預(yù)計(jì)2025年新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場空間分析

• 2022年10月21日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 605 34
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受益于新能源乘用車快速增長，電機(jī)性能提升以及雙電機(jī)配置車型占比提高，該機(jī)構(gòu)分析師預(yù)計(jì)2025年新能源乘用車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的市場空間有望達(dá)到385億元。

預(yù)計(jì)2025年新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場空間分析

根據(jù)GGII的數(shù)據(jù)，永磁同步電機(jī)2021年的裝車量占比高達(dá)94%;2021年，國內(nèi)驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝車量排名前五的企業(yè)分別是比亞迪/特斯拉/方正電機(jī)/寧波雙林/蔚然動(dòng)力，裝車量分別為62/40/25/20/18萬臺，占比分別為18%/12%/7%/6%/5%。受益于新能源乘用車快速增長，電機(jī)性能提升以及雙電機(jī)配置車型占比提高，該機(jī)構(gòu)分析師預(yù)計(jì)2025年新能源乘用車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的市場空間有望達(dá)到385億元。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

自2001年中國確定了節(jié)能與新能源汽車的戰(zhàn)略以來，連續(xù)三個(gè)五年科技發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃逐步形成了“三橫三縱”的技術(shù)研發(fā)體系。在“三縱”方面.純電動(dòng)汽車、增程式電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車作為純電驅(qū)動(dòng)汽車的基本類型歸為一個(gè)大類;燃料電池汽車作為純電驅(qū)動(dòng)汽車的特殊類型繼續(xù)獨(dú)立作為一‘“縱”：混合動(dòng)力汽車主要為常規(guī)混合動(dòng)力汽車。

在“三橫”方面.，“電池”包括動(dòng)力電池和燃料電池;“電機(jī)”包括電機(jī)系統(tǒng)及其與發(fā)動(dòng)機(jī)、變速隋總成一體化技術(shù)等;“電控”包括“‘電轉(zhuǎn)向”、“電空調(diào)”、“電制動(dòng)”和“車網(wǎng)融合”等在內(nèi)的電動(dòng)汽車電子控制系統(tǒng)技術(shù)。同時(shí)構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)檢測、能源供給、集成示范的三大平臺。通過十多年的持續(xù)研發(fā)，中國在新能源汽車“三橫”共性關(guān)鍵技術(shù)取得了明顯的進(jìn)步，為驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)技術(shù)基礎(chǔ)。

一、中國新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場供應(yīng)格局分析

電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)格局較為分散，車廠自供占據(jù)較大份額，形成了自主供應(yīng)商、車企、國際零部件巨頭三股勢力相互競爭的格局，同時(shí)以華為為代表的電驅(qū)動(dòng)新勢力也在加速進(jìn)入市場：

1、車企旗下：通常資金實(shí)力更強(qiáng)、產(chǎn)銷量規(guī)模大，具有更專業(yè)的零部件產(chǎn)業(yè)布局和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。如特斯拉、比亞迪(弗迪動(dòng)力)、蔚來(蔚然動(dòng)力)、上汽(上海變速器)、長城(蜂巢)、吉利(威睿)等車企均有電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的部門或子公司。

2、外資巨頭：通常為海外汽車零部件巨頭，憑借深厚的技術(shù)和工藝積淀，拓展至新能源汽車領(lǐng)域，產(chǎn)品力強(qiáng)、產(chǎn)能規(guī)模大，具備全球主流車企客戶資源。代表企業(yè)如日本電產(chǎn)、博格華納、聯(lián)合電子、法雷奧西門子、緯湃科技、采埃孚等。

3、自主頭部(第三方供應(yīng)商)：通常包括切入新能源汽車領(lǐng)域的電機(jī)供應(yīng)商和業(yè)務(wù)主攻新能車電機(jī)電控的創(chuàng)業(yè)企業(yè)。前者依靠電機(jī)電控技術(shù)同源性和雄厚的資金實(shí)力，橫向擴(kuò)展至新能源汽車領(lǐng)域;后者則深耕新能源汽車電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域，更為專注。代表企業(yè)包括匯川技術(shù)、上海電驅(qū)動(dòng)、精進(jìn)電動(dòng)、英搏爾、中車時(shí)代電氣、巨一動(dòng)力等

二、中國新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量分析

隨著新能源汽車產(chǎn)銷量高速增長之下，我國新能源汽車電機(jī)電控裝機(jī)市場也呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。根據(jù)工信部整車出廠合格證數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)可知2019年，新能源車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)總裝機(jī)量已達(dá)到126萬臺，2021年全年中國新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量突破360萬臺，較2019年增長185.7%。

圖表：2019-2021年中國新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

統(tǒng)計(jì)顯示，2021年銷量TOP15新能源車型的扁線電機(jī)滲透率已達(dá)27%。據(jù)上述工程師了解，包括特斯拉、大眾、寶馬、福特、吉利、本田、豐田，還有理想、小鵬、蔚來、哪吒等，目前40%左右使用的是扁線電機(jī)，明年將超50%。2025年可能會(huì)到80%-90%。

10月13日晚間，方正電機(jī)公告，公司擬與湖州莫干山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《年產(chǎn)600萬套新能源汽車智能驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)項(xiàng)目合作協(xié)議》，建設(shè)年產(chǎn)600萬套新能源汽車智能驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)項(xiàng)目。據(jù)公告，上述項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)30條新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)生產(chǎn)線，分兩期實(shí)施。其中，一期項(xiàng)目擬落地在浙江德清，固定資產(chǎn)擬投資約32億元，包括新建15條新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)生產(chǎn)線、5條電驅(qū)關(guān)鍵部件生產(chǎn)線等，投產(chǎn)后將形成年產(chǎn)300萬套新能源汽車智能驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。二期項(xiàng)目擬安排在一期項(xiàng)目全部投產(chǎn)后開建。

方正電機(jī)主營業(yè)務(wù)為電機(jī)生產(chǎn)和汽車電子，目前將新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)業(yè)務(wù)作為公司的戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)。根據(jù)中報(bào)披露，公司2022年1-6月新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)出貨量繼續(xù)穩(wěn)居第三方獨(dú)立供應(yīng)商第一，僅次于比亞迪、特斯拉。業(yè)績方面，今年上半年公司營收同比增長21.69%至10.69億元，歸母凈利潤虧損725.49萬元，扣除非經(jīng)常性損益后虧損進(jìn)一步擴(kuò)大至1918.01萬元。

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