人次達(dá)48.9億，同比增長93.3%，旅游總收入5.2萬億元，恢復(fù)至2019年水平的86%。

未來五年，行業(yè)將呈現(xiàn)品質(zhì)化、智慧化、融合化發(fā)展趨勢，預(yù)計(jì)2028年市場規(guī)模將突破7.5萬億元，年復(fù)合增長率達(dá)7.6%。研究同時(shí)指出，行業(yè)面臨消費(fèi)分級(jí)、國際競爭加劇等挑戰(zhàn)，企業(yè)需把握Z世代消費(fèi)崛起、文旅融合等機(jī)遇實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2023年是中國旅游行業(yè)全面復(fù)蘇的關(guān)鍵一年。隨著疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整，被壓抑的旅游需求集中釋放，行業(yè)迎來爆發(fā)式增長。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年旅游業(yè)對(duì)GDP綜合貢獻(xiàn)達(dá)10.8%，重新成為國民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前行業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵期，傳統(tǒng)觀光旅游向休閑度假、文化體驗(yàn)等高品質(zhì)服務(wù)轉(zhuǎn)變，數(shù)字化、智能化技術(shù)深度應(yīng)用正在重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

1.1 市場規(guī)模與增長態(tài)勢

2023年中國旅游市場呈現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇態(tài)勢。文化和旅游部數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)顯示，全年國內(nèi)旅游人次達(dá)48.9億，同比增長93.3%，恢復(fù)至2019年同期的81.5%;國內(nèi)旅游總收入5.2萬億元，同比增長130.8%，恢復(fù)至2019年的86%。

出入境旅游方面，2023年入境旅游人次3198萬，出境旅游人次1.37億，分別恢復(fù)至2019年的37%和85%。

從季度數(shù)據(jù)看，復(fù)蘇呈現(xiàn)加速態(tài)勢。2023年第一季度國內(nèi)旅游人次12.2億，第二季度14.3億，第三季度15.8億，第四季度受冬季旅游熱帶動(dòng)達(dá)16.6億。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，這種逐季遞增的態(tài)勢在2024年上半年仍在延續(xù)，預(yù)計(jì)全年旅游經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)全面復(fù)蘇。

1.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與競爭格局

當(dāng)前旅游行業(yè)呈現(xiàn)金字塔型競爭格局。頂端是以中國旅游集團(tuán)、首旅集團(tuán)為代表的全國性綜合旅游企業(yè)，年?duì)I收規(guī)模超千億;中間層是區(qū)域性文旅集團(tuán)和在線旅游平臺(tái)(OTA)，如攜程、同程旅行等;基層則是大量中小旅行社和單體酒店、景區(qū)。

值得關(guān)注的是，2023年OTA平臺(tái)市場份額進(jìn)一步提升，攜程集團(tuán)全年凈營收同比增長122%，達(dá)445億元。

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)復(fù)蘇不均衡。上游資源端，景區(qū)恢復(fù)最快，2023年A級(jí)景區(qū)接待量恢復(fù)至2019年92%;中游渠道端，傳統(tǒng)旅行社數(shù)量持續(xù)減少，全國旅行社總數(shù)較2019年下降18.6%;下游服務(wù)端，高端酒店恢復(fù)好于經(jīng)濟(jì)型，五星級(jí)酒店平均房價(jià)較2019年上漲15%。

1.3 消費(fèi)行為新特征

后疫情時(shí)代旅游消費(fèi)呈現(xiàn)明顯分級(jí)趨勢。一方面，高端定制游、小眾深度游需求旺盛，2023年人均旅游消費(fèi)達(dá)1063元，較2019年增長12%;另一方面，性價(jià)比旅游同樣受捧，特種兵式旅游、反向旅游等現(xiàn)象興起。

中研普華調(diào)研顯示，Z世代(1995-2009年出生)已成為旅游消費(fèi)主力，占比達(dá)39%，他們更注重體驗(yàn)感、社交分享和個(gè)性化。

消費(fèi)場景也在發(fā)生深刻變化。夜經(jīng)濟(jì)成為新增長點(diǎn)，2023年夜間旅游消費(fèi)規(guī)模達(dá)1.57萬億元;微度假(2-3天短途游)占比提升至68%;研學(xué)旅行、康養(yǎng)旅游等主題產(chǎn)品增速超30%。這些變化反映出旅游正從單一觀光向生活方式轉(zhuǎn)變。

二、旅游行業(yè)競爭環(huán)境分析

2.1 政策法規(guī)環(huán)境

國家層面持續(xù)釋放利好信號(hào)。2023年文化和旅游部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)在線旅游市場高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出到2025年培育一批具有國際影響力的OTA企業(yè)。

十四五旅游發(fā)展規(guī)劃明確將旅游業(yè)定位為幸福產(chǎn)業(yè)，2023年中央財(cái)政安排旅游發(fā)展基金30億元，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村旅游、紅色旅游等項(xiàng)目。

地方政策更加積極。截至2024年6月，全國已有28個(gè)省區(qū)市出臺(tái)促旅游消費(fèi)措施，如發(fā)放消費(fèi)券、景區(qū)門票優(yōu)惠等。浙江省創(chuàng)新推出文旅深度融合工程，計(jì)劃三年投資2000億元;海南省離島免稅政策持續(xù)優(yōu)化，2023年銷售額達(dá)580億元，成為國際旅游消費(fèi)中心建設(shè)的重要引擎。

2.2 經(jīng)濟(jì)與社會(huì)環(huán)境

宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇為旅游發(fā)展奠定基礎(chǔ)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國GDP增長5.2%，居民人均可支配收入39218元，實(shí)際增長5.1%。中研普華分析認(rèn)為，當(dāng)人均GDP超過1萬美元后，旅游消費(fèi)將進(jìn)入品質(zhì)升級(jí)階段，這與當(dāng)前市場表現(xiàn)高度吻合。

人口結(jié)構(gòu)變化帶來深遠(yuǎn)影響。老齡化社會(huì)催生銀發(fā)旅游市場，2023年60歲以上游客占比達(dá)18.7%;家庭小型化使親子游、情侶游產(chǎn)品需求旺盛;城鎮(zhèn)化率提升至66.2%，城鎮(zhèn)居民仍是旅游消費(fèi)主力，人均旅游支出是農(nóng)村居民的3.2倍。

2.3 技術(shù)變革影響

數(shù)字技術(shù)正在重構(gòu)旅游生態(tài)。2023年在線旅游預(yù)訂滲透率達(dá)76%，短視頻平臺(tái)成為重要獲客渠道，抖音生活服務(wù)旅游板塊GMV同比增長230%。人工智能應(yīng)用加速落地，攜程推出AI客服處理70%以上咨詢，同程旅行智能推薦系統(tǒng)使轉(zhuǎn)化率提升20%。

智慧旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快。文旅部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年全國4A級(jí)以上景區(qū)智慧化改造完成率達(dá)87%，一機(jī)游平臺(tái)覆蓋25個(gè)省區(qū)市。虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)技術(shù)在景區(qū)導(dǎo)覽、文物展示等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，故宮VR體驗(yàn)項(xiàng)目年接待超200萬人次。

三、旅游行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

3.1 市場規(guī)模預(yù)測

基于宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、消費(fèi)升級(jí)和政策支持等利好因素，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2024-2028年中國旅游行業(yè)將保持穩(wěn)健增長。

預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)旅游人次將恢復(fù)至2019年水平，達(dá)55億人次;到2028年有望突破70億人次，年復(fù)合增長率6.2%。

旅游總收入方面，預(yù)計(jì)2024年達(dá)5.8萬億元，恢復(fù)至2019年96%;2028年市場規(guī)模將突破7.5萬億元，年復(fù)合增長率7.6%。其中，休閑度假占比將從2023年的38%提升至2028年的45%，成為最大細(xì)分市場。

3.2 發(fā)展趨勢分析

品質(zhì)化升級(jí)將成為主旋律。消費(fèi)者對(duì)住宿舒適度、餐飲特色化、服務(wù)個(gè)性化要求提高，高端民宿、精品酒店、主題餐廳等細(xì)分領(lǐng)域增長潛力大。中研普華調(diào)研顯示，愿意為優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)支付溢價(jià)30%以上的游客占比達(dá)43%。

文旅深度融合加速推進(jìn)。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、博物館、歷史街區(qū)等文化資源與旅游結(jié)合更加緊密。預(yù)計(jì)到2028年，文旅融合項(xiàng)目將占新開發(fā)旅游產(chǎn)品的60%以上，產(chǎn)生1+1>2的協(xié)同效應(yīng)。

智慧旅游向縱深發(fā)展。5G、AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)應(yīng)用將更加普及，預(yù)計(jì)2025年智能導(dǎo)游覆蓋率超50%，無接觸服務(wù)成為標(biāo)配。元宇宙旅游從概念走向?qū)嵺`，虛擬景點(diǎn)、數(shù)字藏品等創(chuàng)新模式將開辟新增長曲線。

3.3 投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)提示

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院建議關(guān)注三大投資方向：一是下沉市場，三四線城市及縣域旅游基礎(chǔ)設(shè)施存在巨大缺口;二是銀發(fā)經(jīng)濟(jì)，適老化旅游產(chǎn)品供給不足;三是出境游復(fù)蘇，2024年有望迎來爆發(fā)式增長，特別是東南亞、日韓等短線市場。

風(fēng)險(xiǎn)方面需警惕：全球經(jīng)濟(jì)不確定性可能抑制消費(fèi)信心;行業(yè)用工短缺問題持續(xù)，2023年旅游從業(yè)人數(shù)較2019年減少28%;氣候變化影響加劇，極端天氣事件對(duì)旅游目的地運(yùn)營帶來挑戰(zhàn)。企業(yè)應(yīng)建立彈性運(yùn)營機(jī)制，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

四、策略與建議

4.1 研究結(jié)論

中國旅游市場已進(jìn)入全面復(fù)蘇通道，預(yù)計(jì)2024年將恢復(fù)至疫情前水平;行業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，品質(zhì)化、智慧化、融合化成為主要發(fā)展方向;Z世代消費(fèi)崛起、技術(shù)革新和文旅融合將重塑產(chǎn)業(yè)格局;到2028年市場規(guī)模有望突破7.5萬億元，年復(fù)合增長率7.6%。

4.2 發(fā)展建議

對(duì)政府部門：建議加強(qiáng)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，特別是交通接駁、信息服務(wù)等短板領(lǐng)域;完善監(jiān)管機(jī)制，規(guī)范在線旅游平臺(tái)運(yùn)營;推動(dòng)區(qū)域協(xié)作，打造跨省市旅游線路;加大人才培養(yǎng)力度，解決行業(yè)用工荒問題。

對(duì)企業(yè)主體：應(yīng)注重產(chǎn)品創(chuàng)新，開發(fā)符合Z世代需求的體驗(yàn)型產(chǎn)品;加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升運(yùn)營效率和服務(wù)質(zhì)量;把握文旅融合機(jī)遇，打造差異化競爭優(yōu)勢;建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制，提高抗市場波動(dòng)能力。

對(duì)投資者：建議關(guān)注下沉市場、銀發(fā)旅游、智慧旅游等潛力領(lǐng)域;選擇具有核心資源優(yōu)勢或技術(shù)壁壘的企業(yè);注意評(píng)估目的地氣候風(fēng)險(xiǎn)和政策變化影響。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國旅游行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》可采取分階段投資策略，降低市場不確定性風(fēng)險(xiǎn)。