500億元規(guī)模“興業(yè)轉(zhuǎn)債”今日上市 債券投資行業(yè)前景展望

• 2022年1月14日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1127 72
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興業(yè)轉(zhuǎn)債于今日(1月14日)起在上海證券交易所掛牌交易。500億元的發(fā)行規(guī)模使興業(yè)轉(zhuǎn)債成為2021年可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)單筆發(fā)行規(guī)模最大的轉(zhuǎn)債，也是當(dāng)前市場(chǎng)存量規(guī)模最大的轉(zhuǎn)債之一。

500億元規(guī)?！芭d業(yè)轉(zhuǎn)債”今日上市

興業(yè)轉(zhuǎn)債于今日(1月14日)起在上海證券交易所掛牌交易。500億元的發(fā)行規(guī)模使興業(yè)轉(zhuǎn)債成為2021年可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)單筆發(fā)行規(guī)模最大的轉(zhuǎn)債，也是當(dāng)前市場(chǎng)存量規(guī)模最大的轉(zhuǎn)債之一。

興業(yè)轉(zhuǎn)債是個(gè)現(xiàn)象級(jí)的轉(zhuǎn)債，規(guī)模500億，單賬戶頂格中簽率98.6%，幾乎可以說(shuō)是人手一簽!

對(duì)銀行而言，發(fā)行可轉(zhuǎn)債是“好東西”，不僅能夠讓銀行以較低廉成本獲取資金，也利于穩(wěn)定當(dāng)前股價(jià)。今年不少銀行股價(jià)“破凈”，部分銀行股價(jià)普遍較低，市凈率普遍低于1，甚至只有0.5左右，對(duì)銀行定增等外部融資帶來(lái)重大影響。興業(yè)銀行此次能夠發(fā)行大規(guī)模可轉(zhuǎn)債，將對(duì)整個(gè)銀行業(yè)起到良好的示范作用。預(yù)計(jì)后期一些資本充足率不足或者接近監(jiān)管要求的銀行有動(dòng)力發(fā)行可轉(zhuǎn)債來(lái)“補(bǔ)血”。

新年伊始，上交所債券投資市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了約280億元的產(chǎn)業(yè)債發(fā)行，發(fā)行利率較其他產(chǎn)品普遍較低，實(shí)現(xiàn)了融資成本的有效降低。其中，華電國(guó)際發(fā)行規(guī)模25億元產(chǎn)業(yè)債，票面利率僅2.92%。此外，國(guó)家能源集團(tuán)、河鋼集團(tuán)等產(chǎn)業(yè)類龍頭企業(yè)也即將啟動(dòng)公司債券發(fā)行。上交所表示，后續(xù)還將開(kāi)展產(chǎn)業(yè)類債券投資者培訓(xùn)，積極拓展更多銀行機(jī)構(gòu)及其他機(jī)構(gòu)投資者參與交易所債券市場(chǎng)，促進(jìn)要素自由流動(dòng)，逐步培育形成豐富多元的投資者群體。

債券投資行業(yè)前景展望

近年來(lái)中國(guó)債券市場(chǎng)的發(fā)展速度十分之快，它在服務(wù)經(jīng)濟(jì)、提升融資比重、支持融資供給側(cè)改革方面發(fā)揮了巨大的作用。

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，政策發(fā)力適當(dāng)靠前，適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資，實(shí)施好擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，加大宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)力度?！爱?dāng)前投資緩中趨穩(wěn)，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，但面臨明顯下行壓力，需采取措施積極擴(kuò)大有效投資，努力保持2022年上半年和全年投資平穩(wěn)增長(zhǎng)。”國(guó)家發(fā)展改革委投資司相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，投資從當(dāng)前看是需求，從長(zhǎng)期看是供給，對(duì)于穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)具有重要作用。

專家表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，金融開(kāi)放穩(wěn)步推進(jìn)，為吸引外資流入提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，未來(lái)外資參與水平有很大提升空間，外資增持中國(guó)債券的大趨勢(shì)不會(huì)變，步伐將更穩(wěn)健。

展望未來(lái)，國(guó)際投資者增持中國(guó)債券的勢(shì)頭有望延續(xù)。

債券行業(yè)研究報(bào)告主要分析了債券行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、債券市場(chǎng)供需求狀況、債券市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和債券主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、債券市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)債券行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑借多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出完整的產(chǎn)業(yè)研究方法，建立了完善的產(chǎn)業(yè)研究體系，提供研究覆蓋面最為廣泛、數(shù)據(jù)資源最為強(qiáng)大、市場(chǎng)研究最為深刻的行業(yè)研究報(bào)告系列。未來(lái)行業(yè)投資機(jī)會(huì)在哪?如需了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)債券投資行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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