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菜籽油行業(yè)市場調(diào)研 菜籽油下游行業(yè)需求市場分析

  • 2022年6月6日 ZhouJiaLiang來源:互聯(lián)網(wǎng) 304 12
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菜籽油就是我們俗稱的菜油,又叫油菜籽油、香菜油、蕓苔油、香油、芥花油,是用油菜籽榨出來的一種菜籽油。是我國主要菜籽油之一, 主產(chǎn)于長江流域及西南、西北等地,產(chǎn)量居世界首位。

菜籽油行業(yè)市場調(diào)研

菜籽油就是我們俗稱的菜油,又叫油菜籽油、香菜油、蕓苔油、香油、芥花油,是用油菜籽榨出來的一種菜籽油。是我國主要菜籽油之一, 主產(chǎn)于長江流域及西南、西北等地,產(chǎn)量居世界首位。

我國是全球菜籽油第一生產(chǎn)大國和消費(fèi)國,油菜種植面積達(dá)到了1.13億畝,油菜籽產(chǎn)量達(dá)到了1493.07萬噸,油菜籽產(chǎn)量不斷攀升,而我國菜籽油壓榨能力不斷提升,帶動(dòng)了菜籽油產(chǎn)量的不斷增加。油菜作為國內(nèi)第二大食用油來源,可利用南方廣泛的冬閑田種植,不與水稻等主要糧食爭地,還可滋養(yǎng)地力,在擴(kuò)大種植規(guī)模上具有更大的發(fā)展空間和潛力,如能持續(xù)提高單產(chǎn)和含油量,我國菜籽油產(chǎn)量可實(shí)現(xiàn)倍增,對(duì)緩解食用油供需矛盾將大有裨益。

中國食用植物油行業(yè)的品種較為豐富,主要有大豆油、菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油以及芝麻油、油茶籽油、米糠油、亞麻籽油、玉米油、紅花籽油等,其中,棕櫚油主要從馬來西亞和印度尼西亞進(jìn)口,橄欖油則主要從西班牙等地中海國家進(jìn)口。

根據(jù)USDA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年大豆油和菜籽油消費(fèi)量占比分別為43.10%和22.10%,可見,從中國食用植物油的產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看,大豆油和菜籽油已成為消費(fèi)主力。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2022-2027年中國菜籽油行業(yè)發(fā)展分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》分析

圖表:菜籽油產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

近十年來,我國油菜籽的種植面積一直在減少,油菜種植減產(chǎn)的因素分析油菜籽產(chǎn)業(yè)鏈的目前形勢是:源頭油菜籽種植農(nóng)戶棄種,中間環(huán)節(jié)油菜籽價(jià)格一刀切,下游環(huán)節(jié)壓榨規(guī)模分散,油菜籽原料短缺,終端菜籽油市場定價(jià)權(quán)失衡。

1.農(nóng)作物種植的政策性因素

國家的糧油政策對(duì)小麥?zhǔn)召徲凶畹蛢r(jià)保護(hù)和穩(wěn)定的政策支持,尤其是國家在秋冬播種時(shí)期提前公布下一年度的小麥最低收購價(jià)格,為了促進(jìn)糧食生產(chǎn)穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展,國家每年都提高主產(chǎn)區(qū)糧食最低收購價(jià)。而同時(shí)期國內(nèi)油菜籽價(jià)格往往因9月底油菜籽臨時(shí)收購政策結(jié)束而回落,沿江地區(qū)的農(nóng)民感到種小麥比種油菜籽心里踏實(shí),更傾向于種小麥。

2.油菜籽與小麥相比,種植油菜籽的收益低

在沿江地區(qū),種植小麥?zhǔn)找娓哂诜N植油菜籽,尤其是在油菜籽和小麥混種地區(qū),出現(xiàn)了油菜籽種植面積下降、小麥種植面積增加的情況。如安徽以長江和淮河為界,淮北地區(qū)基本全部種植小麥,江淮之間油菜籽的種植面積占1/3,江南的油菜籽種植面積減少15%。油菜籽與小麥的種植面積比例為4∶6,另外拋荒地約20%。油菜籽和小麥的合理比價(jià)關(guān)系是2∶1~2.5∶1。油菜籽投入大產(chǎn)出小、種植費(fèi)工費(fèi)時(shí),加上農(nóng)村勞動(dòng)力短缺,每畝收入遠(yuǎn)低于小麥。

3.農(nóng)村勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)影響

油菜籽種植面積隨著農(nóng)村勞動(dòng)力大量轉(zhuǎn)移到第二、三產(chǎn)業(yè),在家務(wù)農(nóng)的大部分是老人和婦女。由于小麥基本可實(shí)現(xiàn)機(jī)械播種、機(jī)械收割,而油菜籽種植機(jī)械化的推廣還需一個(gè)過程。目前種植油菜籽基本上依靠人工操作,育苗之后需要人工移栽,收獲之時(shí)需要人工收割。農(nóng)村日益緊張的勞動(dòng)力和人工費(fèi)的上漲,使農(nóng)民對(duì)費(fèi)工費(fèi)時(shí)的油菜籽種植"望而生畏"。在生產(chǎn)資料價(jià)格不斷上漲,油菜籽市場價(jià)格波動(dòng)不定的情況下,農(nóng)民無奈之下紛紛棄種油菜籽。

4.沿海非油菜籽產(chǎn)區(qū)特許加工進(jìn)口油菜籽

國家許可在沿海非油菜籽產(chǎn)區(qū)加工進(jìn)口油菜籽的廠家有18家,進(jìn)口油菜籽質(zhì)量好且穩(wěn)定,是期貨交易,容易鎖定成本。大型油菜籽壓榨廠都分布在沿海,加工后菜籽粕就地銷售,降低了運(yùn)輸成本,阻礙了內(nèi)地國產(chǎn)菜籽粕在沿海地區(qū)的銷售,也對(duì)菜籽粕的價(jià)格上漲起到抑制作用。沿海加工廠加工進(jìn)口油菜籽的利潤比加工大豆高幾倍,形成兩極分化。

菜籽油下游行業(yè)需求市場分析

菜籽油的下游的消費(fèi)市場,我國油脂科技行業(yè)起步于上世紀(jì)90年代以前,起步時(shí)主要以國內(nèi)自主開發(fā)技術(shù)為主,局限在皂粒、脂肪酸、甘油等產(chǎn)品,技術(shù)較為落后;從上世紀(jì)90年代至20世紀(jì)初,伴隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展,通過引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),油脂科技相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模有了明顯的擴(kuò)大,技術(shù)水平也有了較大的提高,為我國油脂科技行業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ);2003年至今,國外大型跨國企業(yè)紛紛進(jìn)入國內(nèi)油脂科技領(lǐng)域,帶來了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營理念,同時(shí),國內(nèi)有實(shí)力的企業(yè)也紛紛新建或擴(kuò)建生產(chǎn)裝置,企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模與集中度大幅提高,油脂科技行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)快速發(fā)展的時(shí)期。

圖表:2019-2021年油菜籽需求量

數(shù)據(jù)來源:中研普華

未來十年,隨著農(nóng)村居民收入明顯增加、城鎮(zhèn)化水平深入推進(jìn),以及國內(nèi)部分區(qū)域傳統(tǒng)習(xí)慣的持續(xù),我國植物食用油消費(fèi)量持續(xù)增長,同時(shí)隨著近年來健康理念意識(shí)加深"減油、減鹽、少糖"等,一線城市北京、上海、廣州等一線城市人均食用植物油消費(fèi)量出現(xiàn)基本穩(wěn)定及略有減少趨勢,預(yù)測我國食用植物油消費(fèi)量增長速度將放緩,同時(shí)消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化趨勢,食用油消費(fèi)多元化消費(fèi)及健康還與品質(zhì)化需求特征愈加明顯,尤其在富含不飽和脂肪酸及亞麻酸健康油脂關(guān)注度逐漸上升,對(duì)此芝麻油及葵花油、亞麻油等特色植物油消費(fèi)量呈現(xiàn)逐步增長趨勢。

想要了解更多菜籽油行業(yè)的發(fā)展前景,請(qǐng)查閱《2022-2027年中國菜籽油行業(yè)發(fā)展分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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