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2023網(wǎng)絡安全設備行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

  • 曾燕 2023年3月27日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 374 17
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網(wǎng)絡安全設備行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?隨著全球數(shù)據(jù)流量增長,互聯(lián)網(wǎng)設備接入數(shù)量快速增加,同時,隨著“東數(shù)西算”工程全面 布局落地,數(shù)據(jù)中心及網(wǎng)絡技術(shù)不斷升級拓展,從而進一步打開 ICT 市場新空間,我國網(wǎng)絡 設備市場規(guī)模有望保持高增長態(tài)勢。

2023網(wǎng)絡安全設備行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

網(wǎng)絡安全設備行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?隨著全球數(shù)據(jù)流量增長,互聯(lián)網(wǎng)設備接入數(shù)量快速增加,同時,隨著“東數(shù)西算”工程全面 布局落地,數(shù)據(jù)中心及網(wǎng)絡技術(shù)不斷升級拓展,從而進一步打開 ICT 市場新空間,我國網(wǎng)絡 設備市場規(guī)模有望保持高增長態(tài)勢。網(wǎng)絡安全設備,是網(wǎng)絡安全解決方案的硬件載體。與傳統(tǒng)服務器、工控計算機等通用計算硬件設備的區(qū)別主要體現(xiàn)為產(chǎn)品性能的要求標準、產(chǎn)品的定制化程度、產(chǎn)品供應規(guī)模以及產(chǎn)品功能集成后的主要交付形式與交付主體。

網(wǎng)絡安全設備包括IP協(xié)議密碼機、安全路由器、線路密碼機、防火墻等.網(wǎng)絡安全硬件平臺是保護網(wǎng)絡安全的專業(yè)設備,是網(wǎng)絡安全解決方案的硬件載體。區(qū)別于通用計算硬件設備(如服務器),網(wǎng)絡安全硬件平臺具備各種環(huán)境下,高穩(wěn)定、高可靠、深度定制等特征。采購網(wǎng)絡安全硬件平臺是網(wǎng)絡安全軟件廠商的支出重點,約占網(wǎng)絡安全廠商成本及利潤結(jié)構(gòu)的20%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國網(wǎng)絡安全設備行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》統(tǒng)計分析顯示:

中國網(wǎng)絡安全市場在“十四五”期間逐步邁入高速發(fā)展階段,受益于國家數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展,數(shù)據(jù)已成為第七大生產(chǎn)要素,網(wǎng)絡空間安全是數(shù)字經(jīng)濟的核心支撐,我國網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)規(guī)模與發(fā)達國家相比仍具備很大的成長空間,產(chǎn)業(yè)增速將持續(xù)領(lǐng)跑全球網(wǎng)絡安全市場。

第四章 中國網(wǎng)絡安全設備市場現(xiàn)狀分析

第三節(jié) 中國網(wǎng)絡安全企業(yè)競爭力分析

一、網(wǎng)絡安全成熟期企業(yè)競爭力分析

成熟期企業(yè)主要覆蓋了中等規(guī)模以上的網(wǎng)絡安全企業(yè)。它們的安全業(yè)務年收入普遍在 1 億元以上,安全業(yè)務毛利達到 1億元左右。

圖表:成熟期50 強企業(yè)畫像

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

從整體來看,右上角頭部企業(yè)競爭格局變化不大,頭部企業(yè)在網(wǎng)絡安全領(lǐng)域運營多年,有較強的競爭壁壘。但是廠商之間的競爭依然較激烈。奇安信借助強大的資本與資源的投入迅速成為領(lǐng)導者頭部廠商。另外,可以看到頭部企業(yè)與左下角的與中小型廠商進一步拉開差距。安恒信息、中孚信息憑借良好的業(yè)績表現(xiàn),競爭力顯著提升。IT龍頭企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)公司不斷加大安全領(lǐng)域的投入,進入網(wǎng)絡安全市場,競爭力也有明顯提升。

二、網(wǎng)絡安全成長期企業(yè)和初創(chuàng)期企業(yè)分析

成長期企業(yè)成立時間一般為5年以上,融資輪次為B輪及B輪以后,營收規(guī)模大多在1億-3億之間,人員規(guī)模通常在200-500人左右,研發(fā)人員占比在30%-50%左右,甚至更高。

業(yè)務方向明確,商業(yè)模式相對成熟,經(jīng)營策略穩(wěn)定且成長性較好的企業(yè)基本上聚焦于新興的安全細分市場,并能夠快速找到在競爭中處于優(yōu)勢地位的方向,但是出于規(guī)模擴張的需要,其業(yè)務大多是在聚焦主要方向的同時,采用多元化經(jīng)營模式。

初創(chuàng)期企業(yè)一般為成立5年以內(nèi),營收規(guī)模大多1000萬-5000萬之間,人員規(guī)模通常在20-100人左右,研發(fā)人員占比相比成長期企業(yè)更高,通常在50%以上。

與成長型企業(yè)相比,雖然技術(shù)成熟度和商業(yè)模式尚未穩(wěn)定,但這類企業(yè)的業(yè)務具有較強創(chuàng)新性,涵蓋很多處于市場導入期的業(yè)務方向,代表著產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的未來。

第四節(jié) 中國網(wǎng)絡安全設備市場需求分析

從行業(yè)客戶需求變化而言,客戶的安全需求已從傳統(tǒng)的形式化合規(guī)到實戰(zhàn)化效果合法轉(zhuǎn)變。全行業(yè)客戶的數(shù)字化、智能化、云化轉(zhuǎn)型已開展如火如荼,"互聯(lián)網(wǎng)+"、"智能+"、"5G 戰(zhàn)略"等,推動大數(shù)據(jù)、云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)廣泛應用,信息系統(tǒng)的安全也逐步改變之前圍墻式、補丁式、形式合規(guī)式的業(yè)態(tài),網(wǎng)絡安全場景進入多元化發(fā)展期。在技術(shù)發(fā)展方面,暴增的新應用、新場景需要網(wǎng)絡安全的新技術(shù)、新場景,促進網(wǎng)絡安全技術(shù)進入升級換代核心期。

在當前的轉(zhuǎn)折關(guān)鍵期,傳統(tǒng)碎片化防護方式雖然還在發(fā)揮合規(guī)作用,但面對已經(jīng)模糊的網(wǎng)絡邊界、面對難以計數(shù)的接入終端,面對無處不在的攻擊面,已經(jīng)無法解決新技術(shù)、新場景和新業(yè)態(tài)下的安全問題。針對愈發(fā)復雜的攻防性的網(wǎng)絡安全問題,需要建立實戰(zhàn)化、協(xié)同聯(lián)動的縱深防御體系。只有掌握基于大數(shù)據(jù)能力下的新一代網(wǎng)絡安全技術(shù),擁有高效全面的應急響應能力、更強的實戰(zhàn)化效果的安全廠商,才能給客戶交付具備阻斷網(wǎng)絡安全威脅的防御方案,從而獲得更多的市場商機。因此,能夠滿足行業(yè)客戶新需求并取得先發(fā)優(yōu)勢、已建立技術(shù)壁壘的網(wǎng)絡安全企業(yè)將成為未來網(wǎng)安市場的最大受益者。

隨著政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入開展,網(wǎng)絡攻擊者的目標系統(tǒng)逐步轉(zhuǎn)向核心業(yè)務數(shù)據(jù)和承載核心數(shù)據(jù)的業(yè)務應用。攻擊者的角色也從普通的個人網(wǎng)絡犯罪,到有組織的攻擊甚至有境外背景的國家級對抗。攻擊工具的武器化、攻擊手段的戰(zhàn)術(shù)化,均對政企用戶的網(wǎng)絡安全防御提出了更高要求。

為此,公安部提出“三化六防”新思想,以“實戰(zhàn)化、體系化、常態(tài)化”為安全監(jiān)管新理念,以“動態(tài)防御、主動防御、縱深防御、精準防護、整體防護、聯(lián)防聯(lián)控”為新舉措,構(gòu)建國家網(wǎng)絡安全綜合防控系統(tǒng),深入推進等保和關(guān)保的積極實踐。在此背景下,國家主管部門主導的國家級網(wǎng)絡安全實戰(zhàn)攻防演習中,參與演習的行業(yè)更加廣泛,參與演習的主體數(shù)量顯著增加。實戰(zhàn)攻防演習成為政企用戶網(wǎng)絡安全保護的常態(tài)化工作,也成為政企用戶檢驗網(wǎng)絡安全防御體系有效性、全面提升網(wǎng)絡安全綜合防護能力的重要手段,有效地推動了政企用戶增加對網(wǎng)絡安全實戰(zhàn)化、體系化及安全運行能力的建設投入。

網(wǎng)絡安全設備行業(yè)市場發(fā)展及預測

網(wǎng)絡安全設備行業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)。其中,傳統(tǒng)網(wǎng)絡安全設備市場穩(wěn)步增長,在2021年市場規(guī)模達到528.6億;國產(chǎn)化網(wǎng)絡安全設備市場雖然市場體量較小,但即將步入高速發(fā)展期,未來5年市場平均增速超過100%。

網(wǎng)絡安全設備行業(yè)市場規(guī)模分析

中國網(wǎng)絡安全市場在“十四五”期間逐步邁入高速發(fā)展階段,受益于國家數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展,數(shù)據(jù)已成為第七大生產(chǎn)要素,網(wǎng)絡空間安全是數(shù)字經(jīng)濟的核心支撐,我國網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)規(guī)模與發(fā)達國家相比仍具備很大的成長空間,產(chǎn)業(yè)增速將持續(xù)領(lǐng)跑全球網(wǎng)絡安全市場。2021年中國網(wǎng)絡安全設備行業(yè)市場規(guī)模達到528.6億元,預計2022年市場規(guī)??梢赃_到588.4億元。

圖表:2018-2022年中國網(wǎng)絡安全設備行業(yè)規(guī)模(單位:億元)

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數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國網(wǎng)絡安全硬件產(chǎn)品市場規(guī)模約為 37.7 億美元,其中防火墻類產(chǎn)品是 IT 安全硬件市場的最大單一子市場,且未來仍將占據(jù)主導地位?!笆奈濉币?guī)劃推進落地、“東數(shù)西算”工程正式啟動,在政策、市場、需求等多方因素驅(qū)動下,防火墻產(chǎn)品作為網(wǎng)絡安全的基礎核心產(chǎn)品,預計將持續(xù)保持增長。

據(jù)IDC發(fā)布的《2021年V2全球物聯(lián)網(wǎng)支出指南》,2021年全球物聯(lián)網(wǎng)支出達到7,542.8億美元,預測2025年將達到1.2萬億美元(年均復合增長11.4%)。中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模全球第一,預計到2025年中國物聯(lián)網(wǎng)支出將達到3000億美元,全球占比約26.1%。隨著全球范圍內(nèi)對物聯(lián)網(wǎng)設備的攻擊數(shù)量不斷增加,物聯(lián)網(wǎng)安全作為其核心保障能力,物聯(lián)網(wǎng)安全市場將持續(xù)快速增長。

“數(shù)字經(jīng)濟”“網(wǎng)絡強國”建設早已上升為國家戰(zhàn)略,具有與碳中和、碳達峰同樣的重要戰(zhàn)略地位。我國“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要 提出,2025年數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重提升至10%。要推進網(wǎng)絡強國建設,加快建設數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會、數(shù)字政府,以數(shù)字化轉(zhuǎn)型 整體驅(qū)動生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革。

網(wǎng)絡安全護航數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展,沒有網(wǎng)絡安全就沒有國家安全。數(shù)字經(jīng)濟要統(tǒng)籌發(fā)展和安全,提高網(wǎng)絡安全保障能力,建立健全數(shù)字安全保障體系, 筑牢數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)安全屏障。2022 年 1 月 12 日國務院發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》,在數(shù)字經(jīng)濟安全體系方面提出了三方向要求,一是增強網(wǎng)絡安全防護能力、二是提升數(shù)據(jù)安全保障水平、三是切實有效防范各類風險。

“網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國”重要性持續(xù)提升。黨的二十大報告中指出“堅持把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上,推進新型工業(yè)化,加快建設制造 強國、質(zhì)量強國、航天強國、交通強國、網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國”,同時明確對“推進國家安全體系和能力現(xiàn)代化,堅決維護國家安全和社會穩(wěn)定” 做出戰(zhàn)略部署。在我國大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、加強自主可控等國家戰(zhàn)略的助推下,網(wǎng)絡安全具備長期穩(wěn)增長、快增長的大邏輯。

中國網(wǎng)絡設備市場增速高于全球,交換機占據(jù)主要份額。據(jù) IDC 統(tǒng)計,2026 年我國主要網(wǎng)絡 設備市場規(guī)模將達 170.56 億美元,較 2020 年相比增長 65.34%,年均復合增長率為 8.74%, 我國網(wǎng)絡設備市場規(guī)模整體呈增長趨勢,且增速高于全球市場。

受益國家政策支持,網(wǎng)絡設備市場前路開闊。新基建的建設重點是面向數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域,信息 基礎設施和融合基礎設施均是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展所需的基礎設施,網(wǎng)絡設備正是數(shù)字經(jīng)濟新型基 礎設施建設的基石,企業(yè)級與電信級市場均加快建設腳步,受益“十四五”等政策關(guān)于數(shù)字 經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型有望穩(wěn)步推進,各行業(yè)迎來信息化建設浪潮,網(wǎng)絡設備 作為信息化、數(shù)字化和智能化的重要支撐以及新型基礎設施建設的重要組成部分,在國內(nèi)市 場的發(fā)展迎來了前所未有的良好契機。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年中國網(wǎng)絡安全設備行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》。由中研普華研究院撰寫,本報告對我國網(wǎng)絡安全設備行業(yè)的供需狀況、網(wǎng)絡安全設備發(fā)展現(xiàn)狀、網(wǎng)絡安全設備子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了網(wǎng)絡安全設備行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、網(wǎng)絡安全設備行業(yè)的發(fā)展建議、網(wǎng)絡安全設備行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。網(wǎng)絡安全設備報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

網(wǎng)絡安全設備行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析網(wǎng)絡安全設備未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢,挖掘網(wǎng)絡安全設備行業(yè)的市場潛力,基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究,提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪,清晰發(fā)展方向。

在形式上,網(wǎng)絡安全設備報告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主,突出文章的可讀性和可視性,避免套話和空話。報告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡安全設備政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及網(wǎng)絡安全設備行業(yè)的大事記等,為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動的網(wǎng)絡安全設備行業(yè)全景圖。

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