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疫情成為風(fēng)電裝機(jī)最大的“絆腳石” 海上風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀及前景預(yù)測

  • 郭夢 2023年1月3日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 724 43
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過去這一年,疫情成為風(fēng)電裝機(jī)最大的“絆腳石”。國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年1~11月,國內(nèi)風(fēng)電新增發(fā)電裝機(jī)容量22.52GW,同比下降8.83%;其中,11月份新增裝機(jī)1.38GW,同比降幅達(dá)到75%。

疫情成為風(fēng)電裝機(jī)最大的“絆腳石”

過去這一年,疫情成為風(fēng)電裝機(jī)最大的“絆腳石”。國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年1~11月,國內(nèi)風(fēng)電新增發(fā)電裝機(jī)容量22.52GW,同比下降8.83%;其中,11月份新增裝機(jī)1.38GW,同比降幅達(dá)到75%。

近年來,我國海上風(fēng)電裝機(jī)容量持續(xù)增長,截至2022年累計(jì)裝機(jī)容量預(yù)計(jì)達(dá)3250萬千瓦,持續(xù)保持海上風(fēng)電裝機(jī)容量全球第一。我國海上風(fēng)電加速向深遠(yuǎn)海發(fā)展。

海上風(fēng)力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀及前景預(yù)測

我國海上風(fēng)能資源非常豐富,我國擁有1.8萬公里的海岸線,近海水深5—50米范圍內(nèi),風(fēng)能資源技術(shù)開發(fā)量為5億千瓦,而我國深遠(yuǎn)海風(fēng)能可開發(fā)量則是近海的三到四倍以上。深遠(yuǎn)海風(fēng)電機(jī)主要以漂浮式為主,不僅可以就地消納,還可以為遠(yuǎn)海設(shè)施供電。我國浮式風(fēng)電起步較晚,目前,我國浮式風(fēng)電裝機(jī)容量排名全球第四,預(yù)計(jì)到2026年,累計(jì)裝機(jī)容量有望突破50萬千瓦。

根據(jù)世界海上風(fēng)電論壇發(fā)布的最新報(bào)告,2022年上半年,全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量新增6.8吉瓦,其中,中國占5.1吉瓦?!笆奈濉逼陂g,我國規(guī)劃了五大千萬千瓦海上基地,各地出臺(tái)的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃規(guī)模已達(dá)8000萬千瓦,這將推動(dòng)海上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)更高速發(fā)展,到2030年累計(jì)裝機(jī)將超過2億千瓦。

隨著當(dāng)代能源需求不斷增長與生存環(huán)境日益惡化這一重要矛盾的不斷加劇,可再生能源受到越來越多的世界關(guān)注,且其增長幅度最大,速度最快。在各種可再生能源中,風(fēng)能作為一種無污染、可再生的高效清潔新能源日益受到重視,世界各國都已經(jīng)在加緊對風(fēng)能的開發(fā)和利用。

我國海風(fēng)資源豐富,大部分近海海域90米高度年平均風(fēng)速可達(dá)6.5-8.5m/s,具備較好的風(fēng)能資源條件,適合大規(guī)模開發(fā)建設(shè)海上風(fēng)電場。我國海岸線長約18000多公里,擁有6000多個(gè)島嶼,近海風(fēng)能資源主要集中在東南沿海及其附近島嶼,包括蘇州、江蘇、浙江、福建、上海、廣東等地,這些地區(qū)均屬于低風(fēng)速地區(qū),相較而言,近海90米高度海域平均風(fēng)速可達(dá)6.5-8.5m/s,海上風(fēng)資源更充足。根據(jù)調(diào)查,我國5-25米水深、50米高度海上風(fēng)電開發(fā)潛力約200GW;5-50米水深、70米高度海上風(fēng)電開發(fā)潛力約500GW。

海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)集中度較高,頭部廠商表現(xiàn)穩(wěn)定。近年來海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)的CR5均在90%以上,頭部廠商表現(xiàn)相對穩(wěn)定,其中電氣風(fēng)電(原上海電氣)的新增裝機(jī)容量長期保持第一,遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后,也擁有較高的海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量。

傳統(tǒng)的海上風(fēng)電強(qiáng)國,如英國、德國、丹麥等不僅持續(xù)優(yōu)化政策和市場機(jī)制,同時(shí)在海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)上不斷加大投入,中遠(yuǎn)期規(guī)劃中已充分體現(xiàn)出其進(jìn)一步發(fā)展海上風(fēng)電的雄心。據(jù)報(bào)告預(yù)計(jì),2022-2030年可能新增260GW的海上風(fēng)電裝機(jī)容量,到2030年,全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到316GW。

中國海上風(fēng)電雖然起步較晚,但發(fā)展更為迅速,截止到2021年底中國累計(jì)裝機(jī)26.4GW,占全球總量47%,躍居世界第一;2021年新增16.9GW,占當(dāng)年增量80%。2022年前三季度,海上風(fēng)電新增裝機(jī)124萬千瓦。截至2022年9月底,全國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)2726萬千瓦。國家能源局《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中明確提出要積極推進(jìn)東南沿海地區(qū)海上風(fēng)電集群化發(fā)展,到2035年和2050年海上風(fēng)電裝機(jī)分別達(dá)到71GW和132GW?!笆奈濉逼陂g,我國規(guī)劃了五大千萬千瓦級海上基地,各地出臺(tái)的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃規(guī)模已達(dá)8000萬千瓦,將推動(dòng)海上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)更高速發(fā)展。

2021年,全球漂浮式海上風(fēng)電新增裝機(jī)5.7萬千瓦,累計(jì)總裝機(jī)規(guī)模已達(dá)12.14萬千瓦。到2022年年底,全球漂浮式海上風(fēng)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到200~260兆瓦。據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)預(yù)測,到2030年底,全球漂浮式風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到1500萬千瓦,保守估計(jì)到2050年,漂浮式機(jī)組成本將下降38%。作為全球最大的海上風(fēng)電市場,中國深遠(yuǎn)海風(fēng)能資源非常豐富,漂浮式海上風(fēng)電發(fā)展前景十分廣闊。如海南省風(fēng)能資源優(yōu)異,沿海海域100米高度以上風(fēng)速在每秒7.5~9米之間,中長期海上風(fēng)電開發(fā)潛力預(yù)計(jì)可達(dá)到5000萬千瓦左右。

海上風(fēng)電具有發(fā)電利用效率高、不占用土地資源、適宜大規(guī)模開發(fā)、風(fēng)機(jī)水路運(yùn)輸方便、靠近沿海電力負(fù)荷中心等優(yōu)勢。在當(dāng)前各國紛紛尋求能源轉(zhuǎn)型及碳中和的背景下,多國相繼推出海上風(fēng)電擴(kuò)大發(fā)展計(jì)劃。英國、德國、法國、荷蘭等歐洲國家均計(jì)劃到2030年新增數(shù)十吉瓦的裝機(jī)量。美國計(jì)劃到2030年累計(jì)裝機(jī)達(dá)到30吉瓦。在亞洲,韓國、日本、越南等國近年來加快布局,到2030年計(jì)劃裝機(jī)量合計(jì)將超過25吉瓦。海上風(fēng)電被公認(rèn)為實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型與碳中和的重要載體,但其未來發(fā)展還面臨加快突破技術(shù)瓶頸、加速工業(yè)供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展以及降低成本等多方面挑戰(zhàn)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析

第三章 全球風(fēng)電及海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 全球海上風(fēng)力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀及前景預(yù)測

一、全球海上風(fēng)力發(fā)電發(fā)展歷程

1990年,瑞典安裝了第一臺(tái)試驗(yàn)性的海上風(fēng)電機(jī)組,離岸距離為350m,水深為6m,單機(jī)容量為220kW[1]。1991年,丹麥在波羅的海的洛蘭島西北沿海建成了世界上第一個(gè)海上風(fēng)電場,擁有11臺(tái)450kW的風(fēng)電機(jī)組,可為2000耀3000戶居民供電。2000年,兆瓦級風(fēng)電機(jī)組開始應(yīng)用于海上,海上風(fēng)電項(xiàng)目初步具備了商業(yè)化的應(yīng)用價(jià)值。2002年,丹麥在北海海域建成了世界上第一座大型海上風(fēng)電場,共安裝2MW風(fēng)電機(jī)組80臺(tái),裝機(jī)容量達(dá)1.6伊105kW。隨后,瑞典、德國、英國、比利時(shí)、法國等諸多歐洲國家陸續(xù)投入到海上風(fēng)電場的建設(shè)中。2019年,歐洲新增并網(wǎng)風(fēng)機(jī)502臺(tái),海上風(fēng)電場10座,其中7座全部并網(wǎng),3座部分并網(wǎng)。

英法德等歐洲國家是世界上主要的己有海上風(fēng)電場的國家。在建設(shè)方面,德國的規(guī)劃最為氣勢磅礴,是歐洲地區(qū)的主陣地。丹麥在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域也占有領(lǐng)導(dǎo)地位,世界上最大的海上風(fēng)電廠位于丹麥。

多年來,德國政府大力推廣的光伏太陽能、生物發(fā)電對德國電力供應(yīng)的貢獻(xiàn)不如風(fēng)能。大力發(fā)展風(fēng)力發(fā)電,尤其是海上風(fēng)力發(fā)電廠的建設(shè)目前己經(jīng)在德國可再生能源戰(zhàn)略中占有重要地位。德國海上風(fēng)電在最近5年來發(fā)展極其迅速,裝機(jī)容量穩(wěn)居全球第二。截至2019年底,德國海上風(fēng)電總裝機(jī)容量為7.5GW,提前一年完成2020年6.5GW的目標(biāo)。日前,德國聯(lián)邦政府正式宣布,己與沿海五州政府及輸電運(yùn)營商50Hertz、Amprion、TenneT達(dá)成一致協(xié)議,同意將2030年海上風(fēng)電目標(biāo)從原先的15GW提高到20GW。

全球首個(gè)專門致力于促進(jìn)海上風(fēng)電發(fā)展的非營利性組織世界海上風(fēng)電論壇(WFO)于2018年底在德國注冊成立,并在漢堡和新加坡設(shè)立辦公室。由來自全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的10家機(jī)構(gòu)和公司聯(lián)合成立,其范圍涵蓋了海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。

二、全球海上風(fēng)力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量

近十年來全球海風(fēng)市場呈現(xiàn)向榮狀態(tài),裝機(jī)容量穩(wěn)步提升。風(fēng)力發(fā)電是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要手段,全球減碳大趨勢下,風(fēng)電行業(yè)發(fā)展確定性強(qiáng)。據(jù)GWEA數(shù)據(jù),全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)從2012年1.2GW增長至2021年的22.5GW,年均增長率基本保持在20-30%之間,我們預(yù)計(jì)2022-2026年新增裝機(jī)量CAGR可達(dá)37.83%,到2026年全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將突破145GW,發(fā)展前景明朗。

歐洲各國海風(fēng)裝機(jī)略有波動(dòng),海上資源稟賦優(yōu)越。根據(jù)GWEC數(shù)據(jù),2016-2021年各國每年新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量略有起伏,英國和德國在2019年及以前占?xì)W洲海風(fēng)市場大頭,2021年歐洲整體新增裝機(jī)量達(dá)3.3GW,其中英國新增裝機(jī)2.3GW,歐洲其他國家新增裝機(jī)量達(dá)1.0GW。歐洲海風(fēng)穩(wěn)步發(fā)展,我們預(yù)計(jì)歐洲市場2022-2026年新增裝機(jī)量分別為2.8/5.1/2.4/6.6/11.6GW。根據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)2021年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),全年風(fēng)電發(fā)電量達(dá)458TWh,占全部發(fā)電量16.4%,其中海上風(fēng)電占3%,據(jù)估算,歐洲海上風(fēng)電年利用小時(shí)數(shù)已近4000h,海上資源豐富。

2、全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量

國內(nèi)及全球海風(fēng)歷史裝機(jī)彈性發(fā)展,未來市場規(guī)模逐步增長。從增長趨勢來看,中國和全球海風(fēng)發(fā)展基本同步,預(yù)測在2022-2025年彈性增長,2026年后發(fā)展趨于穩(wěn)定,新增和累計(jì)容量增速基本保持在10%-12%。從市場規(guī)模來看,我們預(yù)計(jì)到2025年中國海風(fēng)新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)16.0GW,相比于2020年中國海風(fēng)新增裝機(jī)CAGR可達(dá)32.0%,累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)79.0GW;我們預(yù)計(jì)到2025年全球海風(fēng)市場新增規(guī)模達(dá)35.1GW,累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)141.4GW,發(fā)展勢頭迅猛。

3、全球海上風(fēng)電區(qū)域市場分布

全球海風(fēng)發(fā)展中國居重要地位。根據(jù)GWEC預(yù)測數(shù)據(jù),2026年全球海風(fēng)市場新增裝機(jī)量中亞洲穩(wěn)居第一,在亞歐北美三洲中占比直逼50%。細(xì)化來看,亞洲市場中中國占據(jù)主導(dǎo)地位,且到2030年仍保持重要地位。分析各國政策,到2030年底,日本海上風(fēng)電目標(biāo)累計(jì)裝機(jī)為10GW,韓國為12GW,印度為30GW,英國為40GW,距中國預(yù)測近60GW的海風(fēng)規(guī)模均有差距。中國提出的可再生能源目標(biāo)為2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重降至25%;2030年風(fēng)電、太陽能裝機(jī)容量超過1200GW,在政策推動(dòng)之下,未來海風(fēng)市場發(fā)展中中國將發(fā)揮巨大作用。

欲了解更多關(guān)于海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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