2023中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)供給與需求前瞻研究

• 劉明月 2023年8月7日 來(lái)源：中研研究院 1306 85
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據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前6月全國(guó)可再生能源新增裝機(jī)1.09億千瓦，同比增長(zhǎng)98.3%。其中，風(fēng)電新增并網(wǎng)容量2299萬(wàn)千瓦;光伏新增并網(wǎng)容量7842萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)154%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前6月全國(guó)可再生能源新增裝機(jī)1.09億千瓦，同比增長(zhǎng)98.3%。其中，風(fēng)電新增并網(wǎng)容量2299萬(wàn)千瓦;光伏新增并網(wǎng)容量7842萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)154%。截至上半年，全國(guó)可再生能源裝機(jī)已突破13億千瓦，達(dá)13.22億千瓦，歷史性超過(guò)煤電比重，約占我國(guó)能源總裝機(jī)的48.8%。

2023年1~6月，新型儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量(含規(guī)劃、建設(shè)中和運(yùn)行項(xiàng)目)達(dá)850個(gè)，是去年同期的2倍多。新增投運(yùn)規(guī)模8吉瓦/16.7吉瓦時(shí)，超過(guò)去年新增規(guī)模水平(7.3吉瓦/15.9吉瓦時(shí))。新增投運(yùn)項(xiàng)目主要集中在6月份，單月投運(yùn)規(guī)模達(dá)到3.95吉瓦/8.31吉瓦時(shí)，占上半年新增投運(yùn)總規(guī)模的50%。

在儲(chǔ)能電池產(chǎn)量方面，2023年1~6月，我國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中儲(chǔ)能電池(不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類(lèi)電池)產(chǎn)量超過(guò)75吉瓦時(shí)，是去年同期的2倍多，出口比重超過(guò)55%。

國(guó)外市場(chǎng)

根據(jù)法國(guó)政府計(jì)劃，到2030年，法國(guó)可再生能源發(fā)電占比將提升至40%;到2050年，法國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量將增加10倍，并建成50個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)。日本最新版能源基本計(jì)劃提出，2030年可再生能源發(fā)電占比將提高到36%至38%。

埃及《2035年綜合可持續(xù)能源戰(zhàn)略》提出，到2035年光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)43吉瓦。報(bào)告預(yù)計(jì)，未來(lái)5年，歐洲地區(qū)可再生能源新增裝機(jī)容量有望達(dá)到上一個(gè)5年期增量的兩倍，中國(guó)增量將占全球增量近一半。

儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展價(jià)值

儲(chǔ)能的價(jià)值跨越了電力系統(tǒng)價(jià)值鏈(發(fā)電、輸電、配電和用戶(hù))之間的界限，具有明顯的“外部性”。隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)的深入推進(jìn)，加之電力市場(chǎng)化改革進(jìn)程的加速，儲(chǔ)能帶來(lái)的外部?jī)r(jià)值有望逐步得到認(rèn)可，潛在收益獲得體現(xiàn)。

儲(chǔ)能在快速發(fā)展的過(guò)程中，也出現(xiàn)了一些問(wèn)題，比如儲(chǔ)能的綜合價(jià)值尚無(wú)法完全市場(chǎng)化體現(xiàn)，新能源配儲(chǔ)利用率低，收益來(lái)源有限，儲(chǔ)能自身的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和安全性有待提高，項(xiàng)目布局有待優(yōu)化等，需要進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)政策予以進(jìn)一步推動(dòng)。

中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)深度分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

2023中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)供給與需求前瞻研究

中國(guó)電力行業(yè)碳排放量約占排放總量的50%，減少電力行業(yè)碳排放是實(shí)現(xiàn)“2030碳達(dá)峰、2060碳中和”目標(biāo)的關(guān)鍵，穩(wěn)步發(fā)展可再生能源、助推生產(chǎn)端能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是電力行業(yè)低碳、綠色、清潔發(fā)展的必然選擇。

在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)深入推進(jìn)下，風(fēng)電、光伏發(fā)電的建設(shè)規(guī)模持續(xù)快速擴(kuò)大?？紤]到風(fēng)光發(fā)電的間歇性、隨機(jī)性、波動(dòng)性給現(xiàn)有電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)的挑戰(zhàn)不斷增加，需在保障電力安全的前提下，接受并消納占比迅速提高的風(fēng)光發(fā)電量，以彌補(bǔ)電力系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)能力的缺口。在此背景下，新型儲(chǔ)能項(xiàng)目正加速落地，裝機(jī)規(guī)模持續(xù)快速提升。

目前，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)幾乎遍布全國(guó)所有省份，其中新增投運(yùn)規(guī)模最大的是江蘇省，西藏、山西、甘肅、青海、北京、廣東、上海等省份儲(chǔ)能市場(chǎng)都十分活躍且各具特色。目前，儲(chǔ)能在可再生能源并網(wǎng)、電網(wǎng)輔助服務(wù)、用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能等領(lǐng)域的新應(yīng)用模式不斷涌現(xiàn)。新增項(xiàng)目中，用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能一枝獨(dú)秀，占到年度新增裝機(jī)容量的59%。

2023中國(guó)新型儲(chǔ)能7月研究簡(jiǎn)報(bào)顯示，儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)火熱，7月儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模創(chuàng)歷史新高。分會(huì)共統(tǒng)計(jì)到儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目252個(gè)，總規(guī)模達(dá)到15.8GWh ，環(huán)比增長(zhǎng)1%，同比增長(zhǎng)425%。

截至2023年6月底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過(guò)1733萬(wàn)千瓦/3580萬(wàn)千瓦時(shí)，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)。1-6月，新投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模約863萬(wàn)千瓦/1772萬(wàn)千瓦時(shí)，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模總和。從投資規(guī)模來(lái)看，按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算，新投運(yùn)新型儲(chǔ)能拉動(dòng)直接投資超過(guò)300億元人民幣。

《雙碳背景下發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能綜合價(jià)值評(píng)估及政策研究》：建議建立和完善體現(xiàn)儲(chǔ)能間接綠色價(jià)值的政策，理順“電力-綠證-碳交易”市場(chǎng)的關(guān)系，建立“電—碳—證”市場(chǎng)協(xié)同機(jī)制，使儲(chǔ)能的綠色價(jià)值得到充分體現(xiàn)。在此基礎(chǔ)上，還需要在多元化儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用、混合儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用等方面發(fā)力。

自然資源保護(hù)協(xié)會(huì)(NRDC)與中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)共同發(fā)布最新研究成果：《雙碳背景下發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能綜合價(jià)值評(píng)估及政策研究》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)。認(rèn)為，新能源單獨(dú)配儲(chǔ)、火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻、共享儲(chǔ)能是目前國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的主要應(yīng)用場(chǎng)景。區(qū)域上看，不同地區(qū)電源的結(jié)構(gòu)類(lèi)型、裝機(jī)規(guī)模和出力特性等是影響發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能配置的關(guān)鍵因素，應(yīng)根據(jù)本地電源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并結(jié)合電網(wǎng)需求，選擇儲(chǔ)能技術(shù)及確定規(guī)模。

進(jìn)入“十四五”發(fā)展的新階段，儲(chǔ)能下游需求的不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，儲(chǔ)能在未來(lái)我國(guó)能源體系建設(shè)中的關(guān)鍵地位愈發(fā)突顯，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的潛在進(jìn)入者威脅較大;目前，儲(chǔ)能行業(yè)替代品威脅相對(duì)較小，新型能源由于其特殊特性，對(duì)儲(chǔ)能的需求必不可少;由于行業(yè)吸引力較大，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)涌入了大量市場(chǎng)參與者，龍頭企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的控制力度相對(duì)較弱，但由于下游大幅提升的需求，減輕了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。

未來(lái)儲(chǔ)能的發(fā)展，需要加快技術(shù)創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新的“雙向奔赴”：一是聚焦儲(chǔ)能自身能力的提升，包括效率、安全、性能、壽命、時(shí)長(zhǎng)等技術(shù)參數(shù)提高，推動(dòng)儲(chǔ)能進(jìn)一步降本增效。二是通過(guò)完善政策機(jī)制來(lái)保障儲(chǔ)能多種價(jià)值的實(shí)現(xiàn)，以市場(chǎng)化方式為主，豐富儲(chǔ)能參與的電力交易品種，合理疏導(dǎo)儲(chǔ)能成本，以此提高儲(chǔ)能的利用率和收益。

儲(chǔ)能行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測(cè)未來(lái)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶(hù)撥開(kāi)政策迷霧，尋找儲(chǔ)能行業(yè)的投資商機(jī)。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)深度分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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