優(yōu)信二手車電商正式登陸美股 共募集資金4億美元

• 2018年6月29日 ZhouXun來(lái)源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)WEMONEY 1452 96
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  2018-2023年二手車產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢(shì)。中國(guó)每年有近百萬(wàn)家企業(yè)倒閉，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言，因?yàn)槭д`而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

中國(guó)二手車電商優(yōu)信集團(tuán)正式登陸美股，在納斯達(dá)克掛牌交易。股票代碼為“UXIN”。由此，優(yōu)信正式成為美股中國(guó)二手車電商行業(yè)第一股。

美國(guó)東部時(shí)間6月27日，中國(guó)二手車電商優(yōu)信集團(tuán)正式登陸美股，在納斯達(dá)克掛牌交易。股票代碼為“UXIN”。由此，優(yōu)信正式成為美股中國(guó)二手車電商行業(yè)第一股。

據(jù)優(yōu)信方面介紹，其本次IPO以每股9美元的價(jià)格發(fā)行2500股ADS(美國(guó)存托憑證)，加上同時(shí)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債金額1.75億美元，共募集資金4億美元。

優(yōu)信本次IPO下調(diào)了發(fā)售定價(jià)，縮小了融資規(guī)模。根據(jù)此前提交的招股書(shū)，優(yōu)信計(jì)劃發(fā)行3800萬(wàn)股ADS，每個(gè)ADS發(fā)行價(jià)區(qū)間為10.5美元至12.5美元，每個(gè)ADS相當(dāng)于3個(gè)A類普通股。擔(dān)任其IPO交易的承銷商為摩根士丹利國(guó)際公司、高盛(亞洲)公司、摩根大通證券公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、華興證券(香港)有限公司。

公開(kāi)資料顯示，優(yōu)信集團(tuán)成立于2011年，是中國(guó)二手車交易綜合服務(wù)供應(yīng)商。旗下?lián)碛蠦2B模式二手車在線交易平臺(tái)優(yōu)信拍、B2C模式的二手車交易平臺(tái)優(yōu)信二手車、優(yōu)信數(shù)據(jù)以及優(yōu)信新車等多個(gè)子業(yè)務(wù)。

根據(jù)招股書(shū)，優(yōu)信此次募集的資金將被用于改進(jìn)交易服務(wù)能力、加大技術(shù)研發(fā)以及包括營(yíng)運(yùn)資金需求和潛在戰(zhàn)略投資在內(nèi)的一般企業(yè)用途。在未來(lái)戰(zhàn)略上，優(yōu)信將持續(xù)擴(kuò)張?jiān)谌珖?guó)的業(yè)務(wù)覆蓋范圍，為用戶雙方搭建更加完整的金融場(chǎng)景和交易服務(wù)體系。

值得關(guān)注的是，招股書(shū)顯示，2017年優(yōu)信營(yíng)業(yè)收入為19.514億元，和2016年相比大幅增長(zhǎng)136.7%。不過(guò)，虧損方面，優(yōu)信2017年、2016年運(yùn)營(yíng)虧損分別為18.23億元、12.52億元，凈虧損分別為27.48億元、13.92億元。歸屬于股東的凈虧損在2017年為37.73億元，2016年為17.75億元。

有業(yè)內(nèi)人士如是評(píng)價(jià)，優(yōu)信不僅是一家互聯(lián)網(wǎng)二手車服務(wù)商，更是一家汽車金融公司。根據(jù)招股書(shū)，優(yōu)信的業(yè)務(wù)主要分為4種，即2C交易收入、2C貸款收入、2B交易收入以及其他。在2018年第一季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中，4種業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的收入分別為0.95、3.59、1.09、0.86億元。其中，2C貸款收入占總收入55.3%。

此外，股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，優(yōu)信在首次公開(kāi)募股之前，其創(chuàng)始人戴琨持有198,051,470股普通股，持股比例為24.9%。所有高管和董事合計(jì)持股231,508,130股普通股，持股比例為28.9%。

“如果把做企業(yè)比成一個(gè)持續(xù)的馬拉松比賽，那過(guò)去的七年僅僅是預(yù)熱，而今天上市，優(yōu)信將進(jìn)入一個(gè)全新的起跑線?！眱?yōu)信集團(tuán)創(chuàng)始人戴琨指出，從2016年開(kāi)始，中國(guó)二手車正式步入快速發(fā)展期，并完成了1200多萬(wàn)臺(tái)的交易量，2017年二手車復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)19%，這個(gè)數(shù)字超過(guò)美國(guó)也只是時(shí)間問(wèn)題。

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