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2020建筑機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

  • 2020年7月1日 GuoMeng來源:互聯(lián)網(wǎng) 304 12
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隨著全球經(jīng)濟的穩(wěn)健復(fù)蘇,工程機械行業(yè)迎來黃金增長期。回顧日本及美國的工程機械發(fā)展歷史,行業(yè)的快速發(fā)展期均伴隨著本土城鎮(zhèn)化率的大幅提升。

2020建筑機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

隨著全球經(jīng)濟的穩(wěn)健復(fù)蘇,工程機械行業(yè)迎來黃金增長期?;仡櫲毡炯懊绹墓こ虣C械發(fā)展歷史,行業(yè)的快速發(fā)展期均伴隨著本土城鎮(zhèn)化率的大幅提升。因此,當(dāng)前中國及印度等發(fā)展中國家城鎮(zhèn)化水平相對較低,仍具有巨大的發(fā)展空間,中國也仍將是工程機械的主要市場。

自20世紀(jì)90年代以來,國際工程機械行業(yè)始終處于平穩(wěn)增長狀態(tài),且行業(yè)的格局沒有發(fā)生根本性的改變:北美、西歐、中國和日本四大市場仍占據(jù)著75%左右的市場份額;近年來,新興市場快速發(fā)展,如俄羅斯、印度、南美洲、中東、中亞、東南亞等,尤其是俄羅斯、印度、巴西等幾大新興經(jīng)濟體,由于經(jīng)濟增長迅速,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)蓬勃發(fā)展,對于工程機械有較大的需求,其市場潛力不可忽視。

2019年我國工程機械行業(yè)整體運行良好。2019年下游基建投資增量有望平滑房地產(chǎn)投資增速或有下滑的不利因素,拉動工程機械新增需求進一步增長;環(huán)保升級推動設(shè)備置換需求進一步釋放;行業(yè)進出口保持增長,上游鋼鐵價格震蕩下行,企業(yè)成本壓力適中,具備利潤空間。

行業(yè)政策層面,國家通過基建補短板、交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動計劃等政策刺激工程機械下游需求;通過環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)升級拉動工程機械更新需求。工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃倡導(dǎo)工程機械技術(shù)革新,逐步實現(xiàn)機械設(shè)備的高性能、多功能、高可靠化、人性化、環(huán)境適應(yīng)性、能源多樣性并向機器人工程機械發(fā)展。

行業(yè)競爭層面,我國工程機械行業(yè)在“去產(chǎn)能”背景下經(jīng)歷了重新洗牌,兼并與擴張使得行業(yè)內(nèi)“馬太效應(yīng)”顯現(xiàn),龍頭企業(yè)因規(guī)模、技術(shù)、營銷等方面優(yōu)勢保持行業(yè)領(lǐng)先,行業(yè)集中度逐年加強。此外,工程機械行業(yè)進入壁壘較高,退出沉沒成本較大,對產(chǎn)品線單一的小型企業(yè)提出了較大挑戰(zhàn)。從國際競爭層面來看,我國部分工程機械制造企業(yè)已初步具備了全球頂級工程機械制造商的實力,但較海外巨頭仍存在一定差距。

2019年前三季度工程機械行業(yè)高景氣度仍延續(xù),各品類工程機械銷量持續(xù)增長,帶動行業(yè)整體營收快速上升。2019年前三季度納入統(tǒng)計的14家工程機械企業(yè)營收合計1843.09億元,同比增長27.52%;歸母凈利合計196.66億元,同比增長75.23%。此外,龍頭企業(yè)市占率進一步提升,且在經(jīng)營質(zhì)量優(yōu)化背景下,盈利能力不斷增強。展望未來,隨著挖機銷量增長趨穩(wěn),以汽車起重機、混凝土機械等為代表的細分品種銷量增長接力,工程機械的景氣度正向產(chǎn)業(yè)鏈中后周期的起重機、塔吊、混凝土機械傳遞。工程機械龍頭全年業(yè)績繼續(xù)高增長無憂,且業(yè)績的現(xiàn)金含量極高。

據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年建筑機械產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告分析

建筑機械市場發(fā)展?jié)摿Ψ治?/strong>

一、市場空間廣闊

在國內(nèi)市場低迷的嚴(yán)峻形勢下,國際市場就顯得尤為重要,其實,全球建筑機械市場的潛力很大,中國建筑機械行業(yè)在國際市場上大有可為。中國建筑機械制造規(guī)模和能力都很強,性價比上占有優(yōu)勢,更加符合發(fā)展中國家的消費能力,因此像中東、拉美、東南亞、中亞、非洲地區(qū)的發(fā)展中國家等對中國的建筑機械需求一直呈增長勢態(tài),市場前景廣闊,未來只要加強宣傳、搞好營銷服務(wù),打開市場只是時間問題。除此以外,中國建筑機械企業(yè)還紛紛加大技術(shù)創(chuàng)新力度,注重市場需求,樹立節(jié)能環(huán)保理念,推行綠色制造,實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級,生產(chǎn)出符合新時期市場需求和發(fā)展趨勢的新產(chǎn)品,力求在技術(shù)、品質(zhì)、功能上占據(jù)市場制高點。

二、競爭格局變化

從行業(yè)企業(yè)的排名來看,根據(jù)英國KHL集團旗下《國際建設(shè)》(Internationl Construction)雜志發(fā)布的2019年全球工程機械制造商50強排行榜,2019年全球范圍內(nèi)前50強上榜企業(yè)總收入為1840億美元,比2017年增加了13.5%。

其中卡特彼勒依然位居全球第一;小松緊隨其后,占據(jù)榜單第二名的位置,但營業(yè)額緊逼卡特彼勒;約翰迪爾以52億美元收購維特根集團后,增勢強勁,為沖破世界排名奠定了堅實基礎(chǔ),約翰迪爾成功躍至三甲,充分驗證了雄厚的企業(yè)實力。中國工程機械企業(yè)正在一步步向世界最高水平發(fā)展,徐工集團和三一重機均位列前十名。

圖表:2019年全球工程機械制造商前十企業(yè)排名


資料來源:《國際建設(shè)》

三、高科技應(yīng)用帶來新生機

近年來,隨著信息化與制造業(yè)不斷深度融合,一種以智能制造為主導(dǎo)的新工業(yè)革命——工業(yè)4.0正在到來,也就是所謂的信息化制造。在未來的智能工廠中,工廠里所有的加工設(shè)備、原材料、運輸車輛、裝料機器人都裝有前文提到的那個CPS,都是“能說話,會思考”的。

控制這些智能工廠的企業(yè),其業(yè)務(wù)流程和組織將會重組再造,產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、計劃、工藝到生產(chǎn)、服務(wù)的全生命周期數(shù)據(jù)信息將實現(xiàn)無縫鏈接。由此產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)及其分析運用,將催生率先滿足動態(tài)的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、異地協(xié)同設(shè)計、大規(guī)模個性化定制、精準(zhǔn)供應(yīng)鏈管理等新型商業(yè)模式的興起。對于建筑機械產(chǎn)業(yè)體系來說,諸如全生命周期管理、總集成總承包、互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)等產(chǎn)業(yè)新價值鏈也將會出現(xiàn),由此產(chǎn)生的生產(chǎn)力是極為巨大的。這種變革將至少會為全球GDP增加10-15萬億美元,相當(dāng)于再創(chuàng)一個美國經(jīng)濟。

有數(shù)據(jù)顯示,我國沿海地區(qū)勞動力綜合成本已經(jīng)與美國本土部分地區(qū)接近。隨著人口紅利的消失,制造業(yè)人工成本上升和新一代勞動力就業(yè)意愿的下降,我國制造業(yè)的國際競爭力將面臨重大危機。推進“工業(yè)化和信息化”融合,搶先進入工業(yè)4.0時代,保持住我國建筑機械制造業(yè)的競爭力,已經(jīng)是必須選擇的命題。

欲了解關(guān)于中國建筑機械行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年建筑機械產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》。

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