衛(wèi)浴行業(yè)洗牌期 面對呼嘯而來的“整合風(fēng)暴” 將是“大魚”吃“小魚”時代

• 2018年4月10日 YaoEnHua來源：九正建材網(wǎng) 491 26
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  2018-2023年中國高檔衛(wèi)浴行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告

  中研普華通過對高檔衛(wèi)浴行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析高檔衛(wèi)浴行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

衛(wèi)浴行業(yè)迎來改革浪潮，面對呼嘯而來的“整合風(fēng)暴”，單一產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)在這場斗爭中可否幸免?AI技術(shù)的逐漸普及，給衛(wèi)浴行業(yè)帶來了新的發(fā)展趨勢和挑戰(zhàn)，企業(yè)能否借行業(yè)的東風(fēng)尋找到新的機會?

衛(wèi)浴潔具行業(yè)市場愈發(fā)清晰，面對衛(wèi)浴行業(yè)的發(fā)展趨勢，產(chǎn)業(yè)整合似乎勢在必行，行業(yè)的洗牌期，企業(yè)該如何度過?面對消費者對空間利用需求的變化，衛(wèi)浴企業(yè)的整裝衛(wèi)浴是否可行?時代的大發(fā)展階段，智能家電與電商的崛起，企業(yè)又該如何應(yīng)對?

首先，產(chǎn)業(yè)整合。

這里的產(chǎn)業(yè)整合是產(chǎn)品、渠道、品牌三位一體的整合過程，從產(chǎn)品端而言是產(chǎn)業(yè)鏈的整合，與此同時必然有渠道的擴張與品牌的兼并重組。在一個千億級市場中，所有本土上市企業(yè)的市場占有率不足10%，一方面是由于外資品牌的強勢;但更重要的另一方面是本土企業(yè)自身業(yè)務(wù)整合能力不強。對比外資品牌的經(jīng)營范圍，日本東陶(TOTO)的產(chǎn)品種類包括坐便器、浴缸、面盆、龍頭、洗臉化妝臺和陶瓷磚等;美國科勒的產(chǎn)品品類包括浴室龍頭、臉盆、坐便器、淋浴房、浴缸和智能坐便器蓋等。

反觀恒源潔具與迪瑪衛(wèi)浴，單純生產(chǎn)馬桶蓋與淋浴房，前者是配件，后者也是較大衛(wèi)浴潔具品牌的一個產(chǎn)品品類而已。無論是B端的房地產(chǎn)開發(fā)商、酒店還是C端的消費者，其在裝修過程中出于成本、時間、設(shè)計風(fēng)格的考慮都更傾向于統(tǒng)一式裝修，一站式購買，這也是目前定制家居火熱的原因。隨著定制家居、整裝業(yè)務(wù)的發(fā)展，衛(wèi)生間這個細分空間的裝修也將順應(yīng)這一趨勢，考驗企業(yè)的將是供應(yīng)鏈整合能力，提供產(chǎn)品品類更多、服務(wù)更完善的企業(yè)必將搶占更多市場空間。行業(yè)洗牌期到來，將是“大魚”吃“小魚”的時代。

其次，整裝衛(wèi)浴。

業(yè)內(nèi)人士判斷定制家居增速最快的時期將會到來，消費者對于空間利用的要求更高，單品定制已經(jīng)影響到衛(wèi)浴潔具行業(yè)，如2015年惠達衛(wèi)浴的浴室柜業(yè)務(wù)受定制市場的沖擊，業(yè)績縮水。整裝衛(wèi)浴在國外已經(jīng)得到有效的市場開發(fā)，據(jù)中投證券數(shù)據(jù)顯示，出于對空間利用的需要，整裝衛(wèi)浴在日本的滲透率在70%左右，而國內(nèi)的滲透率約為10%，且主要集中于B端的便捷酒店與房地產(chǎn)商，C端市場還未開啟。但是隨著消費者對空間利用需求的增長與保障房建設(shè)的推進，國內(nèi)市場潛力也即將觸發(fā)。目前在業(yè)內(nèi)布局整裝衛(wèi)浴的企業(yè)不多，海鷗衛(wèi)浴算是先行者。即便忽略整裝衛(wèi)浴在工期、防水、施工方面的優(yōu)勢，單憑其整合全部衛(wèi)浴潔具產(chǎn)品的能力就可以淘汰一部分業(yè)務(wù)單一的企業(yè)。

再次，智能衛(wèi)浴。

就整個智能家居行業(yè)而言，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，中國在2020年的市場規(guī)模有望突破1800億元。細分到衛(wèi)浴潔具市場，其市場規(guī)模也不可小覷，以智能坐便器為例，在日本和韓國的普及率分別接近90%和60%，國內(nèi)在商場、酒店已經(jīng)有部分產(chǎn)品的使用，但是國內(nèi)2015年的普及率還不足2%。雖然國內(nèi)市場中坐便器、淋浴房、浴缸、浴室柜都已經(jīng)實現(xiàn)了不同程度的智能化，但是與智能家居全行業(yè)的問題相同，整個市場缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，模塊化與通用化不足。

規(guī)范的落實將會助力智能衛(wèi)浴的發(fā)展，2015年國內(nèi)成立了家電協(xié)會智能衛(wèi)浴電器專委會，參與的企業(yè)包括科勒、九牧、箭牌、恒潔、松下、TOTO、杜拉維特、歐路莎、吉博力、安華、法恩莎、驪住、便潔寶、日出東方、建霖、惠達、榮事達、怡和等。有兩點值得關(guān)注，一是參與企業(yè)多;二是科勒、松下、TOTO、杜拉維特等國外品牌在積極參與，并且已經(jīng)開始了智能衛(wèi)浴產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售。外資品牌已經(jīng)開始智能衛(wèi)浴的布局，如果國內(nèi)衛(wèi)浴潔具企業(yè)不能緊跟潮流，與對手的差距將會越來越大。反之，正如美日德可以借第二次工業(yè)革命實現(xiàn)經(jīng)濟與技術(shù)的趕超，智能衛(wèi)浴作為一次行業(yè)和技術(shù)變革也是國內(nèi)衛(wèi)浴潔具企業(yè)實現(xiàn)大步追趕的機會。

最后，電商化。

雖然目前家居建材領(lǐng)域的電商化程度落后于所有行業(yè)的平均水平，但是五家上市企業(yè)中除國內(nèi)業(yè)務(wù)不足5%的恒源潔具未涉足電商業(yè)務(wù)外，其他四家均有布局。正如惠達衛(wèi)浴對電商業(yè)務(wù)的理解，在未來幾年不會替代傳統(tǒng)銷售渠道，但是其品牌推廣作用值得重視。家裝行業(yè)重線下體驗，家居建材供應(yīng)也需以線下為主，但是隨著消費者對于網(wǎng)絡(luò)渠道和網(wǎng)絡(luò)信息搜索的依賴，增加網(wǎng)上產(chǎn)品的展示和銷售可以實現(xiàn)線上線下品牌形象的融合。行業(yè)集中度低，對于企業(yè)而言，機會與挑戰(zhàn)并存，如能看準(zhǔn)行業(yè)趨勢，借勢而為則可以事半功倍。中投證券數(shù)據(jù)顯示中國每年大約釋放2500萬套換裝市場及1000萬套新房市場，隨著城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，衛(wèi)浴潔具產(chǎn)品的需求增長速度與廚電行業(yè)不相上下。本土衛(wèi)浴潔具企業(yè)與其為他人做嫁衣，不如從零件生產(chǎn)供應(yīng)轉(zhuǎn)向多品類、整裝化、智能化方向發(fā)展，從以O(shè)EM、ODM方式經(jīng)營的可替代供應(yīng)商向自主品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。

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