農(nóng)夫山泉桶裝水售價(jià)提升 中國桶裝飲用純凈水市場份額調(diào)查

• 黃江 2023年2月7日 來源：新浪 996 63
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根據(jù)調(diào)價(jià)通知顯示，因物價(jià)、原材料、人工及運(yùn)費(fèi)等成本不斷上漲的壓力，公司決定從2月1日起，杭州市19升農(nóng)夫山泉桶裝水價(jià)格調(diào)整為22元/桶。此前杭州市19升農(nóng)夫山泉桶裝水的售價(jià)為20元/桶。

農(nóng)夫山泉桶裝水售價(jià)提升

2月2日，一份網(wǎng)傳的農(nóng)夫山泉《杭州區(qū)域19升水調(diào)價(jià)通知》顯示，杭州市部分規(guī)格的農(nóng)夫山泉桶裝水售價(jià)將提升。

根據(jù)調(diào)價(jià)通知顯示，因物價(jià)、原材料、人工及運(yùn)費(fèi)等成本不斷上漲的壓力，公司決定從2月1日起，杭州市19升農(nóng)夫山泉桶裝水價(jià)格調(diào)整為22元/桶。此前杭州市19升農(nóng)夫山泉桶裝水的售價(jià)為20元/桶。

盡管此次提價(jià)僅圍繞特定市場的特定產(chǎn)品，但根據(jù)農(nóng)夫山泉近來的業(yè)績表現(xiàn)，囿于成本的遠(yuǎn)不止杭州市場的桶裝水。

公司生產(chǎn)成本包括PET、瓶蓋、標(biāo)簽、糖及果汁等原材料，紙箱、收縮膜等包裝材料，制造費(fèi)用，生產(chǎn)人員薪酬，取水及處理成本。實(shí)際上，農(nóng)夫山泉的規(guī)模效應(yīng)顯著，取水費(fèi)用率低，其成本受PET價(jià)格影響較大。以2019年為例，其PET成本就占到了32%，而取水成本僅為0.6%。

而2022年上半年，農(nóng)夫山泉的PET成本同比增加15-16%，考慮到目前全球?qū)⒊掷m(xù)多年面臨原油緊缺問題，油價(jià)長期將在高位運(yùn)行，PET仍有增量壓力。

農(nóng)夫山泉在2022年上半年受超出預(yù)期的成本拖累，毛利率僅為59.3%，較去年同期降低了1.6個(gè)百分點(diǎn)。同期，包裝飲用水產(chǎn)品仍是農(nóng)夫山泉的營收主力，為公司帶來了93.48億元的收益，占總收益占比為56.3%。不過值得注意的是，包裝飲用水較去年上半年同期僅實(shí)現(xiàn)了4.8%的增長，增速有所降低。

而這1.6%的差額和放緩的增速并不能單單仰仗桶裝水在杭州市場的提價(jià)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國桶裝飲用純凈水市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

此輪調(diào)價(jià)的一個(gè)重要因素，就是瓶級PET材料供需市場失衡。據(jù)悉，農(nóng)夫山泉相關(guān)瓶裝水原材料主要為PET(聚對苯二甲酸乙二醇醋)，去年P(guān)ET市場價(jià)格維持歷史高位，較2021年上漲30%至40%。進(jìn)入2023年，瓶級PET材料市場海外并未明顯新增產(chǎn)能，而我國瓶級PET出口量創(chuàng)5年來新高。權(quán)威機(jī)構(gòu)評估認(rèn)為，未來兩年內(nèi)，我國瓶級PET市場產(chǎn)能增速將達(dá)到7%，但依然低于10%左右的需求增速。這也意味著，瓶級PET產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)受到市場追捧，發(fā)展前景廣闊。

我國瓶級PET市場供需增速

PET就是聚酯材料，全稱為聚對苯二甲酸乙二醇酯，其成膜性和成纖性非常出眾，具有良好的力學(xué)效果，并且具有無毒、無味、通透光潔等特點(diǎn)。按照產(chǎn)品形態(tài)及主要用途來劃分，PET主要有纖維級PET、瓶級PET以及薄膜級PET三種應(yīng)用方向，其中用于制成食品、飲料包裝瓶罐等的包裝材料就是瓶級PET。包裝材料的應(yīng)用推廣價(jià)值，很大程度上也受到回收價(jià)值鏈的影響，PET能夠成為全球最受歡迎的飲料包裝材料，它的強(qiáng)度和彈性俱佳、回收方便且回收價(jià)格高也是重要原因之一。在再生利用方面，PET材料可用于降級生產(chǎn)再生PET纖維，持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。

我國作為全球PET瓶片主要供給地，盡管行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度很快。特別是進(jìn)入21世紀(jì)以來，越來越多的國有、外資、民營資本對聚酯瓶片行業(yè)加大投入，我國在保持長期進(jìn)口PET瓶裝材料的同時(shí)，也開始全面擴(kuò)大本土生產(chǎn)規(guī)模，逐步從PET瓶片凈進(jìn)口國發(fā)展成為PET材料出口大國。數(shù)據(jù)顯示，近十年，我國PET瓶片產(chǎn)能由821萬噸增長至1378萬噸，復(fù)合增速為5.92%。其中在2021年，我國PET瓶片占全球產(chǎn)能比例高達(dá)40%。

自2020年開始，瓶級PET材料行業(yè)受到疫情影響，出現(xiàn)短暫的下滑。但隨著疫情常態(tài)化，飲料、食品行業(yè)的回暖再次推動(dòng)瓶級PET材料市場升溫，外賣、生鮮等食品包裝領(lǐng)域?qū)ζ考塒ET材料的需求同樣大漲。特別是國內(nèi)軟飲料市場增速較快，直接導(dǎo)致瓶級PET供不應(yīng)求。國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全國軟飲料產(chǎn)量1.83億噸，同比增長12%，PET瓶片內(nèi)需增長率達(dá)22.10%。多點(diǎn)開花的局面，讓市場需求逐年大幅提升，內(nèi)需消化能力逐年擴(kuò)大也吸引更多的企業(yè)加大投入。截至2022年2月，我國瓶級PET產(chǎn)能達(dá)到百萬噸以上的企業(yè)已有5家。

包裝飲用水品牌市場份額

2020年中國軟飲料行業(yè)最大細(xì)分市場為包裝飲用水，占軟飲料37.64%的市場份額，農(nóng)夫山泉、怡寶、百歲山、康師傅、冰露、娃哈哈六大品牌占據(jù)了八成左右的市場份額。

自2023年2月1日起，杭州市農(nóng)夫山泉19L規(guī)格桶裝水零售價(jià)由此前的20元/桶提高至22元/桶，漲價(jià)原因是物價(jià)、原材料、人工及運(yùn)費(fèi)等成本不斷上漲導(dǎo)致。同時(shí)，該工作人員也表示，暫時(shí)沒有收到其他規(guī)格產(chǎn)品和其他區(qū)域相關(guān)產(chǎn)品的提價(jià)通知。

事實(shí)上，農(nóng)夫山泉桶裝水產(chǎn)品在杭州地區(qū)并不是第一次漲價(jià)。早在2021年12月28日，農(nóng)夫山泉發(fā)布價(jià)格調(diào)整公告，就上海地區(qū)19L的天然水零售價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，從2022年1月1日起由26元/桶調(diào)整到28元/桶。

農(nóng)夫山泉在上海、杭州等一線城市相繼漲價(jià)引發(fā)消費(fèi)者猜測，農(nóng)夫山泉的漲價(jià)風(fēng)潮會不會波及到其他地區(qū)，飲用水企業(yè)會不會也紛紛跟著提價(jià)?對于消費(fèi)者的種種疑惑，農(nóng)夫山泉并未做出明確回應(yīng)。

廣科咨詢首席策略師沈萌曾在接受采訪時(shí)表示，產(chǎn)品漲價(jià)主要與運(yùn)營成本的變動(dòng)有關(guān)，一線城市的運(yùn)營成本上漲幅度高于其他城市，所以對于桶裝水這樣一個(gè)完全競爭的市場，除非出現(xiàn)行業(yè)性普遍漲價(jià)，否則并不會短期內(nèi)集中出現(xiàn)全國性普漲。

在中國食品產(chǎn)業(yè)分析師看來，整體來看，農(nóng)夫山泉的這一波漲價(jià)，落實(shí)在具體運(yùn)營中真正漲的并不多。在這個(gè)節(jié)點(diǎn)之下，其他企業(yè)跟進(jìn)的應(yīng)該不多，或者說如果其他企業(yè)也跟進(jìn)，也是“紙面漲價(jià)”。到了經(jīng)銷商這一環(huán)節(jié)，企業(yè)大概率還是會用補(bǔ)貼把整個(gè)價(jià)格維持在原來的水平。

農(nóng)夫山泉雖被稱為首富鐘睒睒的“聚寶盆”，但同時(shí)確實(shí)也在承受著成本的壓力，原材料價(jià)格浮動(dòng)、水源難尋、營銷費(fèi)用高等等這些都在限制著農(nóng)夫山泉的發(fā)展。

2022年半年報(bào)顯示，今年上半年農(nóng)夫山泉取得營收165.99億元，同比增長9.38%;凈利潤46.08億元，毛利98.38億元，同比增長6.5%，毛利率則由去年同期的60.9%下降1.6%至59.3%。

同期內(nèi)，農(nóng)夫山泉包裝飲用水業(yè)務(wù)上半年實(shí)現(xiàn)收入93.49億元，同比增長4.8%，2021年同期為25.6%，包裝飲用水業(yè)務(wù)所占公司總營收比例也從2021年的58.8%降至2022年的56.3%。

即使農(nóng)夫山泉的包裝飲用水業(yè)務(wù)占比下滑，仍占據(jù)著農(nóng)夫山泉五成以上的營收。不過，農(nóng)夫山泉包裝飲用水增速的一落千丈，在暗暗地宣布著農(nóng)夫山泉的危機(jī)。

農(nóng)夫山泉在2022年半年報(bào)中坦言，生產(chǎn)產(chǎn)品包裝最主要的原材料PET是原油的下游產(chǎn)品。原油價(jià)格的上升和不確定性給我們的生產(chǎn)成本控制帶來壓力，毛利率的下降主要是由于國際原油價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致PET采購成本提高。

《2023-2028年中國桶裝飲用純凈水市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國桶裝飲用純凈水市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

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