2023年中國(guó)電源管理芯片行業(yè)發(fā)展分析 國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊

• 陳澤芳 2023年7月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 931 58
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中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)中，歐美龍頭企業(yè)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，以德州儀器、高通、ADI、英飛凌等企業(yè)為代表。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)集中度不高，2022 年中國(guó)電源管理芯片行業(yè)中國(guó)企業(yè) CR8 不到 10%，國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有待提升，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。在高端產(chǎn)品市場(chǎng)

近年來，中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)，中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)118億美元，占全球約35.9%市場(chǎng)份額。未來幾年，隨著國(guó)產(chǎn)電源管理芯片在家用電器、3C新興產(chǎn)品等領(lǐng)域的應(yīng)用拓展，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模仍將快速增長(zhǎng)。

從投融資事件的區(qū)域分布情況來看，截至 2023 年 4 月，電源管理芯片行業(yè)投融資事件主要分布在廣東、上海、江蘇、北京、浙江等地區(qū)，其中廣東投融資事件數(shù)量超過30 起。數(shù)據(jù)顯示預(yù)計(jì)到2025年，全球電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到525億美元，2020-2025年的CAGR為9.73%，其中以中國(guó)大陸為主的亞太地區(qū)是未來最大成長(zhǎng)動(dòng)力。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)電源管理芯片行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

電源管理芯片是在電子設(shè)備系統(tǒng)中擔(dān)負(fù)起對(duì)電能的變換、分配、檢測(cè)及其他電能管理的職責(zé)的芯片。電源管理芯片直接影響電子設(shè)備性能，當(dāng)前電源管理芯片正朝著保真信號(hào)、提高功率密度、延長(zhǎng)電池使用壽命、減少外界噪音干擾以及提高在高壓下的安全性方向發(fā)展。

從產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布來看，目前我國(guó)電源管理芯片行業(yè)代表公司主要分布在華東沿海地區(qū)，其中選取的代表上市企業(yè)中，大部分分布在江蘇、上海地區(qū)。從有關(guān) " 電源管理芯片 " 的所有企業(yè)區(qū)域分布情況來看，企業(yè)整體主要分布在華南沿海和華東地區(qū)。根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)，我國(guó)電源管理芯片行業(yè)參與者主要集中在廣東、江蘇等地，在這些地區(qū)形成了規(guī)模較大的電源管理芯片產(chǎn)業(yè)群。

2022年中國(guó)大陸面板廠電源管理芯片采購(gòu)額基本持平

受國(guó)際環(huán)境、經(jīng)濟(jì)等多方因素影響，2022年全球光電顯示行業(yè)進(jìn)入下行周期，供應(yīng)鏈庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整，面板廠稼動(dòng)率處于低位，使得顯示面板用驅(qū)動(dòng)芯片和電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模較2021年出現(xiàn)小幅的下滑，同時(shí)受益于大陸面板市場(chǎng)份額的提升，2022年大陸電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模和2021年基本持平，采購(gòu)額約6.3億美金。

在2022年全球光電顯示行業(yè)下行周期下，市場(chǎng)需求不濟(jì)，導(dǎo)致顯示面板用驅(qū)動(dòng)芯片和電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模較2021年出現(xiàn)下滑。大陸市場(chǎng)受益于面板產(chǎn)業(yè)在全球份額的提升，市場(chǎng)規(guī)模保持基本持平。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)大陸面板企業(yè)電源管理芯片的采購(gòu)規(guī)模約6.3億美金。隨著大陸G10.5/11高世代線產(chǎn)能的持續(xù)釋放，以及華星光電廣州t9和廈門天馬TM19兩座工廠的投產(chǎn)，大陸面板廠在IT和TV等中大尺寸領(lǐng)域市場(chǎng)份額將持續(xù)增長(zhǎng)，在未來全球光電行業(yè)景氣度不確定的背景下，可以保障大陸市場(chǎng)依然保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)大陸面板廠電源管理芯片采購(gòu)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，2022-2026年年均復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR約2.1 %。面板用電源管理芯片主要為PMIC和Level Shift, 以及其他相關(guān)芯片如OP 、P-Gamma、LDO和LED背光驅(qū)動(dòng)等。2022年中國(guó)大陸面板廠PMIC采購(gòu)額在面板用電源管理芯片中占比超過50%，未來占比將持續(xù)增長(zhǎng)。

2023年中國(guó)電源管理芯片行業(yè)發(fā)展分析

近年來，整個(gè)電源管理芯片產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出由美國(guó)、歐洲、日本向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，中國(guó)的電源管理芯片產(chǎn)業(yè)正處于上升期。由于終端消費(fèi)品的制造中心向亞太和中國(guó)聚集，臺(tái)灣和大陸企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致歐美大型芯片企業(yè)無法維持原來的超高毛利，逐步淡出民用消費(fèi)類市場(chǎng)。在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的過程中，國(guó)內(nèi)企業(yè)將更容易切入民用消費(fèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)芯片公司將迎來較大的發(fā)展空間與機(jī)遇。

目前國(guó)內(nèi)電源管理芯片被歐美國(guó)家優(yōu)勢(shì)企業(yè)所壟斷，以德州儀器、高通、ADI、英飛凌等企業(yè)居國(guó)內(nèi)企業(yè)頭部。中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)中圣邦股份、晶豐明源、士蘭微、力芯微、上海貝嶺等幾大企業(yè)電源管理芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收較高，相關(guān)業(yè)務(wù)年?duì)I收大于 5 億元，處在國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域企業(yè)的第一梯隊(duì)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷凸顯。

中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)中，歐美龍頭企業(yè)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，以德州儀器、高通、ADI、英飛凌等企業(yè)為代表。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)集中度不高，2022 年中國(guó)電源管理芯片行業(yè)中國(guó)企業(yè) CR8 不到 10%，國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有待提升，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。在高端產(chǎn)品市場(chǎng)，主要集中在全球優(yōu)勢(shì)企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)也有所布局。

隨著5G通信、新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)等下游市場(chǎng)的發(fā)展，電子設(shè)備數(shù)量及種類持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)于這些設(shè)備的電能應(yīng)用效能的管理將愈加重要，從而帶動(dòng)電源管理芯片需求的增長(zhǎng)。另外，電源管理芯片的應(yīng)用范圍將更加廣泛，功能更加精細(xì)復(fù)雜，全球電源管理芯片市場(chǎng)將擁有廣闊的市場(chǎng)空間。

更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)電源管理芯片行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。同時(shí)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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