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2023有機(jī)硅市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析

有機(jī)硅,即有機(jī)硅化合物,是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物,習(xí)慣上也常把那些通過(guò)氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。

有機(jī)硅,即有機(jī)硅化合物,是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物,習(xí)慣上也常把那些通過(guò)氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中,以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷,是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多,研究最深、應(yīng)用最廣的一類,約占總用量的90%以上。

聚硅氧烷下游制品一般包括硅橡膠、硅油、硅樹(shù)脂,其中硅橡膠可分為高溫膠、室溫膠、液體膠。有機(jī)硅終端用途十分廣泛,如建筑工程、紡織、電子、交通運(yùn)輸、石油化工、航空航天、新能源、醫(yī)療機(jī)械、日化個(gè)護(hù)等。從有機(jī)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域情況來(lái)看,建筑領(lǐng)域?yàn)橛袡C(jī)硅最大的需求領(lǐng)域,占比達(dá)34%,其次為電子電器和紡織領(lǐng)域,占比分別為28%和12%。

有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查分析

我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)化程度較高,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體包括國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)以及外資企業(yè)。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額來(lái)看,盡管本土企業(yè)在單體生產(chǎn)方面已取得長(zhǎng)足進(jìn)步,但國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠和混煉膠等初級(jí)深加工產(chǎn)品,高端下游制品仍存在規(guī)格少、檔次不高等問(wèn)題,外資品牌在下游高端市場(chǎng)領(lǐng)域占有明顯優(yōu)勢(shì)。

目前我國(guó)有機(jī)硅的產(chǎn)品主要有硅橡膠、硅油、硅樹(shù)脂和硅烷偶聯(lián)劑等,其中以硅橡膠的市場(chǎng)占比最大。具體來(lái)看,我國(guó)有機(jī)硅細(xì)分產(chǎn)品中,室溫膠市場(chǎng)占比最高,達(dá)41.7%;其次為高溫膠和硅油,占比分別為30.4%和22%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年有機(jī)硅市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

在有機(jī)硅行業(yè)中,生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量極少,行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。2020年,國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)排名前五的企業(yè)所占的市場(chǎng)份額之和約為68.2%,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。數(shù)據(jù)顯示,2013-2015年中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)量不斷擴(kuò)大,2016年受環(huán)保督察的影響,有機(jī)硅單體產(chǎn)量所有下降。2017-2020年有機(jī)硅單體產(chǎn)量有所回升,2020年有機(jī)硅單體產(chǎn)量為236萬(wàn)噸。

目前,中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)主要由合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團(tuán)和東岳硅材四家為主要生產(chǎn)廠商。從產(chǎn)量方面來(lái)看,2020年,合盛硅業(yè)依舊是有機(jī)硅行業(yè)龍頭,產(chǎn)量占比達(dá)到了20.3%;其次是東岳硅材,和新安股份,占比分別為15.5%和6%。

在近年來(lái)半導(dǎo)體、新能源、5G等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的帶動(dòng)下,有機(jī)硅的產(chǎn)量及需求量也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示,2021年我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)量為139萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.9%。從有機(jī)硅行業(yè)專利申請(qǐng)情況來(lái)看,2016-2020年期間我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)呈先增后減的趨勢(shì),到2020年我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)專利數(shù)下降至6315項(xiàng)。

全球有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)需求分析

20世紀(jì)90年代以來(lái),全球有機(jī)硅行業(yè)快速發(fā)展,2013-2020年全球聚硅氧烷產(chǎn)量從162萬(wàn)噸增加至220萬(wàn)噸。整個(gè)行業(yè)的發(fā)展速度較穩(wěn)定,2020年全球有機(jī)硅行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約為163億美元。有機(jī)硅下游應(yīng)用行業(yè)非常分散,主要用于建筑、電子電器、電力設(shè)備及新能源等行業(yè),還包括紡織、機(jī)械、皮革造紙、化工輕工、金屬和油漆、醫(yī)藥醫(yī)療、軍工等,單下游行業(yè)波動(dòng)對(duì)有機(jī)硅行業(yè)的影響相對(duì)較小。

進(jìn)入21世紀(jì),隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴(kuò)建裝置,有機(jī)硅生產(chǎn)形勢(shì)不斷向好,產(chǎn)能規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng),但目前我國(guó)的許多高端有機(jī)硅產(chǎn)品還大量依賴進(jìn)口,有待于國(guó)內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)不斷創(chuàng)新,開(kāi)發(fā)更多高性能產(chǎn)品。近年來(lái)我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量及進(jìn)口金額處于小幅上升的趨勢(shì),2021年進(jìn)口量略微有所下降。據(jù)資料顯示,2021年我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量為13.35萬(wàn)噸,同比下降12%;進(jìn)口金額為9.27億美元,同比增長(zhǎng)13.3%。

有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展前景展望

統(tǒng)計(jì)資料顯示,人均有機(jī)硅消費(fèi)量與人均GDP水平基本呈正比關(guān)系,而且低收入國(guó)家有機(jī)硅需求增長(zhǎng)對(duì)收入增長(zhǎng)的彈性更大。目前,中國(guó)等新興市場(chǎng)國(guó)家人均有機(jī)硅消費(fèi)量還不到1kg,而西歐、北美、日、韓等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)已接近2kg。未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,新興市場(chǎng)國(guó)家的有機(jī)硅消費(fèi)需求仍有巨大增長(zhǎng)潛力,以中國(guó)、印度等為代表的亞洲市場(chǎng),人口基數(shù)大、人均消費(fèi)量低,未來(lái)將成為全球主要的有機(jī)硅需求增長(zhǎng)區(qū)域。

與海外市場(chǎng)相比,當(dāng)前我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)尤其是下游產(chǎn)品加工仍較為分散。未來(lái)我國(guó)有機(jī)硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中的趨勢(shì),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。同時(shí),國(guó)內(nèi)大型單體企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)增效的同時(shí),將繼續(xù)完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局,大力發(fā)展下游產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品,下游落后、同質(zhì)化產(chǎn)能將加速退出,行業(yè)集中度有望快速提升。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年有機(jī)硅市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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