2017年物流行業(yè)成績單：中通業(yè)務(wù)量表現(xiàn)穩(wěn)健 韻達(dá)險(xiǎn)超圓通 百世12月爆發(fā)

• 2018年1月16日 lihuizhen來源：創(chuàng)業(yè)家 925 58
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  2018-2023年城市配送產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報(bào)告

  城市配送行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析城市配送未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘城市配送行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

2017年全國業(yè)務(wù)量401億件，收入4950億，業(yè)務(wù)量相比16年增長28.2%，收入增長24.5%。

2017年快遞行業(yè)的成績?nèi)绾?

一、市場走勢

從郵政局公開的數(shù)據(jù)我們可以看出，2017年業(yè)務(wù)量約401億件，相比2016年增長28.2%，收入4950億，相比2016年增長24.5%，可見無論收入，還是業(yè)務(wù)量雙雙放緩，除了基數(shù)較大外，主要因電商行業(yè)增速的放緩和網(wǎng)購人數(shù)的飽和，快遞業(yè)務(wù)量隨之放緩也屬正常，但未來幾年仍將保持超過20%的速度高速增長，預(yù)計(jì)到2020年包裹數(shù)或突破700億件，2022年前翻一番，市場空間仍然巨大。

2017年全國業(yè)務(wù)量401億件，收入4950億，業(yè)務(wù)量相比16年增長28.2%，收入增長24.5%。

增速放緩主要因網(wǎng)購人數(shù)飽和和電商業(yè)增速放緩。

那么在這樣的背景下，三通一達(dá)、百世17年表現(xiàn)又如何?誰在領(lǐng)跑，誰又拖了后腿?

二、通達(dá)、百世成績單

從2017年一整年的變化來看，三通一達(dá)基本按季節(jié)性進(jìn)行同步增長，中通業(yè)務(wù)量表現(xiàn)穩(wěn)健，一直處在頭把交椅，而另外四家出現(xiàn)兩兩PK的局面，市場格局風(fēng)起云涌：

①百世挑戰(zhàn)申通：百世和申通17年各月業(yè)務(wù)量不相上下，但百世卻在12月業(yè)務(wù)量不降反增，一躍超過申通，并直逼韻達(dá)，年末表現(xiàn)搶眼;

②韻達(dá)挑戰(zhàn)圓通：韻達(dá)在7/8月業(yè)務(wù)量已與圓通相當(dāng)，但9月旺季后圓通突然發(fā)力，與韻達(dá)拉開差距，保住了第二把交椅。

2017年競爭異常激烈，韻達(dá)險(xiǎn)超圓通、百世12月爆發(fā)。

從2017年相比2016年業(yè)務(wù)量來看，排名僅3/4名發(fā)生調(diào)換(韻達(dá)超過申通)，中通和圓通1/2名差距拉大，從2016年相差0.8億件到17年相差接近10億件，百世作為后起之秀增幅最大，17年總業(yè)務(wù)量已接近申通。

申通或?qū)⒈粩D出4強(qiáng)，中通與圓通差距繼續(xù)拉大。

從增速來看，百世增速確實(shí)快，高達(dá)71.9%，韻達(dá)增速47.3%位居第二，中通也保持了36.9%的增速。按這樣的增速來看，2018年市占率或?qū)⒊霈F(xiàn)新的排名洗牌，韻達(dá)或?qū)⒊^圓通坐上第二把交椅，百世或超過申通，進(jìn)入四強(qiáng)。中通則以不低的增速繼續(xù)領(lǐng)跑。

在2017年中通、韻達(dá)和百世高速增長背景下，市場占有率也同時(shí)發(fā)生著新的變化，中通、韻達(dá)和百世市占率持續(xù)上升，其中百世上升2.4%，韻達(dá)上升1.5%、中通上升1%，圓通和申通兩家市占率分別萎縮1%和0.9%。

中通、韻達(dá)和百世市占率提升，圓通和申通市占率萎縮。

從數(shù)據(jù)中可以看出，中通、韻達(dá)和百世市場占有率提升之和為4.9%，大于圓通和申通市占率下降幅度1.9%，說明中通、韻達(dá)和百世侵蝕的市場不僅是圓通和申通兩家(侵占1.9%)，更是侵蝕二線快遞的業(yè)務(wù)(3%)，且二線侵占比例更大，可見二線快遞生存狀況更加堪憂。目前均被收購或?qū)で筠D(zhuǎn)型，例如天天被蘇寧收購，優(yōu)速轉(zhuǎn)型3-30kg，快捷與申通成立快運(yùn)公司，國通改logo資本換血，全峰被青旅收購后將在春節(jié)后改名。

這也充分反映市場趨勢不可逆，二線快遞將陸續(xù)轉(zhuǎn)型或出局，馬太效應(yīng)明顯(強(qiáng)者越強(qiáng))。2017年CR5增長3.2%，市場集中度繼續(xù)提升，并向中通、韻達(dá)和百世傾斜。2018年在資本的推動(dòng)下CR5將繼續(xù)加速提升，另外，市占率向中通、韻達(dá)和百世傾斜可能也會(huì)更加顯著。

CR5將繼續(xù)提升，市占率向中通、韻達(dá)和百世傾斜。

那么2018年，各家快遞企業(yè)又該如何提升自身業(yè)務(wù)量，從而保證自身市占率的穩(wěn)定提升?物流一圖認(rèn)為，2018年“保利提質(zhì)”、同城業(yè)務(wù)和大包裹市場將成為重點(diǎn)布局，下面將從這三方面入手，為大家進(jìn)行解讀。

三、2018年大方向 01 “保利提質(zhì)”

2017年單價(jià)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，降幅持續(xù)走低，2017年平均單價(jià)12.34，相比16年降低2.8%，2018年降幅將繼續(xù)收緊，甚至出現(xiàn)“0”降價(jià)、17年11月多家公司發(fā)布漲價(jià)通知，但從數(shù)據(jù)來看并沒有明顯的價(jià)格提升，甚至不如2016年年底。說明2017年底漲價(jià)并沒有落實(shí)，或者被某公司拖了后腿。

數(shù)據(jù)背后也反映出，未來快遞價(jià)格將恢復(fù)理性，在公司上市的背景下(承諾利潤3年)，在未來2年公司會(huì)更加看重利潤，也會(huì)對價(jià)格戰(zhàn)持保守態(tài)度。

另外，消費(fèi)者對派送質(zhì)量越來越重視，從數(shù)據(jù)上看，質(zhì)量的好壞和業(yè)務(wù)增長有強(qiáng)關(guān)聯(lián)，而價(jià)格不能完全保證增長。這一點(diǎn)在申通和中通身上表現(xiàn)最為明顯，申通單價(jià)較低，但較高的申訴率拖累其業(yè)務(wù)量及增速;相反，中通單價(jià)最高，但其較低的申訴率帶來了最高的業(yè)務(wù)量和較高業(yè)務(wù)增速。因此，物流一圖認(rèn)為，2018年“保利提質(zhì)”才是主旋律。

“同城業(yè)務(wù)”

其次，隨著B2C占比的提升，以及天貓GMV占比持續(xù)提升，倉配占比也隨之提升，未來將有更多快遞入倉提前備貨，從異地件轉(zhuǎn)化為同城件，落地配需求激增，因此同城落地配成為新的件量入口，但參與者眾多，競爭激烈。

而且在新零售的趨勢下，線下直配(店為倉)成為又一趨勢，天貓和京東均在做此方面布局，如商業(yè)區(qū)布局生鮮店、社區(qū)布局便利店，加之優(yōu)衣庫、迪卡儂等品牌店線下提貨、店變倉+線上引流下+店到家配送，促使倉到店、店到家配送需求增加，這也將促進(jìn)落地配及同城配的高速增長。

當(dāng)然，快遞企業(yè)也在布局線下，否則線上平臺依賴淘寶，連線下入口都被霸占，快遞業(yè)務(wù)將被巨頭完全掌控，這也是物流企業(yè)布局線下的主要原因之一，如百世店加、圓通媽媽驛站、順豐優(yōu)選，通過布局線下商流，可為物流提供新的業(yè)務(wù)來源機(jī)會(huì)，即“倉到店”“店到家”的物流配送業(yè)務(wù)。

同時(shí)，隨著快遞公司服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的社區(qū)化滲透趨勢，未來快遞業(yè)務(wù)將成為一種隨處可以買到的商品，也就是隨時(shí)隨地取寄快遞將成為可能，消費(fèi)者快遞寄遞需求將得到充分滿足，如順豐可提供購物場所物品寄到家的服務(wù)，極大的釋放了B2C同城配送需求。

除此之外，快遞企業(yè)也可考慮與末端代收網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行合作，除了解決高峰期代收和代派問題外，也可做為門店寄件的入口，滿足消費(fèi)者社區(qū)寄件需求，提升業(yè)務(wù)量。

?“大包裹”

隨著電商小件市場的飽和，快遞企業(yè)紛紛布局快運(yùn)業(yè)務(wù)，從而尋求新的業(yè)務(wù)量突破，尤其隨著電商大件的滲透，電商大包裹不僅成為二線快遞轉(zhuǎn)型的入口，也成為一線快遞公司新的業(yè)務(wù)增量入口，同時(shí)電商大件也是快運(yùn)公司布局重點(diǎn)，想必18年電商大件戰(zhàn)場將異常激烈。目前三通一達(dá)已全部上線快運(yùn)業(yè)務(wù)，且均有大包裹公斤段產(chǎn)品，甚至申通快運(yùn)直接定位0-70kg，可見三通一達(dá)對這片市場的看好。

目前來看，中通快運(yùn)發(fā)展最為強(qiáng)勢，2017年中旬對接1688物流網(wǎng)和淘寶，12月底又對接京東，僅僅發(fā)展不到1年半的時(shí)間，貨量就已達(dá)到月均20萬噸左右，與發(fā)展多年的天地華宇不分上下，發(fā)展速度不禁讓人佩服。另外圓通、韻達(dá)和申通的快運(yùn)布局也在穩(wěn)步進(jìn)行，其中韻達(dá)也已達(dá)到日均1000噸。

斷定快遞企業(yè)做快運(yùn)，貨源將長期停留在較低公斤段，且從中通快運(yùn)相繼對接淘寶和京東可以看出，快遞企業(yè)快運(yùn)業(yè)務(wù)主要還是來自電商大件，物流一圖認(rèn)為，這主要也出自以下方面原因：

①首先快遞企業(yè)缺乏大件操作經(jīng)驗(yàn)，承接大票可能會(huì)導(dǎo)致破損率較高;

②其次快遞企業(yè)貨源多為原快遞網(wǎng)點(diǎn)及客戶轉(zhuǎn)化而來，而這部分客戶多為電商客戶;

③最后是因?yàn)殡娚檀蠹锒屋^低，相比高公斤段零擔(dān)業(yè)務(wù)利潤沒有那么薄，在承諾利潤壓力下，快遞企業(yè)首先做電商大件也是對利潤的追求。

總之，在2018年，快遞企業(yè)之間的競爭將進(jìn)入白熱化階段，市占率萎縮的圓通和申通是否能有新突破?市占率上升的中通、韻達(dá)和百世是否能繼續(xù)保持?主要還是取決于戰(zhàn)略方向是否正確。2018年“保利提質(zhì)”、同城業(yè)務(wù)和大包裹市場將成為重點(diǎn)布局。

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