算力需求拉動基礎設施投資 中國數(shù)字經濟行業(yè)投資潛力

• 黃江 2023年3月15日 來源：新浪 1394 92
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2022年通信業(yè)統(tǒng)計公報顯示，以數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網等為主的新興數(shù)字化服務收入比上年增長32.4%，拉動電信業(yè)務收入增長5.1個百分點，對電信業(yè)務收入增長貢獻率達64.2%。

3月14日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長金壯龍主持召開黨組會議和干部大會，傳達學習貫徹習近平總書記重要講話精神和全國兩會精神，研究部署貫徹落實舉措。會議提出，加快5G、工業(yè)互聯(lián)網等新型信息基礎設施建設和應用，壯大數(shù)字經濟核心產業(yè)，推動集成電路、工業(yè)軟件產業(yè)高質量發(fā)展，積極培育新業(yè)態(tài)新模式。

數(shù)字經濟建設加速推進

中共中央、國務院已印發(fā)《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》，提出夯實數(shù)字中國建設基礎，包括加快5G網絡與千兆光網協(xié)同建設系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎設施布局，促進東西部算力高效互補和協(xié)同聯(lián)動。西部地區(qū)能源、土地供給充足，其龐大的數(shù)據(jù)中心建設潛力可有效緩解東部地區(qū)的運算壓力及能耗需求。關注算網運營及建設、網絡設備、光模塊、IDC等細分領域的投資機會。

寧夏回族自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)數(shù)字寧夏“1244+N”行動計劃實施方案，提出2023年數(shù)字信息產業(yè)產值達到850億元，數(shù)字經濟占GDP比重達到36%左右，力爭到2027年達到40%以上。方案還提出，加快建設全國一體化算力網絡寧夏樞紐節(jié)點，高效運營國家(中衛(wèi))新型互聯(lián)網交換中心。

2022年通信業(yè)統(tǒng)計公報顯示，以數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網等為主的新興數(shù)字化服務收入比上年增長32.4%，拉動電信業(yè)務收入增長5.1個百分點，對電信業(yè)務收入增長貢獻率達64.2%。

算力需求拉動基礎設施投資

ChatGPT的頻頻出圈，讓以大模型、大數(shù)據(jù)，高算力為基礎的人工智能內容自動生成技術(AIGC)接連被推上“熱搜”，進而打開市場對算力需求的想象空間。但在ChatGPT技術之前，算力基礎設施的建設已在通信領域鋪開。

根據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示，2022年中興通訊運營商網絡、政企和消費者三大業(yè)務板塊營收分別為800.4億元、146.3億元以及282.8億元，同比增長5.7%、11.8%以及9.9%。其中，服務器及存儲產品全年營收近百億，同比增長近80%。

“核心產品服務器及存儲、GoldenDB分布式數(shù)據(jù)庫、云電腦等實現(xiàn)在金融、互聯(lián)網、政務等行業(yè)頭部客戶的快速上量?！敝信d通訊在財報中提到，為了應對不斷增長的算力需求，內部加快了對服務器及存儲產品的技術迭代，以R6500 G5異構算力服務器為例，內置10-20個異構計算智能加速引擎，主要面向AI、超算等多樣性算力場景需求。

中興通訊表示，面對外部諸多不確定因素的挑戰(zhàn)，去年公司在云網融合、算力網絡等關鍵點發(fā)力，研發(fā)人員占總人數(shù)比例提升至48.5%。

除了中興外，愛立信、華為等通信設備廠商也在加大對算力領域的投資，而國內三大運營商在今年年初各自的年度工作會議中，也提到未來將持續(xù)推動算力基礎設施建設提速的意愿。從數(shù)據(jù)來看，目前國內三大運營商更是將這一投資比重提升至百億級別。

中國移動副總經理李慧鏑在去年年底舉行的世界互聯(lián)網大會上表示，中國移動在算力方面年投資約500億元，預計到2025年底，中國移動算力規(guī)模將達到20 EFLOPS以上，增長率超150%。 中國電信也曾表示，2022年在算力(云資源)方面的投資約為140億元。

中國聯(lián)通在最新披露的財報中提到，2022年全年算力投資達到124億元，MEC節(jié)點超過400個，IDC機架規(guī)模達到36.3萬架。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國數(shù)字經濟行業(yè)競爭分析與投資潛力預測報告》顯示：

數(shù)字經濟細分賽道市場表現(xiàn)活躍。百度“文心一言”大模型、OpenAI公司打造的GPT-4大模型將在本周相繼發(fā)布，成為市場熱點。行業(yè)利好直接反映在股價上。3月13日，A股市場大數(shù)據(jù)、云計算、網絡安全、操作系統(tǒng)、AI算力等數(shù)字經濟板塊大幅上漲。業(yè)內人士表示，產業(yè)制度化、規(guī)范化與企業(yè)內生動力齊頭并進，數(shù)字經濟產業(yè)加速發(fā)展。

數(shù)字經濟領域近日迎來多重利好消息，A股市場數(shù)字經濟板塊活躍度上升。Wind數(shù)據(jù)顯示，3月13日，電信行業(yè)指數(shù)漲7.83%，軟件行業(yè)指數(shù)漲4.02%，操作系統(tǒng)概念指數(shù)漲4.47%，網絡安全概念指數(shù)漲4.29%，云計算概念指數(shù)漲3.86%，AI算力概念指數(shù)漲3.81%，大數(shù)據(jù)概念指數(shù)漲3.69%。

國家層面近期密集出臺相關政策支持數(shù)字經濟產業(yè)發(fā)展。中共中央、國務院近日印發(fā)的《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》提出，培育壯大數(shù)字經濟核心產業(yè)，研究制定推動數(shù)字產業(yè)高質量發(fā)展的措施，打造具有國際競爭力的數(shù)字產業(yè)集群。推動數(shù)字技術和實體經濟深度融合，在農業(yè)、工業(yè)、金融、教育、醫(yī)療、交通、能源等重點領域，加快數(shù)字技術創(chuàng)新應用。支持數(shù)字企業(yè)發(fā)展壯大，健全大中小企業(yè)融通創(chuàng)新工作機制，發(fā)揮“綠燈”投資案例引導作用，推動平臺企業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。

市場普遍關注的AI大模型新產品即將亮相。3月16日，百度將召開新聞發(fā)布會，主題圍繞“文心一言”，或可能提供文本、語音、圖像等多模態(tài)的搜索能力和AI生成能力。微軟德國公司方面近期透露，將在本周推出多模態(tài)模型GPT-4，而目前基于GPT-3.5的ChatGPT只具備文本生成能力。

政策大力支持，產業(yè)創(chuàng)新活力空前，在不少分析師看來，數(shù)字經濟產業(yè)鏈上下游都將面臨新的發(fā)展機遇。

中信建投表示，在建設數(shù)字中國和AIGC(利用人工智能技術來生成內容)加速全球科技競賽的背景下，電信運營商、云計算基礎設施提供商有望充分受益。

2022年，受益于數(shù)字經濟的持續(xù)發(fā)展以及算力等需求增長，工業(yè)富聯(lián)實現(xiàn)營收5118.5億元，同比增長16.4%;實現(xiàn)凈利潤200.73億元，同比增長0.3%，經營性現(xiàn)金流凈額153.66億元，同比增長76.1%。

工業(yè)富聯(lián)去年營收突破5000億

3月14日晚間，工業(yè)富聯(lián)同步披露2022年利潤分配方案，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.5元(含稅)，合計擬派現(xiàn)金紅利109.22億元(含稅)，創(chuàng)下公司歷史新高，現(xiàn)金分紅占2022年凈利潤比例為54.41%。

自2018年上市以來，工業(yè)富聯(lián)已連續(xù)5年提高分紅比例，2018年至2020年， 分紅占當年度凈利潤比例分別為15.15%、21.36%、28.49%。2021年，隨著業(yè)績快速增長，分紅比例進一步提升至50%，合計派發(fā)現(xiàn)金紅利98.91億元，此次再度提高分紅比例至54.41%，使得工業(yè)富聯(lián)5年來累計分紅達323億元。

業(yè)務層面，工業(yè)富聯(lián)云計算、通信及移動網絡設備、工業(yè)互聯(lián)網三大核心業(yè)務板塊均實現(xiàn)雙位數(shù)增長，分別實現(xiàn)營收2124.44億元、2961.78億元、19.12億元，同比增長19.56%、14.37%、13.46%。

工業(yè)富聯(lián)表示，云計算板塊業(yè)績增長主要因元宇宙、ChatGPT等帶動算力需求激增所致，其云計算服務器出貨量持續(xù)全球第一，云端游戲(Cloud Gaming)機柜系統(tǒng)產品也開始出貨。

通信及移動網絡設備方面，工業(yè)富裕稱，業(yè)績增長主要因全球企業(yè)數(shù)字化、5G基建和智能家居需求提升，網絡擴容需求顯現(xiàn)。據(jù)了解，工業(yè)富聯(lián)在該領域布局包企業(yè)網絡設備、無線網絡設備與5G相關產品、智能家居產品及工業(yè)相關產品。

工業(yè)互聯(lián)網方面，工業(yè)富聯(lián)透露，其卓越制造咨詢業(yè)務基于標準交付流程及方法，收入增長113%，客戶增長60%;一站式數(shù)字制造運營系統(tǒng)推進標準軟件產品收入增長283%、客戶增長63%;云與平臺服務收入增長140%，資源規(guī)模增長53%。

《2023-2028年中國數(shù)字經濟行業(yè)競爭分析與投資潛力預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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