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去年全球農(nóng)藥市場(chǎng)跌破五百億美元

2017年5月24日     來(lái)源:中國(guó)化工網(wǎng)      編輯:YaoEnHua      繁體
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根據(jù)Phillips McDougall公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2016年,按分銷商水平計(jì),全球作物用農(nóng)藥銷售額為499.20億美元,同比下降2.5%。如果包括非作物用農(nóng)藥在內(nèi),則全球農(nóng)藥總銷售額為564.52億美元,同比下降1.9%。其中,非作物用農(nóng)藥的銷售額逆勢(shì)增長(zhǎng)3.3%,為65.32億美元。

農(nóng)藥市場(chǎng)

匯率的波動(dòng)對(duì)全球農(nóng)藥市場(chǎng)的影響不大;但銷量有所下降,這主要受到許多市場(chǎng)不利的天氣條件、信用較差以及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格較低的影響。另外,有不少市場(chǎng)庫(kù)存水平較高,加之草甘膦產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格走低等,對(duì)全球農(nóng)藥市場(chǎng)也造成影響。

全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)于2013年首次突破500億美元;2014年進(jìn)一步增長(zhǎng);2015年,全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)大幅下挫9.6%;2016年進(jìn)一步下降2.5%,并跌至500億美元以下,回到2012年的水平上。

地區(qū)市場(chǎng)大多下降

1、拉美市場(chǎng)下降6.6%

持續(xù)的厄爾尼諾現(xiàn)象導(dǎo)致巴西天氣干旱,加之亞洲大豆銹病(Phakopsora pachyrhizi)等病蟲害發(fā)生較輕,以及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走低等,都對(duì)巴西農(nóng)藥市場(chǎng)造成影響。然而,貨幣貶值使巴西農(nóng)產(chǎn)品出口更具競(jìng)爭(zhēng)力,從而對(duì)巴西農(nóng)藥市場(chǎng)有所利好。雖然阿根廷農(nóng)藥市場(chǎng)持續(xù)受到高利率以及貨幣對(duì)美元匯率下降的影響,但農(nóng)場(chǎng)則從玉米和小麥的出口稅取消以及大豆的出口稅降低中受益。天氣條件更加溫和,從而導(dǎo)致農(nóng)藥使用增加。

在拉美地區(qū),除巴西和阿根廷這兩個(gè)主要市場(chǎng)外,其他市場(chǎng)總體表現(xiàn)更加積極。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走低對(duì)該地區(qū)更多發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)影響不大,咖啡、可可、花卉、香蕉和其他水果蔬菜等驅(qū)動(dòng)了農(nóng)產(chǎn)品出口。這些國(guó)家市場(chǎng)增長(zhǎng)持續(xù),主要是受到經(jīng)濟(jì)復(fù)雜及國(guó)內(nèi)需求增加的驅(qū)動(dòng)。在拉美地區(qū),2015/16年,農(nóng)民更多地從種植玉米轉(zhuǎn)向種植大豆。

2、亞洲市場(chǎng)下降1.4%

亞洲市場(chǎng)下降甚微,這是因?yàn)樗緝r(jià)格抬升,天氣條件有利,不過(guò),季風(fēng)氣候未達(dá)到正常水平,所以阻礙了印度、印度尼西亞和泰國(guó)的市場(chǎng)恢復(fù)。雖然澳大利亞?wèn)|部絕大多數(shù)地區(qū)干旱,但西部地區(qū)雨水較為充足。由于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走低以及南部地區(qū)遭遇臺(tái)風(fēng)妮妲的影響,所以中國(guó)的農(nóng)藥市場(chǎng)受到拖累,而產(chǎn)品價(jià)格保持低位水平。日本農(nóng)藥市場(chǎng)經(jīng)過(guò)數(shù)年的增長(zhǎng)后,2016年日元計(jì)銷售額有所下降。

不利的天氣條件、較高的庫(kù)存水平以及較低的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)對(duì)作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的各產(chǎn)品類型產(chǎn)生影響。初步分析認(rèn)為,選擇性除草劑市場(chǎng)受到的影響最小,但非選擇性除草劑進(jìn)一步下降;而殺菌劑市場(chǎng)總體要好于殺蟲劑。但公司的銷售額受到庫(kù)存問(wèn)題的嚴(yán)重影響。

3、歐洲市場(chǎng)下降1.9%

暖冬和早春使歐洲市場(chǎng)大為受益;然而,北方大部分地區(qū)受干涼夏季的影響,且極端的降雨破壞了農(nóng)作物生長(zhǎng)。歐盟共同農(nóng)業(yè)政策(CAP)改革以及2015年引入的“生態(tài)重點(diǎn)區(qū)域”(Ecological Focus Areas;EFA)使一部分耕地退出農(nóng)業(yè)生產(chǎn),基本補(bǔ)貼發(fā)生了轉(zhuǎn)移。這些舉措對(duì)歐盟15國(guó)(在2003年中歐和東歐國(guó)家加入歐盟前的15個(gè)成員國(guó))的市場(chǎng)造成了影響,但對(duì)中歐地區(qū)更加有利。北歐市場(chǎng)受到的影響最大,其農(nóng)藥市場(chǎng)同比下降。

經(jīng)過(guò)2014年的深跌之后,2015和2016年,烏克蘭市場(chǎng)有所恢復(fù)(按本國(guó)貨幣計(jì));但經(jīng)濟(jì)疲弱阻礙了俄羅斯市場(chǎng)的發(fā)展。中歐地區(qū)的市場(chǎng)由于天氣和經(jīng)濟(jì)條件的不同而異。在歐盟28個(gè)成員國(guó)中,盡管2015年谷物欠收,價(jià)格有所抬升,但谷物種植面積穩(wěn)定;而油菜種植面積下降。不利的天氣條件使小麥和油菜的收成分別下降11.5%和10.6%。小麥價(jià)格因此而上揚(yáng),2017年或?qū)⒂兴謴?fù)。

4、北美自由貿(mào)易區(qū)市場(chǎng)增長(zhǎng)1.1%

北美自由貿(mào)易區(qū)(NAFTA)的主要問(wèn)題是農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低,農(nóng)民因此往往選擇成本最低的植保措施,從而導(dǎo)致非專利農(nóng)藥和老產(chǎn)品的銷售額增加。

在美國(guó)的中西部地區(qū),玉米和大豆的種植面積超過(guò)了往年,加之夏季生長(zhǎng)條件較好,收成增加。由于2015年美國(guó)玉米收成較差,所以2016年玉米種植面積有所增加,但大豆面積沒(méi)有變化。棉花種植面積大幅增加,而小麥和大麥面積下降。由于玉米價(jià)格保持低位,所以乙醇產(chǎn)量創(chuàng)造新的記錄。

加拿大作物產(chǎn)量受益于較好的生長(zhǎng)條件,雖然農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低是個(gè)問(wèn)題,但豆類大量出口到亞洲,使農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)因此而得益。小麥和油菜種植面積下降,但由于夏季生長(zhǎng)條件較好,其產(chǎn)量仍大幅提升。墨西哥雨水增多,使其農(nóng)藥市場(chǎng)獲得增長(zhǎng)。

展望

2017年,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格較2011—2013年的峰值水平將有一定程度的下降,但除大豆外的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格接近或高于2009/2010年的價(jià)格水平。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格對(duì)當(dāng)季作物的種植面積,尤其是對(duì)玉米種植面積的影響或?qū)⒃谠S多市場(chǎng)顯現(xiàn)。阿根廷和巴西的玉米種植面積增加,南非的玉米種植面積增加了35%,而巴西和阿根廷的大豆種植面積持平,阿根廷的小麥面積增加45%。美國(guó)的種植意向從玉米和小麥轉(zhuǎn)向棉花和大豆。

農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低位,使絕大多數(shù)主要市場(chǎng)的農(nóng)場(chǎng)利潤(rùn)持續(xù)較低。進(jìn)入2017年的農(nóng)產(chǎn)品庫(kù)存總體處于高位水平,因?yàn)槊绹?guó)和加拿大的收成較好,阿根廷和巴西的產(chǎn)量也有所貢獻(xiàn),但歐盟28國(guó)谷物和油菜產(chǎn)量有所下降,東歐的產(chǎn)量增加。

美國(guó)農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)仍持續(xù)遭受農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低位的影響。2017年加拿大的作物面積有望進(jìn)一步增加,但增長(zhǎng)有限。墨西哥雨水條件持續(xù)向好,應(yīng)該能使市場(chǎng)受益,但北美自由貿(mào)易區(qū)總體市場(chǎng)預(yù)計(jì)不會(huì)增長(zhǎng)。

由于巴西和阿根廷遭遇的厄爾尼諾天氣模式已經(jīng)打破,雨水條件有所改善,所以兩國(guó)季節(jié)性市場(chǎng)啟動(dòng)非常好。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低位的影響已經(jīng)被貨幣貶值所抵消,從而使農(nóng)場(chǎng)貿(mào)易受益。發(fā)展中的拉美國(guó)家由于降雨過(guò)多,導(dǎo)致哥倫比亞、智利、秘魯發(fā)生了洪澇災(zāi)害和泥石流,這或?qū)⒆璧K農(nóng)藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

歐洲經(jīng)過(guò)暖冬之后,春季市場(chǎng)已經(jīng)緩慢啟動(dòng),但由于地區(qū)市場(chǎng)小麥價(jià)格正在提升,從而給2017年市場(chǎng)增長(zhǎng)輸入信心。歐盟28國(guó)的小麥種植面積有望小幅增加,但油菜面積下降。中北歐也遭到2016年惡劣天氣的影響,所以這些國(guó)家存在恢復(fù)的潛力,而烏克蘭和俄羅斯盡管2016年市場(chǎng)表現(xiàn)較好,但今年可能會(huì)受到經(jīng)濟(jì)以及政治不確定因素的拖累。

在亞洲,雖然棕櫚油價(jià)格正在走高,但水稻價(jià)格開始疲弱。2016年的季風(fēng)氣候遠(yuǎn)非最好狀態(tài),所以為2017年的進(jìn)一步恢復(fù)提供了機(jī)會(huì),不過(guò)仍將受到天氣的較大影響。澳大利亞的部分地區(qū)仍將受到雨水短缺的不利影響。

非洲南錐體國(guó)家2016年受到干旱的影響,2017年,隨著厄爾尼諾現(xiàn)象的結(jié)束,該地區(qū)的天氣條件應(yīng)該好轉(zhuǎn),不過(guò),中非可能將受到大面積干旱的影響。

2017年許多市場(chǎng)已經(jīng)表現(xiàn)積極,今年農(nóng)藥市場(chǎng)或?qū)⒒謴?fù)增長(zhǎng),不過(guò),北美自由貿(mào)易區(qū)可能例外。草甘膦價(jià)格已經(jīng)有所提高,不過(guò),隨著轉(zhuǎn)基因耐除草劑Enlist和Xtend作物在美國(guó)的上市,將導(dǎo)致一些市場(chǎng)發(fā)生改變。

據(jù)Phillips McDougall預(yù)測(cè),2017年全球農(nóng)藥市場(chǎng)的銷售量將取得增長(zhǎng),增幅為1%~2%,不過(guò),這仍將取決于有利的天氣條件。

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