天潤(rùn)投資20萬(wàn)噸乳制品加工項(xiàng)目 2023年國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模

• 黃江 2023年2月10日 來(lái)源：新浪 920 57
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2019年，國(guó)內(nèi)存欄100頭以上規(guī)?；B(yǎng)殖比重達(dá)到64%，同比提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。2021年，國(guó)內(nèi)奶牛存欄100頭以上規(guī)?；B(yǎng)殖比例達(dá)到70%，較上年提高了約3個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)?；翀?chǎng)100%實(shí)現(xiàn)機(jī)械化擠奶，95%配備全混合日糧(TMR)攪拌車(chē)。

乳制品是指以生鮮牛羊乳及其制品為主要原料，經(jīng)加工而制成的各種產(chǎn)品，主要分為液體乳、乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪、乳冰淇淋和其他乳制品7大類。乳制品制造的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)提升居民營(yíng)養(yǎng)健康水平，帶動(dòng)“三農(nóng)”發(fā)展具有重要意義。近年來(lái)，隨著我國(guó)居民收入和消費(fèi)水平的提高，尤其是在疫情的影響下，人們對(duì)乳制品補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)、提高人體免疫力的認(rèn)知不斷加強(qiáng)，乳制品消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

天潤(rùn)投資20萬(wàn)噸乳制品加工項(xiàng)目

2月8日，天潤(rùn)乳業(yè)發(fā)布公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債預(yù)案，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資總額不超過(guò)9.9億元，擬用于年產(chǎn)20萬(wàn)噸乳制品加工項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，發(fā)行期限6年。

天潤(rùn)乳業(yè)當(dāng)前擁有產(chǎn)能約28萬(wàn)噸，疊加唐王城項(xiàng)目和天潤(rùn)齊源乳業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃的產(chǎn)能后，原計(jì)劃產(chǎn)能為49萬(wàn)噸。此次新增20萬(wàn)噸乳制品加工項(xiàng)目，公司整體計(jì)劃產(chǎn)能有望提升至69萬(wàn)噸。

近年來(lái)，天潤(rùn)乳業(yè)一直努力進(jìn)行全國(guó)化布局，疆內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展齊頭并進(jìn)，實(shí)現(xiàn)銷售市場(chǎng)新突破。2022年前三季度，天潤(rùn)乳業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收18.51億元，其中疆內(nèi)和疆外分別占比57.01%、42.99%。

天潤(rùn)乳業(yè)近年來(lái)通過(guò)兩輪再融資加碼主業(yè)。2019年，配股募資約4.45億元用于日產(chǎn)40噸奶啤改造項(xiàng)目、3000頭規(guī)?；膛Ｊ痉赌翀?chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金及還貸;2022年，定增募資不超約5.67億元用于1萬(wàn)頭規(guī)?；膛Ｊ痉赌翀?chǎng)建設(shè)項(xiàng)目等。

天潤(rùn)乳業(yè)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)

作為一家區(qū)域性中小乳企，近年來(lái)，天潤(rùn)乳業(yè)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2019至2021年，公司營(yíng)業(yè)收入從16.27億元增長(zhǎng)到21.1億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.87%;凈利潤(rùn)從1.42億元增長(zhǎng)到1.61億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.46%。

近年來(lái)，公司一直努力進(jìn)行全國(guó)化布局，在銷售市場(chǎng)方面，天潤(rùn)乳業(yè)疆內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展齊頭并進(jìn)，在做好疆內(nèi)傳統(tǒng)市場(chǎng)渠道建設(shè)的基礎(chǔ)上，疆外市場(chǎng)按照重點(diǎn)、培育、潛力三大標(biāo)準(zhǔn)，突出新疆奶業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，對(duì)疆外市場(chǎng)布局進(jìn)行調(diào)整，市場(chǎng)動(dòng)銷成效顯著，實(shí)現(xiàn)銷售市場(chǎng)新突破。

進(jìn)入2022年，天潤(rùn)乳業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)仍然不錯(cuò)，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入18.51億元，同比增長(zhǎng)17.78%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約1.54億元，同比增長(zhǎng)36.41%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：

2023年國(guó)內(nèi)奶牛存欄量將達(dá)到660萬(wàn)頭。在上游端，飼料在奶牛養(yǎng)殖的成本中占較高的比例，如2021年，內(nèi)蒙古地區(qū)每頭奶牛的飼料成本占總成本比例的65%，飼料成本增加導(dǎo)致奶牛養(yǎng)殖行業(yè)利潤(rùn)空間縮小。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，截至2022年11月份，國(guó)內(nèi)主要飼料原料價(jià)格高位上漲。其中，11月豆粕均價(jià)每公斤5.51元，同比上漲44.0%;飼用玉米均價(jià)每公斤3.04元，同比上漲5.6%。

在奶牛存欄量方面，國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)在經(jīng)歷了低迷后，2018年又因國(guó)家整治環(huán)保問(wèn)題影響較大，一些奶牛養(yǎng)殖牧場(chǎng)因環(huán)保不達(dá)標(biāo)而關(guān)停，國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖的存欄量不斷下降，2021年下降至620萬(wàn)頭。近兩年，隨著國(guó)家支持奶牛良種繁育體系建設(shè)，支持引進(jìn)荷斯坦牛、娟姍牛以及乳肉兼用型品種牛，建設(shè)優(yōu)質(zhì)奶源基地，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)奶牛存欄量將增加，2023年將達(dá)到660萬(wàn)頭。

另外，近年來(lái)消費(fèi)者對(duì)奶制品的需求大幅度增長(zhǎng)，2021年全國(guó)人均奶制品消費(fèi)量達(dá)到42.3公斤，同比增長(zhǎng)10.4%。同時(shí)，奶類產(chǎn)量穩(wěn)步提升，2021年全國(guó)奶類產(chǎn)量3778萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%。除奶類產(chǎn)量增長(zhǎng)以外，2021年全國(guó)奶牛單產(chǎn)8.7噸，同比提高400公斤。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年全國(guó)奶牛單產(chǎn)將增至9.7噸。

近年來(lái)，規(guī)?；B(yǎng)殖已成為國(guó)內(nèi)原奶行業(yè)的主流趨勢(shì)，現(xiàn)代牧業(yè)、原生態(tài)牧業(yè)、西部牧業(yè)、中國(guó)圣牧等企業(yè)發(fā)展規(guī)模化養(yǎng)殖，成為國(guó)內(nèi)原奶行業(yè)的主力軍。2019年，國(guó)內(nèi)存欄100頭以上規(guī)?；B(yǎng)殖比重達(dá)到64%，同比提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。2021年，國(guó)內(nèi)奶牛存欄100頭以上規(guī)?；B(yǎng)殖比例達(dá)到70%，較上年提高了約3個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)?；翀?chǎng)100%實(shí)現(xiàn)機(jī)械化擠奶，95%配備全混合日糧(TMR)攪拌車(chē)。

在原奶價(jià)格方面，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年前三季度牛奶產(chǎn)量2709萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.7%。按此增速計(jì)算，2022年我國(guó)原奶總產(chǎn)量將首次超過(guò)4000萬(wàn)噸，達(dá)到4069萬(wàn)噸，這是中國(guó)原奶產(chǎn)量連續(xù)第5年增長(zhǎng)。原奶產(chǎn)量增長(zhǎng)歸功于政府扶持生產(chǎn)政策、乳品企業(yè)大量投資以及過(guò)去5年連續(xù)進(jìn)口超120萬(wàn)頭優(yōu)質(zhì)奶牛等舉措。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部相關(guān)規(guī)劃向省級(jí)地方政府發(fā)出政策信號(hào)，鼓勵(lì)他們繼續(xù)支持當(dāng)?shù)啬虡I(yè)發(fā)展。黑龍江、吉林等東北地區(qū)省政府響應(yīng)中央號(hào)召，已制定補(bǔ)貼政策支持當(dāng)?shù)啬膛Ｎ桂B(yǎng)與鮮奶生產(chǎn)、加工及銷售。遼寧省計(jì)劃到2025年，投資建成全省冷鏈物流網(wǎng)，支持乳制品等生鮮農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸。

部分加工商已停止從日產(chǎn)奶量小于10噸的農(nóng)場(chǎng)收購(gòu)鮮奶，小規(guī)模奶農(nóng)可能面臨越來(lái)越大的挑戰(zhàn)。擁有數(shù)萬(wàn)頭奶牛的大型牧場(chǎng)牛奶產(chǎn)量增量將大大抵消小型農(nóng)場(chǎng)退出市場(chǎng)導(dǎo)致的牛奶產(chǎn)量下降。

2023年國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)化水平提高、人口出生率及年輕一代飲奶習(xí)慣的改變等多方面因素，我國(guó)乳制品行業(yè)銷售額持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，中國(guó)乳制品市場(chǎng)仍保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。與此同時(shí)，近年來(lái)，我國(guó)推進(jìn)奶業(yè)一體化成效顯著，經(jīng)過(guò)多年的轉(zhuǎn)型調(diào)整，我國(guó)乳制品行業(yè)再次展現(xiàn)了旺盛的活力。2020年乳制品行業(yè)的市場(chǎng)銷售總額突破4000億元，2021年增至4687.38億元，《全景圖》預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破5000億元。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)乳制品產(chǎn)量在2017—2018年呈下降趨勢(shì)，2018—2021年逐漸回升，在2021年達(dá)到3032萬(wàn)噸。2022年1—11月乳制品產(chǎn)量2848.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%，其中11月產(chǎn)量272.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5%。

在液態(tài)奶方面，液態(tài)奶是由健康奶牛所產(chǎn)的鮮乳汁經(jīng)有效的加熱殺菌方法處理后，分裝出售的飲用牛乳，是巴氏殺菌乳、滅菌乳和酸乳三類乳制品的總稱。近年來(lái)我國(guó)液態(tài)奶的消費(fèi)群體逐年擴(kuò)大，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量2843萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.68%。

在干乳制品方面，干乳制品包括奶粉、乳清、奶油、奶酪和煉乳、冰淇淋、奶片等產(chǎn)品，干乳制品正逐漸成為國(guó)民日常食品消費(fèi)中不可或缺的重要組成。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國(guó)干乳制品產(chǎn)量188.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.95%。

在奶粉方面，近年來(lái)，我國(guó)奶粉產(chǎn)量呈逐年下滑態(tài)勢(shì)。2018年全國(guó)奶粉產(chǎn)量達(dá)近年來(lái)最低的96.8萬(wàn)噸，2019年奶粉產(chǎn)量有所回升為105.2萬(wàn)噸，2020年及2021年奶粉產(chǎn)量略有下滑，但下滑幅度相對(duì)較小，2020年奶粉產(chǎn)量為101.2萬(wàn)噸，同比下降3.77%，2021年奶粉產(chǎn)量為97.9萬(wàn)噸，同比下降3.25%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)全脂奶粉產(chǎn)量將增至近110萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%。為促進(jìn)全脂奶粉生產(chǎn)，內(nèi)蒙古等主要產(chǎn)區(qū)將加大2023年全脂奶粉生產(chǎn)補(bǔ)貼力度。

另外，我國(guó)乳品進(jìn)口額已經(jīng)連續(xù)多年保持高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年1—11月，我國(guó)共計(jì)進(jìn)口各類乳制品302萬(wàn)噸，同比減少17.9%，進(jìn)口額128.25億美元，同比增長(zhǎng)0.6%，進(jìn)口乳制品折合生鮮乳為1768萬(wàn)噸，同比減少16.6%。出口各類乳制品4.1萬(wàn)噸，同比增加1.5%，出口額1.8億美元，同比下降35.8%。

國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)起步較早，先后經(jīng)歷了質(zhì)量危機(jī)、行業(yè)洗牌、轉(zhuǎn)型調(diào)整等發(fā)展階段，已成為較為成熟的食品產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)化程度較高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。《全景圖》指出，目前，我國(guó)已形成了少數(shù)全國(guó)性乳企、數(shù)個(gè)區(qū)域性乳企以及眾多地方性乳企并存的市場(chǎng)格局，行業(yè)兩大龍頭企業(yè)為伊利股份和蒙牛乳業(yè)，市場(chǎng)占有率合計(jì)達(dá)到43%。

《2023-2028年中國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

  乳制品研究報(bào)告對(duì)行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過(guò)程中所獲取的資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過(guò)程，或橫向類別分析提出論點(diǎn)...

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