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硅鋼行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及行業(yè)發(fā)展前景分析

  • 吳澳燕 2022年12月5日 來(lái)源:百度百科 華爾街見(jiàn)聞 434 22
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含硅為1.0~4.5%,含碳量小于0.08%的硅合金鋼叫做硅鋼。它具有導(dǎo)磁率高、矯頑力低、電阻系數(shù)大等特性,因而磁滯損失和渦流損失都小。主要用作電機(jī)、變壓器、電器以及電工儀表中的磁性材料。

含硅為1.0~4.5%,含碳量小于0.08%的硅合金鋼叫做硅鋼。它具有導(dǎo)磁率高、矯頑力低、電阻系數(shù)大等特性,因而磁滯損失和渦流損失都小。主要用作電機(jī)、變壓器、電器以及電工儀表中的磁性材料。

硅鋼是又稱(chēng)為電工鋼,按含硅量不同,硅鋼分為低硅片(中低牌號(hào))和高硅片(高牌號(hào))兩種。低硅片具有一定的機(jī)械強(qiáng)度,主要用于制造電機(jī),俗稱(chēng)電機(jī)硅鋼片;高硅片磁性好,但是較脆,主要用于制造變壓器鐵芯,俗稱(chēng)變壓器硅鋼片。

按生產(chǎn)工藝不同,硅鋼分為熱軋和冷軋兩種,冷軋硅鋼又根據(jù)內(nèi)部晶粒朝向分為取向硅鋼和無(wú)取向硅鋼。取向硅鋼的晶?;境粋€(gè)方向,含硅量較高,主要用于變壓器制造。無(wú)取向硅鋼晶粒分布雜亂無(wú)章,含硅量較低,主要用于電機(jī)制造。冷軋片厚度均勻,表面質(zhì)量好,磁性較高,因此,隨著工業(yè)的發(fā)展,熱軋片有被冷軋片取代的趨勢(shì)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)硅鋼行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》顯示:

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策的推動(dòng)下,我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能取得顯著成效,行業(yè)內(nèi)企業(yè)布局優(yōu)化,加大了對(duì)取向電工鋼產(chǎn)品的供應(yīng),行業(yè)產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì),中國(guó)硅鋼行業(yè)產(chǎn)能為1276萬(wàn)噸,產(chǎn)量為1118.11萬(wàn)噸,產(chǎn)能利用率為87.60%。

從細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)來(lái)看,據(jù)統(tǒng)計(jì),中國(guó)硅鋼片市場(chǎng),無(wú)取向電工鋼產(chǎn)量為960.49萬(wàn)噸,取向電工鋼產(chǎn)量為157.62萬(wàn)噸。其中其中,中低牌號(hào)無(wú)取向硅鋼約760.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.03%,占比79.15%;高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼約146.7萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)35%,占比15.27%。中低牌號(hào)仍占絕對(duì)地位,高牌號(hào)快速增長(zhǎng)。

硅鋼行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及行業(yè)發(fā)展前景分析

無(wú)取向硅鋼已廣泛應(yīng)用于家電及工業(yè)大中小型電機(jī)等領(lǐng)域,而新能源車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)高頻工作環(huán)境下,對(duì)無(wú)取向硅鋼提出更高要求,降低鐵損是當(dāng)前無(wú)取向硅鋼發(fā)展重點(diǎn),但其生產(chǎn)工藝與各項(xiàng)性能間存在復(fù)雜性與矛盾性,因此具有較高壁壘。

2021 年我國(guó)無(wú)取向硅鋼產(chǎn)量達(dá)到 1125 萬(wàn)噸,近 10 年 CAGR 約 7.2%,其中家電領(lǐng)域占比約 50%、工業(yè)中小電機(jī)領(lǐng)域占比約 40%,但主要以低牌號(hào)為主,未來(lái)新能源車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)、大型電機(jī)以及節(jié)能電機(jī)趨勢(shì)下,高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼需求有望持續(xù)增長(zhǎng)。

而高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼供給端呈現(xiàn)寡頭壟斷格局,且產(chǎn)能投資額較大,因此我們預(yù)計(jì)高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼供給仍然趨緊,頭部大型鋼企有機(jī)會(huì)推動(dòng)并享受高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼發(fā)展機(jī)會(huì)。

生產(chǎn)取向硅鋼的主要原材料取向硅鋼原料卷(熱軋?jiān)暇砘蛞淮巍⒍卫溆簿?,國(guó)內(nèi)取向硅鋼原料卷生產(chǎn)企業(yè)主要有太鋼不銹、馬鋼股份、華菱漣源、包鋼股份等一些國(guó)有鋼鐵企業(yè)和大型鋼鐵公司。根據(jù)《2020年度電工鋼發(fā)展報(bào)告》,2020年全國(guó)為民營(yíng)企業(yè)提供取向硅鋼原料卷的生產(chǎn)企業(yè)共有7家,其中太鋼不銹、馬鋼股份、華菱漣源三家企業(yè)提供的取向硅鋼原料卷占全部供應(yīng)量的72.66%。

從中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看,無(wú)取向硅鋼生產(chǎn)集中度高。據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年無(wú)取向硅鋼生產(chǎn)企業(yè)包括寶鋼股份、首鋼股份、太鋼不銹、馬鋼股份、鞍鋼股份等,其中寶鋼股份以28.42%居行業(yè)首位,首鋼股份14.05%位其次,CR4產(chǎn)能占比近全國(guó)65%。受高牌號(hào)硅鋼技術(shù)壁壘及快速發(fā)展趨勢(shì)影響,大型企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯,未來(lái)市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。

隨著我國(guó)鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí),對(duì)傳統(tǒng)鋼鐵制造業(yè)產(chǎn)能進(jìn)一步的收縮,對(duì)于特殊用途鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展加大扶持力度,根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》,低鐵損高磁感取向電工鋼為鼓勵(lì)類(lèi)行業(yè)。近年來(lái),國(guó)家出臺(tái)了一系列宏觀調(diào)控政策,以產(chǎn)業(yè)升級(jí)和節(jié)能環(huán)保為重心,確保取向硅鋼行業(yè)的健康、有序發(fā)展。

近年來(lái)隨著我國(guó)智能電網(wǎng)已經(jīng)進(jìn)入全面建設(shè)的重要階段,城鄉(xiāng)配電網(wǎng)的智能化建設(shè)將全面拉開(kāi),以及新能源電站的配套建設(shè)和電力變壓器能效提升等催生了對(duì)變壓器更高性能的需求,有力拉動(dòng)了變壓器市場(chǎng)的穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng),下游市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)為取向硅鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的基礎(chǔ)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)硅鋼行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》。

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