意法半導(dǎo)體再度發(fā)出漲價函：二季度全線產(chǎn)品全面漲價，MCU及功率半導(dǎo)體芯片大廠意法半導(dǎo)體近日再度向經(jīng)銷商發(fā)出漲價函，宣布將于2022年第二季度再度上調(diào)所有產(chǎn)品線的價格，包括現(xiàn)有積壓產(chǎn)品
在看到市場對功率半導(dǎo)體的需求不斷增加且供應(yīng)持續(xù)緊缺后，海外龍頭企業(yè)對功率半導(dǎo)體的擴(kuò)產(chǎn)持樂觀態(tài)度。其中，以三菱電機(jī)、富士電機(jī)、東芝、瑞薩等為代表的日系企業(yè)較為積極。這些企業(yè)都瞄準(zhǔn)了EV需求擴(kuò)大帶來的機(jī)遇，尤其是在日系車企龍頭豐田、本田等全力發(fā)展EV的當(dāng)下。
據(jù)外媒報道，三菱電機(jī)宣布到2025年度底前將投資約1300億日元，使生產(chǎn)能力與2020年度相比提高約1倍，在廣島縣福山市的工廠引進(jìn)利用直徑300毫米晶圓材料的生產(chǎn)。另外，富士電機(jī)2024年度將在青森縣五所川原市的工廠開始量產(chǎn)高性能的新一代產(chǎn)品。
在加大投資擴(kuò)充產(chǎn)能規(guī)模的同時，為緩解成本上漲帶來的壓力，海外功率半導(dǎo)體企業(yè)正醞釀新一輪漲價。
據(jù)報道，今年2月底英飛凌向經(jīng)銷商發(fā)布通知稱，半導(dǎo)體產(chǎn)能供需失衡將貫穿2022年全年，成本結(jié)構(gòu)上漲影響下，公司已無法再自行消化增加的成本，有意“在廣泛的基礎(chǔ)上分配負(fù)擔(dān)。”
業(yè)內(nèi)進(jìn)一步指出，作為全球主要的功率半導(dǎo)體供應(yīng)商并且產(chǎn)線集中在車用和工業(yè)用產(chǎn)品，英飛凌雖然并未明確具體漲價動作，但意圖明顯。一旦成功漲價，業(yè)內(nèi)同行或?qū)⒏L(fēng)。
支撐其預(yù)判的行業(yè)邏輯主要有以下幾方面：從Q1行情報告來看，功率半導(dǎo)體龍頭貨期及價格趨勢依舊向上。同時，英飛凌、意法半導(dǎo)體等海外龍頭對2022年業(yè)績展望均保持樂觀，其中意法半導(dǎo)體更表示2022年產(chǎn)能已售空，積壓的訂單能見度在18個月左右。此外，下游方面，國內(nèi)光伏逆變器龍頭廠商錦浪科技表示，海外部分地區(qū)逆變器漲價9%，客戶接受度較高，并預(yù)計22Q4之前芯片緊張都很難有大改善。
在價格和交期趨勢向上的背景下，本土化替代成為功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在供需緊缺環(huán)境下的強(qiáng)邏輯。這也意味著本土功率半導(dǎo)體公司的未來已來：國產(chǎn)加速替代進(jìn)程，頭部企業(yè)迎來產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級。
在此輪高景氣度下，受益下游新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，功率器件的需求有強(qiáng)支撐。以新能源汽車為例，2022年，以國內(nèi)500萬輛新能源汽車估算，考慮平均單車用1.3只IGBT模塊，折算需求量約達(dá)650萬只。據(jù)民生證券預(yù)計，國內(nèi)時代電氣、斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、比亞迪供應(yīng)量不到400萬只，供不應(yīng)求仍將持續(xù)。
對于本土功率半導(dǎo)體在汽車領(lǐng)域發(fā)展，愛集微咨詢總經(jīng)理韓曉敏認(rèn)為，“目前功率半導(dǎo)體是汽車半導(dǎo)體行業(yè)非常重要的方向之一。相對來講，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)擁有了一定的市場份額，包括安世、華潤微等?？梢哉f，功率半導(dǎo)體是國內(nèi)企業(yè)在汽車領(lǐng)域突破最快的一個環(huán)節(jié)?！?/p>
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2022-2027年半導(dǎo)體元件市場投資前景分析及供需格局研究報告
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