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中國功率半導體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析:預計2024 年市場規(guī)模有望達到 195 億美元

根據中國企業(yè)數據庫企查貓,目前中國功率半導體企業(yè)主要分布在長三角和珠三角等地,特別以廣東和江蘇為代表。截至2022年6月底,廣東共有相關功率半導體企業(yè)數114家,江蘇則有82家。

中國功率半導體產業(yè)仍處于起步階段,國內企業(yè)在功率半導體領域市場份額相對較低。新潔能和士蘭微市場份額上升較快,兩公司市場份額分別為8.16%和5.87%,分別同比上升47.30%和70.08%。

我國功率半導體行業(yè)經歷個四個階段:拓荒時代、本土聯(lián)盟、結構性變革和國產替代,我國功率半導體產業(yè)仍處于起步階段,總體呈現(xiàn)產業(yè)鏈完整、廠家多、發(fā)展迅速等特點。截止2022年4月,中國功率半導體相關企業(yè)已超320家。主要分布在廣東(130家)和江蘇(56家)等東南沿海地區(qū)。

根據中研普華產業(yè)院研究出版的《2022-2027年中國功率半導體行業(yè)供需預測及投資潛力研究報告》顯示:

功率半導體是電子裝置中電能轉換與電路控制的核心,主要用于改變電子裝置中電壓和頻率、直流交流轉換等。功率半導體可以分為功率 IC 和功率器件兩大類,其中功率器件主要包括二極管、晶閘管、晶體管等產品。二極管和晶閘管出現(xiàn)的時間相對較早,總體結構和生產工藝較為簡單。IGBT 與 MOSFET 屬于晶體管系列,擁有輸入阻抗高、開關速度快、易于驅動等技術優(yōu)勢,已逐步取代晶閘管,處于下游高景氣階段。

從功率半導體的產業(yè)鏈來看,功率半導體產業(yè)鏈上游主要是原材料及設備供應環(huán)節(jié),包括晶圓、光刻機、引線框架、寬禁帶材料及其他輔助材料的供應。中游主要是芯片制造、設計、封裝等生產制造環(huán)節(jié),產品包括功率IC、分立器件和模塊,其中IGBT和MOSFET在功率分立器件中價值量最大。下游主要為應用市場,功率半導體應用前景廣闊,幾乎涵蓋了所有電子產業(yè)鏈。以MOSFET、IGBT以及SiCMOSFET為代表的功率器件需求旺盛。根據性能不同,廣泛應用于汽車、充電樁、光伏發(fā)電、風力發(fā)電、消費電子、軌道交通、工業(yè)電機、儲能、航空航天和軍工等眾多領域。

從行業(yè)競爭格局來看,海外企業(yè)布局功率半導體市場時間較早,具備先發(fā)優(yōu)勢,同時借助收購整合的方式快速搶占市場份額,目前全球市場的集中度較高,主要被海外IDM巨頭占據,全球功率半導體龍頭企業(yè)英飛凌市場份額為13.5%,其次為德州儀器、安森美、意法半導體、亞德諾,占比分別達8.5%、6.8%、5.7%、3.9%。目前中國功率半導體產業(yè)仍處于起步階段,市場主要由國外企業(yè)主導,市場集中度較全球市場較低。

中國功率半導體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

近年來,功率半導體的應用領域已從工業(yè)控制和消費電子拓展至新能源、軌道交通、智能電網、變頻家電等諸多市場,市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢。根據數據統(tǒng)計,2021年全球功率半導體市場規(guī)模約為462億美元,預計至2024年市場規(guī)模將增長至548億美元。

中國作為全球功率半導體最大的消費國,2021年中國功率半導體市場規(guī)模約為183億美元,同比增長6.4%,預計2022年將進一步增長至191億美元,2023年中國功率半導體市場規(guī)模有望達到212億美元。從目前市場需求來看,硅基MOSFET、硅基IGBT以及碳化硅為目前功率半導體分立器件的主力產品。據數據,功率半導體分立器件中,以MOSFET和IGBT為代表的晶體管占比最大,約28.8%。

根據中國企業(yè)數據庫企查貓,目前中國功率半導體企業(yè)主要分布在長三角和珠三角等地,特別以廣東和江蘇為代表。截至2022年6月底,廣東共有相關功率半導體企業(yè)數114家,江蘇則有82家。

中國功率半導體市場與全球市場情況相似,前三大產品同樣為功率 IC、MOSFET、IGBT,2020 年三者市場規(guī)模占中國功率半導體市場規(guī)模比例分別為 63.95%,17.89%與 17.17%。受益于國家和地方政府的鼓勵政策,國內電動汽車與充電樁、光伏與儲能等領域需求增長,功率半導體競爭格局有望被重塑,國內功率半導體的國產化進程有望加速。

作為全球最大的功率半導體消費國,2021 年中國功率半導體市場規(guī)模達到 182億美元,占全球市場規(guī)模比例高達 39.39%。隨著中國功率半導體產業(yè)鏈的日趨完善與核心技術的不斷突破,預計未來中國功率半導體將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長,2024 年市場規(guī)模有望達到 195 億美元。

更多功率半導體行業(yè)的市場數據及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究出版的《2022-2027年中國功率半導體行業(yè)供需預測及投資潛力研究報告》。

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