基金二季度以來調(diào)研熱度不減 今年一季度基金代銷規(guī)模分析

• 2022年5月23日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 1298 85
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據(jù)統(tǒng)計，二季度以來基金公司合計調(diào)研了918家上市公司，其中101家上市公司獲50家以上基金公司扎堆調(diào)研，已接近一季度的129家，表明基金公司的調(diào)研意愿有所提升，建倉、換倉可能性增加。

基金二季度以來調(diào)研熱度不減 科技成長股最受關(guān)注

據(jù)統(tǒng)計，二季度以來基金公司合計調(diào)研了918家上市公司，其中101家上市公司獲50家以上基金公司扎堆調(diào)研，已接近一季度的129家，表明基金公司的調(diào)研意愿有所提升，建倉、換倉可能性增加。

在調(diào)研活動中，基金更偏向于關(guān)注業(yè)績優(yōu)異的成長股。基金扎堆調(diào)研股中，60股去年、今年一季度凈利潤均實現(xiàn)正增長，其中23股一季度凈利潤同比增長100%以上，希荻微、中礦資源、概倫電子一季度凈利潤增幅領(lǐng)先。

2022年4月基金發(fā)行情況

數(shù)據(jù)顯示，以基金成立日計算，今年4月份共有101只基金成立，基金發(fā)行份額835.12億份，平均發(fā)行份額8.88億份。相較于今年3月份182只的新基金成立總數(shù)，今年4月新基金成立數(shù)量大幅下滑。4月份基金發(fā)行份額較3月份相比減少31%，但是平均發(fā)行份額較3月份的6.93億元有所增長。

具體來看，4月新成立基金中，債券型基金挑大梁，調(diào)整后發(fā)行份額533.25億份，占比63.85%。跟3月相比，新成立的混合型基金占比降低，由28.84%降低到22.12%，股票型基金占比則由5.39%提升至7.06%。

從單個基金來看，4月基金成立份額均沒有超過100億元，大部分主動權(quán)益類基金成立份額為不足10億元。盡管4月基金發(fā)行市場低迷，但是仍有個別基金產(chǎn)品受到投資者的追捧。華夏中國交建REIT于4月13日正式成立，募集有效認(rèn)購總戶數(shù)達(dá)到466942戶，募集金額達(dá)到93.99億元，是目前市場上首募規(guī)模最大的公募REITs。此外，招商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期認(rèn)購天數(shù)2天，發(fā)行規(guī)模達(dá)到了100億份，也是4月發(fā)行規(guī)模最大的基金。

針對券商在基金代銷中的優(yōu)勢，分析師表示，從不同渠道比較看，銀行在體量上的優(yōu)勢以及第三方機(jī)構(gòu)保有規(guī)模的快速增長，同樣也給券商代銷業(yè)務(wù)帶來一定的挑戰(zhàn)，券商相較第三方機(jī)構(gòu)在客戶質(zhì)量以及風(fēng)險承受能力方面更高，相較銀行在投研等方面優(yōu)勢更為明顯，因此也可以通過樹立自身相對優(yōu)勢，提升客戶體驗。

前十大基金代銷機(jī)構(gòu)情況如何

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年版基金產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

股混保有規(guī)模方面，與去年年底變化不大，前十大基金代銷機(jī)構(gòu)分別為招商銀行、螞蟻基金、天天基金、工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行和浦發(fā)銀行。其中，招商銀行依然保持第一，超過第二名螞蟻基金656億元的保有規(guī)模，領(lǐng)先優(yōu)勢較2021年底變化不大。

但是，各大銀行的代銷規(guī)模降幅也非常明顯。其中，招商銀行環(huán)比減少1112億元，降幅14.06%;工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、交通銀行和農(nóng)業(yè)銀行五大國有行降幅分別為14.40%、15.24%、16.76%、14.74%和12.64%。

今年一季度基金代銷規(guī)模分析

受資本市場下行影響，今年一季度基金代銷規(guī)模也有所下降。近日，中基協(xié)發(fā)布的銷售機(jī)構(gòu)公募基金銷售保有規(guī)模百強(qiáng)榜單顯示，一季度，“股票+混合公募基金保有規(guī)?！焙嫌嫗?.91萬億元，環(huán)比下降8.55%;“非貨幣市場公募基金保有規(guī)?！焙嫌嫗?.88萬億元，環(huán)比下降5.31%。

在基金代銷市場，已經(jīng)形成了銀行、代銷機(jī)構(gòu)、券商三足鼎立之勢。分類型來看，銀行代銷的“股票+混合”基金產(chǎn)品規(guī)模環(huán)比下降5392億元，降幅超14%，而券商該類產(chǎn)品代銷規(guī)模卻環(huán)比逆勢增長1974億元，增幅超過20%。

據(jù)了解，券商的逆勢大增并非市場競爭格局發(fā)生了變化。根據(jù)一證券機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，主要原因是基金代銷口徑調(diào)整，ETF基金二級市場凈買入納入保有規(guī)模之中。ETF大多為場內(nèi)交易，券商與基金公司ETF合作較多，持有規(guī)模較大。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年版基金產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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