中國挖掘機行業(yè)銷量分析 2023全球挖掘機行業(yè)市場需求預測

• 周迅 2023年8月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1298 85
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國內(nèi)新增需求與地產(chǎn)、基建投資較為相關，其中基建投資約領先挖機銷量一年，房屋新開工面積與挖機銷量增速趨勢一致。基建投資從資金下發(fā)到傳導至實物工作量有一定時滯，2016年之前，由于挖機銷量主要由“四萬億”投資驅動的新增需求主導，滯后一年的基建投資增速與挖機銷

作為工程機械行業(yè)的一部分，挖掘機行業(yè)是我國發(fā)展歷史比較久的行業(yè)，挖掘機的發(fā)展與國民經(jīng)濟密切相關，對國民經(jīng)濟的拉動作用明顯，對金融服務的需求量大，同時，挖掘機行業(yè)融資正成為國內(nèi)銀行的戰(zhàn)略性業(yè)務。隨著國家對工程機械產(chǎn)業(yè)的大力支持，挖掘機行業(yè)取得了長足的發(fā)展。

挖掘機行業(yè)是一個勞動密集型，技術密集型，資金密集型的行業(yè)。在我國現(xiàn)行政府主導固定資產(chǎn)投資的經(jīng)濟發(fā)展模式下，能夠迅速的產(chǎn)生對挖掘機行業(yè)的需求，使得挖掘機行業(yè)能夠迅速發(fā)展壯大，挖掘機行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的提高能有效地提高國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長率。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國挖掘機行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

中國挖掘機行業(yè)銷量分析

近年來在國內(nèi)市場和出口市場的同步拉動下，國內(nèi)的挖掘機行業(yè)的銷量持續(xù)增長，但2022年挖掘機內(nèi)銷的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響，2022年挖掘機行業(yè)銷量為261346臺，同比下降23.8%。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會披露，2022年1-12月，26家挖掘機制造企業(yè)共銷售挖掘機26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，其中國內(nèi)銷量15.19萬臺，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。這是2016年以來我國挖掘機年銷量增速的首次轉負，約26萬臺的年銷量基本回到了2019年的銷售水平，當年銷量約為23.5萬臺。

2022年全球工程機械市場規(guī)模1300億美元，同比增長4%。根據(jù)KHL的YellowTable榜單，2021年全球工程機械制造商50強銷售中，中國企業(yè)銷售額占比24.2%;美國占比22.9%;日本占比21.2%。

國產(chǎn)品牌市場份額不斷擴大。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會匯總統(tǒng)計，2021年全產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達9065億元,同比增長17%，2011-2021年CAGR為5.2%，整體穩(wěn)步增長。挖掘機市場的國產(chǎn)銷量占比從2008年22%上升至2020年的71%;歐美品牌在高端市場的具備優(yōu)勢，市場份額保持穩(wěn)定，從2008年11%上升至2020年的14%;日韓品牌受沖擊最大，韓系和日系的銷量占比從2008年28%、39%下降至2020年的8.3%和7.5%。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對挖掘機主要制造企業(yè)統(tǒng)計，2023年3月銷售各類挖掘機25578臺，同比下降31%，其中國內(nèi)13899臺，同比下降47.7%;出口11679臺，同比增長10.9%。2023年1-3月，共銷售挖掘機57471臺，同比下降25.5%;其中國內(nèi)28828臺，同比下降44.4%;出口28643臺，同比增長13.3%。根據(jù)今日工程機械微信公眾號發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年3月上旬，有20%的被調(diào)研客戶設備開工率低于40%，比2月底改善了6.67個百分點，16.66%的被調(diào)研客戶的設備開工率超過60%，50%-60%開工率的客戶比重為30%，40%-50%開工率的客戶比重為33.33%。

2023全球挖掘機行業(yè)市場需求預測

國內(nèi)新增需求與地產(chǎn)、基建投資較為相關，其中基建投資約領先挖機銷量一年，房屋新開工面積與挖機銷量增速趨勢一致。基建投資從資金下發(fā)到傳導至實物工作量有一定時滯，2016年之前，由于挖機銷量主要由“四萬億”投資驅動的新增需求主導，滯后一年的基建投資增速與挖機銷量增速高度相關，房屋新開工面積累計同比增速與挖機銷量同比增速趨勢一致，從新開工面積傳導到挖掘機銷售增長的時間通常在2個月以上;2016年起，挖機更新?lián)Q代驅動銷量高增，而地產(chǎn)和基建投資增速下滑，指標出現(xiàn)背離;2022年以來地產(chǎn)行業(yè)低迷，基建投資起到托底和穩(wěn)增長作用，因此新開工面積和挖機銷量指標走勢出現(xiàn)分歧，基建投資增速與挖機銷量增速較為一致。由于基建項目建設周期通常有3-5年，而地產(chǎn)基本面仍在觸底過程中，預計2023年工程機械國內(nèi)新增需求仍有望由基建投資繼續(xù)支撐。

通過挖機保有量得到國內(nèi)新增需求，預計2023-2025年挖機國內(nèi)新增需求為1.0/2.0/4.1萬臺，2023年國內(nèi)新增需求觸底。實際工程作業(yè)中，地產(chǎn)和基建工程量增加后，首先會使得存量設備的開工率提升，之后才會傳導至新增設備需求，即土方作業(yè)量=挖機保有量x工作小時數(shù)，因此我們通過對挖機保有量進行測算和增速假設，將相鄰年度的挖機保有量相減，得到國內(nèi)挖機新增需求。結合房地產(chǎn)和基建投資預期，假設2023-2025年挖機保有量同比增長0.5%/2.0%/3.0%，保有量之差即為國內(nèi)新增挖機需求，對應1.0/2.0/4.1萬臺。

目前我國正處于經(jīng)濟高速發(fā)展時期，對基建、交通運輸、房地產(chǎn)等工程的需求量不斷加大，因此未來我國還需加大力度進行工程建設，滿足日益增加的人口。而在對基建、筑路的過程中需要大量的挖掘機進行工程作業(yè)，因此未來隨著我國市政工程以及筑路等工程的增加，對我國工程挖掘機的需求也會隨之增加。挖掘機出口量變動而言，隨著國內(nèi)挖掘機產(chǎn)量持續(xù)增長，相關產(chǎn)品與技術已相對成熟，出口量逐年增長，占比銷量持續(xù)增長。

預計2023年工程機械企穩(wěn)回升，同時提示關注工程機械出口帶來的機會。2022年亞洲、北非、美洲等地區(qū)預計均實現(xiàn)50%以上增長，在海外品牌產(chǎn)品提價背景下，國產(chǎn)品牌產(chǎn)品性價比優(yōu)勢凸顯，2023年行業(yè)出口仍有望繼續(xù)保持30%-50%增速，全球化進入兌現(xiàn)期。

本報告對我國挖掘機的行業(yè)現(xiàn)狀、市場各類經(jīng)營指標的情況、重點企業(yè)狀況、區(qū)域市場發(fā)展情況等內(nèi)容進行詳細的闡述和深入的分析，著重對挖掘機業(yè)務的發(fā)展進行詳盡深入的分析，并根據(jù)挖掘機行業(yè)的政策經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境對挖掘機行業(yè)潛在的風險和防范建議進行分析。最后提出研究者對挖掘機行業(yè)的研究觀點，以供投資決策者參考。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國挖掘機行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》。

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  2023-2028年中國挖掘機行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告

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