原料藥巨頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯 2021化學(xué)原料藥行業(yè)投資趨勢(shì)及全景調(diào)研分析

• 2021年9月2日 WuYaNan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1290 84
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作為我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)戰(zhàn)略支柱之一的化學(xué)原料藥行業(yè)，通過(guò)幾十年發(fā)展已經(jīng)形成了比較完備的工業(yè)體系，且具有規(guī)模大、成本低、產(chǎn)量高的特點(diǎn)。 未來(lái)，我國(guó)原料藥行業(yè)集中度得到一定提升，巨頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯。

原料藥巨頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯

化學(xué)原料藥是化學(xué)藥品制劑生產(chǎn)中重要的原材料之一，是我國(guó)醫(yī)藥新制造的核心方向之一，在醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展中原料藥具有重要意義。當(dāng)前，隨著國(guó)際化學(xué)原料藥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國(guó)已成為世界上最大的原料藥生產(chǎn)國(guó)與出口國(guó)。除滿足國(guó)內(nèi)制劑生產(chǎn)企業(yè)需求外，多種原料藥在國(guó)際市場(chǎng)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。作為我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)戰(zhàn)略支柱之一的化學(xué)原料藥行業(yè)，通過(guò)幾十年發(fā)展已經(jīng)形成了比較完備的工業(yè)體系，且具有規(guī)模大、成本低、產(chǎn)量高的特點(diǎn)。 未來(lái)，我國(guó)原料藥行業(yè)集中度得到一定提升，巨頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯。

同和藥業(yè)原料藥國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)成績(jī)亮眼

同和藥業(yè)作為中國(guó)質(zhì)量管理嚴(yán)格的原料藥生產(chǎn)廠之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)為化學(xué)原料藥和醫(yī)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品方向?yàn)樘厣瘜W(xué)原料藥及中間體、專利原料藥中間體。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年同和藥業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)17.03%，為27,752.95萬(wàn)元;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.89%，為4,252.91萬(wàn)元。作為技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)，同和藥業(yè)連續(xù)多年研發(fā)投入占銷售額的比例保持在8%-9%，不斷豐富產(chǎn)品線，技術(shù)和新產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富。

2021化學(xué)原料藥行業(yè)投資趨勢(shì)及全景調(diào)研分析

2020年，全國(guó)藥品流通市場(chǎng)銷售規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，但增速放緩。統(tǒng)計(jì)顯示，全國(guó)七大類醫(yī)藥商品銷售總額24149億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)2.4%，增速同比放慢6.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，藥品零售市場(chǎng)5119億元， 扣除不可比因素同比增長(zhǎng)10.1%，增速同比加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。

2020年，全國(guó)藥品流通直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 18214 億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng) 2.8%，增速同比放慢6.8個(gè)百分點(diǎn)，約占全國(guó)藥品流通市場(chǎng)銷售規(guī)模的85.2%;利潤(rùn)總額435億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)5.4%，增速同比降低2.7個(gè)百分點(diǎn);平均毛利率8.6%，同比上升 0.1個(gè)百分點(diǎn)。按銷售品類分類，西藥類銷售居主導(dǎo)地位，銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的71.5%，其次中成藥類占14.1%，中藥材類占 2.3%，以上三類占比合計(jì)為87.9%;醫(yī)療器材類占7.4%，化學(xué)試劑類占0.7%，玻璃儀器類占比不足0.1%，其他類占4.0%。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量達(dá)到276.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.2%，增速為近年來(lái)最大值;2020年，我國(guó)化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量為273.4萬(wàn)噸，同比上升2.7%。

雖然我國(guó)是大型原料藥生產(chǎn)和出口國(guó)之一，在環(huán)保監(jiān)管和共同審評(píng)等政策的影響下，原料藥企業(yè)正在不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升生產(chǎn)水平，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。盡管目前生物制藥技術(shù)發(fā)展很快，而且比重也在不斷提高，但化學(xué)制藥仍占制藥比重的90%。一般來(lái)看，化學(xué)原料藥的生產(chǎn)分為兩個(gè)階段：化學(xué)合成與藥物成分的分離純化。本文將簡(jiǎn)介化學(xué)原料藥生產(chǎn)過(guò)程中，化學(xué)藥合成方面的新進(jìn)展。

未來(lái)原料藥市場(chǎng)格局分析

近年來(lái)，人民幣升值、出口退稅率變動(dòng)、糧食及化工原料等原材料價(jià)格上漲以及新勞動(dòng)合同法實(shí)施造成的人員成本提高等因素，推高了企業(yè)生產(chǎn)成本，給以出口為主、競(jìng)爭(zhēng)激烈的化學(xué)原料藥行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了較大壓力;同時(shí)，2008年開始正式實(shí)施的《制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》大幅提高了排污標(biāo)準(zhǔn)，制藥企業(yè)環(huán)保成本上升，部分企業(yè)被關(guān)?；蛘?。

在此背景下，原料藥行業(yè)的門檻和集中度得以提高，行業(yè)中優(yōu)勢(shì)企業(yè)得到了進(jìn)一步發(fā)展?？傮w而言，基于國(guó)內(nèi)外醫(yī)療保健、畜牧養(yǎng)殖等行業(yè)對(duì)化學(xué)原料藥的需求保持持續(xù)增長(zhǎng)，在可預(yù)見的未來(lái)，我國(guó)化學(xué)原料藥銷售將保持快速、穩(wěn)定的增長(zhǎng)。全球大型制藥企業(yè)多分布在美、歐、日等發(fā)達(dá)地區(qū)，就市場(chǎng)份額來(lái)看，規(guī)范市場(chǎng)占據(jù)了全球 75%以上的原料藥消耗量。其中，美國(guó)原料藥需求長(zhǎng)期占據(jù) 40%以上。而從供給端來(lái)看，隨著中印等亞太國(guó)家的成本優(yōu)勢(shì)凸顯和歐美環(huán)保要求不斷提升，全球原料藥的供應(yīng)已經(jīng)逐漸向亞太轉(zhuǎn)型。

化學(xué)原料藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

在化學(xué)制藥產(chǎn)業(yè)鏈中，其上游行業(yè)主要是基礎(chǔ)化工原料行業(yè)，下游行業(yè)為醫(yī)藥制劑行業(yè)、保健品行業(yè)等，中游市場(chǎng)整體而言行業(yè)集中度較低。

當(dāng)前，隨著全球藥品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、藥品監(jiān)督管理日益嚴(yán)格、藥品研發(fā)成本不斷上升，國(guó)際制藥企業(yè)面臨的經(jīng)營(yíng)壓力越來(lái)越大。為了控制成本和提升效率，跨國(guó)制藥公司和生物技術(shù)公司等逐步進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，聚焦前期研發(fā)等具有優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)，而將藥品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行專業(yè)分解，并將其中的部分業(yè)務(wù)外包給醫(yī)藥合同研究企業(yè)(CRO)、醫(yī)藥定制研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)(CDMO)和醫(yī)藥定制生產(chǎn)企業(yè)(CMO)等獨(dú)立的專業(yè)機(jī)構(gòu)，從而形成了開發(fā)合作業(yè)務(wù)模式。

化學(xué)原料藥行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)化學(xué)原料藥企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年化學(xué)原料藥行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

未來(lái)化學(xué)原料藥行業(yè)將如何發(fā)展?請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院報(bào)告《2021-2025年中國(guó)化學(xué)原料藥行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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