在過去幾年里，世界各地的服裝、家居家具和工業(yè)應(yīng)用都出現(xiàn)了顯著的合成纖維需求增長(zhǎng)。2016年，全球合成纖維年總消費(fèi)量超過6500萬(wàn)噸，約占世界纖維市場(chǎng)8400萬(wàn)噸的70%。聚酯是最常用的材料之一，去年的紡織廠消費(fèi)量為5000萬(wàn)噸。中國(guó)是全球聚酯市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有65%的份額。雖然印度的人造纖維消費(fèi)量在過去幾年里略有回落，但考慮到有利于人造纖維紡織品的強(qiáng)勁需求基本面，印度的人造纖維消費(fèi)量增長(zhǎng)潛力巨大。本文進(jìn)一步探討人造纖維紡織品的現(xiàn)狀和在印度的增長(zhǎng)潛力。

作者：首席顧問B.普拉卡什(B. Prakash)、高級(jí)顧問阿諾巴·塞加爾(Anubha Sehgal)

從全球來看，聚酯將繼續(xù)主導(dǎo)全球紡織品市場(chǎng)

預(yù)期在可見的將來，聚酯在幾乎所有最終使用類別中均處于全球紡織品主導(dǎo)地位，而棉花的份額則有所回落。聚酯在近年來的增長(zhǎng)驚人，從2000年到2016年的復(fù)合年增長(zhǎng)率大約為6.2%，逐步搶占棉花的份額;預(yù)期棉花的份額會(huì)從2000年的38%下跌至2030年的24%1。

驚人的聚酯纖維消費(fèi)增長(zhǎng)和數(shù)量是由全球市場(chǎng)各大趨勢(shì)推動(dòng)而成的。主要的趨勢(shì)包括：人們?cè)絹碓街匾暯∩砗徒】担蚨矚g穿著兼具舒適和性能的衣服;短時(shí)尚周期;消費(fèi)者對(duì)質(zhì)量上乘而價(jià)格實(shí)惠的衣服需求;用于汽車和工業(yè)的高性能材料的需求。由于全球市場(chǎng)中的這些趨勢(shì)，聚酯已證明是最具成本效益且適應(yīng)性強(qiáng)的纖維類型，在新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)中占據(jù)的比例越來越高。聚酯具有容易與棉花、氨綸等其他纖維混合的特性，使其能夠滿足各種性能要求。聚酯加工容易，以改善纖維的特性，從而兼具舒適和性能。因此，聚酯廣泛應(yīng)用于運(yùn)動(dòng)服、休閑服、女裝、家用紡織品、汽車、地毯、其他工業(yè)細(xì)分市場(chǎng)中。

印度紡織業(yè)仍以棉花為主，但人造纖維前景明朗

印度目前是僅次于中國(guó)的全球第二大紡織服裝制造國(guó)和出口國(guó)。在過去五年里，印度國(guó)內(nèi)消費(fèi)量每年增長(zhǎng)超過12%，規(guī)模達(dá)到了770億美元。而過去五年的出口增長(zhǎng)率為3%，2015-2016年的出口額達(dá)到了370億美元。

印度紡織服裝制造業(yè)傳統(tǒng)上以棉花為主。即使在今天，棉花仍在印度紡織服裝制造業(yè)中處于主導(dǎo)地位，占印度2015-2016年纖維總消費(fèi)量的75%，而人造纖維占26%左右。而且近年來，人造纖維在紡織廠消費(fèi)總量中的份額一路走低。

上述走低的主要原因是人造纖維面料進(jìn)口不斷走高，2012-2013年和2015-2016年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為33%。業(yè)內(nèi)缺乏產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)知識(shí)，因此高端紡織品面料均為進(jìn)口。此外，對(duì)人造短纖維征收的高消費(fèi)稅也限制了消費(fèi)增長(zhǎng)。商品及服務(wù)稅的實(shí)施將使價(jià)值鏈的稅費(fèi)統(tǒng)一，從而有望解決這一問題。

盡管人造纖維的消費(fèi)量有所下跌，但未來，棉花可能因?yàn)楣?yīng)側(cè)壓力和價(jià)格波動(dòng)而難以滿足不斷增長(zhǎng)的需求，進(jìn)而導(dǎo)致合成纖維(尤其是聚酯)的消費(fèi)量上升。

印度在全球紡織服裝出口中占5%。但印度的產(chǎn)品籃子以棉花為主，而世界紡織服裝貿(mào)易則傾向于人造纖維。印度在許多交易量高但以人造纖維為原料的服裝類別中難見身影。因此在以人造纖維為原料的產(chǎn)品類別中仍有未被挖掘的機(jī)會(huì)，可以為印度紡織服裝出口帶來成倍增長(zhǎng)。

各國(guó)都通過創(chuàng)造自己的獨(dú)特賣點(diǎn)來發(fā)展該部門的競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)臺(tái)灣通過研究和關(guān)注利基細(xì)分市場(chǎng)來創(chuàng)造自己的獨(dú)特賣點(diǎn);中國(guó)大陸依靠規(guī)模經(jīng)濟(jì)，根據(jù)買家的需要，以最具成本競(jìng)爭(zhēng)力的方式大量生產(chǎn)每一種產(chǎn)品;日本因其研發(fā)而蓬勃發(fā)展;而工業(yè)合作和營(yíng)銷實(shí)力則為韓國(guó)相關(guān)行業(yè)提供了優(yōu)勢(shì)。

印度在原材料可用性、人力可用性、設(shè)計(jì)能力、強(qiáng)大的制造競(jìng)爭(zhēng)力和存在完整的供應(yīng)鏈等方面具備優(yōu)勢(shì)。但印度仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國(guó)現(xiàn)今的紡織服裝業(yè)地位。

推動(dòng)聚酯增長(zhǎng)的若干新趨勢(shì)

紡織廠對(duì)聚酯纖維的需求將受到與國(guó)內(nèi)和出口市場(chǎng)相關(guān)的因素推動(dòng)。

A.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

1.整體規(guī)模擴(kuò)大：印度國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)目前的規(guī)模為590億美元(2015年)。到2025年，印度的服裝需求增長(zhǎng)速度有望超過該經(jīng)濟(jì)體的總增長(zhǎng)速度。預(yù)期按12%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2025年規(guī)模達(dá)到1800億美元。整體規(guī)模的成倍擴(kuò)大，必將推動(dòng)紡織廠的聚酯消費(fèi)量增加。

2.全球品牌進(jìn)入：許多全球品牌都尋求抓住印度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，已經(jīng)紛紛進(jìn)入該市場(chǎng)，還有許多品牌正在進(jìn)行中。這些品牌的產(chǎn)品使用的纖維混合物偏向于聚酯。隨著這些品牌增加向印度制造商采購(gòu)的數(shù)量，聚酯消費(fèi)量會(huì)成比例地上升。

3.自有品牌增長(zhǎng)：印度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的自有品牌業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。這些品牌中大多提供“物有所值”的服裝和家用紡織品。纖維混合物富含聚酯。棉花價(jià)格波動(dòng)且呈上漲趨勢(shì)，導(dǎo)致纖維混合物更偏向于聚酯。這有助于印度的聚酯纖維消費(fèi)增長(zhǎng)。

4.以聚酯為原料的最終產(chǎn)品消費(fèi)增加：運(yùn)動(dòng)服、女裝和活動(dòng)服等類別的消費(fèi)不斷增加，將推動(dòng)印度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)聚酯紡織品的需求。

·越來越多女性加入勞動(dòng)力大軍，將推動(dòng)對(duì)西式辦公服裝、派對(duì)禮服和內(nèi)衣的需求。

·印度的年輕人口基數(shù)大，而且他們?cè)絹碓街匾暯∩?，將增加?duì)活動(dòng)服的消費(fèi)。

·更嚴(yán)格的合規(guī)規(guī)范以及工人對(duì)健康和安全的意識(shí)不斷提高，將產(chǎn)生對(duì)保護(hù)性服裝的巨大需求。

5.技術(shù)紡織品消費(fèi)增加：技術(shù)紡織品消費(fèi)現(xiàn)正處于萌芽階段。但隨著消費(fèi)者對(duì)衛(wèi)生和安全的意識(shí)不斷提高，一次性技術(shù)紡織品消費(fèi)也會(huì)快速增長(zhǎng)。汽車行業(yè)等行業(yè)的發(fā)展、對(duì)道路等基礎(chǔ)設(shè)施的投資也為技術(shù)紡織品消費(fèi)增長(zhǎng)注入動(dòng)力。事實(shí)上，所有類型的技術(shù)紡織品類別已現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。在該市場(chǎng)趨勢(shì)中，聚酯和聚丙烯的漲幅居前。

B.出口市場(chǎng)

1.中國(guó)騰出國(guó)際貿(mào)易空間：預(yù)計(jì)中國(guó)國(guó)內(nèi)服裝需求高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)中國(guó)人均服裝開支從2015年172美元升至2025年435美元，這樣，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)制造商極具吸引力。在供應(yīng)方面，中國(guó)面臨的挑戰(zhàn)不多，將使中國(guó)制造商在國(guó)際貿(mào)易中的競(jìng)爭(zhēng)力減弱。到2025年，中國(guó)占全球貿(mào)易的總份額預(yù)計(jì)從現(xiàn)在的40%降至35%。這種低于市場(chǎng)水平的表現(xiàn)將導(dǎo)致到2025年，出現(xiàn)大約500億美元的空白。印度做最好準(zhǔn)備，以抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，搶占最大份額。這個(gè)出口市場(chǎng)機(jī)會(huì)的纖維混合物將偏向于聚酯纖維，因此將有助于提高印度紡織廠的消費(fèi)。

面料制造和以人造纖維為原料的紡織品加工方面的機(jī)會(huì)最大。

隨著印度紡織服裝市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)和出口競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，所有纖維類型和產(chǎn)品都存在重要機(jī)遇。然而預(yù)計(jì)未來，以人造纖維為原料的紡織品將帶動(dòng)需求。雖然印度在纖維和紗線制造方面有較強(qiáng)的基礎(chǔ)，但纖維制造和以人造纖維為原料的紡織品加工方面的機(jī)會(huì)最大。

在印度，大部分以人造纖維為原料的產(chǎn)品和加工品都是低附加值的，主要供應(yīng)給大眾國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。但有許多增值的、基于性能的人造纖維面料目前在印度制造不多，因此為未來投資提供巨大潛力。

印度在2015年進(jìn)口了大約價(jià)值18億美元的面料，幾乎70%的進(jìn)口面料為以人造纖維為原料的面料。在進(jìn)口的面料類別中，增長(zhǎng)最快的類別是人造纖維編針織面料。除此之外，涂層和層壓面料以及人造纖維編織服裝面料也是具吸引力的類別。預(yù)計(jì)未來，對(duì)這些面料的需求也會(huì)有所上升。在進(jìn)口針織面料中，主要的面料類型包括100%聚酯、聚酯氨綸、尼龍和尼龍氨綸面料，主要用于運(yùn)動(dòng)服和時(shí)裝。這些面料類型進(jìn)口量高的主要原因是印度在加工含較高氨綸的織物方面的能力有限。而且，這些面料需要的優(yōu)質(zhì)細(xì)旦尼龍聚酯長(zhǎng)絲也無法在印度國(guó)內(nèi)輕易獲得，尤其是單絲旦數(shù)小于1的微絲紗。但在印度和全球，運(yùn)動(dòng)服和時(shí)裝對(duì)以這些細(xì)旦生產(chǎn)的面料都有很高需求。目前，這些面料大部分進(jìn)口自中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)和中國(guó)大陸等國(guó)家或地區(qū)，主要是由于這些國(guó)家或地區(qū)有更好的技術(shù)知識(shí)。然而，隨著這些國(guó)家的制造成本不斷上升，印度有機(jī)會(huì)吸引對(duì)制造運(yùn)動(dòng)服、內(nèi)衣、女裝等高附加值產(chǎn)品類別的投資。

業(yè)界和政府繼續(xù)努力促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

印度紡織業(yè)在未來10年內(nèi)，將消費(fèi)更多聚酯，而非棉花。印度將自身定位為最具競(jìng)爭(zhēng)力和優(yōu)勢(shì)的國(guó)家之一，以滿足日益增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)消費(fèi)和出口需求。

印度是全球第二大聚酯纖維生產(chǎn)國(guó)，約占全球聚酯纖維產(chǎn)量的8%。印度政府已經(jīng)采取各種舉措來促進(jìn)對(duì)該部門的投資。印度政府支持成立了8個(gè)關(guān)注各技術(shù)紡織品細(xì)分市場(chǎng)和人造纖維紡織品相關(guān)研發(fā)活動(dòng)的卓越中心(COE)。服裝出口促進(jìn)委員會(huì)(Apparel Export Promotion Council)成立了針織服裝技術(shù)任務(wù)(Knitwear Technology Mission)項(xiàng)目，主要以聚酯和尼龍等人造纖維開發(fā)運(yùn)動(dòng)服、游泳衣和各類性能服裝的創(chuàng)新服裝類型。此外，業(yè)界在活動(dòng)服細(xì)分市場(chǎng)的投資也不少。

鑒于該部門擁有巨大的未被挖掘潛力，印度公司準(zhǔn)備好投資以人造纖維為原料的紡織品制造工藝，并尋求可以帶來技術(shù)知識(shí)的合作伙伴。印度需要針對(duì)性能服裝面料、技術(shù)紡織品等高端合成紡織品，吸引來自中國(guó)臺(tái)灣、日本和南韓的外國(guó)直接投資。

而且，通過探討自由貿(mào)易協(xié)定、與國(guó)際研發(fā)機(jī)構(gòu)開展聯(lián)合項(xiàng)目合作，以及激勵(lì)印度制造商，以鼓勵(lì)本地生產(chǎn)，從而引起更多關(guān)注，將是印度政府促進(jìn)印度合成產(chǎn)業(yè)的支持性措施。