增量配電網(wǎng)行業(yè)深度調(diào)研及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

• 黃文玉 2023年2月3日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 943 59
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目前我國(guó)增量配電網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要集中在國(guó)家的增量配電網(wǎng)試點(diǎn)上，從區(qū)域分布上來(lái)看，中部地區(qū)的試點(diǎn)要稍微多一點(diǎn)，此外我國(guó)社會(huì)資本，民營(yíng)企業(yè)也逐漸參與到增量配電網(wǎng)試點(diǎn)的項(xiàng)目中，這給了民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)，也加大了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

增量：顧名思義就是原來(lái)沒有，現(xiàn)在有了，就叫增量;增量配電網(wǎng)：也就是新增加的配電網(wǎng)叫增量配電網(wǎng)。在傳統(tǒng)電網(wǎng)模式下，區(qū)域綜合能源系統(tǒng)無(wú)法直接向區(qū)域內(nèi)用戶供電，建設(shè)增量配電網(wǎng)方能解決這一問題，增量配電網(wǎng)為區(qū)域綜合能源服務(wù)提供了技術(shù)基礎(chǔ)和交易基礎(chǔ)。另一方面，單純的增量配電網(wǎng)投資收益目前很低，投資方要獲得更多收益，必須主動(dòng)開展增值服務(wù)，開展傳統(tǒng)配售電以外的綜合能源服務(wù)，正是一條可行路徑。

配電業(yè)務(wù)放開，是本輪電力體制改革的亮點(diǎn)之一。此項(xiàng)改革不僅有利于形成更多的售電主體，打破原電網(wǎng)企業(yè)統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷的壟斷局面，促進(jìn)電力市場(chǎng)的形成和發(fā)展(即“放開兩頭”)，也有利于形成一些獨(dú)立的配電業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)主體，和原電網(wǎng)企業(yè)的配電部門開展標(biāo)尺競(jìng)爭(zhēng)，有利于提升對(duì)原電網(wǎng)企業(yè)的有效監(jiān)管(即“管住中間”)。

國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布了《有序放開配電網(wǎng)業(yè)務(wù)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)?！掇k法》是為落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》(中發(fā)〔2015〕9號(hào))，鼓勵(lì)社會(huì)資本有序投資、運(yùn)營(yíng)增量配電網(wǎng)，促進(jìn)配電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展，提高配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)效率而制定的，《辦法》提出，按照管住中間、放開兩頭的體制架構(gòu)，結(jié)合輸配電價(jià)改革和電力市場(chǎng)建設(shè)，有序放開配電網(wǎng)業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)社會(huì)資本投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)增量配電網(wǎng)，通過競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)新，為用戶提供安全、方便、快捷的供電服務(wù)。

《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本投資增量配電業(yè)務(wù)，增量配電網(wǎng)建設(shè)應(yīng)當(dāng)符合省級(jí)配電網(wǎng)規(guī)劃，符合國(guó)家電力發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)主體對(duì)電能配送的要求。擬以增量配電設(shè)施為基本單元，確定100個(gè)左右吸引社會(huì)資本投資增量配電業(yè)務(wù)的試點(diǎn)項(xiàng)目。增量配電開啟千億市場(chǎng)，有政府資源的配網(wǎng)設(shè)備商、運(yùn)營(yíng)商及售電公司優(yōu)先受益，增量配電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模巨大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年增量配電網(wǎng)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

目前我國(guó)增量配電網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要集中在國(guó)家的增量配電網(wǎng)試點(diǎn)上，從區(qū)域分布上來(lái)看，中部地區(qū)的試點(diǎn)要稍微多一點(diǎn)，此外我國(guó)社會(huì)資本，民營(yíng)企業(yè)也逐漸參與到增量配電網(wǎng)試點(diǎn)的項(xiàng)目中，這給了民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)，也加大了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)從2000 開始的進(jìn)行電力體制改革，主要任務(wù)是推進(jìn)“廠網(wǎng)分離”，將電力傳輸、配電等業(yè)務(wù)從原來(lái)的國(guó)家電力公司中剝離，并組建電網(wǎng)公司運(yùn)行相關(guān)業(yè)務(wù)，同時(shí)各發(fā)電廠也被重新劃分，形成大唐、中電投、國(guó)電、華電、華能五大“發(fā)電集團(tuán)”。電網(wǎng)行業(yè)相對(duì)從電力系統(tǒng)中獨(dú)立出來(lái)，但是我國(guó)電網(wǎng)行業(yè)仍然屬于國(guó)家管控的壟斷性行業(yè)，采取大集團(tuán)化的垂直管理體系。目前電網(wǎng)行業(yè)雖然有兩大電網(wǎng)公司，南方電網(wǎng)主要覆蓋廣東、廣西、云南、貴州和海南五省，而國(guó)家電網(wǎng)公司覆蓋剩下的 26 個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，兩家公司由于經(jīng)營(yíng)區(qū)域不同基本不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，因此電網(wǎng)行業(yè)可以說是完全壟斷型市場(chǎng)，這也是由于電力是保證社會(huì)生產(chǎn)生活運(yùn)行的基本供應(yīng)能源，需要政府管控，特別是在電力供應(yīng)和電價(jià)制定上。

增量配電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，在政策利好下，我國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2020年達(dá)796.3億元，同比增長(zhǎng)6.78%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將超900億元。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)的智能電網(wǎng)規(guī)劃，在智能電網(wǎng)各環(huán)節(jié)投資分布方面，用電環(huán)節(jié)占智能化投資比重最高，達(dá)到28.9%，用電信息采集等項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模較大。其次是配電環(huán)節(jié)，增量配電網(wǎng)占26.0%，變電環(huán)節(jié)占20.9%。

“十三五”期間，國(guó)家電網(wǎng)將從電網(wǎng)格局、建設(shè)質(zhì)量、大電網(wǎng)安全以及創(chuàng)新發(fā)展等目標(biāo)入手，構(gòu)建更安全、高校、堅(jiān)強(qiáng)的電網(wǎng)。當(dāng)前是謀劃“十三五”乃至更長(zhǎng)遠(yuǎn)電網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，要以安全可靠為前提，加快解決“兩頭薄弱”問題，構(gòu)建更安全、更高效、更堅(jiān)強(qiáng)的國(guó)家電網(wǎng)，保障國(guó)家能源安全，適應(yīng)清潔能源大開發(fā)和用電多樣化需要，滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)電力的需求。

增量配電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，引入競(jìng)爭(zhēng)方式優(yōu)選項(xiàng)目業(yè)主，明確增量配電企業(yè)的市場(chǎng)主體地位，完善相關(guān)配套管理辦法。完善分布式發(fā)電試點(diǎn)市場(chǎng)化交易規(guī)則，鼓勵(lì)分布式光伏、分散式風(fēng)電等主體與周邊用戶直接交易。

工業(yè)園區(qū)是增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)主要方向，空間廣闊。其中工業(yè)園區(qū)型區(qū)域電網(wǎng)是當(dāng)前增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)的主要方向。我國(guó)現(xiàn)有約347家國(guó)家級(jí)工業(yè)園區(qū)，1,167家省級(jí)工業(yè)園區(qū)，以國(guó)家級(jí)工業(yè)園區(qū)年平均用電量20億千瓦時(shí)，省級(jí)工業(yè)園區(qū)用電量5億千瓦時(shí)計(jì)，全國(guó)工業(yè)園區(qū)年用電量為12,775億千瓦時(shí)。由于工業(yè)園區(qū)中電網(wǎng)資產(chǎn)多屬于園區(qū)管委會(huì)，即廣義非電網(wǎng)所屬的增量配網(wǎng)資產(chǎn)，若全面對(duì)社會(huì)資本開放，按照目前輸配電價(jià)試點(diǎn)采用的平均輸配電價(jià)0.1219元/千瓦時(shí)，假設(shè)中長(zhǎng)期來(lái)看售電端度電利潤(rùn)進(jìn)一步下跌至約2分/千瓦時(shí)(根據(jù)廣東9月電力交易售電公司平均度電利潤(rùn)約為5分/度進(jìn)行假設(shè))，預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)輸配電收入1,584億元，售電端利潤(rùn)約260億元。

2021年，8月5日至8月6日，淮北臨渙工業(yè)園110kV甲醇變電站、110kV臨白變電站及相關(guān)線路設(shè)備啟動(dòng)工作順利完成，標(biāo)志著淮北地區(qū)首個(gè)增量配電網(wǎng)成功并網(wǎng)送電。安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)項(xiàng)目為目前計(jì)劃接入淮北電網(wǎng)的第一家增量配電項(xiàng)目。該項(xiàng)目的建成投運(yùn)，將為臨渙工業(yè)園重要煤化企業(yè)發(fā)展提供充分能源支撐。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2026年增量配電網(wǎng)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2021-2026年增量配電網(wǎng)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  增量配電網(wǎng)行業(yè)研究報(bào)告主要分析了增量配電網(wǎng)行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析（市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)特點(diǎn)等）、競(jìng)爭(zhēng)分析（行業(yè)集中度、競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)組群、競(jìng)爭(zhēng)因素等）、...

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