中國煤化工產(chǎn)品需求規(guī)模 現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展

• 黃江 2023年8月11日 來源：東方財富 1127 72
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現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨煤炭保供壓力大、生態(tài)環(huán)境容量和水資源承載力不足等資源要素約束，需進一步化解煤化工產(chǎn)品同質(zhì)化、產(chǎn)品碳足跡高、市場競爭力不足的矛盾。

我國現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)在“十四五”期間繼續(xù)保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。具體來說，這一行業(yè)實現(xiàn)了穩(wěn)步增長，新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，并且在智能化、數(shù)字化等方面取得了顯著進展。

中國煤化工產(chǎn)品需求規(guī)模

煤化工行業(yè)中，焦煤、煤制油以及煤制天然氣的下游為能源燃料行業(yè);合成氨的下游為化肥、農(nóng)業(yè);聚烯烴下游對接汽車、家電、包裝和建材等行業(yè)。煤化工行業(yè)的產(chǎn)品作為各種工業(yè)的基礎(chǔ)原料和能源燃料，其需求來自國民經(jīng)濟的方方面面，2028年中國煤化工產(chǎn)品需求規(guī)模的達到34169億元。

我國煤炭資源相對豐富，采用創(chuàng)新技術(shù)適度發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)，對于保障石化產(chǎn)業(yè)安全、促進石化原料多元化具有重要作用，隨著煤炭消耗重頭的燃煤發(fā)電在國內(nèi)受到限制，煤炭企業(yè)發(fā)展自身的煤化工業(yè)務(wù)才復(fù)合自身需求。因此我國的煤化工行業(yè)主要以央企和地方國企為主，它們手中握有上游原材料，可以根據(jù)下游需求和煤炭價格的變化靈活調(diào)整煤化工業(yè)務(wù)發(fā)展。我國煤化工項目主要集中在內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、山西、新疆等省區(qū)。目前，初具規(guī)模的煤化工基地主要有鄂爾多斯煤化工基地、寧東能源化工基地、陜北煤化工基地及新疆的準東、伊犁等。這些基地都建設(shè)在煤炭資源地，上下游產(chǎn)業(yè)延伸發(fā)展，部分實現(xiàn)與石化、電力等行業(yè)多業(yè)聯(lián)產(chǎn)發(fā)展，向園區(qū)化、基地化、大型化方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢得到充分發(fā)揮。

中國煤化工行業(yè)未來邁向高質(zhì)量發(fā)展。加快現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)化升級，大力推進原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新，加快形成終端產(chǎn)品高端化、差異化發(fā)展的新局面。同時做好下游開發(fā)，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，促進現(xiàn)代煤化工換擋升級，實現(xiàn)綠色高質(zhì)量發(fā)展。與石油化工等產(chǎn)業(yè)深度融合，也成為今后現(xiàn)代煤化工的發(fā)展方向?！冬F(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展布局方案》提出，應(yīng)采取煤化電熱一體化、多聯(lián)產(chǎn)方式，大力推動現(xiàn)代煤化工與煤炭開采、電力、石油化工、化纖、鹽化工、冶金建材等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，壯大產(chǎn)業(yè)集群，提高資源轉(zhuǎn)化效率和產(chǎn)業(yè)競爭力。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國煤化工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》顯示：

據(jù)國家發(fā)展改革委網(wǎng)站消息，國家發(fā)展改革委等部門日前發(fā)布關(guān)于推動現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知。通知強調(diào)，結(jié)合《現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展布局方案》(以下簡稱《方案》)實施情況以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的能源安全、生態(tài)環(huán)保、水資源承載能力等形勢任務(wù)，進一步強化煤炭主體能源地位，按照嚴控增量、強化指導(dǎo)、優(yōu)化升級、安全綠色的總體要求，加強煤炭清潔高效利用，推動現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)(不含煤制油、煤制氣等煤制燃料，下同)高端化、多元化、低碳化發(fā)展。

近十多年來，我國現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)經(jīng)過工業(yè)示范、升級示范兩個發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，能效、水效水平顯著提升，為促進化工原料多元化做出了積極貢獻。同時，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨煤炭保供壓力大、生態(tài)環(huán)境容量和水資源承載力不足等資源要素約束，需進一步化解煤化工產(chǎn)品同質(zhì)化、產(chǎn)品碳足跡高、市場競爭力不足的矛盾。

當(dāng)前，我國經(jīng)濟已全面進入高質(zhì)量發(fā)展新時期，石化化工行業(yè)(含煤化工)亟需加快轉(zhuǎn)型升級，開啟高質(zhì)量發(fā)展新征程，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供更優(yōu)質(zhì)、更環(huán)保、更低碳的化工產(chǎn)品，積極參與全球化工品及下游制造業(yè)領(lǐng)域市場競爭。近期，國家發(fā)展改革委等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》(以下簡稱《通知》)，作為《現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展布局方案》(以下簡稱《方案》)的重要補充，通知提出了規(guī)范項目建設(shè)管理、加強規(guī)劃布局引導(dǎo)、加大科技創(chuàng)新力度、推動綠色低碳發(fā)展、加強安全環(huán)保監(jiān)管等五項原則要求，并明確了各部門的責(zé)任分工，旨在不斷優(yōu)化現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，提高技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和綠色低碳發(fā)展水平，推動現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展

結(jié)合推動石化化工領(lǐng)域節(jié)能降碳等政策要求，對于能效低于基準水平的存量項目，在2025年底前須將能效水平改造提升至基準水平以上，否則予以淘汰。各地需盡快摸清現(xiàn)代煤化工行業(yè)的能效情況，制定改造提升方案、切實提高存量項目能效水平。對于擬建、在建增量項目，需積極采用綠色低碳技術(shù)裝備，協(xié)同可再生能源、綠氫、綠氧、CCUS等融合發(fā)展，形成減污降碳協(xié)同增效的可持續(xù)發(fā)展模式?！锻ㄖ愤M一步明確了現(xiàn)代煤化工項目退出和準入的要求，有利于引導(dǎo)低效產(chǎn)能和裝置有序退出，加快優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)量，有利于加快先進綠色低碳技術(shù)裝備推廣應(yīng)用，加強系統(tǒng)優(yōu)化集成，提升現(xiàn)代煤化工行業(yè)綠色低碳發(fā)展水平。

國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布關(guān)于推動現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知。其中提到，從嚴從緊控制現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能規(guī)模和新增煤炭消費量，《現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展布局方案》明確的每個示范區(qū)“十三五”期間2000萬噸新增煤炭轉(zhuǎn)化總量不再延續(xù)。確需新建的現(xiàn)代煤化工項目，應(yīng)確保煤炭供應(yīng)穩(wěn)定，優(yōu)先完成國家明確的發(fā)電供熱用煤保供任務(wù)，不得通過減少保供煤用于現(xiàn)代煤化工項目建設(shè)。

國家發(fā)改委政策持續(xù)強調(diào)從嚴從緊控制現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能規(guī)模，確保煤保供政策優(yōu)先性。“雙碳”目標下，國家對煤炭生產(chǎn)總量控制更加嚴格，2021年中國煤炭工業(yè)協(xié)會“十四五”規(guī)劃指出，至2025年國內(nèi)煤炭年產(chǎn)量將控制在41億噸左右，同2020年39億噸煤炭產(chǎn)量總量相比僅上升2億噸。國家鼓勵存量產(chǎn)能并購重組，煤指標愈發(fā)集中于行業(yè)龍頭企業(yè)。

隨著國家持續(xù)提升發(fā)電供熱用煤保供優(yōu)先級，持續(xù)嚴控煤化工產(chǎn)能擴張，存量現(xiàn)代煤化工裝置稀缺性將愈發(fā)凸顯，我們認為在此背景下，未來有限的化工用煤指標將更集中在龍頭企業(yè)，煤化工龍頭企業(yè)有望持續(xù)提升市占率和盈利能力。

2023年以來，煤礦節(jié)后復(fù)工疊加保供政策導(dǎo)致下游電廠累庫，主要品種煤炭價格有所回落。此外，煤炭庫存仍處于相對高位，庫存壓力仍未完全消解，煤炭價格扭轉(zhuǎn)尚待時日。兩會之后，內(nèi)蒙古突發(fā)礦難煤炭供應(yīng)端收緊或?qū)⑵綇?fù)，鄂市、榆林、晉北等地煤炭產(chǎn)量有望逐步回歸正常水平。2023年年內(nèi)在保供政策持續(xù)發(fā)力的背景下，煤炭供給仍將在高位運行，煤價仍存下行壓力。此外，隨著國內(nèi)經(jīng)濟基本面有所復(fù)蘇，下游需求持續(xù)修復(fù)。煤價下行疊加需求回暖，煤化工產(chǎn)業(yè)鏈盈利有望持續(xù)改善。

碳中和背景下，全球能源格局正在重塑，我國也步入了能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型重要窗口期。基于我國“富煤貧油少氣”的能源國情，中長期內(nèi)堅持走煤炭清潔高效利用發(fā)展道路是必然趨勢，在未來5-10年，發(fā)展現(xiàn)代煤化工仍將具有重要的戰(zhàn)略地位。截至2022年3月，部分煤炭行業(yè)龍頭企業(yè)已抓住原料和現(xiàn)有設(shè)備優(yōu)勢，積極布局下游煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，同時還在往新材料和新能源方向不斷突破。

《2023-2028年中國煤化工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國煤化工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告

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