不懼美國頁巖油競爭 道達爾全新能源布局開啟 挑戰(zhàn)即是機遇

• 2018年4月10日 YaoEnHua來源：國際石油網 1041 66
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  2018-2023年中國鋰電池電解液行業(yè)市場全景調研及投資價值評估咨詢報告

  鋰電池電解液行業(yè)研究報告旨在從國家經濟和產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析鋰電池電解液未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘鋰電池電解液行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供...

面對著各種內憂外患,石油行業(yè)還有希望嗎?答案是肯定的,因為困局的背面,往往就是新機遇、新風口。

面對著各種內憂外患,石油行業(yè)還有希望嗎?答案是肯定的,因為困局的背面,往往就是新機遇、新風口。

而在此刻,已經有人逐步破局行業(yè)困境,并展開了如火如荼的全新布局,嘗試在油氣行業(yè)的新風口下起航。

這其中不得不提到的,便是來自法國的石油公司道達爾。在過去一年,這家公司有著極為不凡的表現。

2017年,道達爾調整后凈利潤達到106億美元,同比上漲28%。更亮眼的是,去年道達爾的股本回報率達到10%,在全球大型能源集團中處于最高水平。

不僅如此,道達爾在過去一年展開了超100億美元的資產收購,近期還宣布了3年內高達50億美元的股票回購計劃。這顯示出了道達爾對自身前景強烈的信心。

這不禁讓公眾發(fā)問,在行業(yè)低迷時期,這家石油巨頭究竟采取了什么應對策略?而斥巨資進行一系列資產收購,它又看到了什么機遇?

挑戰(zhàn)即是機遇

道達爾似乎并不認為油價低迷或者石油被替代是油氣行業(yè)未來10年面臨的最大挑戰(zhàn)。道達爾CEO潘彥磊曾在社交網站發(fā)布文章稱,未來10年油氣行業(yè)將面臨以下兩大挑戰(zhàn):

如何提供價格可負擔、可信賴的能源

如何通過清潔能源解決氣候問題

據聯合國經濟和社會事務部最新預測,到2050年,世界人口將由現在的74億人增長到97億;到2100年,世界人口總數將上漲至112億。人口增長意味著能源消費的持續(xù)增長。

在這一趨勢之下,要應對以上兩大挑戰(zhàn),潘彥磊指出能源必須兼?zhèn)鋬r格可負擔、可信賴以及清潔三要素。而油氣行業(yè)的新機遇,就隱藏在這三大要素之中。

首先,要滿足這些要素,石油在未來很長一段時間內將不可替代。尤其是在發(fā)展中國家,潘彥磊指出,“他們的當務之急是獲得價格可負擔的能源,因為這才是他們發(fā)展的基石?！?/p>

盡管在石油企業(yè)眼里,原油價格已經觸底了,但在不少能源消費者眼里,油價卻并不一定夠低?！八械臄祿急砻鲀r格是全世界消費者會優(yōu)先考慮的因素?！迸藦├谌缡钦f。

所以首先,道達爾實施了以獲取低成本能源為核心的戰(zhàn)略。獲取低成本能源,不僅僅滿足了消費市場的需求,也讓道達爾自身變得更有競爭力。

例如面對來自美國頁巖油的強勢競爭,潘彥磊在近日舉行的劍橋能源周上自信地稱,“在沒有任何頁巖業(yè)務的情況下,道達爾當今也是全球最能盈利的主流石油公司?！?/p>

其次,對于清潔能源發(fā)展和氣候變暖問題,潘彥磊并未將其視為石油公司前進的攔路虎。相反,他視其為商業(yè)機遇。

“我們需要把氣候因素融入到戰(zhàn)略規(guī)劃中,這也是機會所在?！迸藦├谌缡钦f。

圍繞著潘彥磊提到這兩大挑戰(zhàn)衍生出的新機遇,道達爾最近展開了一連串行動。

道達爾的低成本戰(zhàn)略

在低成本戰(zhàn)略的實施上,道達爾可以說走在當今世界的前列。實現成本降低,道達爾主要采取了優(yōu)化資產組合、利用行業(yè)低谷購入資產、加強技術研發(fā)等方式。

在資產組合方面,潘彥磊指出,“我們需要重點關注不受價格影響、有競爭力、對環(huán)境影響小、并且靈活性強的油氣資源?！钡肋_爾近日的一筆大型收購,很好地體現了這一思路。

2017年3月2日,道達爾宣布:斥資4.5億美元從馬拉松石油公司收購利比亞Waha油田16.33%的股份。

利比亞是全球石油開采成本最低的國家之一。假如一家公司在利比亞擁有油田項目,即便油價跌破30美元/桶,它也極有可能實現可觀的盈利。

Waha油田收購讓道達爾立即獲得了5億桶油氣儲量,約5萬桶/日的油氣產量,并獲得了5.3萬平方千米的勘探區(qū)。從資源情況看,這筆收購十分可觀,未來將為道達爾油氣成本的降低產生極大助力。

除了收購低成本資源,道達爾低成本戰(zhàn)略的另一條重要思路,則是利用行業(yè)低谷低價獲取資產。

“我們需要把握機會,尤其在行業(yè)處于周期底部時,資產會相對更便宜?！迸藦├谌缡钦f。在去年,道達爾大力實踐了這一策略。

2017年,道達爾宣布以74.5億美元巨資,收購了來自丹麥的馬士基石油公司。這筆收購成為18年來,道達爾最大的一筆資產收購。

道達爾不僅因此成為了歐洲北海的第二大油氣生產商,油氣儲量更是暴增了10億桶,其油氣日產量也將因此突破300萬桶/日。

此外,在2017年7月,道達爾還同卡塔爾石油公司成立合資公司,共同開發(fā)位于卡塔爾的沙伊(Al Shaheen)海上油田;2017年9月,道達爾在巴西鹽下油田新一輪招標中,也中標了區(qū)塊。

潘彥磊將道達爾的資產組合方式總結為:聚焦在非洲、中東、北海、深水、LNG五大領域。

研發(fā)與創(chuàng)新也是道達爾實現低成本可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。據悉,道達爾每年投入的研發(fā)費用超過10億美元,覆蓋能源行業(yè)全產業(yè)鏈。

在此過程中,道達爾格外重視將研發(fā)成果快速轉化成實際應用。這其中最知名的案例,是道達爾在2016年推出的全球首個全電動深海探井。

與傳統液壓深海探井相比,全電力式深海探井的成本要低50%-65%左右,而且避免了傳統液壓控制系統泄漏帶來的安全環(huán)保問題。這一創(chuàng)新,推動了整個海洋油氣領域的技術進步。

通過一系列低成本策略和管控措施,道達爾的運營成本實現了大幅下降。據道達爾業(yè)績報顯示,其油氣生產成本在2017年僅為5.4美元/桶,同2014年相比降低了45%。

按照道達爾的計劃,未來5年道達爾的油氣年產量將以5%的速度遞增,2018年和2020年分別實現40億美元、50億美元的成本節(jié)省。

清潔能源是機遇

在很多石油公司眼里,低碳能源的發(fā)展會讓石油行業(yè)承壓,不過道達爾卻將其視為重大商機。

為了實現《巴黎協定》定下的將全球氣溫升幅控制在2℃的目標,天然氣和新能源,成為了當今最熾手可熱的行業(yè)。

天然氣行業(yè)迎來巨大的商業(yè)機遇,2017年冬天中國部分地區(qū)的天然氣供應緊張很好地印證了這一點。

在石油產業(yè)鏈上,道達爾的一體化優(yōu)勢使其在低油價下依舊強健。在天然氣領域,道達爾也在強化類似的一體化產業(yè)鏈布局,以求更好把握未來機遇。

2017年7月,道達爾攜手中石油同伊朗簽署了投資額高達48億美元的南帕爾斯氣田開發(fā)協議,強化了其對天然氣資源的獲取能力。

2017年11月,道達爾又宣布,斥資14.9億美元收購Engie公司的上游LNG業(yè)務,強化了其在天然氣運輸貿易領域的領先地位。

依靠這一筆LNG資產收購,道達爾到2020年LNG的年產能將達到4000萬噸(占全球市場份額的10%)。屆時,道達爾將成為世界第二大LNG生產商。

在天然氣終端銷售領域,道達爾于2017年還組建了子公司TotalSpring,在法國境內布局民用天然氣零售和清潔電力業(yè)務。

天然氣不僅滿足了市場對低碳能源的需求,也是道達爾油氣成本持續(xù)降低,業(yè)績強勁的重要原因。

2017年,天然氣產量占到道達爾總油氣產量的47.5%。根據道達爾的計劃,到2035年,這一比例將提高到60%。

面對這一變化,道達爾上游業(yè)務經理博雅克談到,道達爾將從一家“石油天然氣公司”變成“天然氣石油公司”。

在新能源領域,道達爾同眾多石油公司、乃至能源公司相比處在絕對的前列。

對于石油公司在新能源領域的商業(yè)機遇,潘彥磊表示,“油氣行業(yè)在技術層面和金融資源兩方面,都有能力對全球變暖問題有所貢獻,比如開發(fā)新能源和新技術。應對氣候變化將為可再生能源和儲能技術的開發(fā)創(chuàng)造全新的商業(yè)機遇?！?/p>

在太陽能領域,道達爾早已成為世界領先的光伏公司,目前仍在大規(guī)模擴張。

2017年9月,道達爾宣布和可再生能源公司EREN RE簽訂協議,以2.375億美元價格收購了其23%的股份。

EREN RE成立于2012年,其主要業(yè)務為風能、太陽能、水電,其已有和正在建設項目的裝機總能達到650MW。根據兩公司的協議,道達爾在5年之后還可能實現對這家公司的控股。

潘彥磊稱,“我們的二十年計劃是,到2035年,可再生能源在能源結構中的占比將達到20%以上?！?/p>

此外,為了應對氣候問題,碳捕集、封存和再利用(CCUS)也迎來了市場機遇。

根據國際能源署的預測,截至2050年,應有超過10Gt的CO2需要被捕集、封存。這意味著,CCUS需要在未來幾十年內實現產業(yè)化。

道達爾已將CCUS列為其重點創(chuàng)新項目之一。目前,道達爾還同挪威石油公司和殼牌石油公司開展了合作,共同在挪威大陸架(NCS)開展碳封存業(yè)務。

道達爾的中國先機

特別值得關注的是,道達爾在低碳能源領域的前瞻性布局,使其在中國贏得了市場先機。

道達爾除了是中海油、新奧集團的LNG供應商,它還是全球最早進入中國大規(guī)模開展可再生能源業(yè)務的國際石油公司。在彼時,中國的可再生能源行業(yè)并不像今天這樣火熱。

早在2012年,道達爾旗下控股子公司SunPower就同中國天津中環(huán)、內蒙古電力、呼和浩特金橋城建公司共同成立了合資公司華夏聚光(內蒙古)光伏電力有限公司,在中國布局太陽能電站項目。

在2015年,道達爾又與蘋果公司合作,在四川阿壩藏族羌族自治州的自然保護區(qū)建設總裝機容量為40兆瓦的兩個太陽能發(fā)電站。

有了以上先發(fā)性布局,在新能源市場不斷升溫的中國,道達爾新能源業(yè)務近兩年實現了加速擴大。

在2016年,道達爾以9.5億歐元收購了法國電池制造公司帥福得(Saft)。而帥福得在中國的珠海市設有工廠。

2017年,SunPower又和中國的東方電氣、天津中環(huán)電子信息集團簽署協議,合作生產高效疊瓦太陽能電池組件。

在CCUS方面,道達爾2017年還同中國合作伙伴發(fā)起了中歐污染物減排技術研究。根據計劃,5年時間內,雙方將在中國建設世界規(guī)模最大(3MW)的化學鏈式燃燒技術工業(yè)化中試裝置,并與煉油廠整合,借此大規(guī)模降低CO2捕集成本。

根據國家能源局剛剛印發(fā)的《2018年能源工作指導意見》,中國今年將穩(wěn)步推進新能源的發(fā)展,非化石能源消費比重將提高到14.3%左右,非化石能源發(fā)電裝機達到7.4億千瓦左右、發(fā)電量達到2萬億千瓦時左右。

在這一趨勢之下,道達爾有望持續(xù)擴大在中國低碳能源領域的市場份額。

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