生物柴油行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

• 曾燕 2023年5月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 207 5
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生物柴油行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?我國(guó)目前生物柴油行業(yè)仍處于發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)生物柴油產(chǎn)品的消費(fèi)市場(chǎng)既涉及國(guó)內(nèi)消費(fèi)也涉及國(guó)外出口，且出口市場(chǎng)占比較大。未來在環(huán)保、減排等政策的輔助下，我國(guó)生物柴油市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增大。

生物柴油行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

生物柴油行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?我國(guó)目前生物柴油行業(yè)仍處于發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)生物柴油產(chǎn)品的消費(fèi)市場(chǎng)既涉及國(guó)內(nèi)消費(fèi)也涉及國(guó)外出口，且出口市場(chǎng)占比較大。未來在環(huán)保、減排等政策的輔助下，我國(guó)生物柴油市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增大。2020年政府出臺(tái)一系列規(guī)劃，我國(guó)第一次明確提出了禁止限制塑料制品的具體要求和既定目標(biāo)，并把塑料制品這一大類正式作為禁止、限制的主體。

在此背景之下，塑料行業(yè)環(huán)保趨嚴(yán)、環(huán)?；髣?shì)所趨。生物柴油可以作為環(huán)氧類、聚酯類等環(huán)保型增塑劑的原料，下游產(chǎn)品可以在玩具、醫(yī)藥及醫(yī)療材料、食品包裝、供水管道、家庭裝飾材料等環(huán)保要求較高的領(lǐng)域替代DOP等鄰苯類增塑劑，市場(chǎng)規(guī)模和市場(chǎng)份額將會(huì)不斷上升。隨著環(huán)保型增塑劑應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大，生物柴油的市場(chǎng)需求將會(huì)持續(xù)增加，發(fā)展前景較大。

為保障碳中和目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，生物柴油推廣必須引起足夠重視。首先要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，建立生物質(zhì)能源產(chǎn)品優(yōu)先利用機(jī)制，并出臺(tái)對(duì)生物質(zhì)成型燃料的終端補(bǔ)貼政策。其次，要改善市場(chǎng)和體制環(huán)境，完善生物質(zhì)成型燃料從原料收集、儲(chǔ)存、預(yù)處理到成型燃料生產(chǎn)、配送和應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是要將餐廚垃圾處理與生物柴油產(chǎn)業(yè)形成有機(jī)結(jié)合。此外，要加強(qiáng)科技創(chuàng)新，鼓勵(lì)企業(yè)降本增效，并推出高附加值產(chǎn)品，打開更廣闊的市場(chǎng)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年生物柴油行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

國(guó)內(nèi)生物柴油需求增大和國(guó)外生物柴油出口增加將直接拉動(dòng)我國(guó)生物柴油的投產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)近年來中國(guó)柴油行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)加大了對(duì)生物柴油的研發(fā)投入，生產(chǎn)工藝技術(shù)不斷升級(jí)優(yōu)化，行業(yè)的產(chǎn)能利用率明顯上升，為擴(kuò)大生物柴油生產(chǎn)保證生物柴油供應(yīng)提供了充分保障，未來全國(guó)生物柴油的總產(chǎn)量也將持續(xù)上升。隨著未來生物柴油原材料價(jià)格的上升、歐盟等重要出口地區(qū)對(duì)生物柴油政策標(biāo)準(zhǔn)不斷變化、應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ι锊裼凸に囐|(zhì)量提出更高要求、企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)投入加大，將推動(dòng)生物柴油的成本增加，未來生物柴油的價(jià)格將持續(xù)走高。

生物柴油原料來源廣泛，可分為植物油、動(dòng)物油脂、廢棄或再循環(huán)油及微生物油 脂。生物柴油原料應(yīng)盡可能滿足生產(chǎn)成本低和可大規(guī)模生產(chǎn)兩個(gè)要求。目前全球范圍 內(nèi)主要以棕櫚油、大豆油、菜籽油和廢棄油脂作為原材料，各國(guó)根據(jù)國(guó)情篩選出了合 適的生物柴油原料。根據(jù) USDAFAS 和 EIA 數(shù)據(jù)，2020 年全球生物柴油主要產(chǎn)國(guó)原材 料中：①棕櫚油占比 33%，是印度尼西亞、馬來西亞等東南亞熱帶國(guó)家的主要原料油; ②大豆油占比 27%，是美國(guó)、巴西、阿根廷等國(guó)家的主要原料油;③菜籽油占比 16%， 是歐盟國(guó)家主要使用的原料油;④廢棄油脂占比 15%，中國(guó)生物柴油主要采用廢棄油 脂作為原料，由于其環(huán)保減碳價(jià)值也被世界許多生物柴油企業(yè)采用。

生柴技術(shù)不斷迭代，第一代廣泛應(yīng)用，第二代逐步商用，第三代成未來趨勢(shì)。目 前，主流生物柴油產(chǎn)品主要為第一代生物柴油脂肪酸甲酯和第二代生物柴油氫化動(dòng)植物油。①第一代生物柴油：技術(shù)成熟使用占比 85%以上，有添加比例限制。第一代生 柴指脂肪酸甘油三脂與低分子的醇發(fā)生酯交換反應(yīng)生成脂肪酸甲酯(FAME)，產(chǎn)品熱 值低、凝固點(diǎn)高、成本低，但在使用中受到溫度和添加比例限制。②第二代生物柴油： 催化加氫工藝，性能更優(yōu)逐步產(chǎn)業(yè)化。第二代生柴克服添加比例限制，具有更好的發(fā) 動(dòng)機(jī)兼容性和環(huán)境友好性，逐步實(shí)現(xiàn)商用，產(chǎn)能主要分布在歐美，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商較少。 ③第三代生物柴油：拓寬原料選擇范圍，成本較高技術(shù)研發(fā)中。目前主要有非油脂類 生物質(zhì)氣化和微生物油脂制生物柴油兩種制備方式。第三代生物柴油提取和分離難度 較大，生產(chǎn)成本較高，全球占比不足 2%，但其具有更高碳減排效應(yīng)且原材料不占用耕地、無規(guī)模限制，是長(zhǎng)期具備發(fā)展?jié)摿Φ闹苽涔に嚒?/p>

全球最大棕櫚油出口國(guó)印尼限制出口、推進(jìn)B35生物柴油的舉措，將進(jìn)一步擠壓全球棕櫚油供應(yīng)。此前，東南亞和拉丁美洲產(chǎn)量下滑已經(jīng)削弱了全球棕櫚油供應(yīng)。

南亞和非洲等對(duì)價(jià)格敏感的食用油買家將首當(dāng)其沖地受到影響，隨著中國(guó)重新開放，印度增加采購(gòu)，預(yù)計(jì)對(duì)棕櫚油的需求將增加。

印尼近期再度收緊了棕櫚油出口政策，該國(guó)實(shí)施新的棕櫚油“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)(DMO)”政策，比例從1：8調(diào)整至1：6。這一變化從2023年1月1日起正式生效。

DMO要求印尼出口商必須在國(guó)內(nèi)銷售一定數(shù)量的棕櫚油，才能獲得棕櫚油出口資格。調(diào)整后的配額系數(shù)意味著，銷售商在印尼銷售1噸棕櫚油后，獲得的出口資格將從8噸下降至6噸。這其實(shí)是變相地限制了棕櫚油出口。

此外，印尼還從今年2月1日起實(shí)施B35生物柴油政策，將生物柴油中的棕櫚油基燃料含量從30%提高到35%，這將進(jìn)一步增加印尼國(guó)內(nèi)的棕櫚油消費(fèi)量。

據(jù)外媒消息，國(guó)際能源署(IEA)在去年年底發(fā)布了《2022年可再生能源分析》。其中包括對(duì)可再生能源領(lǐng)域的分析，包括運(yùn)輸方面的發(fā)展和趨勢(shì)，包括歐盟(EU)日益雄心勃勃的能源目標(biāo)，巴西的乙醇消費(fèi)增長(zhǎng)，印度的生物燃料混合，以及滿足可持續(xù)航空燃料(SAF)崛起的全球原料供應(yīng)。

全球生物燃料需求將增長(zhǎng)20%

“在這份最新的國(guó)際能源署報(bào)告中，全球生物燃料總需求在2020年至2027年期間估計(jì)將增加20%以上，在加速的情況下，世界乙醇消費(fèi)預(yù)計(jì)將上升，”USGC全球乙醇政策和經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)理Isabelle Ausdal說。

“這加強(qiáng)了美國(guó)工業(yè)界對(duì)乙醇作為各國(guó)加速減少溫室氣體(GHG)排放的工具的重要性的認(rèn)識(shí)，并強(qiáng)調(diào)了擴(kuò)大碳捕獲、利用和儲(chǔ)存(CCUS)等技術(shù)規(guī)模以達(dá)到凈零碳強(qiáng)度的重要性?！?/p>

根據(jù)國(guó)際能源署的報(bào)告，歐洲的乙醇消費(fèi)預(yù)計(jì)將穩(wěn)定在2021年的水平，其中英國(guó)的增長(zhǎng)最為顯著，其消費(fèi)預(yù)計(jì)將擴(kuò)大50%以上，以滿足其可再生運(yùn)輸燃料義務(wù)(RTFO)和國(guó)家E10混合燃料。

英國(guó)、芬蘭和荷蘭的國(guó)家E10混合燃料也得到了認(rèn)可，法國(guó)的柔性燃料車輛也越來越受歡迎。

在歐盟保持穩(wěn)定的同時(shí)，預(yù)計(jì)乙醇消費(fèi)的增加主要發(fā)生在新興經(jīng)濟(jì)體，旨在減少石油進(jìn)口和促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，同時(shí)也有助于減少溫室氣體排放。

國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2022年至2027年，巴西對(duì)生物燃料的總體需求將擴(kuò)大40%，其中乙醇占這一變化的70%。這要?dú)w功于巴西的乙醇授權(quán)、酌情混合、RenovaBio計(jì)劃和不斷增長(zhǎng)的汽油需求。

為滿足社會(huì)發(fā)展對(duì)能源的需求，實(shí)現(xiàn)資源的永續(xù)利用，世界各國(guó)都在大力研究和利用一種新型清潔能源--生物柴油。作為可再生的生物質(zhì)液體燃料，生物柴油的開發(fā)應(yīng)用將對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生巨大的影響，對(duì)可再生能源行業(yè)的發(fā)展亦將具有重要的戰(zhàn)略意義。

生物柴油是通過油料廢棄物、廢棄餐飲油和動(dòng)物油脂等生物質(zhì)資源為原料制取的以脂肪酸甲酯為主的新型燃料，其性質(zhì)與化石柴油非常相近，并具有清潔環(huán)保、資源永續(xù)、可再生等特點(diǎn)。生物柴油作為環(huán)保型的可再生綠色能源，是極有發(fā)展前景的化石柴油替代燃料。

生物柴油分為第一代生物柴油(脂肪酸甲酯)和第二代生物柴油(加氫法生物柴油)。第一代生物柴油是生物油脂(甘油三脂)與甲醇在酸(硫酸)、堿(氫氧化鈉，固體堿)、生物酶等物理化學(xué)催化作用下發(fā)生酯化反應(yīng)得到脂肪酸甲酯。第二代生物柴油是通過加氫工藝脫除油脂中的氧和部分碳生成的烴類，其組成和結(jié)構(gòu)與石化柴油完全相同，各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于石化柴油，但工藝和設(shè)備要求高。

生物柴油行業(yè)上游的市場(chǎng)參與者是生物柴油生產(chǎn)原材料的提供方，在我國(guó)主要為地溝油、酸化油等廢油脂收集行業(yè)，包括各類原料油、甲醇、生產(chǎn)儀器設(shè)備等;中游主體是生物柴油的生產(chǎn)制造企業(yè)，負(fù)責(zé)生物柴油的研發(fā)、生產(chǎn)和裝配;下游為生物柴油的終端應(yīng)用，包括工業(yè)燃料、交通燃料、工業(yè)溶劑、工業(yè)潤(rùn)滑油、生物酯增塑劑、工業(yè)甘油等。

我國(guó)生物柴油產(chǎn)業(yè)的上游企業(yè)包括餐館、酒店、養(yǎng)豬場(chǎng)和甲醇企業(yè)等，其中甲醇企業(yè)主要有新奧股份、淮北礦業(yè)、寶豐能源、開灤股份、金?；?、陜西黑貓等。

中游生物柴油生產(chǎn)制造企業(yè)包括卓越新能、嘉澳環(huán)保、隆海生物、海新能科(原三聚環(huán)保)、恒潤(rùn)高科、大地生物、河北金谷、唐山金利海、碧美新能源等。

下游燃料油企業(yè)包括榮盛石化、華錦股份、石大勝華、博匯股份、國(guó)際實(shí)業(yè)等，增塑劑企業(yè)包括元利科技和榕泰實(shí)業(yè)等。

全球降碳減排推升可再生燃料需求，2010-2021 年全球生物柴油市場(chǎng) CAGR 達(dá)到 9.1%。 根據(jù) IEA 預(yù)測(cè)，2021 年全球生物柴油(酯基生物柴油+烴基生物柴油+可持續(xù)航空燃料)總 消費(fèi)量為 548.3 億升，同比增長(zhǎng) 6.4%，2010-2021 年 CAGR 為 9.1%，需求保持穩(wěn)健增 長(zhǎng);從需求來源看，2021 年歐盟、美國(guó)、印度尼西亞、巴西四大經(jīng)濟(jì)體集中消費(fèi)了全球 80%以上的生物柴油，其中歐盟消費(fèi)占比高達(dá) 39.4%，合計(jì) 216.3 億升，為全球第一大 生物柴油市場(chǎng);相較之下，我國(guó)目前生物柴油的消費(fèi)量較少，2021 年消費(fèi)占比僅為全球 總量的 1.5%。

歐盟作為全球碳減排領(lǐng)導(dǎo)者，生物柴油消費(fèi)量有望持續(xù)增加。受疫情影響，2020 年歐盟 交通運(yùn)輸部門能源消費(fèi)量同比大幅下滑 12.8%;但在生物柴油消費(fèi)方面，得益于可再生 柴油消費(fèi)的增加，生物柴油的消費(fèi)總量仍實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，進(jìn)而推動(dòng)可再生能源在交通運(yùn) 輸部門中的能源占比大幅提升至 10.2%;而根據(jù)歐盟于 2022 年 6 月 27 日通過的《可再生能源指令》修訂案的最新文件，歐盟決議將該比例目標(biāo)從原先設(shè)定的 14%大幅提高至 29%，為實(shí)現(xiàn)新目標(biāo)，歐盟生物柴油消費(fèi)量未來有望持續(xù)走高。

生物柴油是典型的“綠色能源”，具有原料來源廣泛且可再生、燃燒性能好、環(huán)保效果顯著等特性。大力發(fā)展生物柴油對(duì)推進(jìn)能源替代實(shí)現(xiàn)碳減排、減輕環(huán)境壓力、控制城市大氣污染具有重要的戰(zhàn)略意義近幾年，生物柴油行業(yè)發(fā)展迅速，技術(shù)創(chuàng)新主要是圍繞廢油脂純化、提高轉(zhuǎn)酯率和高標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品收得率、節(jié)能減排、開發(fā)烴基生物柴油等進(jìn)行研發(fā)。其中2021年卓越新能-生物柴油產(chǎn)量為358007.3噸，同比增長(zhǎng)54.6%;生物柴油銷量為330062.57噸，同比增長(zhǎng)44.7%;生物柴油庫(kù)存量為29730.54噸，同比增長(zhǎng)134.6%。其中2021年卓越新能-生物柴油對(duì)外采購(gòu)量為9395.09噸，生物柴油自用量及損耗量為21054.29噸。

2021年我國(guó)生物柴油產(chǎn)能達(dá)245萬(wàn)噸，CR5 61%，規(guī)劃產(chǎn)能419萬(wàn)噸，頭部擴(kuò)產(chǎn)加速，生物柴油制造成本相對(duì)固定，原材料成本占比超90%。我國(guó)生物柴油主要出口歐洲，2021 年出口占總需求比重72.3%，出口量129.8 萬(wàn)噸，同比+42.5%。

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