上游限產(chǎn)明顯 這一化工品單周上漲25% 下游需求也在逆轉(zhuǎn) 草甘膦行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)

• 李波 2022年12月5日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 847 52
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據(jù)數(shù)據(jù)顯示，上周一氯甲烷單周價(jià)格大漲25%。資料顯示，一氯甲烷為草甘膦復(fù)產(chǎn)，下游主要有有機(jī)硅等企業(yè)。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，上周一氯甲烷單周價(jià)格大漲25%。資料顯示，一氯甲烷為草甘膦復(fù)產(chǎn)，下游主要有有機(jī)硅等企業(yè)。

點(diǎn)評(píng)：行業(yè)分析稱，一方面，從供應(yīng)看，草甘膦供應(yīng)商限產(chǎn)，四川、安徽、河南、江蘇等地多數(shù)工廠開工負(fù)荷降低，副產(chǎn)一氯甲烷隨之產(chǎn)出量大幅減少，且山東一合成主流工廠受當(dāng)?shù)匾咔楣芸赜绊?，貨物出運(yùn)受阻，整體看，一氯甲烷供應(yīng)減少，是推動(dòng)價(jià)格上調(diào)的主要因素。

另一方面，下游有機(jī)硅行業(yè)對(duì)一氯甲烷采購(gòu)增多，接單能力較上周稍有轉(zhuǎn)好。后市來看，預(yù)計(jì)工廠將持續(xù)限產(chǎn)，副產(chǎn)一氯甲烷供應(yīng)短期難以回升。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全球絕大部分草甘膦由美國(guó)孟山都(現(xiàn)屬拜耳)和中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)，拜耳、中國(guó)草甘膦企業(yè)幾乎占有了草甘膦原藥市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示：截至 2021 年末，全球草甘膦行業(yè)的產(chǎn)能約為 110 萬噸，其中拜耳的年產(chǎn)能約為 37 萬噸，剩余的草甘膦產(chǎn)能均在中國(guó)。

現(xiàn)階段，草甘膦主要有兩種生產(chǎn)工藝，分別為甘氨酸法和 IDA 法。目前最為流行的草甘膦生產(chǎn)工藝為甘氨酸法。

主要原因是生產(chǎn)過程較為簡(jiǎn)單，原料來源廣，具有成本優(yōu)勢(shì)，其原材料包括甲醇、燒堿、液氯、醋酸、三氯化磷、多聚甲醛等，通過氨基乙酸、亞磷酸二甲酯、多聚甲醛經(jīng)過合成、縮合、水解制備而成。

國(guó)內(nèi)主要采用的即為甘氨酸法，主要采用甘氨酸法工藝路線的企業(yè)包括：四川省樂山市福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司、湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司、浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司、安徽廣信農(nóng)化股份有限公司、紅東方等企業(yè)。

IDA 法生產(chǎn)草甘膦的主要原材料為亞氨基二乙腈，黃磷、液氯、甲醛、雙氧水等，是利用二乙醇胺在催化劑作用下進(jìn)行脫氫反應(yīng)制備亞氨基二乙酸(IDA)最終得到草甘膦原藥。

此種方法成本高，對(duì)二乙醇胺的質(zhì)量要求較高，原材料一般需要進(jìn)口且與國(guó)際原油價(jià)格關(guān)聯(lián)性較高，但是較為環(huán)保。德國(guó)拜耳采用 IDA 法進(jìn)行草甘膦生產(chǎn)。

國(guó)內(nèi)采用 IDA 法進(jìn)行草甘膦生產(chǎn)的企業(yè)主要包括：江蘇好收成韋恩股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司、江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司等。

經(jīng)過了多年企業(yè)并購(gòu)、行業(yè)整合、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，同時(shí)伴隨著環(huán)保督察與供給側(cè)改革，國(guó)內(nèi)中小草甘膦企業(yè)逐漸退出了歷史舞臺(tái)，行業(yè)格局向好。

未來，草甘膦行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將從原來的粗放式、盲目式的產(chǎn)能擴(kuò)張轉(zhuǎn)變?yōu)橐匝邪l(fā)能力、工藝技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)、環(huán)保安全和產(chǎn)業(yè)鏈延伸為核心的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)生產(chǎn)線越接近原材料，其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)將越發(fā)明顯。

環(huán)保約束下，草甘膦行業(yè)新增產(chǎn)能受限，行業(yè)進(jìn)入存量博弈的階段。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，在產(chǎn)業(yè)成熟、迭代升級(jí)、品牌穩(wěn)定等多股力量的推動(dòng)下，走向寡頭格局對(duì)草甘膦行業(yè)而言是大勢(shì)所趨。

未來的草甘膦市場(chǎng)，將會(huì)呈現(xiàn)龍頭競(jìng)爭(zhēng)加劇，中小企業(yè)無法進(jìn)入的趨勢(shì)。一方面，全球極端天氣的持續(xù)和新冠疫情加劇了全球糧食供給體系的不穩(wěn)定性和不確定性，糧食安全重要性凸顯，草甘膦國(guó)際需求有望增強(qiáng);

另一方面，我國(guó)大豆、玉米等糧食供給高度依賴進(jìn)口，為滿足不斷增長(zhǎng)的糧食需求，保障糧食安全問題，我國(guó)對(duì)轉(zhuǎn)基因作物的需求應(yīng)運(yùn)而生，近年來我國(guó)的轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品審批明顯加快。

此外，我國(guó)不斷增長(zhǎng)的果園、茶園種植面積也將拉動(dòng)草甘膦的需求。

欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2021-2026年中國(guó)草甘膦行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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  2021-2026年中國(guó)草甘膦行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，草甘膦市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，草甘膦企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，草甘膦行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些草甘膦細(xì)分...

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