爆單 訂單排到2026年也要等 有企業(yè)一年拿下70億元大生意 造船業(yè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析

• 李波 2023年1月16日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 330 14
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受益于汽車出口量大增，汽車運(yùn)輸船成為我國(guó)船舶企業(yè)的一大訂單來源，2022年，我國(guó)汽車運(yùn)輸船新接訂單總量占到全球的88.7%。

受益于汽車出口量大增，汽車運(yùn)輸船成為我國(guó)船舶企業(yè)的一大訂單來源，2022年，我國(guó)汽車運(yùn)輸船新接訂單總量占到全球的88.7%。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)車企對(duì)打開海外市場(chǎng)的需求越來越大，然而海運(yùn)市場(chǎng)上，汽車運(yùn)輸船卻價(jià)高艙少，這導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)車企和全球物流企業(yè)對(duì)汽車運(yùn)輸船的需求激增。

2022年，廣州一家船舶制造企業(yè)根據(jù)此前建造豪華客滾船的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲(chǔ)備，首次試水“汽車運(yùn)輸船”的生產(chǎn)建造，僅一年新接訂單金額就突破了70億元。

中國(guó)船舶集團(tuán)廣船國(guó)際副總經(jīng)理 周旭輝：我們看到這個(gè)趨勢(shì)以后，抓住市場(chǎng)變化，截至去年我們一共獲取了19艘汽車運(yùn)輸船訂單，汽車運(yùn)輸船在手訂單是世界第一。

由于汽車運(yùn)輸船機(jī)械復(fù)雜性高，調(diào)試周期長(zhǎng)，這也使得它的建造不同于其他船型。很多生產(chǎn)企業(yè)都著力在建造流程上進(jìn)行優(yōu)化。這家船企目前在建的汽車運(yùn)輸船平均有112塊可以靈活升降的甲板，未來汽車運(yùn)輸船的建造周期有望從18個(gè)月縮短至16個(gè)月。

在生產(chǎn)一線，記者看到一艘汽車運(yùn)輸船已經(jīng)進(jìn)入了最后的搭載階段，工人們正在加班加點(diǎn)全力趕工。負(fù)責(zé)人告訴記者，這是他們船廠準(zhǔn)備交付的第一艘汽車運(yùn)輸船，共有13層車庫(kù)甲板，建成后可以容納7000輛汽車，目前汽車運(yùn)輸船的生產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)排到了2026年。

中國(guó)船舶集團(tuán)廣船國(guó)際汽車運(yùn)輸船項(xiàng)目副經(jīng)理 何永才：現(xiàn)在汽車市場(chǎng)比較火爆，我們的造船工期也比較緊，我們的要求是今年2月28日就要出塢，8月份就要交船。

據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：2022年中國(guó)汽車運(yùn)輸船新接訂單達(dá)到213萬(wàn)修正總噸，同比增長(zhǎng)115%(修正總噸計(jì))，占全球汽車運(yùn)輸船新接訂單總量的88.7%。此外，在全球18種主要船型中，我國(guó)有11種船型新接訂單量位于世界第一。

中國(guó)船舶工業(yè)市場(chǎng)份額

2022年，中國(guó)船舶工業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，三大造船指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)領(lǐng)先，船舶企業(yè)效益持續(xù)改善。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年11月，中國(guó)出口船舶365艘，同比增長(zhǎng)3.7%;2022年前11個(gè)月出口船舶4743艘，同比增長(zhǎng)7.8%。2023年，全球船舶市場(chǎng)的熱度延續(xù)將有力支撐中國(guó)船舶出口。

來自中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年前11個(gè)月，中國(guó)完工出口船2838萬(wàn)載重噸，同比下降15.0%;承接出口船訂單3545萬(wàn)載重噸，同比下降37.9%;11月末手持出口船訂單9242萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)7.9%。

出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的83.7%、89.5%和89.2%。同時(shí)，中國(guó)造船三大指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先。前11個(gè)月，全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的45.5%、53.1%和48.5%。

2022年，中國(guó)規(guī)模以上船舶企業(yè)收入增長(zhǎng)，利潤(rùn)回升;船舶出口金額小幅下降;國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)領(lǐng)先，高端船型占比不斷提高;新船市場(chǎng)持續(xù)活躍，船企盈利能力持續(xù)改善。

十四五”時(shí)期的全球新造船市場(chǎng)將呈現(xiàn)均衡發(fā)展態(tài)勢(shì)。考慮到細(xì)分船型可能的市場(chǎng)波動(dòng)，預(yù)計(jì)中國(guó)船舶工業(yè)年承接新造船訂單額在4500萬(wàn)~5000萬(wàn)載重噸，全球市場(chǎng)份額總體維持在40%以上。故此，船舶用鋼需求將保持較快增長(zhǎng)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年造船業(yè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

造船業(yè)，是指水上交通、海洋開發(fā)和國(guó)防建設(shè)等行業(yè)提供技術(shù)裝備的現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)，也是勞動(dòng)、資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)機(jī)電、鋼鐵、化工、航運(yùn)、海洋資源勘采等上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)帶動(dòng)作用，對(duì)促進(jìn)勞動(dòng)力就業(yè)、發(fā)展出口貿(mào)易和保障海防安全意義重大。

造船業(yè)是典型的長(zhǎng)周期行業(yè)，一個(gè)完整的周期時(shí)間達(dá)到近30年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一些傳統(tǒng)周期類行業(yè)興衰起落的跨度。

中國(guó)船舶工業(yè)船型發(fā)展與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步。早期，以散貨船、油船、集裝箱船等傳統(tǒng)船型為主，后逐步向氣體運(yùn)輸船、工程船舶、海洋工程裝備等更高附加值的產(chǎn)品升級(jí)。

根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)2021年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，18個(gè)主力船型中，中國(guó)有10個(gè)船型在市場(chǎng)份額中占據(jù)第一。其中，在集裝箱船、散貨船、化學(xué)品船、多用途船、海工船、汽車運(yùn)輸船等船型上的市場(chǎng)份額已超過了50%，取得絕對(duì)的市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

造船業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

今年1—10月，我國(guó)造船業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的份額繼續(xù)穩(wěn)居世界第一。一批高技術(shù)高附加值船舶實(shí)現(xiàn)了批量接單、批量生產(chǎn)。

一系列高技術(shù)優(yōu)質(zhì)船型，在贏得設(shè)計(jì)訂單的同時(shí)，也為中國(guó)船廠承接大批量建造訂單提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐。在全球18種主要船型分類中，我國(guó)有10種船型新接訂單量位居世界第一。

目前，全球建造難度最高的液化天然氣船，我國(guó)承接的數(shù)量已提升至全球的近三成，創(chuàng)歷史最高水平。在中國(guó)船舶滬東船廠，今年首次實(shí)現(xiàn)9艘液化天然氣船并行建造的新紀(jì)錄。

數(shù)據(jù)顯示，1—10月，中國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)算，分別占全球市場(chǎng)份額的45.8%、54.3%和48.7%，繼續(xù)保持全球第一。此外，我國(guó)船舶企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力增強(qiáng)，6家船企新接訂單量進(jìn)入全球前10強(qiáng)。

目前，我國(guó)造船業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中已嶄露頭角。工信部最新明確，我國(guó)已初步形成長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、珠三角三大造船基地的空間布局，涌現(xiàn)出一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)和專業(yè)化配套企業(yè)。

長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群以上海、江蘇省、浙江省為重點(diǎn)區(qū)域，總完工量占全國(guó)總量的60%。其中，江蘇省尤為突出，單省完工量就占全國(guó)總量40%以上。

環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群包括大連、天津、威海和煙臺(tái)等城市，其完工量占全國(guó)總量20%左右。珠三角產(chǎn)業(yè)集群的布局包括廣州、深圳、福建馬尾等地區(qū)，其完工量占全國(guó)總量的10%左右。

目前，全球船舶的新增需求將主要來自兩個(gè)方面。一方面是綠色變革帶來的更新需求。新世紀(jì)頭十年建造的大量船舶陸續(xù)進(jìn)入更新階段，特別是在國(guó)際海事組織關(guān)于航運(yùn)業(yè)溫室氣體減排戰(zhàn)略及壓載水公約、硫排放公約等規(guī)則的要求下，全球船舶的更新節(jié)奏可能進(jìn)一步加快。

另一方面是新形勢(shì)下帶來的全球新增需求，包括地緣政治沖突帶來的LNG船新增需求、電動(dòng)車出口帶來的汽車船新增需求以及船東效益明顯好轉(zhuǎn)后帶來的集裝箱船新增需求。

根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年的新造船市場(chǎng)“主角”正在由“集裝箱船”向“氣體船”轉(zhuǎn)換;在主力船型同比變化中，僅有以大型LNG運(yùn)輸船為主的氣體船訂單實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其它船型均現(xiàn)不同程度減少。

當(dāng)前LNG造船市場(chǎng)，中、韓船廠呈現(xiàn)二八開市占率。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，以蒸發(fā)率為核心的LNG船各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)來看，中、韓船廠技術(shù)水平相近;造成雙方市占率巨大差距的核心原因有兩個(gè)：一是產(chǎn)能，二是產(chǎn)業(yè)鏈自主程度。

目前，國(guó)內(nèi)具有LNG船生產(chǎn)資質(zhì)的5家船廠中，除了最早起步的滬東中華的最新LNG船“長(zhǎng)恒系列”采用NO96技術(shù)路線外，其余4家船廠均采用MARK III型薄膜圍護(hù)系統(tǒng)第二代技術(shù)。

從蒸發(fā)率指標(biāo)來看，在產(chǎn)船廠的蒸發(fā)率均可達(dá)到0.085%的國(guó)際領(lǐng)先水平，不過，目前韓國(guó)數(shù)條在產(chǎn)LNG船已更新至第三代產(chǎn)品，蒸發(fā)率可進(jìn)一步下降至0.07%。

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  2022-2027年造船業(yè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

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