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光模塊行業(yè)面臨挑戰(zhàn) 2023光模塊市場調(diào)查報(bào)告分析

高速率是光模塊的未來發(fā)展必然趨勢,隨著光模塊向400G、800G甚至1.6T等高速率演進(jìn),以Tb/s的光纖傳輸速度或?qū)⒊蔀楣馔ㄐ艂鬏斔俾势款i,而硅光子集成技術(shù)具備的超高傳輸速率能打破這一瓶頸,實(shí)現(xiàn)Pb/s量級(jí)的傳輸。同時(shí),由于硅材料價(jià)格低廉且在半導(dǎo)體工藝中實(shí)現(xiàn)了成熟應(yīng)

高速率是光模塊的未來發(fā)展必然趨勢,隨著光模塊向400G、800G甚至1.6T等高速率演進(jìn),以Tb/s的光纖傳輸速度或?qū)⒊蔀楣馔ㄐ艂鬏斔俾势款i,而硅光子集成技術(shù)具備的超高傳輸速率能打破這一瓶頸,實(shí)現(xiàn)Pb/s量級(jí)的傳輸。同時(shí),由于硅材料價(jià)格低廉且在半導(dǎo)體工藝中實(shí)現(xiàn)了成熟應(yīng)用,能極大地降低光模塊的采購成本及集成技術(shù)難度,突破傳統(tǒng)光模塊的成本限制。

截至目前,硅光集成技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化主要集中于光模塊產(chǎn)業(yè)鏈中的上游硅光芯片制造,以Intel、Luxtera為代表的國外企業(yè)為主導(dǎo),國產(chǎn)化率較低。光模塊(optical module)由光電子器件、功能電路和光接口等組成,光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。簡單的說,光模塊的作用就是光電轉(zhuǎn)換,發(fā)送端把電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào),通過光纖傳送后,接收端再把光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。

2023光模塊市場調(diào)查報(bào)告分析

工信部提出調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),培育行業(yè)龍頭策略,目標(biāo)是在2022年中低端光電子芯片國產(chǎn)化率超過60%,高端光電子芯片國產(chǎn)化率超過20%;有2-3家企業(yè)進(jìn)入全球前十,1家進(jìn)入前三。國家政策的扶持利好于國內(nèi)光模塊行業(yè)一線企業(yè),在融資渠道、稅收優(yōu)惠、人才引進(jìn)等諸多方面會(huì)給予便利,看好相關(guān)標(biāo)的公司,如光模塊唯一全球前十的中際旭創(chuàng);國內(nèi)少數(shù)能量產(chǎn)100G/200G光模塊的新易盛。

隨著全球5G的逐漸覆蓋,必須大規(guī)模更新硬件軟件支持,CSP的資本支出增速將維持中等增速;另外數(shù)據(jù)量持續(xù)增長,北美數(shù)據(jù)中心依然處于大規(guī)模建設(shè)期,中國數(shù)據(jù)中心未來可觀,未來整個(gè)通信行業(yè)資本支出將持續(xù)增長。

互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(ICP)方面,谷歌、蘋果和Facebook等大型ICP開始花重金投資自身企業(yè)網(wǎng)絡(luò)迅速推動(dòng)通信行業(yè)資本支出,主要圍繞數(shù)據(jù)中心和云基礎(chǔ)設(shè)施,數(shù)據(jù)流量呈爆發(fā)式增長,推動(dòng)作為載體的數(shù)據(jù)中心成為“剛需”,加上ICP的收入增長更為強(qiáng)勁,且一些ICP(尤其是谷歌)相較電信的大型CSP將更多的收入用于資本支出,ICP的資本支出基本持續(xù)維持10%以上的增長率,并帶動(dòng)市場整體增長。

圖表:中國光模塊行業(yè)企業(yè)數(shù)量規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè)引領(lǐng)光模塊進(jìn)入400G時(shí)代,從現(xiàn)有技術(shù)規(guī)格來看,400G光模塊主要分為OSFP(25GPAM4*8;更適合電信;)、QSFP-DD(50GNRZ*8;適合短距數(shù)據(jù)中心)、CFP8三種方案。當(dāng)前400G模塊的需求來源是云廠商,對(duì)于其超大數(shù)據(jù)中心而言,并不要求長距離傳輸,對(duì)能耗指標(biāo)和尺寸要求較高,QSFP-DD為數(shù)據(jù)中心400G光模塊首選。

預(yù)計(jì)到2026年全球光模塊市場規(guī)模約210億美元,并且2020-2026年的復(fù)合年增長率將高達(dá)14%。

光模塊行業(yè)面臨挑戰(zhàn)

光模塊行業(yè)主管部門是國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部。其中,國家發(fā)改委負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接、平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,做好行業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接;會(huì)同有關(guān)部門擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,組織擬訂促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理行業(yè)發(fā)展,制定并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策建議;起草相關(guān)法律法規(guī)草案,制定規(guī)章;擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作,引導(dǎo)、組織研發(fā)與生產(chǎn),協(xié)調(diào)各部委對(duì)產(chǎn)業(yè)的支持,促進(jìn)新型技術(shù)的推廣應(yīng)用。

隨著數(shù)據(jù)中心的快速發(fā)展,光模塊的設(shè)計(jì)制造、使用和維護(hù)都將面臨著更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

(一)成本控制

想要在確保光模塊性能的情況下,控制成本是件不容易的事情。隨著數(shù)據(jù)流量不斷增長,數(shù)據(jù)中心承載的壓力也越來越大,因此它對(duì)下一代網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提出了更高的要求,如,必須具備更高的端口密度、更快的速率等特性,這也推動(dòng)了光模塊趨于更小體積、更高速率的發(fā)展。但隨著速率的提升,對(duì)光模塊芯片的要求也會(huì)越來越高,光模塊的成本也會(huì)隨之增長,如,第三方供應(yīng)商提供的400G光模塊高達(dá)數(shù)萬元,更不用說原設(shè)備制造商所提供的400G光模塊,運(yùn)營商若要大規(guī)模部署400G,那么布線成本將會(huì)非常高。

(二)設(shè)計(jì)制造

5G網(wǎng)絡(luò)的到來,推動(dòng)了數(shù)據(jù)中心交換機(jī)和服務(wù)器的端口速率趨于更高速率發(fā)展,增加了數(shù)據(jù)中心交換機(jī)和服務(wù)器的專業(yè)集成電路(ASIC)的容量。然而,端口速率的增加,將會(huì)加大電信號(hào)通過線卡傳輸?shù)铰酚善骰蚪粨Q機(jī)前面板的挑戰(zhàn),從而增加了光模塊的設(shè)計(jì)和制造的復(fù)雜性。

(三)互操作性

如今,數(shù)據(jù)中心的設(shè)備通常由不同的供應(yīng)商所提供,雖然行業(yè)已明確規(guī)范了光模塊的接口標(biāo)準(zhǔn),但不同供應(yīng)商生產(chǎn)制造的光模塊的代碼存在著差異性,所以可能會(huì)出現(xiàn)某個(gè)供應(yīng)商的光模塊與其他供應(yīng)商制造的設(shè)備不兼容。即便是現(xiàn)在已有第三方供應(yīng)商提供兼容光模塊和box(寫碼板),但也只能解決部分兼容問題,數(shù)據(jù)中心光模塊與設(shè)備之間的互操作性仍然是一大挑戰(zhàn)。

(四)散熱性

數(shù)據(jù)中心的設(shè)備在工作時(shí)都會(huì)產(chǎn)生熱量,如果設(shè)備散熱難,將會(huì)導(dǎo)致室內(nèi)機(jī)房溫度急劇上升,這對(duì)于網(wǎng)絡(luò)傳輸來說是極其不友好的,如,光模塊在高溫的環(huán)境下持續(xù)工作將會(huì)引起丟包,嚴(yán)重時(shí)將會(huì)直接燒毀報(bào)廢;因此,數(shù)據(jù)中心光模塊的散熱性也是不容忽視的問題。

除此之外,數(shù)據(jù)中心正在趨于綠色節(jié)能環(huán)保發(fā)展,考慮到可持續(xù)性,數(shù)據(jù)中心光模塊也應(yīng)該趨于低功耗節(jié)能發(fā)展。

中研研究院新出版的光模塊行業(yè)圖表預(yù)覽

圖表:2023-2028年中國光模塊行業(yè)市場缺口測算

圖表:中國光模塊行業(yè)市場規(guī)模分析

圖表:光模塊及相關(guān)行業(yè)投融資事件統(tǒng)計(jì)(非上市)

圖表:光模塊行業(yè)上市融資情況

圖表:全球光模塊行業(yè)TOP10供應(yīng)商變化

光模塊行業(yè)報(bào)告由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫,主要分析了行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景,同時(shí)對(duì)光模塊行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析,幫助客戶評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值。

隨著光模塊行業(yè)競爭的不斷加劇,大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁,國內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場的分析研究,特別是對(duì)當(dāng)前光模塊市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究,以期提前占領(lǐng)市場,取得先發(fā)優(yōu)勢。本報(bào)告專業(yè)!權(quán)威!報(bào)告根據(jù)光模塊行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)中國行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

更多光模塊市場調(diào)查消息,請點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年中國光模塊行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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