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2017年物流行業(yè)成績單:中通業(yè)務(wù)量表現(xiàn)穩(wěn)健 韻達(dá)險(xiǎn)超圓通 百世12月爆發(fā)

  • 2018年1月16日 lihuizhen來源:創(chuàng)業(yè)家 925 58
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2017年全國業(yè)務(wù)量401億件,收入4950億,業(yè)務(wù)量相比16年增長28.2%,收入增長24.5%。

2017年物流行業(yè)成績單,中通,申通

2017年快遞行業(yè)的成績?nèi)绾?

一、市場走勢

從郵政局公開的數(shù)據(jù)我們可以看出,2017年業(yè)務(wù)量約401億件,相比2016年增長28.2%,收入4950億,相比2016年增長24.5%,可見無論收入,還是業(yè)務(wù)量雙雙放緩,除了基數(shù)較大外,主要因電商行業(yè)增速的放緩和網(wǎng)購人數(shù)的飽和,快遞業(yè)務(wù)量隨之放緩也屬正常,但未來幾年仍將保持超過20%的速度高速增長,預(yù)計(jì)到2020年包裹數(shù)或突破700億件,2022年前翻一番,市場空間仍然巨大。

2017年全國業(yè)務(wù)量401億件,收入4950億,業(yè)務(wù)量相比16年增長28.2%,收入增長24.5%。

增速放緩主要因網(wǎng)購人數(shù)飽和和電商業(yè)增速放緩。

那么在這樣的背景下,三通一達(dá)、百世17年表現(xiàn)又如何?誰在領(lǐng)跑,誰又拖了后腿?

二、通達(dá)、百世成績單

從2017年一整年的變化來看,三通一達(dá)基本按季節(jié)性進(jìn)行同步增長,中通業(yè)務(wù)量表現(xiàn)穩(wěn)健,一直處在頭把交椅,而另外四家出現(xiàn)兩兩PK的局面,市場格局風(fēng)起云涌:

①百世挑戰(zhàn)申通:百世和申通17年各月業(yè)務(wù)量不相上下,但百世卻在12月業(yè)務(wù)量不降反增,一躍超過申通,并直逼韻達(dá),年末表現(xiàn)搶眼;

②韻達(dá)挑戰(zhàn)圓通:韻達(dá)在7/8月業(yè)務(wù)量已與圓通相當(dāng),但9月旺季后圓通突然發(fā)力,與韻達(dá)拉開差距,保住了第二把交椅。

2017年競爭異常激烈,韻達(dá)險(xiǎn)超圓通、百世12月爆發(fā)。

從2017年相比2016年業(yè)務(wù)量來看,排名僅3/4名發(fā)生調(diào)換(韻達(dá)超過申通),中通和圓通1/2名差距拉大,從2016年相差0.8億件到17年相差接近10億件,百世作為后起之秀增幅最大,17年總業(yè)務(wù)量已接近申通。

申通或?qū)⒈粩D出4強(qiáng),中通與圓通差距繼續(xù)拉大。

從增速來看,百世增速確實(shí)快,高達(dá)71.9%,韻達(dá)增速47.3%位居第二,中通也保持了36.9%的增速。按這樣的增速來看,2018年市占率或?qū)⒊霈F(xiàn)新的排名洗牌,韻達(dá)或?qū)⒊^圓通坐上第二把交椅,百世或超過申通,進(jìn)入四強(qiáng)。中通則以不低的增速繼續(xù)領(lǐng)跑。

在2017年中通、韻達(dá)和百世高速增長背景下,市場占有率也同時(shí)發(fā)生著新的變化,中通、韻達(dá)和百世市占率持續(xù)上升,其中百世上升2.4%,韻達(dá)上升1.5%、中通上升1%,圓通和申通兩家市占率分別萎縮1%和0.9%。

中通、韻達(dá)和百世市占率提升,圓通和申通市占率萎縮。

從數(shù)據(jù)中可以看出,中通、韻達(dá)和百世市場占有率提升之和為4.9%,大于圓通和申通市占率下降幅度1.9%,說明中通、韻達(dá)和百世侵蝕的市場不僅是圓通和申通兩家(侵占1.9%),更是侵蝕二線快遞的業(yè)務(wù)(3%),且二線侵占比例更大,可見二線快遞生存狀況更加堪憂。目前均被收購或?qū)で筠D(zhuǎn)型,例如天天被蘇寧收購,優(yōu)速轉(zhuǎn)型3-30kg,快捷與申通成立快運(yùn)公司,國通改logo資本換血,全峰被青旅收購后將在春節(jié)后改名。

這也充分反映市場趨勢不可逆,二線快遞將陸續(xù)轉(zhuǎn)型或出局,馬太效應(yīng)明顯(強(qiáng)者越強(qiáng))。2017年CR5增長3.2%,市場集中度繼續(xù)提升,并向中通、韻達(dá)和百世傾斜。2018年在資本的推動(dòng)下CR5將繼續(xù)加速提升,另外,市占率向中通、韻達(dá)和百世傾斜可能也會(huì)更加顯著。

CR5將繼續(xù)提升,市占率向中通、韻達(dá)和百世傾斜。

那么2018年,各家快遞企業(yè)又該如何提升自身業(yè)務(wù)量,從而保證自身市占率的穩(wěn)定提升?物流一圖認(rèn)為,2018年“保利提質(zhì)”、同城業(yè)務(wù)和大包裹市場將成為重點(diǎn)布局,下面將從這三方面入手,為大家進(jìn)行解讀。

三、2018年大方向 01 “保利提質(zhì)”

2017年單價(jià)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象,降幅持續(xù)走低,2017年平均單價(jià)12.34,相比16年降低2.8%,2018年降幅將繼續(xù)收緊,甚至出現(xiàn)“0”降價(jià)、17年11月多家公司發(fā)布漲價(jià)通知,但從數(shù)據(jù)來看并沒有明顯的價(jià)格提升,甚至不如2016年年底。說明2017年底漲價(jià)并沒有落實(shí),或者被某公司拖了后腿。

數(shù)據(jù)背后也反映出,未來快遞價(jià)格將恢復(fù)理性,在公司上市的背景下(承諾利潤3年),在未來2年公司會(huì)更加看重利潤,也會(huì)對價(jià)格戰(zhàn)持保守態(tài)度。

另外,消費(fèi)者對派送質(zhì)量越來越重視,從數(shù)據(jù)上看,質(zhì)量的好壞和業(yè)務(wù)增長有強(qiáng)關(guān)聯(lián),而價(jià)格不能完全保證增長。這一點(diǎn)在申通和中通身上表現(xiàn)最為明顯,申通單價(jià)較低,但較高的申訴率拖累其業(yè)務(wù)量及增速;相反,中通單價(jià)最高,但其較低的申訴率帶來了最高的業(yè)務(wù)量和較高業(yè)務(wù)增速。因此,物流一圖認(rèn)為,2018年“保利提質(zhì)”才是主旋律。

“同城業(yè)務(wù)”

其次,隨著B2C占比的提升,以及天貓GMV占比持續(xù)提升,倉配占比也隨之提升,未來將有更多快遞入倉提前備貨,從異地件轉(zhuǎn)化為同城件,落地配需求激增,因此同城落地配成為新的件量入口,但參與者眾多,競爭激烈。

而且在新零售的趨勢下,線下直配(店為倉)成為又一趨勢,天貓和京東均在做此方面布局,如商業(yè)區(qū)布局生鮮店、社區(qū)布局便利店,加之優(yōu)衣庫、迪卡儂等品牌店線下提貨、店變倉+線上引流下+店到家配送,促使倉到店、店到家配送需求增加,這也將促進(jìn)落地配及同城配的高速增長。

當(dāng)然,快遞企業(yè)也在布局線下,否則線上平臺依賴淘寶,連線下入口都被霸占,快遞業(yè)務(wù)將被巨頭完全掌控,這也是物流企業(yè)布局線下的主要原因之一,如百世店加、圓通媽媽驛站、順豐優(yōu)選,通過布局線下商流,可為物流提供新的業(yè)務(wù)來源機(jī)會(huì),即“倉到店”“店到家”的物流配送業(yè)務(wù)。

同時(shí),隨著快遞公司服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的社區(qū)化滲透趨勢,未來快遞業(yè)務(wù)將成為一種隨處可以買到的商品,也就是隨時(shí)隨地取寄快遞將成為可能,消費(fèi)者快遞寄遞需求將得到充分滿足,如順豐可提供購物場所物品寄到家的服務(wù),極大的釋放了B2C同城配送需求。

除此之外,快遞企業(yè)也可考慮與末端代收網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行合作,除了解決高峰期代收和代派問題外,也可做為門店寄件的入口,滿足消費(fèi)者社區(qū)寄件需求,提升業(yè)務(wù)量。

?“大包裹”

隨著電商小件市場的飽和,快遞企業(yè)紛紛布局快運(yùn)業(yè)務(wù),從而尋求新的業(yè)務(wù)量突破,尤其隨著電商大件的滲透,電商大包裹不僅成為二線快遞轉(zhuǎn)型的入口,也成為一線快遞公司新的業(yè)務(wù)增量入口,同時(shí)電商大件也是快運(yùn)公司布局重點(diǎn),想必18年電商大件戰(zhàn)場將異常激烈。目前三通一達(dá)已全部上線快運(yùn)業(yè)務(wù),且均有大包裹公斤段產(chǎn)品,甚至申通快運(yùn)直接定位0-70kg,可見三通一達(dá)對這片市場的看好。

目前來看,中通快運(yùn)發(fā)展最為強(qiáng)勢,2017年中旬對接1688物流網(wǎng)和淘寶,12月底又對接京東,僅僅發(fā)展不到1年半的時(shí)間,貨量就已達(dá)到月均20萬噸左右,與發(fā)展多年的天地華宇不分上下,發(fā)展速度不禁讓人佩服。另外圓通、韻達(dá)和申通的快運(yùn)布局也在穩(wěn)步進(jìn)行,其中韻達(dá)也已達(dá)到日均1000噸。

斷定快遞企業(yè)做快運(yùn),貨源將長期停留在較低公斤段,且從中通快運(yùn)相繼對接淘寶和京東可以看出,快遞企業(yè)快運(yùn)業(yè)務(wù)主要還是來自電商大件,物流一圖認(rèn)為,這主要也出自以下方面原因:

①首先快遞企業(yè)缺乏大件操作經(jīng)驗(yàn),承接大票可能會(huì)導(dǎo)致破損率較高;

②其次快遞企業(yè)貨源多為原快遞網(wǎng)點(diǎn)及客戶轉(zhuǎn)化而來,而這部分客戶多為電商客戶;

③最后是因?yàn)殡娚檀蠹锒屋^低,相比高公斤段零擔(dān)業(yè)務(wù)利潤沒有那么薄,在承諾利潤壓力下,快遞企業(yè)首先做電商大件也是對利潤的追求。

總之,在2018年,快遞企業(yè)之間的競爭將進(jìn)入白熱化階段,市占率萎縮的圓通和申通是否能有新突破?市占率上升的中通、韻達(dá)和百世是否能繼續(xù)保持?主要還是取決于戰(zhàn)略方向是否正確。2018年“保利提質(zhì)”、同城業(yè)務(wù)和大包裹市場將成為重點(diǎn)布局。


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