雪迪龍、吉視傳媒公告：12月27日發(fā)行迪龍轉(zhuǎn)債、吉視轉(zhuǎn)債

• 2017年12月27日 lihuizhen來源：證券時報 1072 68
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據(jù)雪迪龍、吉視傳媒公告，公司定于12月27日發(fā)行迪龍轉(zhuǎn)債、吉視轉(zhuǎn)債，申購代碼分別為072658、783929。

北京雪迪龍科技股份有限公司成立于2001年，坐落于北京市昌平區(qū)回龍觀國際信息產(chǎn)業(yè)基地，是專業(yè)從事分析儀器儀表、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、工業(yè)過程分析系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及運營維護服務的國家級高新技術(shù)企業(yè)。

吉視傳媒由吉林省廣播電視信息網(wǎng)絡集團有限責任公司依法整體變更為股份有限公司而設立，發(fā)起人是吉林電視臺等34家股東。

據(jù)雪迪龍、吉視傳媒公告，公司定于12月27日發(fā)行迪龍轉(zhuǎn)債、吉視轉(zhuǎn)債，申購代碼分別為072658、783929。

迪龍轉(zhuǎn)債申購代碼：072658

北京雪迪龍科技股份有限公司本次發(fā)行人民幣5.2億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計520萬張，按面值發(fā)行。申購代碼為072658，申購簡稱為迪龍發(fā)債。下面是發(fā)行要點：

債券代碼：“128033”，簡稱：“迪龍轉(zhuǎn)債”;

配售代碼：“082658”，簡稱：“迪龍配債”;

申購代碼：“072658”，簡稱：“迪龍發(fā)債”;

股權(quán)登記日：12月26日，股東配售及網(wǎng)上申購日：12月27日;

單賬戶申購上限1萬張，每手(10張)為一個申購單位;

股東配售比例：每股配售0.8596元轉(zhuǎn)債金額;

轉(zhuǎn)股價：13.35元/股。

光大證券認為，公司作為國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測儀器細分行業(yè)龍頭，市占率穩(wěn)固業(yè)績穩(wěn)健但彈性有限，未來公司有望繼續(xù)受益環(huán)保督查所釋放的環(huán)境監(jiān)測市場空間進一步增厚業(yè)績。公司當前股價估值中等偏上，股價彈性則一般。對標永東轉(zhuǎn)債當前價位104.74元，轉(zhuǎn)股溢價率8.67%，光大證券認為迪龍轉(zhuǎn)債估值應在[7%—9%]區(qū)間，價位在[104—106]元，中樞為105元。若上市前正股股價未有較大波動，破發(fā)概率不大。

吉視轉(zhuǎn)債申購代碼：783929

吉視傳媒本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過15.6億元。債券簡稱吉視轉(zhuǎn)債，債券代碼113017，申購代碼為：783929，原股東最多可優(yōu)先認購155.85萬手，約占發(fā)行總額的99.9%。初始轉(zhuǎn)股價格為2.98元/股，股權(quán)登記日為12月26日。下面是發(fā)行要點：

債券代碼：“113017”，簡稱：“吉視轉(zhuǎn)債”;

配售代碼：“764929”，簡稱：“吉視配債”;

申購代碼：“783929”，簡稱：“吉視發(fā)債”;

股東配售比例：每股配售0.501元轉(zhuǎn)債金額;

轉(zhuǎn)股價：2.98元/股。

光大證券認為，公司今年業(yè)績承壓主要是因為主業(yè)受廣電行業(yè)不景氣的拖累，總體來看業(yè)績彈性一般;公司正謀求智慧林業(yè)和教育信息化等外生增長，但業(yè)績貢獻尚需觀察;公司當前股價處于低位，估值不高，但股價彈性一般。對標寶信轉(zhuǎn)債當前價位106.40元，轉(zhuǎn)股溢價率6.86%，光大證券認為吉視轉(zhuǎn)債估值應在[4%—6%]區(qū)間，價位在[102—104]元，中樞為103元。若正股股價出現(xiàn)大幅波動，上市價位存在低于面值的可能性。

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