汽車供應鏈金融行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資趨勢預測研究2023

• 劉明月 2023年7月7日 來源：百度百科 中研網(wǎng) 1399 92
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我國汽車供應鏈金融起步較晚，但是，隨著國家對汽車產(chǎn)業(yè)重視度的提高，在政策的刺激與市場需求的拉動下，汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)銷量不斷攀升，加之金融市場改革的不斷深化，汽車供應鏈金融逐漸受到商業(yè)銀行的青睞，成為商業(yè)銀行業(yè)務模式創(chuàng)新發(fā)展的重點方向。

汽車供應鏈金融行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資趨勢預測研究2023

我國汽車供應鏈金融起步較晚，但是，隨著國家對汽車產(chǎn)業(yè)重視度的提高，在政策的刺激與市場需求的拉動下，汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)銷量不斷攀升，加之金融市場改革的不斷深化，汽車供應鏈金融逐漸受到商業(yè)銀行的青睞，成為商業(yè)銀行業(yè)務模式創(chuàng)新發(fā)展的重點方向。

在此背景下，商業(yè)銀行普遍將供應鏈金融作為重要戰(zhàn)略方向和業(yè)務增長點，在提升服務實體經(jīng)濟效率的同時，充分把握經(jīng)濟新常態(tài)下的業(yè)務發(fā)展機會。在發(fā)展階段上，汽車供應鏈金融經(jīng)歷了線下“1.0”版、線上“2.0”版和生態(tài)圈“3.0”版的升級。

當前，線上“2.0”版正逐步成為主流，以滿足核心企業(yè)上下游中小企業(yè)實現(xiàn)方便、快速、低成本的融資需求。在實踐中，從降低信貸風險的角度，往往在一定程度上配合線下的實地調(diào)查，純線上的模式只有在大數(shù)據(jù)與區(qū)塊鏈等金融科技風控發(fā)展到較成熟階段才有可能實現(xiàn)。商業(yè)銀行是汽車供應鏈金融服務的主要提供者。采用線上模式的商業(yè)銀行已有不少家。

近年來，隨著政策環(huán)境的不斷優(yōu)化，金融科技運用的逐漸成熟，供應鏈金融業(yè)務發(fā)展勢頭迅猛，通過跨界融合與協(xié)同發(fā)展，成為推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、破解中小企業(yè)融資難融資貴問題的重要抓手。對于商業(yè)銀行而言，在經(jīng)濟新常態(tài)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)荒的背景下，供應鏈金融潛在需求旺盛，市場空間廣闊，成為商業(yè)銀行公司業(yè)務轉(zhuǎn)型的重點方向。

國內(nèi)汽車供應鏈金融行業(yè)前景如何?據(jù)中研研究院出版的《2020-2025年中國汽車供應鏈金融行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資趨勢預測研究報告》顯示

汽車供應鏈金融是什么意思?汽車供應鏈金融是指圍繞著汽車產(chǎn)業(yè)中的核心企業(yè)并以其為信用背書，金融服務主體利用融資和風險緩釋的措施和技術(shù)為供應鏈上下游企業(yè)涉及采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務等環(huán)節(jié)的正常運營提供資金融通并進行管理的金融活動。

從供應鏈金融的角度來看，汽車產(chǎn)業(yè)有三種供應鏈生態(tài)，一種是主機廠配件供應鏈生態(tài)，另一種是新車流通供應鏈生態(tài)，另一種是售后配件供應鏈生態(tài)，分別對應生產(chǎn)、銷售和服務三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。圍繞這三個環(huán)節(jié)，供應鏈金融需要進行干預以提高效率。

(一)汽車供應鏈金融產(chǎn)業(yè)鏈上游的金融服務模式

汽車零部件及配件的制造企業(yè)，即汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游，需要購買原材料及設(shè)備進行生產(chǎn)，這部分成本在全部生產(chǎn)成本中占較大比重，同時，為提高產(chǎn)品的競爭力，這些企業(yè)也需要加大研發(fā)力度、提高技術(shù)。然而，由于其議價能力較弱，汽車生產(chǎn)商的回款賬期較長，多數(shù)在3個月以上。上游的應付賬款及下游的應收賬款以及存貨等，往往影響到企業(yè)的現(xiàn)金流，需要進行融資來補充流動資金的正常周轉(zhuǎn)。

1、保理。保理指在賒銷付款條件下，銀行基于汽車生產(chǎn)商及零部件供應商的貨物銷售合同，將汽車零部件供應商的應收賬款轉(zhuǎn)讓給保理商，由保理商為其提供包括貿(mào)易融資、銷售分戶賬管理、壞賬擔保等服務。此類融資方式可為供應商解決部分流動資金需求，改善財務報表，且收款有保障，同時幫助生產(chǎn)商爭取更為優(yōu)惠的付款條件，加速發(fā)展。

2、商票貼現(xiàn)。商票貼現(xiàn)指銀行在事先審定的貼現(xiàn)額度內(nèi)，承諾為零部件供應商持有的、汽車生產(chǎn)商承兌的商業(yè)承兌匯票辦理貼現(xiàn)業(yè)務。此類融資方式可加強商業(yè)票據(jù)的變現(xiàn)能力，幫助零部件供應商快速獲取資金，提高了資金使用效率，減少應收票據(jù)的資金占用。

3、存貨質(zhì)押融資。存貨質(zhì)押是基于核心廠商(原材料供應商)與經(jīng)銷商(汽車零部件供應商)的合作關(guān)系，經(jīng)銷商通過銀行融資將款項付給供應商并以該批購買貨物向銀行出質(zhì)，質(zhì)物交由第三方監(jiān)管機構(gòu)保管，銀行按經(jīng)銷商的銷售回款進度逐步釋放質(zhì)押貨物。

4、訂單融資。訂單融資是購銷雙方簽署訂單合同后，銀行應汽車零部件供應商的申請，依據(jù)其真實有效的合同背景，以訂單項下的預期貨款作為主要還款來源，向其提供滿足該訂單的原材料采購、生產(chǎn)和運輸?shù)荣Y金需求的短期融資。此類融資的授信品種較為多樣化，包括流動資金貸款、開立銀行承兌匯票等。

5、應收賬款質(zhì)押。對零部件供應商而言，由于其下游汽車生產(chǎn)商的強勢地位，所以產(chǎn)生大量的應收賬款，銀行可對已發(fā)生的應收賬款進行審核和評價，確認可融資后辦理應收賬款質(zhì)押登記，并開立應收賬款質(zhì)押融資賬戶，確保汽車制造商的貨款作為還款來源。知名汽車制造商有較強的履約能力，銀行對該類融資風險可控，企業(yè)可盤活應收賬款，加強資金的流動性。

(二)汽車供應鏈金融產(chǎn)業(yè)鏈上游的金融服務模式

由于汽車供應鏈金融行業(yè)內(nèi)知名汽車生產(chǎn)商地位較強，整體信用較好，多數(shù)銀行會給予其一定額度的授信，如項目貸款、中長期貸款、銀行承兌匯票等，而企業(yè)本身也通過結(jié)算方式改善財務報表，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)和降低財務成本。

同時，為滿足客戶汽車生產(chǎn)商的經(jīng)營和財務管理需求，銀行會為其提供一系列貿(mào)易融資和結(jié)算服務，依托網(wǎng)銀系統(tǒng)和資金清算系統(tǒng)，對企業(yè)進行資金集中管理，汽車供應鏈金融有效控制資金風險，達到收付款的便利。

(三)汽車供應鏈金融產(chǎn)業(yè)鏈下游的金融服務模式

汽車產(chǎn)業(yè)鏈的下游，專賣店、經(jīng)銷商等，受到汽車生產(chǎn)企業(yè)的約束較大，議價能力也較弱，一般要支付大部分或全部采購貨款，加上部分存貨，需要較大量資金，使其融資需求較強烈。

1、存貨質(zhì)押融資。與上游的存貨質(zhì)押融資模式相同，將汽車經(jīng)銷商擁有的存貨作為質(zhì)押物，向銀行出質(zhì)，同時將質(zhì)物交給第三方監(jiān)管機構(gòu)進行保管，銀行對其進行授信，并按銷售回款逐步釋放質(zhì)物。

2、汽車合格證質(zhì)押。由于下游經(jīng)銷商、專賣店的存貨金額較大，而車輛質(zhì)押會占用較多的人力物力，所以，銀行可采用對其汽車合格證質(zhì)押，更加便捷和快速的為下游企業(yè)提供資金服務。

3、法人賬戶透支。根據(jù)下游經(jīng)銷商的申請，銀行核定賬戶透支額度的基礎(chǔ)上，在規(guī)定的期限內(nèi)，允許其在存款不足時在額度內(nèi)進行透支。此類融資多為滿足結(jié)算需要的臨時性信貸便利。

4、廠商銀。銀行與汽車經(jīng)銷商、汽車生產(chǎn)商簽訂三方協(xié)議，由銀行給予汽車經(jīng)銷商資金支持，其簽發(fā)銀行承兌匯票給汽車生產(chǎn)商，生產(chǎn)商收到后將貨物發(fā)送至第三方監(jiān)管公司，并將提單或倉單交付銀行，經(jīng)銷商在支付金額后付款或支付保證金后，監(jiān)管機構(gòu)發(fā)貨。

5、回購擔保。銀行向買方(汽車經(jīng)銷商)提供信用支持，幫助買方購買產(chǎn)品，同時，汽車生產(chǎn)商承諾，若經(jīng)銷商不能及時償還銀行債務時，需要回購產(chǎn)品并將貨款歸還銀行。此類融資以回購作為有條件的擔保，目前使用較多，但由于生產(chǎn)商風險較大，故一般由生產(chǎn)商選擇合適的買方。

2023年1-3月的世界汽車銷量達到2038萬輛，同比增長4%，但距離近幾年的高點水平差距達14%，差距水平較大。2023年1-3月走勢大幅低于前期歷年銷量水平，1月僅好于2020年的水平，這主要是中國春節(jié)等因素的銷量偏低。2月中國車市銷量環(huán)比大幅拉升，仍處于相對中低位水平。3月中國車市不強，世界車市的3月拉升也不大。

2023年世界市場進一步分化，中國份額逐步回升。2022年中國控制疫情較好，因此市場較強，中國占比世界份額偏較高。芯片等影響對中國車市也不明顯，缺貨后的補貨拉動中國車市較強。

針對“建立支持汽車產(chǎn)業(yè)面向碳達峰、碳中和發(fā)展的政策標準法規(guī)體系”的建議，工信部表示，將聯(lián)合相關(guān)部門加快建立健全汽車碳排放標準體系建設(shè)，汽車供應鏈金融探索建立包括汽車整車、重點零部件、車用材料、燃料、資源綜合利用等在內(nèi)的全生命周期碳排放標準體系;同時，持續(xù)優(yōu)化節(jié)能稅收管理，加大新能源汽車推廣力度，同步推進綠色工廠、綠色供應鏈和綠色設(shè)計產(chǎn)品，推進汽車全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期綠色低碳發(fā)展。

到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。汽車制造是指汽車整車制造、裝配或車用發(fā)動機、零部件和配套件生產(chǎn)。

汽車供應鏈里引入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)，供應商可以通過密鑰登錄區(qū)塊鏈系統(tǒng)，在記錄里查看賬戶余額、票據(jù)情況、與上下游供應商之間的關(guān)系等。各級供應商之間可以傳遞合同信息、供貨發(fā)票信息，同時還有服務、物流信息，以確保整個貿(mào)易的真實性。各級供應商拿到主機廠的應付憑證后，可以通過金融機構(gòu)來完成獲取資金的過程，把手中的應收賬款轉(zhuǎn)變成自己在生產(chǎn)過程中支付工人、水電煤氣等各種費用需要的現(xiàn)金。

汽車供應鏈金融經(jīng)營策略分析

一、汽車供應鏈金融市場細分策略

二、汽車供應鏈金融市場創(chuàng)新策略

三、汽車供應鏈金融品牌定位與品類規(guī)劃

四、汽車供應鏈金融新產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略

汽車供應鏈金融行業(yè)報告由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對汽車供應鏈金融行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的趨勢預測和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估汽車供應鏈金融行業(yè)投資價值。

汽車供應鏈金融行業(yè)報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了汽車供應鏈金融行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及汽車供應鏈金融行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

未來汽車供應鏈金融行業(yè)現(xiàn)狀如何?想了解更多相關(guān)內(nèi)容，請關(guān)注或查看中研研究院出版的報告：《2020-2025年中國汽車供應鏈金融行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資趨勢預測研究報告》。

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