2023動(dòng)力電池回收市場供需不匹配 中國動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展前景

• 黃江 2023年2月22日 來源：新浪 322 13
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根據(jù)賽迪顧問的數(shù)據(jù)，中國自2018年開始進(jìn)入動(dòng)力電池退役期，2018年退役量達(dá)7GWh，到2020年有25.6GWh的動(dòng)力蓄電池退役，預(yù)計(jì)2025年動(dòng)力蓄電池退役將達(dá)174.2GWh(約200萬噸)，復(fù)合增長率將達(dá)到58.2%。

截至2022年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)8年保持全球第一。伴隨著車市的爆發(fā)式增長，動(dòng)力電池“退役潮”也接踵而至。

2023動(dòng)力電池回收市場供需不匹配

2月20日，工信部表示，特斯拉大幅降價(jià)，奔馳、寶馬、奧迪等傳統(tǒng)車企不斷推出新能源車型，也讓國產(chǎn)新能源汽車品牌面臨更嚴(yán)峻的市場競爭。國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的盈利能力、自主創(chuàng)新能力以及綜合競爭力都需要進(jìn)一步加強(qiáng)。與此同時(shí)，也要警惕整車和動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步做好國內(nèi)鋰資源的適度開發(fā)，推動(dòng)動(dòng)力電池回收利用。

新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展，催生了動(dòng)力電池回收的市場需求。根據(jù)賽迪顧問的數(shù)據(jù)，中國自2018年開始進(jìn)入動(dòng)力電池退役期，2018年退役量達(dá)7GWh，到2020年有25.6GWh的動(dòng)力蓄電池退役，預(yù)計(jì)2025年動(dòng)力蓄電池退役將達(dá)174.2GWh(約200萬噸)，復(fù)合增長率將達(dá)到58.2%。

回收利用是降低動(dòng)力電池綜合使用成本的有效途徑。動(dòng)力電池退役時(shí)還保有70%至80%剩余儲(chǔ)電能力，可廣泛用于電力系統(tǒng)儲(chǔ)能、通信基站備用電源、低速電動(dòng)車、電動(dòng)叉車等領(lǐng)域，電池梯次利用可充分挖掘其剩余價(jià)值，降低電池用戶全生命周期使用成本。此外，退役的廢舊電池也是鋰、鈷、鎳等電池上游原料的重要來源，尤其在新能源汽車需求快速增長背景下，電池原材料供不應(yīng)求。退役電池回收利用可有效緩解上游資源擴(kuò)產(chǎn)壓力，降低關(guān)鍵礦產(chǎn)資源對外依存度。

推動(dòng)回收利用是降低動(dòng)力電池環(huán)境污染的必要措施。電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)能耗水平高，排放強(qiáng)度大，其中正負(fù)極、電解液、隔膜等材料制備過程更是占到電池生產(chǎn)能耗的一半以上。由于梯次利用省去了電池材料制備環(huán)節(jié)，其環(huán)境影響大幅下降，而采用再生材料生產(chǎn)的電池相比常規(guī)生產(chǎn)方式能耗強(qiáng)度更低，也可顯著降低電池排放水平。近期歐盟出臺(tái)《電池與廢電池法規(guī)》要求對電動(dòng)汽車電池分階段實(shí)施碳足跡披露、性能等分級和最大限值，并規(guī)定了最低回收目標(biāo)，電池制造商需自費(fèi)組織廢舊電池分類收集、運(yùn)輸、回收事宜，未滿足相關(guān)要求的或?qū)⒈唤惯M(jìn)入歐盟市場。2022年我國鋰離子電池出口數(shù)額超過3400億元，同比增長86.7%，創(chuàng)歷史新高。做好電池回收利用工作，有助于降低國產(chǎn)電池碳足跡，提升出口產(chǎn)品國際競爭力。

做好回收利用是提升動(dòng)力電池安全水平的重要手段。電動(dòng)汽車使用階段的使用環(huán)境、工況不同，退役動(dòng)力電池容量保持率不一致，安全事故的誘發(fā)因素和薄弱環(huán)節(jié)與新電池存在差異，這也使退役動(dòng)力電池的安全性評估變得更加復(fù)雜。目前，國內(nèi)動(dòng)力電池回收體系尚不完善，不少從事電池回收業(yè)務(wù)的小微企業(yè)或店鋪不具備專業(yè)電池處置資質(zhì)，退役動(dòng)力電池流入小作坊后，被制成小型充電寶，或者簡單加工冒充新電池，存在較大安全隱患。強(qiáng)化動(dòng)力電池回收利用溯源管理有助于行業(yè)規(guī)范發(fā)展，提升動(dòng)力電池安全水平。

當(dāng)前動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展日新月異，無模組電池包(CTP)、一站式電池(One-Stop)、電芯到底盤(CTC)等高能量密度電池集成技術(shù)成為市場主流，退役電池回收利用的難度也將有所提高。強(qiáng)化新能源汽車動(dòng)力電池回收利用，完善制度建設(shè)和溯源管理，平衡好電池全生命周期性能與環(huán)境目標(biāo)已迫在眉睫。對此，一是加快制定動(dòng)力電池回收利用管理辦法，從市場、環(huán)保、安全等多方面強(qiáng)化電池流向管理。二是完善動(dòng)力電池回收利用相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建涵蓋梯次利用、材料循環(huán)的標(biāo)準(zhǔn)體系。三是支持產(chǎn)學(xué)研融合發(fā)展，鼓勵(lì)校企合作，推進(jìn)退役電池柔性拆解、高效再生利用等技術(shù)攻關(guān)與市場應(yīng)用。四是加快動(dòng)力電池碳足跡方法論研究，將回收利用環(huán)節(jié)納入電池全生命周期碳足跡評價(jià)，提升出口電池國際市場綜合競爭力。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》顯示：

多家上市公司積極布局

目前，我國動(dòng)力電池回收市場處于行業(yè)發(fā)展初期，競爭格局暫時(shí)呈現(xiàn)“小、散、雜”的局面。截至2023年1月10日，工信部累計(jì)發(fā)布的四批動(dòng)力電池回收白名單企業(yè)中，累計(jì)上榜企業(yè)的數(shù)量僅超80家，正規(guī)回收企業(yè)數(shù)量有限。

A股已有多家上市公司布局鋰電池回收業(yè)務(wù)。從目前的商業(yè)化進(jìn)展來看，不少動(dòng)力電池回收上市公司處于行業(yè)發(fā)展初期，大多為上游原材料、動(dòng)力電池等鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的其中一部分業(yè)務(wù)。相對來說，格林美的電池回收業(yè)務(wù)比較純粹。

寧德時(shí)代2015年收購邦普循環(huán)，通過回收廢舊電池中的金屬元素生產(chǎn)三元正極前驅(qū)體;邦普循環(huán)打造了上下游優(yōu)勢互補(bǔ)的電池全產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)體系電池產(chǎn)品核心金屬材料總回收率達(dá)到99.3%以上，鋰的回收率已經(jīng)達(dá)到91%，鎳和鈷則達(dá)到了99%。

天奇股份近期發(fā)布公告稱擬與蜂巢能源共同投資設(shè)立合資公司，在江西上饒新建廢舊磷酸鐵鋰電池回收利用濕法冶金項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)模為年產(chǎn) 0.5 萬噸碳酸鋰及 2 萬噸磷酸鐵。預(yù)計(jì)在2023年末，公司再生回收業(yè)務(wù)將具備年處理10萬噸廢舊鋰電池(含5萬噸三元電池+5萬噸鐵鋰電池)的處理能力，處理規(guī)模及產(chǎn)品規(guī)模均處于電池回收行業(yè)領(lǐng)先水平。

中偉股份采用回收行業(yè)先進(jìn)的四級物理破碎處理法，將報(bào)廢電芯，極組，極片進(jìn)行無害拆解至黑粉、銅粉、鋁粉，在做到環(huán)保的同時(shí)，可實(shí)現(xiàn)黑粉回收率達(dá)到99%，最大限度地提高回收效率，同時(shí)降低后續(xù)的濕法冶金冶煉成本。

格林美采用超精準(zhǔn)定向提取技術(shù)與內(nèi)源鋁氟吸附純化技術(shù)成功實(shí)現(xiàn)廢舊三元離子電池中全組分金屬回收到電池級原料的再造，年回收處理的廢舊電池約占中國報(bào)廢總量的10%。

華友鈷業(yè)于2017年公司成立華友循環(huán)，主要回收產(chǎn)品是碳酸鋰和硫酸鎳。

預(yù)計(jì)未來2-3年內(nèi)動(dòng)力電池將迎來大規(guī)模退役潮，2025年動(dòng)力蓄電池退役量預(yù)計(jì)是2018年的24倍。

中國動(dòng)力電池年裝機(jī)量同比增長90.7%

根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(CAPBIIA)的數(shù)據(jù)，2022年12月，中國動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)到52.5GWh，同比增長65.9%，環(huán)比下滑15.8%。

在上個(gè)月生產(chǎn)的動(dòng)力電池中，18.5GWh和33.9GWh是三元鋰電池和磷酸鐵鋰(LFP)電池，分別比上年同期增長61.5%和69%。

2022年，中國共生產(chǎn)動(dòng)力電池545.9GWh，同比增長148.5%。三元鋰電池和LFP電池的年產(chǎn)量分別達(dá)到212.5GWh(+126.4%同比)和332.4GWh(+165.1%同比)。

該聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，上個(gè)月中國動(dòng)力電池銷量達(dá)到52.2GWh(+同比47.1%)，其中58.4%來自LFP電池。

2022年，中國全年動(dòng)力電池銷量同比增長150.3%，達(dá)到465.5GWh。

此外，2022年12月全國動(dòng)力電池裝機(jī)容量為36.1GWh，同比增長37.9%，同比增長5.5%。

具體來看，上個(gè)月三元鋰電池和LFP電池裝機(jī)容量分別達(dá)到11.4GWh和24.7GWh，同比分別增長3.3%和64%。

2022年中國動(dòng)力電池年裝機(jī)量同比增長90.7%至294.6GWh。值得注意的是，LFP電池的年產(chǎn)能比上一年飆升了130.2%，達(dá)到183.8GWh。

此外，2022年12月，中國制造的動(dòng)力電池出口到海外市場的比例為9.4GWh，其中65.5%為三元鋰電池。2022年，該國全年動(dòng)力電池出口量為68.1GWh。

12月動(dòng)力電池裝機(jī)容量方面，寧德時(shí)代、飛夢電池(比亞迪的電動(dòng)汽車電池部門)和CALB仍然是中國電動(dòng)汽車電池企業(yè)的前三名，占中國月度總裝機(jī)容量的80.5%。與上個(gè)月相比，欣旺達(dá)上升一位至第四位，緊隨其后的是Gotion High-Tech。

從年度動(dòng)力電池裝機(jī)容量來看，排名前10的電池制造商占全國總裝機(jī)量的94.95%。其中，寧德時(shí)代、FinDreams Battery、CALB和Gotion High-Tech仍以82.7%的市場份額位居榜首。

《2023-2028年中國動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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