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農(nóng)業(yè)板塊大幅走高 豐樂種業(yè)漲停 2023種子行業(yè)分析

中國是個農(nóng)業(yè)大國,還不是一個農(nóng)業(yè)強國。“十四五”時期,我國生物技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,生物經(jīng)濟成為推動高質(zhì)量發(fā)展的強勁動力,但生物育種依舊是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個巨大短板。

農(nóng)業(yè)板塊大幅走高 豐樂種業(yè)漲停

農(nóng)業(yè)板塊早盤大漲,豐樂種業(yè)漲停,秋樂種業(yè)漲超10%,神農(nóng)科技、農(nóng)發(fā)種業(yè)、萬向德農(nóng)、敦煌種業(yè)、荃銀高科等漲幅靠前。消息面上,2023年7月17日,俄羅斯新聞秘書佩斯科夫當天表示,俄方停止執(zhí)行黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運協(xié)議。該消息發(fā)布后,芝加哥小麥期貨價格直線拉升,日內(nèi)一度飆漲逾3%。據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)顯示,俄烏沖突之前,俄羅斯的小麥出口量居世界第一,烏克蘭的大麥出口居世界第二。

種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”,2022年中央一號文件強調(diào)大力推進種源等農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、全面實施種業(yè)振興行動方案、推進種業(yè)領(lǐng)域國家重大創(chuàng)新平臺建設等,為種業(yè)提供了持續(xù)、全面、強有力的政策支持和方向指引。黨的二十大報告指出,加快建設農(nóng)業(yè)強國。

多年來,每年冬春,全國800多家科研院所、高校及企業(yè)約7000名農(nóng)業(yè)專家?guī)е尽⒂衩?、棉花等夏季作物,來到海南的三亞、陵水、樂東一帶進行繁育,加速育種過程,縮短育種年限。從南繁“走出去”的雜交水稻,累計種植面積已超過3億公頃。每年,都有數(shù)千萬公斤優(yōu)良種子由南繁基地發(fā)往全國各地。

中國是個農(nóng)業(yè)大國,還不是一個農(nóng)業(yè)強國?!笆奈濉睍r期,我國生物技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,生物經(jīng)濟成為推動高質(zhì)量發(fā)展的強勁動力,但生物育種依舊是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個巨大短板。如今我國種業(yè)在國際市場的地位,比航空發(fā)動機和芯片更弱,強化生物育種,捍衛(wèi)種子安全已經(jīng)成為我國當前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的戰(zhàn)略性問題。

2022年,隨著高校公布錄取分數(shù)線,種子科學與工程、生物育種等一度“小眾”的專業(yè)熱了起來。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部日前公布國家種業(yè)陣型企業(yè)名單,從全國3萬余家種業(yè)企業(yè)中遴選了69家農(nóng)作物、86家畜禽、121家水產(chǎn)種業(yè)企業(yè),打造種業(yè)振興骨干力量。把這兩條新聞聯(lián)系起來,可以感受到種業(yè)振興的時代腳步。

種子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的公開資料,作為世界第一農(nóng)業(yè)大國,2021年我國農(nóng)作物種子貿(mào)易額達到10.1億美元,但是進口額高達6.8億美元(約合人民幣46億元),出口只有3.3億美元,貿(mào)易逆差達到3.5億美元。我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)每年都要支付高昂的進口成本。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,雖然水稻、小麥這兩項最為重要的主糧種子我國已經(jīng)完全實現(xiàn)自給自足,玉米種子自給率達到95%左右,蔬菜種子自給率達到87%以上,但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國外進口。

2020-2025年預計全球種業(yè)市場規(guī)模復合增速為2.6%。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計數(shù)據(jù),全球種業(yè)的市場規(guī)模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元,年均復合增長率為1.3%,預計2025年整體市場規(guī)模將增至527億美元,年均復合增長率為2.6%。目前我國種業(yè)行業(yè)集中度較分散,與海外種業(yè)龍頭還存在規(guī)模差距。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達1180億元,體量龐大,排名全球第二。但行業(yè)集中度較低,前五大公司市占率僅11%。我國巨大的種子需求,與落后的育種格局之間的矛盾亟須改善。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:

目前,國家將“種子保衛(wèi)戰(zhàn)”提上行動日程,已經(jīng)對我國的生物育種開始戰(zhàn)略性布局。2021年12月24日,全國人大常委會通過了修改《種子法》的決定,全面強化了品種權(quán)的保護力度,我國正式邁進種子市場化階段。2022年中央“1號文件”,進一步對種業(yè)進行了全面部署,包括深入實施種業(yè)振興行動,加強種質(zhì)資源保護,加快推進育種創(chuàng)新等。

我國種子市場品類結(jié)構(gòu)來看,玉米、水稻、小麥占據(jù)主要地位。2020年,玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆種子市值占比分別為22.9%、18.1%、13.3%、11.8%、3.5%,合計約 69.6%。2021年,我國農(nóng)作物商品種子使用量達到955萬噸,保持連續(xù)增長的態(tài)勢,其中小麥、水稻、玉米是最主要的商品種子單一需求來源。

2021年7月,中央深改委審議通過《種業(yè)振興行動方案》。一年來,種業(yè)振興行動從種質(zhì)資源、創(chuàng)新攻關(guān)、企業(yè)扶優(yōu)、基地建設、市場凈化五方面推進,取得了初步成果。從種業(yè)發(fā)展要求來看,不管是解決?;镜募Z食供給“夠不夠”問題,還是保多樣保質(zhì)量的“優(yōu)不優(yōu)”問題,尤其是搶占農(nóng)業(yè)科技制高點的“有沒有”問題,都得依靠種業(yè)人才。而種業(yè)教育正是種業(yè)人才成長的必要途徑。這意味著在種業(yè)教育領(lǐng)域要提前布局,培育和儲備人才。

近年來,我國種業(yè)企業(yè)發(fā)展較快,已經(jīng)擁有兩家全球前10強的農(nóng)作物種業(yè)企業(yè),但是多數(shù)企業(yè)存在規(guī)模小、競爭力不強等問題。從種企數(shù)量看,我國持證種企約6400家,其中約82%為銷售企業(yè),同質(zhì)化嚴重、行業(yè)集中度低;從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看,我國種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、生產(chǎn)、推廣和銷售實施主體不同,條塊分割的格局難以促進產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán);從育種水平看,水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術(shù)上有優(yōu)勢,但商業(yè)育種能力弱,缺少核心品種?,F(xiàn)代種業(yè)是科技密集型、資本密集型產(chǎn)業(yè),聯(lián)結(jié)科技和資本、打通研發(fā)和市場,最佳的組織形式就是企業(yè)。做大做強種業(yè),必須做優(yōu)做強一批具備集成創(chuàng)新能力、適應市場需求的種業(yè)龍頭企業(yè)。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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