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裝配機(jī)器人行業(yè)市場全面分析及行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研

裝配機(jī)器人主要用于各種電器制造(包括家用電器,如電視機(jī)、錄音機(jī)、洗衣機(jī)、電冰箱、吸塵器)、小型電機(jī)、汽車及其部件、計算機(jī)、玩具、機(jī)電產(chǎn)品及其組件的裝配等方面。

裝配機(jī)器人行業(yè)發(fā)展?jié)摿θ绾?

工業(yè)機(jī)器人主要包括:垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人、SCARA機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人及DELTA機(jī)器人,據(jù)統(tǒng)計,2020年我國工業(yè)機(jī)器人銷量中,這四種類型的工業(yè)機(jī)器人占比分別為63%、30%、4%、3%。全球工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域最頂尖的四大企業(yè)分別為發(fā)那科(FANUC,日本)、安川電機(jī)(Yaskawa,日本)、ABB(瑞士)、庫卡(KUKA,德國),它們歷史悠久,技術(shù)積淀深厚,且長期壟斷了對工業(yè)機(jī)器人穩(wěn)定性等指標(biāo)最為嚴(yán)苛的汽車工業(yè)尤其是汽車整車中工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用,素有業(yè)內(nèi)“四大家族”之稱。

工業(yè)機(jī)器人增速放緩,服務(wù)機(jī)器人市場爆發(fā)潛力較大。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)顯示,全球工業(yè)機(jī)器人增速近年來逐漸放緩,主要和近年來工業(yè)景氣度下行及部分發(fā)達(dá)國家人均工業(yè)機(jī)器人密度較高相關(guān)。

裝配機(jī)器人是柔性自動化裝配系統(tǒng)的核心設(shè)備,由機(jī)器人操作機(jī)、控制器、末端執(zhí)行器和傳感系統(tǒng)組成。其中操作機(jī)的結(jié)構(gòu)類型有水平關(guān)節(jié)型、直角坐標(biāo)型、多關(guān)節(jié)型和圓柱坐標(biāo)型等;控制器一般采用多CPU或多級計算機(jī)系統(tǒng),實現(xiàn)運動控制和運動編程;末端執(zhí)行器為適應(yīng)不同的裝配對象而設(shè)計成各種手爪和手腕等;傳感系統(tǒng)用來獲取裝配機(jī)器人與環(huán)境和裝配對象之間相互作用的信息。

裝配機(jī)器人主要用于各種電器制造(包括家用電器,如電視機(jī)、錄音機(jī)、洗衣機(jī)、電冰箱、吸塵器)、小型電機(jī)、汽車及其部件、計算機(jī)、玩具、機(jī)電產(chǎn)品及其組件的裝配等方面。裝配機(jī)器人生產(chǎn)成本方面,減速器、伺服驅(qū)動、伺服電機(jī)是主要核心零部件,成本結(jié)構(gòu)分別占比30%、15%、15%,控制器占比10%,其他成本占比30%。

美、日、西歐的制造業(yè)中約40% 的勞動力用于裝配, 西德電子工業(yè)產(chǎn)品總成本的50~ 70% 是裝配。裝配機(jī)器人是高質(zhì)量、高柔性、高效率完成自動裝配的理想手段,所以裝配機(jī)器人得到迅速發(fā)展。日本作為機(jī)器人王國,各產(chǎn)業(yè)中應(yīng)用的機(jī)器人總數(shù)占世界的40%。其中裝配機(jī)器人近年來異軍突起,發(fā)展迅速,成為日本市場份額最大的工業(yè)機(jī)器人。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國裝配機(jī)器人行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報告》顯示:

裝配是產(chǎn)品生產(chǎn)的后續(xù)工序,在制造業(yè)中占有重要地位, 在人力、物力、財力消耗中占有很大比例, 作為一項新興的工業(yè)技術(shù), 機(jī)器人裝配應(yīng)運而生。在機(jī)器人應(yīng)用各領(lǐng)域中只約占10%的份額。

從具體行業(yè)應(yīng)用上來看,裝配作為汽車制造工藝中的最后一個環(huán)節(jié),在汽車零部件的生產(chǎn)過程中,手工裝配生產(chǎn)線中存在人工操作失誤而造成產(chǎn)品缺陷的問題,不利于規(guī)?;a(chǎn)以及保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。為此,汽車零部件企業(yè)通過建立自動化生產(chǎn)工序,節(jié)省了人工成本,提高了產(chǎn)品一致性及其質(zhì)量穩(wěn)定性,縮短了產(chǎn)品生產(chǎn)周期,實現(xiàn)了規(guī)模化生產(chǎn)。

中國裝配機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

經(jīng)過多年來的研究與開發(fā), 我國在裝配機(jī)器人方面有了很大的進(jìn)步,成為我國工業(yè)機(jī)器人細(xì)分產(chǎn)品中發(fā)展較快的種類。目前我國對裝配機(jī)器人的需求主要集中在制造業(yè)中的汽車及電子電氣行業(yè),隨著制造業(yè)自動化改革的深入及制造業(yè)用工荒現(xiàn)象頻現(xiàn),我國裝配機(jī)器人需求呈現(xiàn)上升趨勢,到2013年我國裝配機(jī)器人的銷量突破3500臺,同比增長超60%。

裝配機(jī)器人具有負(fù)載小、速度快的產(chǎn)品特點,主要被應(yīng)用在3C行業(yè)、食品行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)和醫(yī)療行業(yè)等,從市場銷量來看,2014-2020年我國裝配機(jī)器人銷量整體呈增長趨勢,截至2020年銷量達(dá)4.63萬臺,同比增長59.1%。截至2020年我國裝配機(jī)器人銷售單價為37977元/臺,未來隨著裝配機(jī)器人國產(chǎn)替代的加速,銷售單價有望進(jìn)一步下降。

目前我國整個工業(yè)機(jī)器人的市場都別外資企業(yè)占據(jù)大部分市場,而國產(chǎn)機(jī)器人在涂層和膠封領(lǐng)域銷量較好。由于裝配機(jī)器人屬于中高端機(jī)器人,技術(shù)門檻較高,外資優(yōu)勢明顯,侵入本土市場嚴(yán)重,我國裝配機(jī)器人需求約80%由外資企業(yè)滿足。

目前我國裝配機(jī)器人市場已基本形成由愛普生、雅馬哈兩家外資企業(yè)主導(dǎo)的格局,2020年兩家企業(yè)合計占據(jù)中國市場份額的50%,其中愛普生自2011年起一直保持全球裝配機(jī)器人市占率第一名,是全球范圍內(nèi)裝配機(jī)器人行業(yè)絕對龍頭。國內(nèi)企業(yè)由于起步較晚,從出貨量上來看國內(nèi)企業(yè)市場規(guī)模較小,其中匯川技術(shù)是內(nèi)資龍頭企業(yè),裝配機(jī)器人行業(yè)出貨量達(dá)到3535臺,占比約為7%。

2021年8月2日,國內(nèi)首臺建筑構(gòu)件裝配機(jī)器人在中國中鐵科工集團(tuán)江蘇南通制造基地下線,填補(bǔ)了我國裝配式建筑施工裝備領(lǐng)域的一項空白,將用于廣州地鐵11號線赤沙車輛段的建設(shè)。該臺自主研制的裝配機(jī)器人采用北斗差分定位糾偏系統(tǒng)和變頻調(diào)速技術(shù),解決了精準(zhǔn)施工、平穩(wěn)作業(yè)等難題,測量精度可達(dá)10毫米,已申請兩項國家發(fā)明專利。

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