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鋰電池需求旺盛 電解液市場未來前景預(yù)測2023

電解液是化學(xué)電池、電解電容等使用的介質(zhì),用于不同行業(yè)其代表的內(nèi)容相差較大。有生物體內(nèi)的電解液(也稱電解質(zhì)),也有應(yīng)用于電池行業(yè)的電解液,以及電解電容器、超級電容器等行業(yè)的電解液。

電解液是化學(xué)電池、電解電容等使用的介質(zhì),用于不同行業(yè)其代表的內(nèi)容相差較大。有生物體內(nèi)的電解液(也稱電解質(zhì)),也有應(yīng)用于電池行業(yè)的電解液,以及電解電容器、超級電容器等行業(yè)的電解液。

不同的行業(yè)應(yīng)用的電解液,其成分相差巨大,甚至完全不相同。例如,人體的電解質(zhì)主要由水分和氯化鈉、PH緩沖物質(zhì)等組成,鋁電解液電容器的電解液含GBL等主要溶劑,超級電容器電解液含碳酸丙烯酯或乙腈主要溶劑,鋰錳一次電池電解液含碳酸丙烯酯、乙二醇二甲醚等主要溶劑,鋰離子電池電解液則含碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯以及碳酸二乙酯等主要溶劑. 它們各自的導(dǎo)電鹽也完全不同,如人體中為氯化鈉,超電容電解液中四氟硼酸四乙基銨,鋰錳一次電池中常用高氯酸鋰或三氟甲磺酸鋰,而鋰離子電池中則是六氟磷酸鋰。

電解液行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

電解液是鋰離子電池四大主要原材料之一,是鋰離子遷移和電荷傳遞的介質(zhì)。電解液由電解質(zhì)鋰鹽、有機(jī)溶劑、添加劑按比例配置而成。下游方面應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,主要包括3C數(shù)碼、電動汽車、儲能、電動工具等行業(yè)。全球電解液產(chǎn)量呈現(xiàn)出迅速增長態(tài)勢,2016-2021年,全球電解液產(chǎn)量從15.4萬噸增至61.2萬噸,期間年均復(fù)合增長率為33.38%。2016-2020年,全球電解液市場規(guī)模較為穩(wěn)定,期間年均復(fù)合增速為2.13%。2021年全球電解液市場規(guī)模激增,達(dá)74.23億美元,同比上升305.63%。

使用電解液做陰極有不少好處。首先在于液體與介質(zhì)的接觸面積較大,這樣對提升電容量有幫助。其次是使用電解液制造的電解電容,能耐高溫,這樣就可以通過波峰焊(波峰焊是SMT貼片安裝的一道重要工序),同時耐壓性也比較強。

中國是全球鋰電池電解液的主要生產(chǎn)國家。數(shù)據(jù)顯示,2021年,全球范圍內(nèi)中國鋰電池電解液的產(chǎn)量占比高達(dá)82.84%。隨著龍頭企業(yè)的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),未來中國電解液的占比有望進(jìn)一步提高。2021年,我國電解液市場規(guī)模迅速增長,約為346.53億元,同比上升355%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年電解液行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示:

從商業(yè)模式看,電解液的價格基本按照“加工費+成本溢價+技術(shù)溢價”的方式定價。1)加工費:公開電解液配方/與電解液廠合作研發(fā)配方+電解液廠代工。這種模式下,動力電池會將生產(chǎn)交由電解液廠商代工,后者只能收取代工費,動力電池廠商提供配方或者與電解液廠一起合作配方。整體代工業(yè)務(wù)競爭激烈,電解液廠商利潤空間非常有限。2)成本溢價:是指通過布局溶質(zhì)、溶劑和添加劑向上游一體化,賺取購買原材料環(huán)節(jié)節(jié)省的利潤。3)技術(shù)溢價:是指電解液廠自研配方及生產(chǎn)電解液,即掌握特殊電解液配方所賺取的技術(shù)溢價。

2020年中國動力電解液出貨量為14.3萬噸,同比增長24.7%;儲能電解液出貨量為2.4萬噸,同比增長86.2%;小型電解液出貨量為10.1萬噸,同比增長44.9%。2021年中國電解液市場出貨量為32.5萬噸,同比增長29.8%。

電解液下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括動力電池、3C電池和儲能電池。其中動力電池的是電解液最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。動力電池領(lǐng)域,2021年全球新能源汽車銷量超600萬輛,同比增長超過80%;中國新能源汽車銷量超350萬輛,帶動國內(nèi)動力電池出貨量同比增速超170%;儲能鋰電池市場受國內(nèi)環(huán)保和雙控等政策推動,帶動國內(nèi)儲能電池出貨量增長超110%;電動工具市場受海外鋰電池企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移,我國電動工具鋰電池國產(chǎn)替代率上升,帶動出貨量同比增速超50%。

數(shù)據(jù)顯示,2017年-2021年,我國電解液產(chǎn)量持續(xù)上漲,5年GAGR高達(dá)41.5%。2022年,在動力電池需求依舊維持高增長,國內(nèi)儲能政策頻繁出臺推動儲能電池進(jìn)入快速放量階段的背景下,電解液產(chǎn)量保持較高增長,2022上半年總產(chǎn)量達(dá)32.9萬噸,同比增長79.6%。

中國主要電解液企業(yè)有天賜材料、新宙邦、江蘇國泰等。隨著低端落后產(chǎn)能被淘汰,行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)市場份額提升,廣州天賜高新材料股份有限公司作為行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè),廣州天賜高新材料股份有限公司生產(chǎn)的鋰離子電池材料主要為鋰離子電池電解液和正極材料磷酸鐵鋰,均為鋰離子電池關(guān)鍵原材料。

電解液市場未來前景預(yù)測

隨著中國經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇以及海外出口量的增加,我國新能源汽車產(chǎn)銷量不斷提高,儲能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國內(nèi)外市場同步增長,同時鋰電池逐步替代鉛酸電池、鎳氫電池,在電動兩輪車及電動工具中得到廣泛應(yīng)用。我國鋰電池出貨量近年來高速增長,2021年全年國內(nèi)鋰電池總體出貨量達(dá)到334.2GWh,同比增長110.85%。

根據(jù)《中國鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展白皮書(2022 年)》數(shù)據(jù),2021 年度中國企業(yè)鋰離子電池電解液出貨量為 50.7 萬噸,占全球電解液出貨量的 82.8%。但是未來隨著電池技術(shù)的不斷升級,行業(yè)對電解液技術(shù)的發(fā)展提出新的要求,核心技術(shù)能力將對電解液行業(yè)競爭發(fā)揮更為重要的作用。

未來幾年,動力和儲能電池對于電解液的需求規(guī)模將由萬噸級、十萬噸級向百萬噸級演進(jìn)?;邶嫶蟮氖袌鲂枨笠?guī)模,投資機(jī)構(gòu)對潛力巨大的電解液企業(yè)青睞有加。

縱觀整體,在“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略推動下,在動力類鋰離子電池、儲能類鋰離子電池等市場需求的共同帶動下,電解液市場發(fā)展空間廣闊,鋰離子電池電解液市場出貨量有望維持較高增速。

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