LPG運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀趨勢分析 LPG運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略前景

• 吳澳燕 2023年7月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 967 61
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以LNG、 LPG 為代表的清潔能源消費(fèi)市場處于重要發(fā)展期，具有廣闊的市場空間。在國內(nèi)眾多大型煉化一體化項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)的帶動(dòng)下，LPG運(yùn)輸需求將持續(xù)增長，并將推動(dòng)LPG船的運(yùn)力需求。2022年國內(nèi)沿海LPG運(yùn)輸量為528萬噸，2018-2022年CAGR為13%

以LNG、 LPG 為代表的清潔能源消費(fèi)市場處于重要發(fā)展期，具有廣闊的市場空間。在國內(nèi)眾多大型煉化一體化項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)的帶動(dòng)下，LPG運(yùn)輸需求將持續(xù)增長，并將推動(dòng)LPG船的運(yùn)力需求。2022年國內(nèi)沿海LPG運(yùn)輸量為528萬噸，2018-2022年CAGR為13%

截至2022年底，國內(nèi)沿海LPG運(yùn)力規(guī)模為28.8萬載重噸(80艘)，2018-2022年CAGR為3.8%，船舶運(yùn)力供給增速明顯低于運(yùn)輸量增速。

LPG一般指液化石油氣，液化石油氣是在煉油廠內(nèi)，由天然氣或者石油進(jìn)行加壓降溫液化所得到的一種無色揮發(fā)性液體。它極易自燃，當(dāng)其在空氣中的含量達(dá)到了一定的濃度范圍后，它遇到明火就能爆炸。

在實(shí)際應(yīng)用中，液化石油氣分為兩種存在形式：一種是純氣，即僅含有丙烷或者丁烷的單一成分的氣體;另一種是混氣，即將丙烷、丁烷以一定比例混合調(diào)配并含有少量烯烴的混合物。LPG在國際上以純氣形式流通，而在我國則更多以混氣形式存在。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年LPG運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示：

近10年的液化石油氣表觀消費(fèi)量持續(xù)增長，從2012年的2468.63萬噸增長到2022年的7308.87萬噸。液化石油氣下游主要有燃料和化工消費(fèi)這兩個(gè)方向。

2022年我國液化氣市場燃料占比從55.3%下降至42.15%，而化工消費(fèi)占比從44.7%上升至57.85%，化工消費(fèi)占比逐年上升，并且隨著下游深加工工藝與裝置的更新、投產(chǎn)得到了進(jìn)一步的提高。

化工消費(fèi)方面，國家統(tǒng)計(jì)局顯示2022年國內(nèi)液化氣產(chǎn)量增長至4867萬噸，同比增長2.31%;進(jìn)口量為2529.09萬噸，同比增長28.65%，LPG進(jìn)口依存度為34.19%，其中純丙烷占比從76.70%增長至78.09%，純丁烷占比從23.30%下降到21.91%。從進(jìn)口氣的結(jié)構(gòu)就可以看出目前我國LPG產(chǎn)品正向純丙烷的化工需求為主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，PDH裝置市場的定價(jià)權(quán)越來越強(qiáng)。

LPG運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀趨勢分析

供應(yīng)端角度，上周，國內(nèi)進(jìn)口LPG實(shí)際到港量61.91萬噸，到港船貨資源以華東地區(qū)為主;國產(chǎn)氣量主要來自地方煉廠，周內(nèi)國內(nèi)LPG產(chǎn)量環(huán)比前一周增加;整體來看，周內(nèi)國內(nèi)LPG總供應(yīng)量較前一周增加，供應(yīng)放寬。

需求端角度，民用燃料燃燒需求平淡;工業(yè)需求漲跌均存，具體來看，化學(xué)深加工方面：丙烷深加工領(lǐng)域，PDH裝置開工率下降，丙烷化工需求下降;丁烷深加工領(lǐng)域，MTBE開工率上升，烷基化開工率上升，丁烷化工需求上升。

綜合來看，上周到港資源量符合預(yù)期;國產(chǎn)氣量環(huán)比前一周增加，市場整體供應(yīng)量相較前一周增加;民用氣需求下降;工業(yè)需求漲跌均存，丙烷化工需求下降，丁烷化工需求上升。上周國內(nèi)液化氣產(chǎn)業(yè)鏈各產(chǎn)品價(jià)格集中下跌。

LPG運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略前景

化學(xué)品船公司所從事的散裝液體化學(xué)品水上運(yùn)輸服務(wù)具有危險(xiǎn)性高、 專業(yè)性強(qiáng)的特征，運(yùn)輸貨物主要包括原油、成品油、液體化學(xué)品、液化石油氣(LPG)與液化天然氣(LNG)等，其中以 PX、純苯、乙二醇等為代表的石油衍生散裝液體化學(xué)品具有易燃性、易揮發(fā)性、毒害性、腐蝕性等特點(diǎn)，屬于危險(xiǎn)貨物。

我國化工產(chǎn)業(yè)供需的地域分布不均促進(jìn)了化學(xué)品船運(yùn)的需求，如國內(nèi)煉化基地集中于華北、華東地區(qū)，而國內(nèi)主要消費(fèi)地則集中在華東、華南地區(qū)，因而形成了以華北-華東、華東-華南、華東各港內(nèi)部、華南各港內(nèi)部等航線為主的格局。

LPG市場本質(zhì)上是競爭性市場，目前我國LPG產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)主要由中國石油、中國石化、中國海油及地方能源進(jìn)口商控制，由于液化石油氣產(chǎn)品特性，除具有國家背景的企業(yè)外，擁有收接碼頭、運(yùn)輸船舶、儲(chǔ)存設(shè)備等設(shè)施的能源進(jìn)口商如中湛新能源、東華能源、港華燃?xì)獾绕髽I(yè)也具有一定的議價(jià)能力。

近年來我國出臺(tái)多項(xiàng)鼓勵(lì)LPG深加工裝置研發(fā)的文件，《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，加快現(xiàn)有乙烯裝置升級改造，重點(diǎn)發(fā)展丙烷脫氫制丙烯(PDH)等工藝，通過提升在非石油基產(chǎn)品在丙烯和乙烯產(chǎn)量中的比例，持續(xù)保證LPG供給量充足，保障需求量持續(xù)增長需要。未來，LPG需求側(cè)和供給側(cè)將持續(xù)維持旺盛態(tài)勢，為LPG市場提供了廣闊的發(fā)展空間。

化工品物流行業(yè)屬于我國嚴(yán)監(jiān)管領(lǐng)域，交通運(yùn)輸部等部門對從業(yè)企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)實(shí)行嚴(yán)格的審批管理，經(jīng)營資質(zhì)需要經(jīng)過交通運(yùn)輸部、海事局、中國船級社、海事局等多部門審批。

根據(jù)交通運(yùn)輸部2023年6月14日發(fā)布的《交通運(yùn)輸部關(guān)于開展2023年新增沿海省際散裝液體危險(xiǎn)貨物船舶運(yùn)力綜合評審工作的公告》，2023年將新增1萬載重噸及以下不銹鋼化學(xué)品船舶3萬載重噸左右，相較于2022年8.2載重噸運(yùn)力供給大幅縮減。

全球煉油產(chǎn)能主要集中在亞洲、北美和歐洲三個(gè)地區(qū)，截至2021年底對應(yīng)煉油產(chǎn)能分別為18.16億噸/年、10.68億噸/年、7.52億噸/年，占全球煉油產(chǎn)能比重的36%、21%、15%。隨著全球化工生產(chǎn)中心逐步轉(zhuǎn)向亞洲，全球煉化產(chǎn)能格局的演變推動(dòng)全球化學(xué)品航運(yùn)市場發(fā)生區(qū)域結(jié)構(gòu)變化，預(yù)期會(huì)產(chǎn)生龐大的國際化學(xué)品運(yùn)輸需求。

我國諸多煉化項(xiàng)目集中投產(chǎn)提升運(yùn)輸需求。國內(nèi)沿海多個(gè)煉化項(xiàng)目正在建設(shè)，預(yù)計(jì)2026年底將釋放10700萬噸/年煉油、1080萬噸/年乙烯、710萬噸/年芳香烴的產(chǎn)能，其中煉油、乙烯占現(xiàn)有產(chǎn)能的12%、23%。

隨著全球化工生產(chǎn)中心逐步轉(zhuǎn)向亞洲，全球煉化產(chǎn)能格局的演變推動(dòng)全球化學(xué)品航運(yùn)市場發(fā)生區(qū)域結(jié)構(gòu)變化，預(yù)期會(huì)產(chǎn)生龐大的國際化學(xué)品運(yùn)輸需求。

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