行業(yè)分析 保險代理行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

• 吳澳燕 2023年5月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 377 17
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數(shù)據(jù)顯示，截至2021年上半年，全國共有2621家保險代理機構(gòu)。包括保險中介集團5家，保險專業(yè)代理為1746家，保險經(jīng)紀有494家，保險公估376家。受國內(nèi)保險業(yè)快速發(fā)展的影響，有些資本也正急切尋求牌照，而有些中介機構(gòu)也在找尋出路。

保險代理人主要是指根據(jù)保險人的委托，在保險人授權的范圍內(nèi)代為辦理保險業(yè)務，并依法向保險人收取代理手續(xù)費的單位或者個人。在現(xiàn)代保險市場上，保險代理人已成為世界各國保險企業(yè)開發(fā)保險業(yè)務的主要形式和途徑之一。

保險代理人因類型不同業(yè)務范圍也有所不同。例如保險代理公司的業(yè)務范圍是：代理推銷保險產(chǎn)品，代理收取保費，協(xié)助保險公司進行損失的勘查和理賠等，兼業(yè)保險代理人的業(yè)務范圍是：代理推銷保險產(chǎn)品，代理收取保費，個人代理人的業(yè)務范圍是：財產(chǎn)保險公司的個人代理人只能代理家庭財產(chǎn)保險和個人所有的經(jīng)營用運輸工具保險及第三者責任保險等。人壽保險公司的個人代理能代理個人人身保險，個人人壽保險，個人人身意外傷害保險和個人健康保險等業(yè)務。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國保險代理行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預測報告》顯示：

2022年，我國保險業(yè)原保險保費收入4.7萬億元，同比增長4.6%。其中，財產(chǎn)險業(yè)務原保險保費收入1.3萬億元，同比增長8.9%;人身險業(yè)務原保險保費收入3.4萬億元，同比增長3.1%。

償付能力充足率指標保持在合理區(qū)間。2022年末，保險業(yè)綜合償付能力充足率為196%，遠高于100%的達標線。其中，財產(chǎn)險公司、人身險公司和再保險公司的綜合償付能力充足率分別為238%、186%、300%。

風險綜合評級結(jié)果整體保持穩(wěn)定。2022年末，保險業(yè)風險綜合評級結(jié)果為：風險小的A類公司49家，風險較小的B類公司104家;風險較大的C類公司(即中風險公司)16家;風險嚴重的D類公司(即高風險公司)11家。

保險代理行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

當下傳統(tǒng)保險時代的人海戰(zhàn)術消退，保險行業(yè)邁入改革深水區(qū)，數(shù)字技術對于保險行業(yè)的影響正在逐步加深?？萍假x能保險業(yè)，逐漸成為影響保險業(yè)和保險代理人轉(zhuǎn)型發(fā)展的關鍵變量。

傳統(tǒng)大型險企憑借資金、牌照、數(shù)據(jù)等方面的優(yōu)勢，同時推進代理人團隊組織架構(gòu)改革以及布局集團整體數(shù)字化轉(zhuǎn)型和科技生態(tài)圈，將科技融入代理人生命周期管理的閉環(huán)。互聯(lián)網(wǎng)保險科技公司中，包括i云保在內(nèi)的一批專注于代理人賦能的互聯(lián)網(wǎng)保險科技平臺也積極發(fā)揮平臺優(yōu)勢，為代理人提供全面、專業(yè)、高效的科技賦能服務，重新激發(fā)壽險行業(yè)的活力。

2022年，上市險企的保險代理人隊伍整體規(guī)模繼續(xù)縮減。具體來看，截至2022年底，中國人壽總銷售人力約為72.9萬人。其中，個險板塊的銷售人力為66.8萬人，同比下降約18.54%。其他幾家險企的保險代理人規(guī)模也有不同程度的下降。比如，截至2022年末，平安壽險的個人壽險銷售代理人數(shù)量為44.5萬人，較2021年末同比下降25.8%;陽光人壽的月均人力約為6.30萬人，同比下降22.3%。

部分險企的保險代理人規(guī)模下降幅度超過40%。2022年，太保壽險的月均保險營銷員為27.9萬人，同比下降46.9%;新華保險的個險營銷員人力為19.7萬人，較2021年末同比下降約49.36%;人保壽險的“大個險”營銷員約為9.74萬人，同比下降47.63%。

代理人渠道改革轉(zhuǎn)型難度高，保險公司迫切需要尋找新的業(yè)務增長動力?！坝脩趔w驗為先”已成為保險公司的價值新導向,保險企業(yè)需要修正用戶對保險產(chǎn)品的認知偏差，以提升用戶服務體驗為其核心目標。在生態(tài)集群體系內(nèi)，保險企業(yè)與生態(tài)伙伴基于平臺實現(xiàn)多維數(shù)據(jù)連通及流量資源共享、連接多元用戶及需求場景，形成實現(xiàn)數(shù)智化經(jīng)營的基礎條件。數(shù)智化技術、解決方案通過平臺為保險企業(yè)及其合作方的多場景閉環(huán)業(yè)務協(xié)作提供全面賦能，激發(fā)協(xié)同效率與效益，保證客戶全場景服務的一致性體驗。

具體而言，國內(nèi)2600多家專業(yè)保險中介機構(gòu)與32000多家保險兼業(yè)保險代理中，只有少數(shù)機構(gòu)實現(xiàn)了與保險公司的系統(tǒng)對接，大部分保險代理機構(gòu)尤其是保險兼業(yè)代理機構(gòu)依舊使用傳統(tǒng)的郵件、社交媒體等線下人工方式進行對接。而客觀上，信息系統(tǒng)的研發(fā)費用動輒可達百萬元，對于中小型保險代理構(gòu)形成沉重的企業(yè)經(jīng)營挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年上半年，全國共有2621家保險代理機構(gòu)。包括保險中介集團5家，保險專業(yè)代理為1746家，保險經(jīng)紀有494家，保險公估376家。受國內(nèi)保險業(yè)快速發(fā)展的影響，有些資本也正急切尋求牌照，而有些中介機構(gòu)也在找尋出路。

保險代理行業(yè)處于產(chǎn)出規(guī)模和市場需求緩慢增長的產(chǎn)業(yè)形成期。數(shù)據(jù)顯示，保險代理渠道實現(xiàn)保費收入3.37萬億元，占全國總保費收入的87.4%。其中，實現(xiàn)財產(chǎn)險保費收入0.95萬億元，占同期全國財產(chǎn)險保費收入的77%;實現(xiàn)人身險保費收入2.4萬億元，占同期全國人身險保費收入的92.3%。

保險代理的規(guī)?；瘜崿F(xiàn)，不僅要求行業(yè)經(jīng)營主體增加，創(chuàng)新與發(fā)展是更關鍵的經(jīng)營主體規(guī)模的擴大與資源集約化的基礎。中國保險發(fā)展迅速，未來增長空間廣闊。信息技術的興起恰逢其時，助力中國保險業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國保險代理行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預測報告》。報告在大量的分析、預測的基礎上，研究了保險代理行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為保險代理企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，根據(jù)市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)。

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