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2023年中國肉雞養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢分析

國內(nèi)白羽肉雞行業(yè)目前已具備育種技術(shù)成熟、養(yǎng)殖集約化水平高、B端需求主導(dǎo)的特征,據(jù)此我們可以得出兩個(gè)結(jié)論:(1)從供給側(cè)出發(fā),市場化主動(dòng)去產(chǎn)能所帶來的雞價(jià)波動(dòng)將不斷被弱化,被動(dòng)去產(chǎn)能事件將成為主要關(guān)注。(2)從需求側(cè)出發(fā),作為 B 端企業(yè)重要成本構(gòu)成,豬肉

從肉雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游主要由飼料行業(yè)構(gòu)成,肉雞養(yǎng)殖行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游位置,下游主要由屠宰加工行業(yè)與肉制品行業(yè)構(gòu)成,最終產(chǎn)品流向終端消費(fèi)市場。在我國,肉雞主要包括兩大類:黃羽肉雞和白羽肉雞。黃羽肉雞是含有地方雞種血統(tǒng)的本土品種,通常有比較強(qiáng)的地域特征,價(jià)格較白羽肉雞偏高。黃羽肉雞養(yǎng)殖企業(yè)主要面臨區(qū)域性競爭。而白羽肉雞則全部為進(jìn)口品種,價(jià)格較低,養(yǎng)殖企業(yè)面臨國際市場的競爭。

我國肉雞主要包括白羽雞、黃羽雞與817雜雞。作為進(jìn)口品種,白羽肉雞屬于快大型肉雞,全身羽毛均為白色,體型呈豐滿的元寶形,具有生長速度快、出肉率高、生產(chǎn)成本低等特點(diǎn),但該品種抗病能力較弱,口感欠佳。白羽雞生長速度快,一般 45 天即可出欄,料肉比為 1.6 左右,在所有肉雞中比值最低?;诎子痣u的相關(guān)特點(diǎn),白羽雞主要面向肯德基、麥當(dāng)勞等快餐連鎖企業(yè)銷售。雞肉的規(guī)?;B(yǎng)殖,相比于農(nóng)戶散養(yǎng),更便于科學(xué)系統(tǒng)地管理,便于及時(shí)引進(jìn)和運(yùn)用新技術(shù),能大大降低成本,提升畜禽產(chǎn)品的生產(chǎn)效率。同時(shí),規(guī)?;酿B(yǎng)殖通過建立完善的全程質(zhì)量控制和食品安全監(jiān)控體系,保障了產(chǎn)品品質(zhì)和食品安全。

2023年中國肉雞養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢分析

國內(nèi)白羽肉雞行業(yè)目前已具備育種技術(shù)成熟、養(yǎng)殖集約化水平高、B端需求主導(dǎo)的特征,據(jù)此我們可以得出兩個(gè)結(jié)論:(1)從供給側(cè)出發(fā),市場化主動(dòng)去產(chǎn)能所帶來的雞價(jià)波動(dòng)將不斷被弱化,被動(dòng)去產(chǎn)能事件將成為主要關(guān)注。(2)從需求側(cè)出發(fā),作為 B 端企業(yè)重要成本構(gòu)成,豬肉、禽肉替代關(guān)系較強(qiáng),豬價(jià)波動(dòng)可以對(duì)雞價(jià)產(chǎn)生重要催化。這將為下文周期復(fù)盤及預(yù)判提供重要指導(dǎo)。

2020年至2021年上半年,禽類養(yǎng)殖出現(xiàn)行業(yè)性深度虧損,前期虧損主要集中在育成環(huán)節(jié),肉禽養(yǎng)殖虧損持續(xù)至2022年上半年,長時(shí)間虧損導(dǎo)致行業(yè)缺乏現(xiàn)金流進(jìn)行必要產(chǎn)能更新迭代。到2021年第二季度時(shí),虧損傳導(dǎo)至育種環(huán)節(jié),行業(yè)進(jìn)入去產(chǎn)能階段。進(jìn)入2022年后,引種量下降,疊加前期部分補(bǔ)欄種源繁育效能下降、種雞提供雞苗數(shù)量下降等因素,最終使得雞苗行情逐步進(jìn)入上行周期。從引種方面來看,2022年前三季度,我國祖代白羽肉雞的更新量為68萬套,同比下降22.7%。據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2022年1月-7月我國祖代白羽肉種雞更新量同比下降23.5%,父母代肉雛雞供應(yīng)量同比下降7.5%,商品代雛雞供應(yīng)量同比降低12%。此外,因今年4月以來多個(gè)國家發(fā)生禽流感,2022年5月-7月,我國海外引種量均為零,1月-7月累計(jì)引種量約46.85萬套,較上年同期相比下滑26.95%。

隨著居民生活水平的提升、飲食習(xí)慣的變化,全球消費(fèi)者肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸發(fā)生變化,豬肉消費(fèi)量占比逐年下降,魚肉、家禽、等白肉的消費(fèi)量占比均有不同程度的上升,其主要原因是白肉的脂肪含量更低,更受注重健康的消費(fèi)者所青睞。雞肉類消費(fèi)占比越來越高,并且在我國家禽類消費(fèi)中,雞肉消費(fèi)占比最高為63.27%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國肉雞養(yǎng)殖行業(yè)競爭預(yù)測及發(fā)展趨勢分析報(bào)告》顯示:

由于白羽肉雞具備品種統(tǒng)一、生長快、產(chǎn)肉多特征,所以更加適合標(biāo)準(zhǔn)化屠宰加工,屠宰成品主要供應(yīng)集團(tuán)消費(fèi)、食品加工和快餐使用,三者進(jìn)而成為鏈接C端消費(fèi)的主要場景,目前三類場景在國內(nèi)白羽雞消費(fèi)量中的合計(jì)占比高達(dá)78.51%。國內(nèi)目前已實(shí)現(xiàn)白羽肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋,且已完成專業(yè)分工,上游種苗企業(yè)包括益生股份、民和股份、圣農(nóng)發(fā)展(2022 年已開始外銷圣澤901 父母代雛雞)等,下游屠宰及深加工企業(yè)包括圣農(nóng)發(fā)展、仙壇股份、春雪食品等。

白羽肉雞產(chǎn)業(yè)目前已具備較高的規(guī)?;潭惹页尸F(xiàn)為金字塔結(jié)構(gòu),即規(guī)?;潭茸陨霞跋逻f減。種苗環(huán)節(jié)中,龍頭企業(yè)益生股份目前在國內(nèi)祖代引種市場的市占率高達(dá)約 30%,在國內(nèi)父母代雞苗市場的市占率則約為20%;屠宰加工環(huán)節(jié)中,龍頭企業(yè)禾豐股份、圣農(nóng)發(fā)展的市占率則分別為 10%左右。從趨勢上看,白羽肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)集約化進(jìn)程仍未停止,10 萬羽以上的規(guī)模肉雞養(yǎng)殖場數(shù)量不斷增加,未來下游商品代養(yǎng)殖及屠宰加工環(huán)節(jié)規(guī)?;潭热杂型^續(xù)不斷提升。

蛋雞養(yǎng)殖行業(yè)所涵蓋的產(chǎn)品以祖代蛋雛雞、父母代蛋雛雞、商品代蛋雛雞、商品代育成蛋雞、雞蛋為主,還包括公雛、二等母雛、毛蛋、淘汰雞、雞糞等副產(chǎn)品。蛋雞養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最上游為育種公司,最下游為雞蛋、副產(chǎn)品消費(fèi)市場及相關(guān)加工產(chǎn)業(yè)。由于蛋雞金字塔式育種和制種的特點(diǎn),從祖代養(yǎng)殖至父母代養(yǎng)殖再至商品代養(yǎng)殖,每代養(yǎng)殖規(guī)模都顯著擴(kuò)大。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部專門印發(fā)文件,把自主培育白羽肉雞品種推廣應(yīng)用作為實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)的重要任務(wù)。同年9月,白羽肉雞新品種產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)對(duì)接活動(dòng)在北京舉行。福建圣農(nóng)、新廣農(nóng)牧、北京峪口3家白羽肉雞育種企業(yè)表示,將加快提升品種核心競爭力,力爭到2030年國內(nèi)市場占有率超過50%。

業(yè)界人士認(rèn)為,當(dāng)前肉雞市場供應(yīng)量偏緊,疊加下游屠宰產(chǎn)能擴(kuò)建及釋放,供不應(yīng)求導(dǎo)致肉雞市場整體仍處于“雞周期”的上行階段。在肉雞市場周期運(yùn)行過程中,除自身供應(yīng)量偏低外,上游原料豆粕及玉米價(jià)格高位運(yùn)行,也會(huì)支撐整個(gè)肉雞產(chǎn)業(yè)鏈成本居高不下,是促使“雞周期”上行的另一關(guān)鍵因素。目前,此輪“雞周期”整體呈現(xiàn)穩(wěn)中上行態(tài)勢。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、工信部、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù),客觀、多角度地對(duì)中國肉雞養(yǎng)殖市場進(jìn)行了分析研究。報(bào)告在總結(jié)中國肉雞養(yǎng)殖發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時(shí)期的各方面因素,對(duì)中國肉雞養(yǎng)殖的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。報(bào)告資料詳實(shí),圖表豐富,既有深入的分析,又有直觀的比較,為肉雞養(yǎng)殖企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī),能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2026年中國肉雞養(yǎng)殖行業(yè)競爭預(yù)測及發(fā)展趨勢分析報(bào)告》。

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