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產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告 危廢處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀深度分析

危險(xiǎn)廢物是指列入國家危險(xiǎn)廢物名錄或者根據(jù)國家規(guī)定的危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應(yīng)性和感染性等一種或 一種以上危險(xiǎn)特性,以及不排除具有以上危險(xiǎn)特性的固體廢物。近年來關(guān)于危廢和污水處理的法律法規(guī)不斷出臺,也有越來越多的資本

我國危廢處理行業(yè)自2001年左右起步,經(jīng)過十多年的發(fā)展,目前行業(yè)進(jìn)入快速增長階段,但由于危廢處理技術(shù)相對較復(fù)雜,且投資規(guī)模較大,進(jìn)入行業(yè)需要資格準(zhǔn)入證,所以當(dāng)前行業(yè)市場相對封閉,危廢處置市場還有廣闊空間。由于我國污染大省的危廢處理能力嚴(yán)重不足,很多危廢需要運(yùn)輸?shù)酵獾靥幚?,危廢處理領(lǐng)域很有可能會演化成巨頭企業(yè)占據(jù)絕對份額市場的局面。

危險(xiǎn)廢物是指列入國家危險(xiǎn)廢物名錄或者根據(jù)國家規(guī)定的危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應(yīng)性和感染性等一種或 一種以上危險(xiǎn)特性,以及不排除具有以上危險(xiǎn)特性的固體廢物(中華人民共和 國固體廢物污染環(huán)境防治法,2004)。 由于危險(xiǎn)廢物本身的高危性和復(fù)雜性,危險(xiǎn)廢物處理處臵行業(yè)存在較高的進(jìn)入壁壘,具體體現(xiàn)在資質(zhì)、技術(shù)、資金和 管理等方面。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年危廢處理產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示:

環(huán)境保護(hù)是我國的一項(xiàng)基本國策,環(huán)保產(chǎn)業(yè)是我國重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。近年來關(guān)于危廢和污水處理的法律法規(guī)不斷出臺,也有越來越多的資本開始關(guān)注環(huán)保行業(yè)。危險(xiǎn)廢物處置行業(yè)就是其中一個(gè)引人矚目的環(huán)保細(xì)分行業(yè)。

我國有關(guān)危廢管理方面的立法工作只有20多年的光景,而真正嚴(yán)格并提速起來,也是最近5年左右的事,尤其是“兩高”司法解釋和新環(huán)保法橫空出世,成為危廢處理行業(yè)起飛的關(guān)鍵引擎,也是危廢“突然”興盛的大背景。

危廢處理關(guān)乎國民健康與生態(tài)安全,我國對危廢領(lǐng)域的重視度正在不斷提升,隨著環(huán)保政策趨嚴(yán),危廢處理的要求正在提高。由于我國危廢處理產(chǎn)業(yè)起步晚,目前行業(yè)還存在巨大的發(fā)展空間。在2018年環(huán)保政策收緊的情勢下,危廢行業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展。

危廢處理行業(yè)結(jié)合了物理、化學(xué)、生物等科學(xué)技術(shù),具有技術(shù)復(fù)合型的特點(diǎn),行業(yè)技術(shù)門檻較高。目前我國處在危廢處理技術(shù)變革的過程中,只有具備深厚技術(shù)基礎(chǔ)和技術(shù)發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)才具有較強(qiáng)的競爭力,從而獲得長足發(fā)展。截至2018年末,我國危廢行業(yè)專利技術(shù)申請量達(dá)306件,同比上年略有下降。

危廢處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

行業(yè)進(jìn)入集中度提升的競爭階段。2019年我國危廢處理行業(yè)的CR10達(dá)到11.5%,同比增長59.7%,實(shí)現(xiàn)大幅增長。在經(jīng)歷過起步、快速發(fā)展階段后,行業(yè)進(jìn)入集中度提升的競爭階段。

在醫(yī)費(fèi)處理行業(yè),從提質(zhì)角度補(bǔ)短板。全國31個(gè)省區(qū)358個(gè)地市醫(yī)療廢物處置設(shè)施運(yùn)行平穩(wěn),醫(yī)療廢物尤其是涉疫情醫(yī)療廢物,基本實(shí)現(xiàn)了“日產(chǎn)日清”。從全國整體來看,醫(yī)療廢物的處置能力相對充足,基本可以滿足各地區(qū)醫(yī)療廢物處理需求。今年2月召開的中央政治局會議中強(qiáng)調(diào)的“打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn),加快補(bǔ)齊醫(yī)療廢物、危險(xiǎn)廢物收集處理設(shè)施方面的短板”。其中的“短板”并不是通過短期大量資金投入盲目彌補(bǔ)部分區(qū)域的醫(yī)廢、危廢產(chǎn)能缺口,更多是在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段從提質(zhì)量的角度增強(qiáng)醫(yī)廢、危廢處置能力。

從環(huán)保行業(yè)的總體發(fā)展情況來看,危廢處理領(lǐng)域確實(shí)存在市場供給不足的問題。據(jù)產(chǎn)業(yè)研究院的分析,當(dāng)下我國危險(xiǎn)廢棄物的產(chǎn)生量每年都在1億噸以上,但是具備危廢處理資質(zhì)的企業(yè),總產(chǎn)能僅為4500萬噸/年,其間存在巨大的缺口。

不過危廢處理領(lǐng)域鮮有投資者入局,很大程度上是因?yàn)檫@一業(yè)務(wù)對運(yùn)營能力有較高的要求,而且危廢項(xiàng)目固有的鄰避效應(yīng),也讓各個(gè)地方在開展危廢處理工程時(shí)具有較高的不確定性。綜合這些因素,使得危廢處理領(lǐng)域的壁壘較高、市場集中度較低(前五大危廢處理企業(yè)的市占率綜合不過8%)。當(dāng)然,這樣的局面,也讓危廢處理行業(yè)具有極大的發(fā)展空間,未來不管是行業(yè)的規(guī)范化運(yùn)作、規(guī)?;\(yùn)作還是技術(shù)水平的提升、鄰避效應(yīng)的減弱上,都具有無限的可能。

危廢主要包括工業(yè)廢物、市政廢物與醫(yī)療廢物。其中工業(yè)廢物占比70%以上、醫(yī)療廢物約14%;工業(yè)危廢中,廢酸廢堿占30%,石棉廢物占14%,有色金屬冶煉廢物占10%;來源行業(yè)中,化學(xué)原料與產(chǎn)品制造占19%,有色金屬冶煉占比15%,廢金屬礦采選占14%,造紙業(yè)占13%。

2019年廣東省工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量為379.85萬噸,同比2018年的332.4萬噸增長12.5%。其中廣州市的危廢產(chǎn)生量為64.79萬噸,占比17.06%。2019年廣東省危廢綜合利用量為315.89萬噸,其中綜合利用率為83.16%,其中深圳市的危廢綜合利用量最高,達(dá)到55.2萬噸,占比廣東省17.47%。,綜合利用率100%。2019年廣東省危廢處置量為319.56萬噸,其中處置率為84.13%,其中深圳市的危廢處置量最高,達(dá)到55.2萬噸,占比廣東省17.47%,危廢處置率100%。2019年廣東省危廢貯存量為13萬噸,其中貯存率為3.42%,其中廣州市的貯存量最高,達(dá)到5.31萬噸,占比廣東省40.87%,危廢貯存率8.2%。

環(huán)境保護(hù)部等部委公布了《國家危險(xiǎn)廢物名錄》,新增117種危險(xiǎn)廢物。未來隨著我國危廢處理行業(yè)不斷發(fā)展,企業(yè)不斷增強(qiáng)品牌意識,產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期,企業(yè)為搶占市場會大力開展兼并重組和對外投資。

新增的117種危險(xiǎn)廢物,源于科研成果和危險(xiǎn)廢物鑒別工作積累以及征求意見,主要是對HW11精蒸餾殘?jiān)虷W50廢催化劑類廢物進(jìn)行了細(xì)化。此次修訂將原名錄中HW06有機(jī)溶劑廢物、HW41廢鹵化有機(jī)溶劑和HW42廢有機(jī)溶劑合并成HW06廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物,將原名錄表述有歧義且需要鑒別的HW43含多氯苯并呋喃類廢物和HW44含多氯苯并二惡英廢物刪除,增加了HW50廢催化劑。

危廢處理行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

此外,眼下在政策層面,環(huán)保執(zhí)法力度加大,危廢處理市場存在的缺口有望得到快速彌補(bǔ)。未來行業(yè)進(jìn)入進(jìn)入整合階段。因此,那些在異地開拓業(yè)務(wù)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富、綜合運(yùn)營能力較為突出的企業(yè),有望在多重因素的推動(dòng)下,快速擴(kuò)張市場份額。

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