2023特高壓工程迎建設(shè)提速 上市公司中標(biāo)國網(wǎng)特高壓項目

• 黃江 2023年3月17日 來源：新浪 306 12
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結(jié)合國家能源局綜合司發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(征求意見稿)》，未來將加速發(fā)展特高壓工程和配電網(wǎng)智能化?！笆奈濉币?guī)劃投資將向配網(wǎng)側(cè)傾斜，投資占比有望提升至60%以上，特高壓產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望高度受益。

特高壓(UHV)是指±800千伏及以上的直流電和1000千伏及以上交流電的電壓等級。它具有輸送容量大、距離遠(yuǎn)、效率高和損耗低等技術(shù)優(yōu)勢，能大大提升電網(wǎng)的輸送能力。鑒于中國的水電資源分布，通常西南地區(qū)資源較為豐富，而用電負(fù)荷中心又大多集中在東部沿海的長三角、珠三角與環(huán)渤海灣地區(qū)，如果考慮把西南的水電送往東部地區(qū)，就需要進(jìn)行遠(yuǎn)距離輸電。

2023特高壓工程迎建設(shè)提速

今年以來，特高壓輸電通道等新型電力系統(tǒng)的建設(shè)任務(wù)加速落地，特高壓建設(shè)在經(jīng)歷2022年的放緩后，有望在2023年迎來提速。此前，國網(wǎng)明確提出2023年年內(nèi)開工“6直2交”，直流開工數(shù)量為歷史最高值。

消息面上，國家電網(wǎng)年內(nèi)將建成投產(chǎn)駐馬店-武漢交流工程，推進(jìn)金上-湖北、寧夏-湖南直流工程、武漢-南昌交流工程、黃石變電站工程、川渝特高壓交流工程建設(shè)，開工隴東-山東、哈密北-重慶特高壓直流工程、擴建天津南特高壓工程，特高壓建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。

據(jù)悉，一般特高壓平均建設(shè)周期約為1.5年至2年，有分析稱，按照此前“十四五”規(guī)劃線路，最晚不能晚于2024年上半年開工，預(yù)計2023年特高壓工程將密集核準(zhǔn)開工。

上市公司國網(wǎng)特高壓項目

特高壓建設(shè)蓄勢待發(fā)，上市公司紛紛中標(biāo)相關(guān)項目。

3月6日，國家電網(wǎng)特高壓公司發(fā)布了今年集中采購批次計劃安排，特高壓建設(shè)分公司分別在1月份、4月份、7月份和10月份完成共四批次集中采購招標(biāo)。

次日，平高電氣宣布公司及子公司、合營公司中標(biāo)金額合計約20.67億元，占2021年營業(yè)收入的22.29%，據(jù)了解，本次中標(biāo)是該公司近三年來中標(biāo)公告中金額最大的一次;此外，漢纜股份、長高電新、風(fēng)范股份等公司也均披露獲得國家電網(wǎng)特高壓采購合同。風(fēng)范股份在中標(biāo)公告中稱，有6個標(biāo)包中標(biāo)，金額約1.83億元，約占公司2021年經(jīng)審計的營業(yè)收入的5.72%。

據(jù)不完全統(tǒng)計，3月份以來已有近10家上市公司公布中標(biāo)國家電網(wǎng)特高壓項目采購合同，累計金額達(dá)38億元。

結(jié)合國家能源局綜合司發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(征求意見稿)》，未來將加速發(fā)展特高壓工程和配電網(wǎng)智能化。“十四五”規(guī)劃投資將向配網(wǎng)側(cè)傾斜，投資占比有望提升至60%以上，特高壓產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望高度受益。

特高壓交直流工程投資3800億元

“十四五”期間國網(wǎng)規(guī)劃特高壓交直流工程投資3800億元左右。根據(jù)新能源外送50%測算，交直流投資需求有望超出規(guī)劃預(yù)期。此外，在特高壓混合直流、柔直背靠背以及深遠(yuǎn)海上風(fēng)電送出背景下，預(yù)計“十四五”期間換流閥、IGBT、晶閘管等市場總需求在450億元。

此外，有市場機構(gòu)分析稱，電網(wǎng)投資主體紛紛加大投資力度，未來幾年我國將推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建，電網(wǎng)建設(shè)將進(jìn)入配電網(wǎng)側(cè)智能改造的高景氣度周期，在此背景下，智能化電力技術(shù)裝備需求空間有望進(jìn)一步擴大。

事實上，隨著電網(wǎng)投資持續(xù)大幅增長，已有上市公司明顯受益，由于兩網(wǎng)智能用電產(chǎn)品招標(biāo)量和招標(biāo)額都大幅增長，煜邦電力2022年智能電力產(chǎn)品收入達(dá)4.3億元，同比增長67.45%，且公司認(rèn)為智能電能表及終端設(shè)備正處于輪換周期中，考慮到分布式光伏、用戶側(cè)儲能接入配網(wǎng)都需要加裝智能電表，因此，物聯(lián)網(wǎng)電表不僅有存量替代市場，還有可觀的增量市場。

金冠電氣也表示，2023年公司避雷器業(yè)務(wù)在特高壓投資加速的背景下有望實現(xiàn)快速增長。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國特高壓行業(yè)市場調(diào)查分析及發(fā)展前景預(yù)測研究報告》顯示：

近期特高壓核準(zhǔn)及開工有明顯提速跡象，我國首個“風(fēng)光火儲一體化”送電的特高壓工程——國家電網(wǎng)隴東送山東±800千伏特高壓直流輸電工程今天開工建設(shè)。工程建成后，每年可從甘肅省向山東省聯(lián)合輸送風(fēng)電、光伏、火電及儲能電量超360億度。

在全球新冠肺炎疫情沖擊下，國家電網(wǎng)2020年和2021年連續(xù)兩年投資再超計劃。機構(gòu)分析指出，之前市場預(yù)期2022H2核準(zhǔn)開工“4交4直”，但由于22年下半年疫情以及沿線核準(zhǔn)進(jìn)度不及預(yù)期，實際僅核準(zhǔn)4條交流(無直流)。2023年特高壓高速推進(jìn)，開工和核準(zhǔn)節(jié)奏有望超歷史最高值。根據(jù)國網(wǎng)規(guī)劃，2023年預(yù)計核準(zhǔn)“5直2交”，開工“6直2交”，特高壓直流開工規(guī)模為歷史最高值(15年開工5條直流)，2023年特高壓投資有望超過1000億元。

3月6日，國家電網(wǎng)特高壓公司發(fā)布了今年集中采購批次計劃安排，特高壓建設(shè)分公司分別在1月、4月、7月和10月完成共四批次集中采購招標(biāo)。近期特高壓核準(zhǔn)及開工有明顯提速跡象，國家發(fā)改委核準(zhǔn)建設(shè)隴東至山東±800千伏特高壓直流輸電工程，這是我國首個“風(fēng)光火儲一體化”送電的特高壓工程。

特高壓工程開工有望集中放量

當(dāng)前國網(wǎng)特高壓“十四五”規(guī)劃已經(jīng)逐步明晰：在前期特高壓新增線路長度、新增容量相比“十三五”增長20%左右的基礎(chǔ)上，國網(wǎng)新增建設(shè)5條特高壓直流。

2023年國家電網(wǎng)投資有望超過5200億元，創(chuàng)歷史新高。2022年特高壓開工進(jìn)度不達(dá)預(yù)期，2023年有望迎來集中放量。2022年特高壓僅開工4條，2023年特高壓開工條數(shù)有望達(dá)到6條。疫情沖擊后，輸電與配電網(wǎng)建設(shè)重啟，將帶動包括變壓器、斷路器在內(nèi)的各類電力設(shè)備需求復(fù)蘇。

受疫情等多種原因影響，2022年特高壓投資建設(shè)情況不及預(yù)期。按照特高壓平均建設(shè)周期2年計算，“十四五”規(guī)劃線路不能晚于2024年開工，預(yù)計2023年起特高壓工程將密集核準(zhǔn)、開工，特高壓產(chǎn)業(yè)鏈顯著受益。

截至目前，12家公司公布了2022年業(yè)績預(yù)告，5家公布了業(yè)績快報。中天科技業(yè)績預(yù)告預(yù)計2022年凈利潤30億元至33億元，同比增長1547%至1711%，報告期內(nèi)公司海洋產(chǎn)業(yè)從系統(tǒng)設(shè)計、海纜結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料選型等多個方向以創(chuàng)新助力海上風(fēng)電“平價上網(wǎng)”，布局新型電力系統(tǒng)的技術(shù)新需求，研發(fā)新一代輸配電產(chǎn)品，提供傳輸損耗更低的解決方案，成為特高壓輸電線路節(jié)能建設(shè)的主力軍。

根據(jù)2家及以上機構(gòu)一致預(yù)測，中天科技、通達(dá)股份和永福股份等16股未來3年凈利潤年復(fù)合增長率有望超15%，其中中天科技居首。中天科技是特高壓OPGW主流供應(yīng)商之一，且市場份額國內(nèi)保持第一。長江證券研報表示2023年1月公司中標(biāo)中廣核惠州港口二PA海上風(fēng)電項目，后續(xù)青洲五七、帆石項目有望在年內(nèi)完成招標(biāo)開標(biāo)，江蘇地區(qū)項目整體進(jìn)展積極，第二批競配項目可期。公司儲能業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)改善，光伏如東項目順利開工，2023年有望看到貢獻(xiàn)。

《2023-2028年中國特高壓行業(yè)市場調(diào)查分析及發(fā)展前景預(yù)測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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