1月存續(xù)私募規(guī)模超20萬億元 2023中國私募基金的投資展望報告

• 黃江 2023年2月16日 來源：新浪 967 61
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根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(中基協(xié))15日披露的數(shù)據(jù)，截至2023年1月末，存續(xù)私募基金管理人22156家，較上月減少1511家，環(huán)比下降6.38%;管理基金數(shù)量146345只，較上月增加1297只，環(huán)比增長0.89%;管理基金規(guī)模20.23萬億元(人民幣，下同)，較上月增加2050.84億元，

伴隨著“日光基”與“清盤基”的同時出現(xiàn)，今年基金市場“冷熱不均”態(tài)勢愈發(fā)凸顯。數(shù)據(jù)顯示，截至2月14日，年內近40只基金(A/C類合并計算，下同)因規(guī)模過小或持有人數(shù)過少等原因，即將面臨清盤。但與此同時，“一日售罄”或縮短募集期的新發(fā)基金以及實施大額限購的存量基金也并不罕見。

2023中國私募基金的投資展望報告

近期，由百億私募寧泉資產擔當投資顧問的信托計劃“寧泉興益”系列產品，投資起點50萬元，封閉期兩年，2月6日到2月17日在興業(yè)銀行渠道銷售，截至2月15日晚間最新的募集規(guī)模已經達到27億元左右。

該信托計劃設置了軟鎖定，按份額鎖定720個自然日，如果臨時開放日贖回或封閉期內贖回的，3%贖回費計入信托財產;同時，超額業(yè)績報酬方面，超出年化收益率6%部分提取20%。

寧泉資產成立于2018年1月，由原興全基金總經理楊東“奔私”后創(chuàng)辦。公開資料顯示，楊東擁有26年證券從業(yè)經驗，曾歷任興業(yè)證券交易部總經理、總裁助理、投資總監(jiān)，2003年6月至2017年1月任興全基金總經理，在其任職的13年里興全平臺上成長出了多位明星基金經理，期間楊東還曾因為在2007年和2015年兩次精準地公開提示風險而獲得了“業(yè)界良心”的美譽。

“奔私”后楊東掌舵的寧泉資產，也很快獲得了市場資金的認可，僅用了不到兩年時間便成功突破了百億規(guī)模，其中公司于2021年1月份在興業(yè)銀行私行渠道發(fā)售的“寧泉匯享信托計劃”系列產品，僅用了5天時間便達到了100億的募集上限。

業(yè)績方面，據(jù)好買基金網數(shù)據(jù)，寧泉資產自成立以來整體收益表現(xiàn)尚可，2019年至2022年間每個年度均成功錄得了正收益。

1月存續(xù)私募規(guī)模超20萬億元

根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(中基協(xié))15日披露的數(shù)據(jù)，截至2023年1月末，存續(xù)私募基金管理人22156家，較上月減少1511家，環(huán)比下降6.38%;管理基金數(shù)量146345只，較上月增加1297只，環(huán)比增長0.89%;管理基金規(guī)模20.23萬億元(人民幣，下同)，較上月增加2050.84億元，環(huán)比增長1.02%。

其中，私募證券投資基金管理人8595家，較上月減少428家，環(huán)比下降4.74%;私募股權、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人13251家，較上月減少1052家，環(huán)比下降7.36%;私募資產配置類基金管理人9家，與上月持平;其他私募投資基金管理人301家，較上月減少31家，環(huán)比下降9.34%。

數(shù)據(jù)還顯示，截至2023年1月末，已登記私募基金管理人數(shù)量從注冊地分布來看(按36個轄區(qū))，集中在上海市、北京市、深圳市、浙江省(除寧波)和廣東省(除深圳)，總計占比達66.62%，低于12月份的67.38%。從管理基金規(guī)模來看，前5大轄區(qū)分別為上海市、北京市、深圳市、廣東省(除深圳)和江蘇省，總計占比達69.69%，高于12月份的69.48%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國私募基金行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》顯示：

數(shù)據(jù)顯示，2023年1月，新備案私募基金數(shù)量2894只，較上月減少639只，環(huán)比下降18.09%;新備案規(guī)模568.99億元，較上月減少59.88億元，環(huán)比下降9.52%。其中，私募證券投資基金2270只，新備案規(guī)模152.21億元;私募股權投資基金245只，新備案規(guī)模283.23億元;創(chuàng)業(yè)投資基金377只，新備案規(guī)模133.49億元;私募資產配置基金2只，新備案規(guī)模0.06億元。

截至2023年1月末，存續(xù)私募基金管理人22156家，較上月減少1511家，環(huán)比下降6.38%;管理基金數(shù)量146345只，較上月增加1297只，環(huán)比增長0.89%;管理基金規(guī)模20.23萬億元，較上月增加2050.84億元，環(huán)比增長1.02%。

2022 年，中國公募基金行業(yè)在建章革新、規(guī)范創(chuàng)新中走過行業(yè)發(fā)展的第 24 個年頭，隨著資管新規(guī)逐步落地，理 財產品凈值化成為大勢所趨，公募基金行業(yè)發(fā)展屢上新臺階。過去一年在“高質量發(fā)展”政策指引下，行業(yè)發(fā)展格局 不斷優(yōu)化，個人養(yǎng)老金制度正式落地，ETF 互聯(lián)互通開閘交易，公募 REITs、同業(yè)存單基金等創(chuàng)新產品加速擴容，北 交所穩(wěn)步建設，“固收+”基金宣傳口徑進一步規(guī)范，公募基金行業(yè)逐步從高速發(fā)展轉向高速、高質量發(fā)展。截至 2022 年末，開放式公募基金總規(guī)模達 25.96 萬億元，在內憂外患的環(huán)境下逆市擴容，基金數(shù)量為 10431 只，正式破萬，成 為中國公募基金行業(yè)發(fā)展的又一里程碑。

受市場環(huán)境影響，2022 年公募基金規(guī)模增長幅度較前兩年大幅放緩，凈值縮水的情況下總規(guī)模勉強維持正增長， 不同類型基金規(guī)模變動呈現(xiàn)一定分化;公募基金數(shù)量變化幅度相對平穩(wěn)，相比 2021 年末增長 17.41%，各類型基金數(shù) 量年內均有不同幅度提升。

具體來看，債券型基金、貨幣市場型基金和國際(QDII)基金規(guī)模及數(shù)量在過去一年均有所 提升，其中國際(QDII)基金在海外通脹、大宗商品價格高企的環(huán)境下提升最為明顯(加之低基數(shù)因素)，規(guī)模和數(shù)量 增長分別為 27.99%和 16.23%;混合型基金、股票型基金以及另類投資基金規(guī)模均出現(xiàn)縮水，相比上一年年末分別下 跌 22.57%、3.27%和 47.83%;FOF 基金數(shù)量自 2017 年首次發(fā)行以來維持相對高增的狀態(tài)，2022 年數(shù)量增速雖有放緩 但仍在 60%以上。截至 2022 年末，貨幣市場型基金仍是規(guī)模最大的公募基金類型，占公募市場總規(guī)模比例達 40.28%; 數(shù)量方面，混合型基金占比最高，為 41.20%，債券型基金和股票型基金排在其后，占比分別為 29.86%和 19.07%，F(xiàn)OF 基金、貨幣市場型基金、國際(QDII)基金和另類投資基金占比分別為 3.62%、3.55%、2.13%和 0.57%。

主動權益基金規(guī)模在 2022 年結束了過去三年的爆發(fā)式增長，凈值拖累下整體規(guī)模出現(xiàn)回落，由 2021 年末的 5.74 萬億元下滑至 4.62 萬億元。普通股票型基金、偏股混合型基金、靈活配置-偏股型基金以及平衡混合-偏股型基金規(guī) 模下降幅度分別為 21.28%、18.88%、19.74%和 22.70%，回落至 2020 年末相當水平;經濟筑底過程中，權益基金堅持 逆市新發(fā)，各細分類型主動權益基金數(shù)量同比均有提升，數(shù)量提升最為明顯的為偏股混合型基金，增幅達 23.47%。截 至 2022 年末，主動權益基金總數(shù)量為 3694 只，其中，偏股混合型基金共 2083 只，占比 56.39%;靈活配置-偏股型基 金共 1073 只，占比 29.05%;普通股票型基金為 526 只，占比 14.24%;平衡混合-偏股型基金數(shù)量僅有 12 只，占比 0.32%。

《2022-2027年中國私募基金行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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