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中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來預(yù)測(cè)

近年來,中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力的提升和壯大,即使在疫情肆虐全球的情況下,我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢(shì),工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增加,2022年工程機(jī)械產(chǎn)量達(dá)到197萬(wàn)臺(tái)。

近年來,中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力的提升和壯大,即使在疫情肆虐全球的情況下,我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢(shì),工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增加,2022年工程機(jī)械產(chǎn)量達(dá)到197萬(wàn)臺(tái)。

我國(guó)已經(jīng)成為制造大國(guó),科技實(shí)力不斷增強(qiáng),擁有全球最完善的產(chǎn)業(yè)鏈,各種配件都有生產(chǎn)和制造的工廠,在海外的品牌影響力有了大幅提升,被越來越多的用戶所認(rèn)可與信賴。隨著“一帶一路”的推進(jìn)、相關(guān)合作伙伴經(jīng)濟(jì)合作的加強(qiáng),中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)將隨著沿線國(guó)家基建而增多。展望未來,基建需求旺盛,預(yù)計(jì)未來工程機(jī)械行業(yè)有望延續(xù)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2023-2028年工程機(jī)械產(chǎn)量由215萬(wàn)臺(tái)上升到325萬(wàn)臺(tái)。

圖表:2023-2028年工程機(jī)械產(chǎn)量預(yù)測(cè)(萬(wàn)臺(tái))

數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院


在企業(yè)戰(zhàn)略布局上,國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)積極布局海外市場(chǎng),全球競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)。我國(guó)工程機(jī)械正完成從“搭車”出海到“自主”出海的轉(zhuǎn)變。國(guó)產(chǎn)工程機(jī)械龍頭公司徐工機(jī)械、三一重工與中聯(lián)重科經(jīng)過多年探索,已形成海外建設(shè)基地、本土優(yōu)質(zhì)服務(wù)、跨國(guó)兼并收購(gòu)和全球產(chǎn)品研發(fā)的“四位一體”的國(guó)際化發(fā)展模式。以產(chǎn)品質(zhì)量為基礎(chǔ),抓住海外市場(chǎng)高景氣機(jī)遇,積極推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略,使得近兩年本土公司的海外業(yè)績(jī)和全球競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)。

全球工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模龐大,根據(jù)Statista數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2346億美元,CAGR為5.6%。中國(guó)市場(chǎng)在周期波動(dòng)中成長(zhǎng),已成為全球工程機(jī)械第一大市場(chǎng)。全球工程機(jī)械市場(chǎng)經(jīng)過長(zhǎng)期發(fā)展,已進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定的成熟階段,逐漸形成現(xiàn)有龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)博弈的格局。國(guó)內(nèi)工程機(jī)械龍頭企業(yè)經(jīng)過多年探索與努力,全球競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。近5年來,國(guó)內(nèi)工程機(jī)械龍頭企業(yè)國(guó)際排名穩(wěn)步提升。

中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)十年來,已成為世界用量大的市場(chǎng)之一。從目前情況看,我國(guó)正處在道路交通、能源水利、城市建設(shè)等各方面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高峰期,挖掘機(jī)市場(chǎng)需求量逐年上升,該項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊。挖掘機(jī)行業(yè)的新產(chǎn)品即層出不窮、爭(zhēng)奇斗艷。其中,有的企業(yè)早已在挖掘機(jī)市場(chǎng)占據(jù)大片江山,推出新品目的在于鞏固地位、為企業(yè)增加新的利益增長(zhǎng)點(diǎn);有的企業(yè)在其他領(lǐng)域叱咤風(fēng)云,推出新品以期在挖掘機(jī)領(lǐng)域同樣具備高端地位;有的企業(yè)借助“海外夫家”的力量研發(fā)新品,志在打入挖掘機(jī)市場(chǎng),完善產(chǎn)業(yè)鏈、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

經(jīng)過多年發(fā)展,國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)型號(hào)更加齊全、質(zhì)量也有很大提升以及售后服務(wù)更加完善,國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)品牌市場(chǎng)份額逐漸提升。國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)主要為三一重工、徐工、卡特彼勒、斗山和山東臨工等大型工程機(jī)械企業(yè)。大部分主要的企業(yè)類型是國(guó)企做主導(dǎo)。

隨著5G等現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展,未來我國(guó)挖掘機(jī)會(huì)朝著智能化、電子化趨勢(shì)發(fā)展,自動(dòng)駕駛、遠(yuǎn)程操作成為可能;同時(shí)未來挖掘機(jī)還會(huì)順應(yīng)我國(guó)環(huán)保政策,朝著更加節(jié)油環(huán)保的趨勢(shì)發(fā)展。未來我國(guó)挖掘機(jī)發(fā)展將會(huì)朝著起重、抓斗、平坡斗、破碎錘等多功能為一體的趨勢(shì)發(fā)展。未來我國(guó)挖掘機(jī)發(fā)展將順應(yīng)我國(guó)環(huán)?;厔?shì),利用液壓回路連接的功率控制系統(tǒng),利用精密模式選擇系統(tǒng),減少燃油、發(fā)動(dòng)機(jī)功率和液壓功率的消耗,達(dá)到節(jié)能減排的效果。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示,2022年12月挖掘機(jī)產(chǎn)量22751臺(tái),同比下降34.9%。2022年全年累計(jì)產(chǎn)量306950臺(tái),同比下降21.7%。

未來,隨著我國(guó)基建工程、交通建設(shè)等工程的開工,對(duì)挖掘機(jī)的需求量會(huì)持續(xù)增加。根據(jù)往年挖掘機(jī)銷量以及“十四五”規(guī)劃中提到的我國(guó)工程建設(shè)情況來看,未來我國(guó)挖掘機(jī)的銷量將保持較快增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2028年我國(guó)的挖掘機(jī)產(chǎn)量能達(dá)到75.1萬(wàn)臺(tái)。

2022年全年,挖掘機(jī)市場(chǎng)出口銷量穩(wěn)增,國(guó)內(nèi)銷量下滑。全年挖掘機(jī)銷量總計(jì)26.13萬(wàn)臺(tái),同比下降23.8%。其中,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量15.19萬(wàn)臺(tái),同比下降44.6%;出口銷量10.95萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)59.8%。

隨著基建項(xiàng)目密集開工,疊加“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)切換,國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)需求有望觸底回暖。

2023年以來,多地已開工多個(gè)重大項(xiàng)目。據(jù)統(tǒng)計(jì),1月30日,四川、安徽、上海等六個(gè)省(市)舉行重大項(xiàng)目集中開工儀式,總投資金額超過2萬(wàn)億元。

1月5日,中國(guó)人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布通知,決定建立首套住房貸款利率政策動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,利好房地產(chǎn)行業(yè),也有望帶動(dòng)工程機(jī)械銷售。

2022年12月1日起,非道路移動(dòng)機(jī)械“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)正式施行,并規(guī)定所有生產(chǎn)、進(jìn)口和銷售的560kW以下(含560kW)非道路移動(dòng)機(jī)械及其裝用的柴油機(jī),比須滿足國(guó)家第四階段排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

標(biāo)準(zhǔn)落地將提振新舊設(shè)備更新需求,將利好工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè)鏈上下游。浙商證券在研報(bào)中預(yù)測(cè),“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)施行后,國(guó)內(nèi)新增需求放緩,更新需求將占據(jù)主導(dǎo),替代需求長(zhǎng)期存在,挖掘機(jī)市場(chǎng)將在2023年逐步觸底。其中,國(guó)三機(jī)型將在未來五年集中更新,每年新增3萬(wàn)臺(tái)更新需求。預(yù)計(jì)2023-2028年挖掘機(jī)銷量將由27.8萬(wàn)臺(tái)上升到65.9萬(wàn)臺(tái)。

《2022-2027年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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