華興資本上市首日破發(fā) 華興包凡號稱人脈王 華興包凡的“朋友圈”有多厲害？

• 2018年9月28日 YangJinZhu來源：東方財富網(wǎng) 490 26
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  2018-2023年中國短視頻行業(yè)市場全景調(diào)研與競爭格局預(yù)測報告

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隨著新經(jīng)濟公司赴港上市熱潮持續(xù)，被業(yè)內(nèi)視為“新經(jīng)濟推手”的華興資本27日正式掛牌港交所，發(fā)行價為31.80港元。上市首日，華興資本跌破發(fā)行價，一度跌至24.15港元，截至當(dāng)日收盤，該股下跌22.33%，報收24.70港元。

隨著新經(jīng)濟公司赴港上市熱潮持續(xù)，被業(yè)內(nèi)視為“新經(jīng)濟推手”的華興資本27日正式掛牌港交所，發(fā)行價為31.80港元。上市首日，華興資本跌破發(fā)行價，一度跌至24.15港元，截至當(dāng)日收盤，該股下跌22.33%，報收24.70港元。

在港股新股破發(fā)率居高不下的時機上市，“中國新經(jīng)濟金融服務(wù)第一股”引起市場關(guān)注。對此，華興資本集團創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官包凡在26日發(fā)布的公告中稱，不斷迭代的創(chuàng)新與商業(yè)形態(tài)、充裕的資本與激烈的市場競爭，正在重塑中國新經(jīng)濟格局，華興資本“必須加碼投入、更快成長”。

認購熱情高漲

華興資本于9月6日通過港交所聆訊，在國際路演過程中受到了機構(gòu)投資人熱捧，全球發(fā)售股份數(shù)目達到8500.80萬股，發(fā)售價每股31.80港元。

據(jù)華興資本26日公布的招股結(jié)果顯示，此前敲定的螞蟻金服旗下支付寶(香港)控股有限公司、LGT(LGT Group Foundation)及雪湖資本(Snow Lake Funds)三家基石投資人分別認購1233.45萬股、616.72萬股及1233.45萬股發(fā)售股份，合共認購3083.62萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售完成后已發(fā)行發(fā)售股份約36.27%。

公開招股期間，機構(gòu)投資者對華興資本IPO認購反應(yīng)極為踴躍。據(jù)悉，包括中國人保PICC、對沖基金Coatue Management、陽光保險、凱思博投資管理(Keywise Capital)，和資本集團(The Capital Group)都在第一時間確定了認購。此外，包括京東金融、高瓴資本(Hillhouse Capital)及加拿大安大略省教師退休基金會(OTPP)也均落實認購。

公開資料顯示，華興資本的客戶占據(jù)了國內(nèi)“獨角獸”企業(yè)的半壁江山，包括美團、滴滴和京東都是其客戶。據(jù)招股書顯示，截至2018年3月31日，華興資本已為中國新經(jīng)濟企業(yè)約700項交易提供顧問服務(wù)，交易金額超過1000億美元，投資管理業(yè)務(wù)所管理的資產(chǎn)規(guī)模約達41億美元。華興資本近3年來收入保持不斷增長，總營收從2015年的1.2億美元增長到2017年的1.39億美元；2018年上半年總營收增至1.08億美元，同比增長達100%。

未來或進軍財富管理

據(jù)悉，目前華興資本包括三條主要業(yè)務(wù)線：投資銀行、投資管理及多牌照境內(nèi)證券合資公司華菁證券。三大業(yè)務(wù)中，投資銀行業(yè)務(wù)是華興資本收入的大部分來源。據(jù)招股書數(shù)據(jù)，截至2018年3月31日，投資銀行業(yè)務(wù)實現(xiàn)收益2139.8萬美元，對比去年同期的1488.3萬美元上漲30.45%。值得注意的是，公司2017年投資銀行業(yè)務(wù)占總收入近70%，而進入2018年3月后，其占比下降至50%左右，而投資管理和華菁證券業(yè)務(wù)均有較大幅度上漲。

對于未來業(yè)務(wù)的展望，華興資本集團創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官包凡在26日發(fā)布的公告中表示，未來業(yè)務(wù)將著重三個大方向，即產(chǎn)品拓展、資產(chǎn)管理和財富管理。業(yè)務(wù)覆蓋領(lǐng)域除了成熟市場還會覆蓋新興市場，東南亞是其首要考慮的市場。他還表示，短期股價不重要，把業(yè)務(wù)做好，長期股價一定會有體現(xiàn)。

華興包凡的“朋友圈”

今年6月，一家名叫華興資本的投行跟美團點評同一天在香港聯(lián)交所遞交了IPO招股書。

你可能對華興資本不是很熟悉，但滴滴和快的、58同城和趕集網(wǎng)、美團網(wǎng)和大眾點評網(wǎng)，中國互聯(lián)網(wǎng)并購大案中均有華興資本的身影。也是華興資本一手促成了京東和騰訊的合作，并深度參與了聚美優(yōu)品、唯品會的上市。

這么看來，華興資本仿佛一雙無形之手操控之后，而幕后掌舵者是誰？

一位咋一看不那么起眼的上海男人。他光頭，瘦瘦小小，卻喜歡F1賽車和拳擊，他就是華興資本的創(chuàng)始人——包凡。

單看一眼包凡的簡歷，可以說是優(yōu)秀，非常優(yōu)秀。

挪威管理學(xué)院理學(xué)碩士學(xué)位和上海復(fù)旦大學(xué)理學(xué)學(xué)士學(xué)位。在挪威上完大學(xué)之后，包凡進了摩根士丹利，待了7年，包凡先后服務(wù)于摩根斯坦利和瑞士信貸。在此期間，他是數(shù)家領(lǐng)先的跨國公司財務(wù)顧問，包括加拿大貝爾、瑞士諾華制藥、RPR、Investor AB、日本NTT、韓國KEPCO和KT，幫助這些公司進行資金募集、銀行借貸、并購以及重組工作。在其投資銀行生涯中，包凡幫助客戶融資超過70億美元，完成超過600億美元的國際并購業(yè)務(wù)。

后來他又去被稱作中國互聯(lián)網(wǎng)公司“鼻祖”的亞信待了四年，做首席戰(zhàn)略官，負責(zé)投資、并購及戰(zhàn)略合作業(yè)務(wù)，在那里，他接觸了四、五百家高科技創(chuàng)業(yè)公司。

2004年，包凡創(chuàng)立了華興資本。

創(chuàng)業(yè)13年，包凡被業(yè)界稱為收獲互聯(lián)網(wǎng)圈“最強人脈”的男人。

圈內(nèi)朋友都說，包凡號稱人脈王，特別善于借助朋友圈的力量，壯大自己的實力。

當(dāng)然，除了人和，天時、地利也非常重要。正是抓住中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟騰飛的歷史性機遇，再加上立足本土發(fā)展、一眾資本和互聯(lián)網(wǎng)大佬加持，才讓包凡逐漸建立起自己投行一哥的江湖地位。

圈內(nèi)朋友都說，包凡號稱人脈王，特別善于借助朋友圈的力量，壯大自己的實力。

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