油價低迷美墨西哥灣兩家獨立油企擬合并

• 2017年11月30日 YaoEnHua來源：國際石油網 335 14
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11月21日，兩家專注于墨西哥灣油氣勘探和生產的美國獨立油氣公司塔洛斯能源(TalosEnergy)和斯通能源(StoneEnergy)宣布合并。這是近期美國石油行業(yè)又一筆企業(yè)整合交易，進一步顯示出，油價低迷迫使中小型油企為求生存只能“抱團取暖”。

路透社報道稱，塔洛斯能源和斯通能源將創(chuàng)造一家包括債務在內價值25億美元的新公司，新公司仍以“塔洛斯能源”為名。消息一出，斯通能源股價暴跌13個百分點。

根據協議，塔洛斯能源將通過1：1的比例獲得斯通能源的股份，同時將向塔洛斯能源現有股東發(fā)行3420萬股股票，使其獲得合并后新公司63%的股份。

塔洛斯能源在一份聲明中指出，合并后公司的日均產量約4.7萬桶油當量，已探明儲量將達1.36億桶油當量，主要位于墨西哥深水灣和淺海沿岸地區(qū)。新公司未來將擁有更強勁的資產增長潛力，并有望進一步提高墨西哥灣和其它地區(qū)的資產收購能力。

據悉，花旗和瑞銀將擔任塔洛斯能源的財務顧問，Vinson　&　Elkins　LLP和Paul，　Weiss，　Rifkind，　Wharton　&　Garrison　LLP將擔任其法律顧問。Petrie　Partners　Securities和Akin　Gump　Strauss　Hauer　&　Feld　LLP將分別擔任斯通能源的財務和法律顧問。

對塔洛斯能源而言，這筆合并案為其敲開了上市的大門。塔洛斯能源曾于2014年聘請投行安排上市事宜，當時尋得了私募股權公司Apollo　Global　Management和Riverstone　Holdings為投資者。然而，油價大跌導致石油市場動蕩迫使該公司IPO計劃無奈擱置。

塔洛斯能源首席執(zhí)行官Timothy　Duncan表示：“這筆合并交易對我們非常有利，我們將借此獲得更多資源和人才?！?/p>

7月，塔洛斯能源與墨西哥獨立能源公司塞拉油氣(Sierra　Oil　and　Gas)曾在墨西哥灣淺海區(qū)發(fā)現了大量原油，預估可開采儲量達1.4億至20億桶。這直接激發(fā)了塔洛斯能源的開發(fā)熱情，因此壯大勘探開發(fā)團隊、獲得更多專家和人才，成為該公司的當務之急。

不過，這筆合并案仍需獲得斯通能源股東以及該公司2022年到期的債券持有人的同意。目前，斯通能源兩個股東——投資公司Franklin　Advisers和MacKay　Shields都對這筆交易持支持態(tài)度，兩家公司持股高達53%。

斯通能源在經歷了長達兩年的油價低迷期后，去年底申請美國第11章破產保護，債權人由此獲得了重組之后的公司股份，并以此擺脫12億美元的債務。因此，對斯通能源而言，與塔洛斯能源合并不失為走出困境的一個機會。

分析指出，油價下跌對海上石油勘探生產商的打擊尤為嚴重，因為相比陸上油田項目，海上開采石油的成本更高。鑒于上述兩家公司的規(guī)模不大，通過監(jiān)管審批的可能性非常高。科爾尼管理咨詢公司(A.T.　Kearney)在10月中旬發(fā)布的《2017油氣行業(yè)并購報告》中指出，當前油氣行業(yè)投資者和石油公司對油價趨穩(wěn)的預期一致，為并購交易的繁榮創(chuàng)造了有力的平臺，預計2017年油氣行業(yè)的投資和并購交易將更為活躍和頻繁。

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