隨著全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)不斷加強(qiáng) 中國(guó)原料藥產(chǎn)業(yè)的國(guó)際主導(dǎo)地位將愈加穩(wěn)固

• 袁靜美 2023年2月28日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1161 75
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根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)原料藥行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

原料藥，指用于生產(chǎn)各類(lèi)制劑的原料藥物，是制劑中的有效成份，由化學(xué)合成、植物提取或者生物技術(shù)所制備的各種用來(lái)作為藥用的粉末、結(jié)晶、浸膏等，但病人無(wú)法直接服用的物質(zhì)。

在化學(xué)制藥行業(yè)中，習(xí)慣上將原料藥劃分為大宗原料藥、特色原料藥、專(zhuān)利藥原料藥三大類(lèi)。我國(guó)原料藥產(chǎn)業(yè)目前主要集中于大宗原料藥，在特色原料藥和專(zhuān)利藥原料藥方面存在巨大的發(fā)展空間。

原料藥行業(yè)對(duì)技術(shù)水平有較高的要求,新產(chǎn)品和新工藝的開(kāi)發(fā)需要投入大量的財(cái)力人力,具有高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高收益和周期長(zhǎng)的特點(diǎn)。同時(shí),原料藥和中間體的生產(chǎn)需要符合嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程的要求較高。北美、歐盟等原料藥生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)憑借技術(shù)工藝的優(yōu)勢(shì)專(zhuān)注于高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)，而我國(guó)則更多地依靠綜合成本優(yōu)勢(shì)及仿制藥研發(fā)與工藝配套優(yōu)勢(shì)進(jìn)行大宗原料藥、部分特色原料藥及其仿制藥的生產(chǎn)。

由于化學(xué)原料藥的利潤(rùn)空間普遍不高，原材料成本高低對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著較大影響，我國(guó)原料藥工業(yè)比較強(qiáng)大的企業(yè)集中在農(nóng)業(yè)、化工產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)，比如江蘇、四川等地。

原料藥行業(yè)發(fā)展的"波特五力模型"分析

一、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)

就目前世界競(jìng)爭(zhēng)格局而言，歐美等原料藥制備強(qiáng)國(guó)主要依據(jù)自身掌握較為先進(jìn)的化學(xué)合成工藝以及具有的專(zhuān)利和技術(shù)優(yōu)勢(shì)賺取產(chǎn)品的高附加值，而我國(guó)則更多地憑借在原材料和勞動(dòng)力成本上的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行大宗原料藥的生產(chǎn)。雖然我國(guó)多數(shù)化學(xué)原料藥尤其是低端原料藥生產(chǎn)工藝水平已經(jīng)接近世界領(lǐng)先水平，在世界原料藥市場(chǎng)中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但在高端產(chǎn)品尤其是份額較大的專(zhuān)利藥物原料藥與國(guó)外先進(jìn)水平還有相當(dāng)?shù)牟罹?。所以我?guó)的企業(yè)急需通過(guò)加快研發(fā)提高自身的技術(shù)工藝水平，突破現(xiàn)狀，進(jìn)入更高利潤(rùn)水平的規(guī)范市場(chǎng);而先實(shí)現(xiàn)突破的企業(yè)必將獲得更多的收益。

隨著全球化專(zhuān)業(yè)分工的深入，由于成本上升和環(huán)保壓力，歐美地區(qū)的制藥公司以及保健品公司正逐漸分離產(chǎn)業(yè)鏈上游的原料藥及中間體、保健品原料生產(chǎn)環(huán)節(jié)，將其轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)成本較低的中國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家。在現(xiàn)行國(guó)家主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的形勢(shì)下，環(huán)保高壓勢(shì)必持續(xù)，淘汰落后產(chǎn)能已成為全行業(yè)的共識(shí)，競(jìng)爭(zhēng)格局改善后行業(yè)的高景氣度有望持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。

目前我國(guó)是全球主要的原料藥生產(chǎn)國(guó)與出口國(guó)之一，原料藥出口規(guī)模接近全球原料藥市場(chǎng)份額的20%左右，產(chǎn)品類(lèi)型主要以大宗原料藥為主，在維生素C、青霉素鉀鹽、撲熱息痛、阿司匹林等60多個(gè)產(chǎn)品方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 目前，我國(guó)原料藥產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量較多，中游包括普洛藥業(yè)、國(guó)邦醫(yī)藥、新華制藥、九洲藥業(yè)、華海藥業(yè)、海普瑞、天宇股份等。

二、買(mǎi)方侃價(jià)能力

從上下游角度來(lái)看,原料藥是以上游基礎(chǔ)化學(xué)品或者動(dòng)植物作為基礎(chǔ)原料,通過(guò)化學(xué)合成或者生物發(fā)酵、提取的方式得到醫(yī)藥中間體,再經(jīng)過(guò)4-5步的合成得到的最終產(chǎn)品。原料藥企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價(jià)能力較強(qiáng)。

三、賣(mài)方侃價(jià)能力

原料藥下游主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樗幤沸袠I(yè)，目前我國(guó)仍以化學(xué)藥為主，市場(chǎng)可達(dá)萬(wàn)億規(guī)模。對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價(jià)能力總體一般。

四、進(jìn)入威脅

原料藥行業(yè)對(duì)技術(shù)水平有較高的要求,新產(chǎn)品和新工藝的開(kāi)發(fā)需要投入大量的財(cái)力人力,具有高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高收益和周期長(zhǎng)的特點(diǎn)，所以行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小。

五、替代威脅

替代品威脅是波特五種力量模型中的一種力量。對(duì)生產(chǎn)或銷(xiāo)售被替代品企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位和利潤(rùn)以及被替代品產(chǎn)業(yè)的平均利潤(rùn)率所造成的負(fù)面影響。隨著全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)不斷加強(qiáng),中國(guó)原料藥產(chǎn)業(yè)的國(guó)際主導(dǎo)地位將愈加穩(wěn)固，原料藥行業(yè)替代品的威脅程度較小。

2019年我國(guó)化學(xué)藥品原料藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入3803.7億元，同比增長(zhǎng)5.0%。2020年，我國(guó)納入統(tǒng)計(jì)的規(guī)模以上原料藥企業(yè)有1300家左右，總產(chǎn)量超過(guò)200萬(wàn)噸，營(yíng)業(yè)收入近4000億元，約占全部醫(yī)藥制造業(yè)的16%。2022年，我國(guó)原料藥行業(yè)規(guī)模為4793億元，同比增長(zhǎng)4.08%。

圖表：2020-2022年中國(guó)原料藥市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

欲了解更多原料藥行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)原料藥行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)原料藥行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢(xún)報(bào)告

  原料藥，指用于生產(chǎn)各類(lèi)制劑的原料藥物，是制劑中的有效成份，由化學(xué)合成、植物提取或者生物技術(shù)所制備的各種用來(lái)作為藥用的粉末、結(jié)晶、浸膏等，但病人無(wú)法直接服用的物質(zhì)。就目前世界競(jìng)爭(zhēng)格局...

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